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【浙商电新】中船科技披露并购重组草案,海风风机头部厂商中国海装有望上市<

2022-10-13未知机构绝***
【浙商电新】中船科技披露并购重组草案,海风风机头部厂商中国海装有望上市<

【浙商电新】中船科技披露并购重组草案,海风风机头部厂商中国海装有望上市 事件:中船科技披露并购重组草案,通过发行股份方式购买标的资产,交易完成后将持有中国海装、中船风电、新疆海为、凌久电气、洛阳双瑞全部股权。 本次交易作价91.98亿元。 打造风电一体化平台,海风风机头部厂商中国海装有望上市。 本次交易标的覆盖风机(中国海装)、叶片(洛阳双瑞)、电气设备(凌久电气)、运营开发(中船风电、新疆海为),有望打造中船集团旗下最大的风电一体化平台。 中国海装系国内海上风电装机份额排名第四的风机厂商,2021年公司产品装机3.53GW,其中海上风机1.99GW,海上风电装机份额13.8%;洛阳双瑞系国内排名前五的叶片厂商,叶片产能超过2000套。 交易对价估值优势显著,募资开发风电配套项目:根据公司披露审计报告计算,本次收购对应2021年市盈率约15X、市净率约1X;较风机行业可比公司估值偏低。 此外公司计划定增募集配套资金30亿元,投向兴城2号300MW风电项目、江苏盐城风电叶片产线升级改造项目、中国海装象山大型海上风电装备产业园总装基地建设项目、正镶白族乌宁巴图风电二期100MW风电项目,同时补充流动资金。 风险提示:项目并购进度不及预期。