中国內地和香港IPO市场：2022年前三季度回顾

中香国港内IPO地市和场 2022年前三季度回顾 kpmg.com/cn A股IPO市场 香港IPO市场 目录 全球IPO市场概况 ©有限20公22司毕相马关威联会的计独师立事成务员所所—全香球港性特组别织行中政的区成合员伙。制版事权务所所有，，是不与得英转国载私。营在担中保国有香限港公特司别—行毕政马区威印国刷际。 中国内地和香港IPO市场1 全市球场IPO况 ©有限20公22司毕相马关威联会的计独师立事成务员所所—全香球港性特组别织行中政的区成合员伙。制版事权务所所有，，是不与得英转国载私。营在担中保国有香限港公特司别—行毕政马区威印国刷际。 中国内地和香港IPO市场2 500 (1募0资亿金美额元) 450 400 350 300 250 20053 150 全球IPO活动(2018–2022) Q3YTDFundsraised 前三季度募集资金 120 106 92348 第四季度募集资金 Q4Fundsraised 年前三季度上市宗数及募资 继续影响全球市场气氛。因 地缘政治和经济的不确定性此，与去年同期相比，2022金额分别下跌42%及60%。 100 50 0 上市宗数 分比) (前占三全季年度百 全年 156 2018 1,115 (75%) 1,485 121 2019 789 (66%) 1,191 173 2020 943 (63%) 1,493 2021 1,776 (71%) 2,510 140 2022 不适用 1,023 不适用 去只年有同亚期太有区所的增IP长O募，资升额势主较要带动受。A股市场的大额交易所 全球IPO市场概况 (资1)料分来析源以：截彭至博20及22毕年马9月威2分5析日，的包数括据房为地基产础信。托基金(“REIT”公司）但不包括特殊目的收购公司(“SPAC”或“空白支票公司”)。 有©限20公22司毕相马关威联会的计独师立事成务员所所—全香球港性特组别织行中政的区成合员伙。制版事权务所所有，，是不与得英转国载私。营在担中保国有香限港公特司别—行毕政马区威印国刷际。 中国内地和香港IPO市场3 2(0全2年1年) 排名 证券交易所 IP(1O0募亿集美资元金) 12 纳纽斯约达证克券交易所 16010.2.6 3 上海证券 58 4 香港联合交易所 43.1 5 深圳证券交易所 27.6 场及。天然资源行业和工业市 在目募中资，额其最中高6的宗10来大自IP能O源项 (12)分根析据2以0截22至年290月22年9日9月预2计5日上的市数的据斐为迪基南础·保。时捷名譽工學博士股份有限公司进行了调整，募集资金为94亿美元。募集资金是基于已公布的上市价格和未包括其超额配售选择权。(.34)美资元料兑来港源币：汇彭率博为及7.7马5。威分析，包括房地产信托基金(“REIT”公司）,但不包括特殊目的收购公司(“SPAC”或“空白支票公司”)。 亿月美25元日，，占总全募球资IP额O募达资71金6 上券的海交证易券所交跻。易身截所为至及表20现深22领圳年证先9 额51%。 前20三2季2年度 前20三2季1年度 全球IPO市场概况 排名 证券交易所 I(P1O0募亿集美资元金)1 12 上深海圳证券交易所 4264.8 3 韩国证券交易所 11.2 4 法兰克福证券交易所2 9.4 5 香港联合交易所 7.4 排名 证券交易所 IP(1O0募亿集美资元金) 12 纳纽斯约达证克券交易所 751.43 3 上海证券 428 4 香港联合交易所 37.2 5 伦敦证券交易所 17.1 ©2022毕马威会计师事务所—香港特别行政区合伙制事务所，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国香港特别行政区印刷。 中国内地和香港IPO市场4 美中国美上就市中公司概会股计审监督查委达员成会协（P议CA达OB成）与中国证券 监审步督计管监理管委合员作会协、议中。华迈人出民了共解和决国监财管政问部题于重8要月的签第署一了 ，对市场带来正面的影响。 全在市球场I不PO明市朗的场情面况临下，不本同年挑度首战九下個，月A美股國及市香场港表的现集資突額出較 股20市21场年表同现期较分全別球下其跌他94地%区及优76异%，。中在国大内型地上募市资项金目额的占驱全动球下募，资A “ 济金恢额复超发过展一下半，。中在国中国IP政O府市接场续有推望出进稳一经步济发展一。揽子政策，巩固经 “有关不通确胀定、因加素息可和能地会缘在政短治期因内素持，续均。导很致多全企球业I对PO于市上场市放计缓划， 采取观望态度，导致部分IPO项目因此被推迟。 刘主资管本国合市贤伙人及执业技术 毕马威中国 2022年全球IPO市场概况 资料来源：毕马威分析 疫情持续发展 通胀忧虑 监管环境变化 加息环境 地缘政治不稳 有©限20公22司毕相马关威联会的计独师立事成务员所所—全香球港性特组别织行中政的区成合员伙。制版事权务所所有，，是不与得英转国载私。营在担中保国有香限港公特司别—行毕政马区威印国刷际。 中国内地和香港IPO市场5 A股IPO市场 ©有限20公22司毕相马关威联会的计独师立事成务员所所—全香球港性特组别织行中政的区成合员伙。制版事权务所所有，，是不与得英转国载私。营在担中保国有香限港公特司别—行毕政马区威印国刷际。 中国内地和香港IPO市场6 额同比增长超过25%，创同期历史新高。 3按0年6增宗加交20易% 20上22市年宗前数三及季度募资金额 人民币募5资,总12额0亿元按年增加25% A有股别于市全场球表市场现活势跃受惠於數宗大型上市交易，A股市场募资总 211占宗市上场6市9%宗数 2科0创22板年及前创三业季板度 人民币募3资,总56额0亿元 占市场70% 科中国创内板地及募资创活业动板非常成活为跃主，印要证动中力国持续改革资本市场取得了 7宗来自这两个市场。 成业果板。年以初募至资今金，额计A股，市在场内约地三证分券之交二易的所募前资1资0宗金上来市自活科动创中板和，有创 资本市场的发展。 46宗自成上立市以来宗数 北京证券交易所 自人成民立币以来8募7资亿总元额 北北京京证证券交券易交所易自2所02成1年立9一月周成立年以来，共有71家公司从新三板为转中出国，内4地6创家新公型司中进小行企了业首的次重公要开上招市股场。所北，京促证进券了交国易家所多现层已成次 A20股2I2P年O前市三场季：度概要 资料来源：除另有注明外，以上分析基于Wind截至2022年9月25日的数据，并按照已确认的上市项目调整至截至2022年9月30日 ©2022毕马威会计师事务所—香港特别行政区合伙制事务所，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国香港特别行政区印刷。 中国内地和香港IPO市场7 前20三2季2年度 前20三2季1年度20全2年1年 非上注交册所制– 总额 306宗交易 5,人12民0亿币元 381宗交易 4,人08民2亿币元 503宗交易 5,人79民8亿币元 28宗交易 1,人21民4亿币元 79宗交易 1,人72民7亿币元 93宗交易 1,人88民7亿币元 非深注交册所制– 279亿元 人民币32宗交易 332亿元 人民币31宗交易 387亿元 人民币38宗交易 上科交创所板- 95宗交易 2,人10民2亿币元 126宗交易 1,人15民3亿币元 162宗交易 2,人02民9亿币元 深创交业所板- 116宗交易 1,人45民8亿币元 870亿元 人民币145宗交易 199宗交易 1,人47民5亿币元 北交所# 67亿元 人民币 35宗交易 不适用 20亿元 人民币 11宗交易 注：除另有注明外，以上分析基于WIND截至2022年9月25日的数据(包括房地产信托基金(“REIT”公司))，并按照已确认的上市项目调整至截至2022年9月30日#北京证券交易所于2021年11月15日开始交易。以上统计数据不包括从新三板精选层转入北交所的公司。 A股IPO市场 有©限20公22司毕相马关威联会的计独师立事成务员所所—全香球港性特组别织行中政的区成合员伙。制版事权务所所有，，是不与得英转国载私。营在担中保国有香限港公特司别—行毕政马区威印国刷际。 中国内地和香港IPO市场8 行业分布：A股前三大行业 体随及着电一信家业大国型企信在息年技内术大、规媒模电上信市业，继信续息带技来术最、大的媒动体力及。 在政府的持续支持下，医疗保 2022年按前募三集季金度额前计三大行业 42% 信媒息体技及术电信、业 工业市场 202按1募年集前金三额大计行业 29% 继续成为A 健及生命科要推动力。 学股和IP工O业市市场场的主将 29% 工业市场信媒息体技及术电信、体 26% 认的上市项目调整至截至2022年9月30日 注的：数除据另(包有括注房明地外产，信以托上基分金析(“基R于EIWT”IN公D截司至))，20并22按年照9月已2确5日 医生疗命保科健学及 12% 医生疗命保科健学及 15% ©有限20公22司毕相马关威联会的计独师立事成务员所所—全香球港性特组别织行中政的区成合员伙。制版事权务所所有，，是不与得英转国载私。营在担中保国有香限港公特司别—行毕政马区威印国刷际。 中国内地和香港IPO市场9 3 4 上海联影医疗科技股份有限公司海光信息技术股份有限公司 上交所—科创板上交所—科创板 11.0 10.8 医疗保健及生命科学 信息技术、媒体及电信业 前20三2季2年度 公司名称 证券交易所 (人民幕币集1资0金亿元) 行业 1 中国移动通信集团有限公司 上交所 56.0 信息技术、媒体及电信业能源及天然资源 A股前十大IPO项目 5 6 晶科能源股份有限公司华夏中国交建高速公路* 上交所—科创板上交所 10.0 9.4 工业市场 基础设施/房地产 7 8 9 10 湖北万润新能源科技股份有限公司#深圳市华宝新能源股份有限公司苏州纳芯微电子股份有限公司 翱捷科技股份有限公司 上交所—科创板上交所—科创板深交所—创业板上交所—科创板 6.9 6.4 5.8 5.8 信息技术、媒体及电信业工业市场 工业市场工业市场 前20三2季1年度 公司名称 证券交易所 (人民幕币集1资0金亿元) 行业 1 中国电信股份有限公司 上交所 54.2 信息技术、媒体及电信业 #预计于2022年9月30日已上市。预计募集资金基于已公布的上市价格。 前十大IPO项目的募资金额 2人02民2年币前1三,5季4度4亿：元 ~占募资总额的30% 人民币1,325亿元 2021年前三季度： ~占募资总额的32% 2中国三峡新能源(集团)股份有限公司上交所22.7能源及天然资源 3平安广州交投广河高速公路*深交所9.1基础设施/房地产 4上海农村商业银行股份有限公司上交所8.6金融服务 5上海和辉光电股份有限公司上交所—科创板8.2信息技术、媒体及电信业 6株洲中车时代电气股份有限公司上交所—科创板7.6工业市场 7新疆大全新能源股份有限公司上交所—科创板6.4工业市场 8中金普洛斯仓储物流*上交所5.8基础设施/房地产 9北京义翘神州生物技术有限公司深交所—创业板5.0医疗保健及生命科学 资料来源：Wind及毕马威分析 10天能电池集团股份有限公司.上交所—科创板4.9工业市场注*指：房除地另产有信注托明基外金，上以市上(分“析RE基IT于s”W)ind截至2022年9月25日的数据，并按照已确认的上市项目调整至截至2022年9月30日 ©2022毕马威会计师事务所—香港特别行政区合伙制事务所，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载