印度如何在线购物2022

2022年印度商店在线吗 深入了解网络零售业态和影响市场的新兴趋势 作者 这份报告是由ArpanSheth他是贝恩公司孟买办事处的合伙人，领导公司的亚太技术、矢量和高级分析业务，以及印度私募股权和另类投资者业务。ShyamUnnikrishnan他是贝恩公司班加罗尔办事处的合伙人，是贝恩印度消费品、零售、战略和数字业务的领导者。Manan哈他是贝恩公司孟买办事处的合伙人，是贝恩印度消费品、零售、 战略和数字业务的领导者；以及阿布瑞吉他是贝恩公司孟买办事处的副合伙人，是贝恩印度消费产品、零售、战略和数字业务的领导者。 主要联系人 ArpanSheth(arpan.sheth@bain.com) ShyamUnnikrishnan(shyam.unnikrishnan@bain.com)MananBhasin(manan.bhasin@bain.com) 阿布瑞吉(abhishek.raj@bain.com) 对于营销查询。SitaraAchreja(sitara.achreja@bain.com) 确认 作者感谢SankalpMehrotra（货币化副总裁）、SarahGideon（企业事务副总裁）、PrasannaR（分析总监）、RadhikaraniSengupta（货币化副总监）、MayankThakur（分析经理）以及Flipkart分析团队的其他成员。以及贝恩公司的DevdattaPatankar、RaghawJhunjhunwala和ChaitanyaJain，感谢他们对本报告见解的贡献；以及贝恩公司全球合作伙伴的专业知识和投入。团队要感谢所有为编写本报告而分享其观点的公司、高管、员工和专家，包括Flipkart，感谢他们分享宝贵的 电子商务的见解。 净推荐值SM是贝恩公司、Satmetrix系统公司和FredReichheld的服务商标。Copyright©2022年贝恩公司版权所有。保留所有权利。 2022年印度商店在线吗 执行概要 电子零售市场和顾客动力学 Covid-19大流行是印度在线零售业的一个坩埚时刻。这场大流行诱发了超速增长，市场渗透率在12个月内加速增长。印度目前拥有全球第三大购物者群体，2021年将有1.8-1.9亿在线购物者。此外，印度完全有可能在未来一到两年内超过美国，成为第二大购物者群体。 印度的网络零售市场在2021年上升到约400亿美元，预计在2022年将达到500亿美元。印度拥有强劲的基本面，支持网络零售业的持续繁荣。印度庞大的在线消费者基础和零售市场（全球第三大）已经使其成为一个极具吸引力的网络零售市场。智能手机普及率的巨大空间（印度为36%，中国为63%，美国为76%）和富裕程度（印度人均约2K美元，中国约1.2万美元，美国约6.9万美元），以及已经很低的数据价格，为持续增长提供了完美的条件。 富裕程度的提高将刺激消费，增加每个购物者的支出。尽管目前的通货膨胀环境可能被证明是市场的一个短期逆风，但这些结构性驱动因素将确保中长期的健康增长。 到2027年，印度的电子零售市场估计将增加到1500-1700亿美元。这意味着在未来五年内，年增长率为25%-30%，市场渗透率翻倍至9%-10%。 网购的品类组合也将发生变化。从历史上看，手机、电子产品和电器等品类占据了网络零售市场的绝大部分份额。这种情况在未来5年将发生变化。时尚、日用百货类（包括个人护理）和杂货类的渗透空间最大（相对于成熟市场），因此将推动增长。到2027年，这些品类将累计占到网络零售市场的三分之二之多。 购物者的增加将继续成为未来网络零售业增长的核心。预计到2027年，印度的网上购物者群体将增加到4-4.5亿。这些购物者中的大多数已经进入数字漏斗--4.5-5亿人使用社交媒体，而2021年只有1.8-1.9亿人进行了网上购物。 仅在2021年，印度网络零售市场就新增了4000万至5000万购物者，比2020年的网络购物者基数增长约30%至35%。这些新的购物者主要属于三线或较小的城市，包括Z世代--这将成为未来的一个关键群组。他们主要在网上购买时装，作为第一个品类，他们通常在入门价位开始购买。 现有的购物者群体同时也在不断成熟。零售平台上的整体参与度正在增加。日活跃用户与月活跃用户的比例已从2019年的18%上升到2021年的25%以上。与去年相比，消费者现在每月在零售平台上花费的时间增加了20%。 2022年印度商店在线吗 在网络零售业持续增长的同时，供应商和物流生态系统也出现了巨大的增长。过去一年，印度的网络卖家群体每年增长35%，其中约40%的新卖家来自二线或小城市。此外，网络零售出货量的增长也使得一个深入而高效的物流网络得以发展。伴随着技术进步，从2018年到2021年，网络零售的每件货物成本逐年稳步下降，每年下降7%-9%。覆盖范围大幅扩大--印度99%的针孔代码都可以进行电子零售。 政府还通过创建数字商业开放网络（ONDC），在印度电子零售业的民主化方面发挥了关键作用。ONDC旨在为数字商务创建一个可互操作的网络，类似于统一支付接口（UPI）的支付网络。尽管这是一个新生的倡议，但它的成功和全面执行可以为印度的电子零售生态系统提供动力。 在印度的未来电子零售 在过去的十年中，印度的电子零售业有了实质性的发展和成熟。 在2015年之前(1.0-谨慎采用早期阶段)网络零售仅限于城市和一线城市的高收入家庭。在横向平台的带动下，手机和时尚等品类占到了商品总值（GMV）的75%以上。诸如货到付款等"印度制造"的创新有助于建立客户信任并推动网络零售的采用。 从2015年到2020年(2.0-大众化阶段)网络零售市场得到了极大的扩展和发展。在低成本设备和廉价数据的推动下，支持互联网的智能手机用户数量迅速增长，这是印度上网的关键。平台使电子零售业民主化。二线城市或小城市的购物者和中等收入家庭开始上网，来自印度各地的新卖家也加入了进来。在第2.0阶段，时尚、食品杂货、医药、美容等类别的垂直企业出现并扩大规模。这一时期的特点是通过更快的交付（2-4天）、忠诚度计划和数字支付的兴起来改善客户体验。 Covid-19大流行标志着印度电子商务的一个拐点，迎来了一个新的增长时代。这个2020年后的阶段(3.0阶段--大规模化和增加粘性)将涉及用户渗透率和用户支出的快速增长。购物者群体将更加成熟，交易更加频繁，在平台上花费更多时间。3.0阶段将引入一个创新和颠覆的时代，以满足正在出现的不同微观部分的需求，以新的商业模式进行创新，并在客户体验上进行区分。我们将在下文中详细讨论这些问题。 顾客小块:基于地理、收入和年龄的多个不同的购物者群组正在上网。五分之三的购物者属于二线或更小的城市，三分之一的购物者属于中低收入群体，三分之一的购物者是Z世代（小于25岁）。这些微观细分市场中的每一个都表现出不同的购物行为。例如，二线或较小城市的购物者对语音和方言搜索有更高的关注度，而中低收入家庭则更依赖基于图像的搜索。 2022年印度商店在线吗 新的电子零售商业模式:网络零售商在追求更广泛的受众和弥补传统商业的不足时，正在尝试大量的替代商业模式。这些模式--社会主导型商务、视频/直播商务、直接面向消费者的商务和快速商务--都处于不同的成熟度，并显示出巨大的潜力。例如，从2021年到2025年，以社交为主导的商务预计将每年增长约50%。社交媒体玩家越来越希望利用平台流量来推动在线销售--全球约有10%的Instagram用户在Instagram上使用"商店"。视频/直播商务也提供了巨大的潜力，预计到2025年，印度将有超过6亿的短视频平台用户。然而，这种模式尚未在中国和东南亚以外地区获得有意义的牵引力（视频/直播商务推动了中国10%的网络零售收入）。最近在全球范围内出现的快速商务，在印度也获得了关注，截至2022年6月，参与者已经筹集了超过30亿美元的资金。 然而，参与者需要应对可持续扩展方面的挑战。例如，快速商务已经获得了巨大的吸引力，但平均订单价值低，缺乏需求密度，以及低或没有交付费用；除了薄的基本利润，还影响单位经济。 客户体验的创新:技术引领的颠覆已经极大地提高了网上购物者从发现到购买的体验。这些改进包括创新的搜索机制 --语音、方言和基于图像的搜索，以及利用增强现实（AR）、虚拟现实（VR）和人工智能（AI）的应用。诸如基于语音和方言的搜索等为Bharat量身定做的创新继续获得牵引力，在过去一年里，语音搜索用户增长了5倍，方言搜索用户增长了3倍。 这些创新有助于使新一波用户的购物更容易。在所有方言搜索购物者中，有一半是新的网上购物者。这些方言购物者中的大多数（70%）属于三线或小城市。同时，AR/VR应用，如产品试穿和演示，也越来越受欢迎。例如，Flipkart的摄像头功能允许用户通过摄像头扫描将家具和大型电器的图像叠加到他们房间的实时视频上。 这些颠覆将为印度下一波电子零售业的增长铺平道路。 网络零售的加速扩张对国内塑造网络零售的平台和希望利用这一重要渠道的品牌都有影响。横向和纵向平台都需要专注于提供卓越的客户和卖家体验，利用流量和数据创造价值，建立相关能力和护城河。同时，品牌将需要优化渠道组合，设计一个量身定做的品种，推动高知名度，并围绕供应链和数据建立差异化的能力。 2022年印度商店在线吗 印度目前有1.8亿多在线 在未来的一到两年内，他们完全有可能超过美国，成为第二大购物者群体。 电子零售市场动态和购物 印度的电子零售市场在2022年估计为500亿美元，比2021年增长25%。预计2027年市场规模将达到1500-1700亿美元，每10个零售额中最多有1个是在网上消费。 这种长期增长得到了强大的基本面的支持：一个庞大的消费者群体，尽管目前处于低水平，但其富裕程度不断提高 ；互联网和智能手机的渗透率不断提高（通过低数据价格实现）；以及低运输成本。 网购品类的组合将发生变化。与成熟的网络零售市场相比，时尚、日用百货和杂货的渗透率空间最大，它们的增长将不成比例，占到网络零售市场的三分之二。 2021年，印度的网络零售购物者规模达到1.8-1.9亿，仅2021年就新增4000-5000万购物者。这些购物者中的大多数 （约60%）来自三线或较小的城市。新一代的数字原生代--Z世代（18-25岁）--已经开始进行网上交易，并将在未来成为一个重要的群体。 时尚和低价商品在吸引新顾客方面发挥了关键作用。超过40%的新购物者在他们的第一次网上购物中购买了时装，而新购物者购买的商品的平均销售价格（ASP）比现有购物者低20%。 网络零售市场的增长伴随着卖家群体的快速扩张和物流基础设施的高效发展。卖家的增长速度超过了网络零售的增长速度，卖家的数量每年增长35%。网络零售的规模使每批货物的成本持续下降，已降至平均订单价值的8%（中国为10%）。 2022年印度商店在线吗 图1:印度拥有强大的基本面来支持一个庞大且不断增长的电子零售市场 英国 ~$47k50米(74%) $1.4~$0.6吨~165美元 我们 250~69美元(76%)3.3~3.8t~$0.9吨 中国 ~12k890美元(63%)0.5~5.2t美元1.4吨 gdp数据智能手机零售电子零售 每用户价格市场市场人均(渗透)(每GB) 印度 巴西 ~2k美元 490(36%) $0.7 ~$0.9吨 b~40美元 高的电子零售潜在的未来十年 1庞大的消费市场（第二大人口，全球第三大零售市场），富裕程度不断提高（起点低）。2庞大的、不断增长的互联网和智能手机普及率（全球第二高的智能手机用户）由低数据价格促成3运输成本低,稳步下降 ~$7k120m(55%)0.9~0.4tb~35美元 备注。指标涉及2021年；中国零售/电子零售市场不包括汽车销售。 资料来源。Forrester；国际货币基金组织；《中国统计年鉴》；eMarketer；Cable