信达国际港股早晨快讯

港股早晨快讯 2022年10月13日星期四 各国指数 收市价 变动% 年初至 恒生 16,701 -0.78 -28.62 恒生国企 5,692 -0.65 -30.89 恒生AH股溢价 151.44 1.54 2.56 恒生科技指数 3,270 -0.27 -42.35 上证综合 3,026 1.53 -16.88 上海科创板 925 3.60 -33.85 MSCI中国 54.83 -0.04 -34.95 日经225 26,397 -0.02 -8.39 道琼斯 29,211 -0.10 -19.61 标普500 3,577 -0.33 -24.95 纳斯特克 10,417 -0.09 -33.42 Russell2000 1,688 -0.30 -24.83 德国DAX 12,172 -0.39 -23.37 法国巴黎CAC 5,818 -0.25 -18.66 英国富时100 6,826 -0.86 -7.56 波罗的海 1,904 -2.06 -14.12 VIX指数 33.57 -0.18 94.95 商品收市价变动%年初至今%CRB商品指数 281.96 -0.39 20.17 纽约期油 87.27 -2.33 15.93 黄金 1,673.19 0.41 -8.44 铜 7,596.00 0.23 -22.38 外汇收市价变动%年初至今%美汇指数 113.32 0.09 18.32 美元兑日圆 146.91 0.72 -21.57 欧元兑美元 0.9703 -0.05 -14.52 英镑兑美元 1.1100 1.20 -17.85 美元兑CNH 7.1750 0.02 -11.28 利率收市价变动%年初至今%三个月Hibor 3.603 1.26 1300.16 三个月Shibor 1.676 0.14 -32.98 三个月Libor 3.919 0.27 1784.34 十年美国国债 3.896 -1.29 158.55 ADR收市价变动%较香港% 腾讯控股 32.17 0.37 -0.42 美团 37.74 -0.97 -1.51 京东集团 46.40 0.28 -1.72 阿里巴巴 75.73 0.48 -0.05 百度 107.47 -1.10 -1.44 哔哩哔哩 12.49 -2.42 -3.31 汇丰控股 25.01 -0.36 1.46 数据源：彭博 市场回顾 恒指试穿16,500点：恒指周三(12日)低开74点，其后下探至16,438点，最多跌394点。午后一度重上17,000点，但升势未能持续，收市跌131点，报16,701点。大市成交增至1,128亿元。 后市展望：恒指料将下试16,473点 短期看好板块：煤炭、汽车、旅游 美股向下：美国9月PPI超预期，加深联储局大手加息预期，美股三大指数跌0.1-0.3%。OPEC大幅下调原油需求预测，油价跌逾2%。 中港股市短期展望 恒指料将下试16,473点：今年以来内地经济下行压力持续，稳增长措施及细节持续出台。虽然环球地缘政治局势紧张，美股波动性加剧，但有传中国考虑结束科技行业监管，一度利好市场情绪。其后内房危机蔓延，断供潮扩大，加上中美货币政策周期错位拖累人民币走弱，上证指数料续有调整压力，主要支持参考4月低位2,863点。 技术走势上，恒指于3月一度下跌至18,235点，其后展开反弹，于4月 初攀升至22,524点遇阻回落。恒指5月底突破50天线，并于6月初试 穿21,643点(此为指数自1月高位25,051点跌至3月低位18,235点后 的反弹黄金比率0.5倍阻力)，惟仍未能上破22,500点。半年结后，市场重新聚焦欧美经济衰退风险，联储局重申鹰派立场，短期扭转收紧货币政策的期望落空。另外，内地烂尾楼事件拖累内房及内银，同时疫情持续反复，经济复苏再起变量，加上，内地政策进入观望期，未有进一步加码稳增长政策，加重港股短期下行压力。恒指9月下旬失守3月低位18,235 点，料下试预测市盈率8.5倍水平，相当于约16,473点。 今日市场焦点 美国9月CPI；宏观焦点 美国9月PPI按年增8.5%超预期连续三个月下降核心PPI逊预期； 美联储会议纪录：近期达到限制性利率更担心加息过少多人强调要调整步伐； 英政府不取消庞大减税计划英伦银行否认延长买债传闻重申如期周五结束； 内地24城推购房消费补贴；企业消息 中煤能源(1898)发盈喜料首三季纯利按年增50%到66%； 药明康德(2359)发盈喜料首三季净利润翻倍； 蔚来(9866)：将推出廉价子品牌冀2030年跻身全球5大车厂；港股仿真组合最新策略 已于10月12日买入FI二南方恒指(7500)； 已于10月12日沽出京东集团(9618)、微创医疗(0853)；外围市况展望 美国联储局主席鲍威尔于全球央行年会发出强烈鹰派讯号，加上8月通胀超预期，就业数据亦强劲，联储局9月连续第三次加息0.75厘，符合预期。联储局利率位图显示，预计今年底联邦基金利率为4.4厘，意味着今年余下两次会议将合共加息1.25厘。忧虑联储局继续进取加息，加上俄乌战争恐升级，美国10年期债息料上试4厘。美汇指数料短期呈强，下一关键位为2001年高位121.02。市场忧虑环球经济衰退，原油需求下降，引发油价下行压力，OPEC+同意由11月起每日减产200万桶，国际油价料于80美元见支持。 赵晞文hayman.chiu@cinda.com.hk 李芷莹edith.li@cinda.com.hk 陈乐怡tracy.chan@cinda.com.hk 宏观焦点 美国9月PPI按年增8.5%超预期连续三个月下降核心PPI逊预期：美国劳工部公布数据显示，9月PPI年率8.5%，超过预期值8.4%，较上月的8.7%缩窄0.2个百分点，已连续三个月下降。月率0.4%，超过预期值0.2%，前值为跌0.2%，反映9月批发成本按月加速。扣除食品及能源的9月核心PPI按年上升7.2%，升幅较市场预期及8月低0.1个百分点，按月上升0.3%，符合市场预期，亦低过8月的上升0.4%。 美联储会议纪要：近期达到限制性利率更担心加息过少多人强调要调整步伐：10月12日周三公布的美联储9月货币政策会议纪要显示，美联储倾向于短期内实现加息至(针对美国经济具有)限制性的利率水平。纪要称，美联储官员继续倾向于短期内实现加息至限制性的利率水平。许多与会者强调，在抑制通胀方面采取太少行动的成本超过了采取太多行动的成本。多名与会者指出，调整进一步收紧政策的步伐以减轻对经济前景产生重大不利影响的风险非常重要。 美联储昔日最大鸽派：联储加息转向的门坎“非常高”：当地时间12日周三，明年有美联储货币政策委员会——FOMC会议投票权的明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(NeelKashkari)表示，“如果经济陷入急剧下滑”，如果美联储认为通胀会非常、非常迅速地回落，联储一直都可能停止加息行动，如果有需要，就可能“扭转我们正在做的事情”。紧接着卡什卡利说：“对我而言，这种改变的门坎非常高，因为我们还没有看到很多证据表明，潜在的通胀——服务通胀、工资通胀、劳动力市场——正在放缓。”“我认为，我们离(政策转向)这样的事还有很长的路要走。我认为更有可能的情况是，我们将(利率)提高到4%以上的某个水平——也许是4.5%，然后暂停，在更长久的一个阶段内停留在那个水平，让我们已经完成的紧缩在整个经济产生影响。” 美国财长耶伦：担心美债市场因缺乏流动性而崩溃：10月12日周三，美国财政部长珍妮特·耶伦表示，财政部正在努力支撑美国国债市场，她担心美国国债交易可能出现崩溃。她在IMF的年度财长与央行行长会议上称：我们担心美国国债市场缺乏足够的流动性。耶伦称，财政部正在努力支撑美国国债市场，当前问题的核心是，从事美国国债交易的做市商的资产负债表能力并没有扩大多少，而美国国债的整体供应量却在攀升。 内地24城推购房消费补贴：内地多个地区先后颁布买楼补贴措施，《证券日报》报道，据不完全统计，至少有24个城市出台「发放购房补贴、消费券」等相关政策，以提振楼市及消费市场，包括河南郑州、内蒙古呼和浩特、吉林长春、重庆等地。58安居客房产研究院分院院长张波表示，发放置业补贴或消费券等，可降低买家的置业成本，推动消费，有利稳定楼市预期。星图金融研究院高级研究员付一夫认为，发放置业补贴及消费券，可以减轻买家资金压力，某程度上刺激居民买楼意欲，促进消费，同时也可以推动房地产及相关行业回暖，从而缓解经济运行压力。买楼补贴主要可分为3种类型，例如吉林及长春提出发放买楼消费券直接抵扣楼价；开封及济宁针对缴纳的契税，按比例发放补贴或消费券；以及郑州及遵义举办活动，期间向买楼人士发放建材、装修、家俬、电器等的消费券。 内媒：内房为卖楼回笼公寓项目六折促销：据内地财联社报导，深圳有公寓项目以6折促销。据报导，楼市成交低迷背景下，深圳打折促销楼盘从局部扩散至全城，当中京基水贝时代广场项目的一位置业顾问指，该项目备案价为每平方米7.2万元人民币(下同)，但开发商在9月底进行了调价，单价调至每平方米4.6万元起，中间楼层单价在每平方米5万元左右，相当于在备案价基础上打了6至7折。据报导引述置业顾问指，是因为行情不好，项目之前一直卖不动，成交量很低，但是开发商有回款需求，因此对所有单位进行了调价 中国外储规模稳定可抵御冲击：近月中国外汇储备持续下跌，国家外汇管理局中央外汇业务中心主任李红燕【图】撰文指出，中国外汇储备规模保持基本稳定，有效增强了国际社会对中国经济发展的信心，对抵御外部冲击、维护国家经济金融安全发挥积极作用。她提到，截至今年7月底，中国外汇储备规模为31041亿美元，约占全球外汇储备规模的四分之一。李红燕于外汇管理局主办的《中国外汇》杂志的文章，提到中国外汇储备以安全、流动和保值增值为经营目标，利用不同货币和资产之间的风险收益特性，构建多元分散的投资组合；多年来，外汇储备全领域投资经营水平不断提升，在各个资产品种的经营上都跻身国际领先行列，有效保障资产安全、流动和保值增值。 中国央行：扎实开展数字人民币研发试点工作：央行数字货币研究所发文指出，继续推动数字人民币业务持续健康发展，支持在财政、税收、政务等对公领域发挥数字人民币优势，为政府数字化和智慧化治理提供先进的支付服务。 银保监：全面叫停新设网络小额贷款从业机构：中国银保监会表示，针对部分小额贷款公司在网络小额贷款业务中存在的问题，银保监会组织各地方金融监管部门开展专项整治和清理规范，全面叫停新设网络小额贷款从业机构。 美禁运豁免在华韩企保供芯片：美国政府出狠招扩大出口管制措施，以压制中国先进半导体产业发展。不过，在内地设有厂房的南韩半导体厂商可暂时避过一劫。全球第二大内存制造商SK海力士(SKHynix)，在美国技术出口「断供」前数小时表示，已经获得美国商务部批准，其内地芯片生产设施一年内可取得所需设备，毋须额外申请许可，意味中国厂房期间可如常运作。外媒报道，内存龙头三星电子同样获批豁免。市场人士认为，外国厂商能够豁免于禁令属意料之内，突显美国的出口管制剑指中国半导体厂，预料外资半导体公司未来在华投资拓展时，会更加谨慎。 美3大芯片供货商据悉从长江存储撤离员工：美国拜登政府出台新规，禁止中国企业购买先进的芯片制造设备或无证顾用美国公民后，彭博报道指，应用材料(美：AMAT；AppliedMaterials)、KLACorp(美：KLAC)及Lam(美：LRCX)开始或在准备将员工从长江存储撤走，人员撤离于本周开始。长江存储是中国最先进的存储芯片制造商，上月还传出打入苹果手机供应链。苹果当时响应，目前没有在任何产品中使用长江存储的芯片，但正在评估从长江存储采购NAND(存储)芯片，并将其用于在中国销售的部分iPhone，同时不会在中国之外销售的iPhone中，采用长江存储的芯片，并且用户存在NAND芯片上的数据完全加密。 全球三行业对