信达国际港股早晨快讯

港股早晨快讯 2022年10月10日星期一 各国指数 收市价 变动% 年初至 恒生 17,740 -1.51 -24.18 恒生国企 6,075 -1.79 -26.25 恒生AH股溢价 145.94 1.52 -1.16 恒生科技指数 3,540 -3.30 -37.58 上证综合 3,024 -0.55 -16.91 上海科创板 939 -2.30 -32.82 MSCI中国 58.08 -2.09 -31.10 日经225 27,311 0.70 -5.82 道琼斯 29,297 -2.11 -19.38 标普500 3,640 -2.80 -23.64 纳斯特克 10,652 -3.80 -31.91 Russell2000 1,702 -2.87 -24.19 德国DAX 12,273 -1.59 -22.74 法国巴黎CAC 5,867 -1.17 -17.98 英国富时100 6,991 -0.09 -5.33 波罗的海 1,961 -1.56 -11.55 VIX指数 31.36 2.75 82.11 商品收市价变动%年初至今%CRB商品指数 282.26 0.13 22.91 纽约期油 92.64 4.74 22.90 黄金 1,694.82 -1.03 -7.34 铜 7,607.50 -0.94 -23.28 外汇收市价变动%年初至今%美汇指数 112.80 0.48 18.00 美元兑日圆 145.25 0.08 -20.96 欧元兑美元 0.9744 -0.48 -14.42 英镑兑美元 1.1086 -0.68 -18.16 美元兑CNH 7.1336 0.70 -11.01 利率收市价变动%年初至今%三个月Hibor 3.456 1.62 1263.93 三个月Shibor 1.660 0.67 -33.28 三个月Libor 3.826 1.10 1769.03 十年美国国债 3.881 1.51 157.03 ADR收市价变动%较香港% 腾讯控股 33.76 -3.95 -2.06 美团 42.89 -4.43 -2.64 京东集团 49.91 -3.39 -1.76 阿里巴巴 81.24 -3.65 -2.01 百度 120.44 -1.82 -1.10 哔哩哔哩 15.45 -3.92 -3.59 汇丰控股 26.15 -0.91 -0.47 数据源：彭博 市场回顾 恒指守10天线：恒指周五(7日)低开161点，最多跌295点，低见17,717点。恒指收报17,740点，跌272点，守在10天线(17,620点)之上。大市成交570亿元。 后市展望：恒指料将下试16,473点 短期看好板块：煤炭、汽车、旅游 非农超预期美股受压：美国9月非农就业数据超预期，联储局大手加息预期升温，美汇指数及十年期债息上涨，美股三大指数下挫，跌幅介乎2.1-3.8%。 中港股市短期展望 恒指料将下试16,473点：今年以来内地经济下行压力持续，稳增长措施及细节持续出台。虽然环球地缘政治局势紧张，美股波动性加剧，但有传中国考虑结束科技行业监管，一度利好市场情绪。其后内房危机蔓延，断供潮扩大，加上中美货币政策周期错位拖累人民币走弱，上证指数料续有调整压力，主要支持参考4月低位2,863点。 技术走势上，恒指于3月一度下跌至18,235点，其后展开反弹，于4月 初攀升至22,524点遇阻回落。恒指5月底突破50天线，并于6月初试 穿21,643点(此为指数自1月高位25,051点跌至3月低位18,235点后 的反弹黄金比率0.5倍阻力)，惟仍未能上破22,500点。半年结后，市场重新聚焦欧美经济衰退风险，联储局重申鹰派立场，短期扭转收紧货币政策的期望落空。另外，内地烂尾楼事件拖累内房及内银，同时疫情持续反复，经济复苏再起变量，加上，内地政策进入观望期，未有进一步加码稳增长政策，加重港股短期下行压力。恒指9月下旬失守3月低位18,235 点，料下试预测市盈率8.5倍水平，相当于约16,473点。 宏观焦点 美国9月就业超预期新职位增26.3万失业率仅3.5%； 美国据报禁中国公司取得芯片设备三星SK海力士或受影响； WVR双重上市入港股通沪深开闸；内地9月财新服务业PMI重现收缩； 企业消息 药明生物(2269)子企无锡药明已被美国商务部从未经核实名单中移除； 东方海外(0316)第三季总收入增17%； 冀攻港外卖市场美团(3690)拟进军国际； 港股仿真组合最新策略 将于10月10日买入FI二南方纳指(7568)、FI二南方恒指(7500)；调整中国建筑国际(3311)目标价及止蚀价； 外围市况展望 美国联储局主席鲍威尔于全球央行年会发出强烈鹰派讯号，加上8月通胀超预期，就业数据亦强劲，联储局9月连续第三次加息0.75厘，符合预期。联储局利率位图显示，预计今年底联邦基金利率为4.4厘，意味着今年余下两次会议将合共加息1.25厘。忧虑联储局继续进取加息，加上俄乌战争恐升级，美国10年期债息料上试4厘。美汇指数料短期呈强，下一关键位为2001年高位121.02。市场忧虑环球经济衰退，原油需求下降，引发油价下行压力，OPEC+同意由11月起每日减产200万桶，国际油价料于80美元见支持。 赵晞文hayman.chiu@cinda.com.hk 李芷莹edith.li@cinda.com.hk 陈乐怡tracy.chan@cinda.com.hk 宏观焦点 美国防部把中车等13中企列投资黑名单：美国国防部将13家中国公司，包括中国中车(01766)、中国基因检测公司华大基因、无人机制造商大疆创新和监控设备制造商浙江大华科技等，列入禁止美国人投资的黑名单。五角大楼在声明中称，国防部决心强调和反制中国的军民融合战略，该战略通过确保看似是民用实体的中国公司、大学和研究项目获得和开发先进技术和专业知识，支持中国解放军的现代化目标。美国禁止购买或出售该名单公司的公开交易证券。 美国9月就业超预期新职位增26.3万失业率仅3.5%：美国劳工部公布，9月份非农业职位增长由8月的31.5万个，放慢至26.3万个，为2021年4月以来最小增幅，但高过预期的25.5万个，期内失业率意外下降0.2个百分点至3.5%，与半世纪的纪录低位看齐，市场原先估计维持3.7%。上月平均时薪按年升5%，较8月的5.2%增幅略放缓，按月则升0.3%，皆符预期；就业参与率降0.1个百分点，至62.3%，略低预期。美国上月职位增长中，主要由消闲和餐饮，以及医疗护理岗位带动，分别增添8.3万及6万个；制造业职位亦增多2.2万个，但金融、运输和仓库职位则下降。 美国据报禁中国公司取得芯片设备三星SK海力士或受影响：《路透》引述消息人士报道，美国拜登政府将再出招，限制中国取得先进半导体生产技术。据报，美国商务部将在本周发布对中国技术出口的新限制措施，禁止美国供货商向长江储存科技(YangtzeMemoryTechnologies，YMTC)、长鑫存储技术(ChangXinMemoryTechnologies,CXMT)等中国大型DRAM记忆芯片生产商供应设备。报道指，美国政府打算容许美国芯片生产设备供货商，可以供应产品予三星电子(Samsung)和SK海力士(SKHynix)，不过，若他们如果寻求将设备出售给中国企业，具体情况可能要经过审查。白宫和商务部拒绝置评，SK海力士、三星电子、长江存储和长鑫存储未回应置评。 华芯片业遭美围堵恐倒退数年：美国商务部上周五公布一系列出口限制措施，包括禁止向中国出口多款用于人工智能及超级计算机的芯片，以及收紧向中国公司销售用于生产半导体的设备；综合外电报道，有关措施标志着美国自上世纪九十年代以来，对华技术输送的最大政策转变，一旦措施行之有效，将迫使美国及其他外国公司切断对一些中国大型芯片制造商与芯片设计公司的支持，阻碍中国芯片制造业发展，甚至倒退数年。报道引述美国商务部助理部长肯德勒(TheaKendler)指出，中国投入大量资源开发超级计算机，寻求在2030年前于人工智能范畴领先全球，批评中国利用有关技术监视及追踪国民，以及加快军事现代化。根据美方公布的新措施，美国芯片制造商如出口用于人工智能及超级计算机的芯片，要先向商务部申请许可，并限制美国公民及企业为部分中国芯片制造商提供技术支持。 9月财新服务业PMI重现收缩：财新公布9月份中国服务业采购经理人指数(PMI)录得49.3，按月下降5.7个百分点，创4个月新低，亦是今年6月以来首次跌至50的荣枯线以下，意味服务业经历3个月的扩张期后，重现收缩的态势。从分项数据看，9月服务业经营活动指数和新订单指数出现不同程度的回落，且均为6月以来首次陷入收缩区间，意味供需皆弱。受访企业普遍表示，由于疫情及管控措施，令服务业经营受限，需求减弱。不过，服务业新出口订单指数重回扩张区间，虽然扩张幅度有限，但结束了8个月的收缩态势。企业反映，外需转强支撑近期业务量回升，惟整体而言疫情仍制约出口销售。 WSJ:二十大后中国动态清零政策恐难放宽：《华尔街日报》引述分析报道，中共二十大后，严格的「动态清零」防疫政策恐怕难以放宽，或要等到进入明年之后的很长一段时间才会看到政策调整。据报道，济容投资(EsotericaCapital)首席执行官刘沁东表示，如果期待中共二十大可能导致新冠防疫政策迅速转变，这样的期望可能有点太高了。高盛宏观研究部首席中国股票策略师刘劲津表示，该行预测中国严格的新冠防疫措施将持续到2023年第二季度末，这主要是由于未来6个月的政治日程繁忙，而且中国老年人口的疫苗接种率仍然较低。高盛并预计中国的决策者将在明年3月再次召开会议，届时任何拟议的领导层变动将尘埃落定。 内地国庆周边游人均花费增近30%机票价格五年来最低：携程发布《2022年国庆假期旅游总结报告》称，今年国庆七天假期，本地、周边游人均旅游花费较去年同期增长近30%。另外，去哪儿平台数据显示，国内航线机票平均支付价格650元(人民币，下同)，为五年来同期最低。今年国庆多地倡导民众「就地过节」，携程报告指，本地游、周边游、短途游仍是主流，旅游订单占比达65%，最火爆的本地周边游集中在：上海、北京、广州、深圳、成都、重庆等城市。在去哪儿平台上，自中秋以来，十一期间飞往上海、成都的国内航线机票预订量涨幅明显；上海酒店预订量接近2021年同期水平。 中国9月外储跌至3.02万亿美元创近五年半新低：中国外汇储备连跌两个月。人民银行公布，9月末外汇储备为3.029万亿美元，按月减少259亿美元，外储规模降至2017年4月以来新低。另外，9月底官方储备资产中黄金储备1,047亿美元。以安士计，9月末黄金储备6,264万安士，与上月持平。对于外储走低的原因，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，9月跨境资金流动总体平稳，境内外汇供求延续基本平衡。国际金融市场上，受主要国家货币及财政政策、宏观经济数据等因素影响，美元指数进一步上涨，全球金融资产价格大幅下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模小幅下降。 WVR双重上市入港股通沪深开闸：俗称「B站」的哔哩哔哩(09626)在港股的身份，从上周起由第二上市转换为主要上市，上海和深圳证券交易所发布通知指出，部分在港上市的不同投票权架构公司(WVR公司)转换为在港主要上市后，可按相关规定纳入「港股通」。沪深交易所将于明年3月对哔哩哔哩进行考察，符合条件便会纳入「港股通」。除B站外，阿里(09988)亦已申请把本港上市地位由第二上市改为主要上市，料年底前生效。对于转换为在港主要上市后是否可纳入「港股通」，沪深交易所发言人响应称，据「沪深港通」业务实施办法等规定，WVR公司由在港第二上市转换为主要上市后，可依照规则在考察日对其进行考察，符合相关规定条件便会纳入「港股通」。 人行持续丰富CNH市场产品：人民银行宏观审慎管理局昨日刊发文章，表示将继续完善离岸人民