中国互联网二手车平台研究报告：探索互联网二手车平台健康发展之路

中国互联网 二手车平台研究报告 ——探索互联网二手车平台健康发展之路 2022年中国互联网二手车平台研究报告 内容 Fastdata极数团队出品 2022年中国互联网二手车平台研究报告 前言 中国二手车市场潜力巨大：2022年6月中国汽车保有量为3.1亿辆，拥有汽车驾照的人达到4.54亿人，1.44亿人有照无车，中国汽车市场的增长空间仍然很大。2021年中国二手车交易量达到1759万辆，交易额达到1.13万亿元，中国二手车市场已经成为名副其实的万亿级市场。然而与全球汽车工业发展较为成熟的国家相比，中国二手车交易量所占比例仍然较低，以2021年为例，中国二手车交易量仅占整个汽车市场总体交易量的40.1%，而同期的巴西、美国、德国及日本则分别达到了88.4%、73.1%、69.9%及66%，中国汽车消费起步晚，二手车消费市场起步更晚，目前中国二手车市场正在快速崛起阶段，未来市场潜力巨大。 互联网二手车平台遭遇困境：长期以来二手车 市场呈现小、散、乱的局面，随着互联网的崛起，众多互联网二手车平台如雨后春笋般出现，高举去中间商，提升二手车用户购车体验的旗号，但经过超过十年的发展，中国互联网二手车平台未能有效的解决二手车 2022年中国互联网二手车平台研究报告 交易中存在的各种套路及不透明行为，虽然用户有强烈的线上看车、选车及购车需求，但互联网二手车平台频繁出现的不诚信行为，极大的削弱了平台对用户的转化能力，也导致用户对整个二手车平台行业的信任崩塌，叠加疫情影响，整个互联网二手车平台行业遭遇严重困境，以优信代表的行业头部平台也挣扎在生死边缘。 回归初心，真正提升用户体验：中国是全球最 大的新车消费市场，未来极有可能成为全球最大的二手车市场，中国二手车的市场潜力是毋庸置疑的，中国互联网二手车平台需要真正的回归初心，稳扎稳打，真正的将提升用户购车体验作为核心能力建设，才能逐渐挽回用户对二手车平台丧失的信心。以美国二手车市场为例，2021年美国二手车交易量为4090万辆，美国却诞生了近十家营收百亿美金甚至数百亿美金的二手车服务企业，对于市场规模超过1.1万亿，且在持续快速增长的中国二手车市场而言，诞生几家营收超百亿美金的二手车服务企业也值得期待。 2022年中国互联网二手车平台研究报告 中国汽车保有量 3.1亿辆 驾照持有人数 4.54亿人 2021年二手车交易量 1759亿辆 2021年二手车交易额 1.13万亿元 中国二手车交易量占比 40.1% 美国二手车交易量占比 73.1% 中国二手车平台月活用户 1755万 男性二手车用户占比 78.6% 2022年中国互联网二手车平台研究报告 1 中国二手车行业 发展现状分析 中国汽车保有量达3.1亿辆，驾驶员达4.54亿人， 1.44亿驾驶员没有汽车，汽车市场增长潜力仍在 汽车潜在需求 2004年3月-2022年6月中国汽车保有量与汽车驾驶员数量趋势 5.00 4.54 4.00 1.44亿人有照无车 3.00 3.10 2.00 1.00 汽车保有量（亿辆）汽车驾驶员数量（亿人） 0.00 利好政策不断出台，中国二手车市场持续崛起，消费需求不断释放，行业机会不断涌现 2021-2022年8月中国重点二手车政策盘点 时间 政策 主要内容 2022年9月 《关于深化机动车检验制度改革优化车检服务工作的意见》 自2022年10月1日起，非营运小客车将6~10年检验三次，改为第六年与第十年检验两次，取消第八年上线检测，取消15年以上一年两检，调整为一年一检。 2022年7月 《商务部等17部门关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知》 明确表示，支持二手车流通规模化发展各地区严格落实全面取消二手车限迁政策，自2022年8月1日起，在全国范围（含国家明确的大气污染防治重点区域取消对符合国五排放标准的小型非营运二手车的迁入限制，促进二手车自由流通和企业跨区域经营。 2021年4月 《关于推进二手车交易登记跨省通办便利二手车异地交易的通知》 要求2021年6月1日起，在20个城市试点推行小型非营运二手车异地交易登记；自2021年9月1日起，直辖市、省会市、自治区首府市、计划单列市全部推行；2022年上半年，全国全面推行。 2021年2月 《商务领域促进汽车消费工作指引》 不得限制符合在用车排放标准的二手车迁入。落实国家有关文件要求，进一步推动便利二手车异地迁移。 ， ） 2021年中国二手车交易额超1.1万亿元，同比增长 27.3%，成为名副其实的万亿市场 二手车交易额 2012年-2021年中国二手车交易额趋势 12,000 二手车交易额（亿元）同比增速（%） 40% 10,000 8,000 8093 8604 9411 8888 11317 27.3% 35% 30% 25% 20% 6,000 4,000 2,000 2544 2963 3676 4686 5984 15% 10% 5% 0% -5% 0 2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年 -10% 中国汽车用户二手车消费习惯快速养成，2021年二手车交易量达1759万辆 二手车交易量 2000年-2021年中国二手汽车交易量 2,000 单位：万辆 1,759 1,600 1,200 800 400 0 2000年 2003年 2006年 2009年 2012年 2015年 2018年 2021年 2022年上半年广东二手车交易量超90万辆，稳居榜首，江苏及浙江均超五十万辆，排名前三 2022年上半年中国各省（直辖市）二手车交易量排名 广东省浙江省江苏省山东省四川省福建省湖北省广西省湖南省 90.3 75.0 51.1 41.4 38.6 37.6 32.3 22.3 22.1 辽宁省 21.3 单位：万辆 南方城市二手车交易更为活跃，2022年上半年宁波、成都及武汉二手车交易量排名前三 城市二手车交易量排名 2022年上半年中国城市二手车交易量排名及增速 4020% 36.5 30 30.1 10.50% 10% 19.2 19.5 21.6 27.0 200% 16.5 16.5 17.3 17.5 -8.30% 10-10% 0 宁波成都武汉 东莞深圳 苏州长沙福州 广州重庆 -20% 相比汽车工业发展较早的国家，中国二手车消费在用户购车中占比仍较低，二手车市场增长潜力巨大 全球典型国家二手车交易量占汽车市场整体比例 巴西88.4%英国79.0%法国74.1%美国73.1% 德国69.9%日本66.0%中国40.1% 2022年中国互联网二手车平台研究报告 2022年上半年，中国交易二手车超四成车龄不超过五 年，车龄不超过八年的二手车占比逾七成 2022年上半年交易二手车车龄分布（%） 29.8% 14.6% 23.5% 14.8% 14.4%2.9% 0-1年1-3年 3-5年5-8年 8-10年≥10年 2022年中国互联网二手车平台研究报告 中国汽车消费普及时间短，交易二手车车龄显著低于全球主要国家平均水平 2022年上半年全球主要国家交易二手车车龄分布（%） 0-1年1-3年3-5年5-8年8-10年≥10年 中国 美国德国日本 法国韩国 2022年中国互联网二手车平台研究报告 2022年1-7月中国二手车平均交易价格6.62万元/辆，二手车价格疫情以来冲高回落 2011年3月-2022年7月中国二手车平均交易价格（万元） 6.62 8 6 4 2 0 2022年上半年，10万元以内车型是中国二手车交易的主力车型，交易量占比近六成 二手车交易价格分布 2022年上半年中国二手车交易价格分布 2021上半年2022上半年 0-5万元 5-10万元 10-20万元 20-30万元 30万元以上 9.4% 9.5% 8.7% 9.3% 25.8% 25.7% 24.7% 24.6% 31.5% 30.9% 轿车仍然是二手车市场的主力车型，交易量占比超六成，二手SUV占比增长明显 2022年上半年中国二手乘用车车型分布（%） 轿车SUV其他 31.4% 63.9% 2022年上半年中国二手乘用车车型分布 28.1% 19.5% 13.8% 7.2% 8.9% 6.3% 1.7% 1.1% 4.6% 3.8% 4.7% MPV SUV SUV SUV SUV SUV 紧中中小豪凑型大型华型轿型轿轿轿车轿车车车车 微紧中中小全型凑型大型尺轿型型寸车 德系车在二手车市场地位仍然强势，国产品牌消费者认可度持续提升，交易量占比达20.7%，排名第三 2022年上半年交易二手车国别分布（%） 22.3% 20.7% 13.5% 31.5% 4.2.3% 4.9% 8% 德系车日系车 国产车美系车 韩系车法系车 其他 2022年上半年中国二手车交易品牌排名（万辆） 67.7 44.4 40.7 40.3 38.0 37.6 30.3 26.5 23.0 20.1 大众宝马丰田本田奔驰奥迪别克日产福特现代 2022年8月新能源汽车销量66.6万辆，保有量超1200 万辆，新能源二手市场开始崭露头角 新能源汽车销量 2011年12月-2022年8月中国新能源汽车销量 80 单位：万辆 66.6 60 40 20 0 保值率持续上升，汽车消费者对购买新能源汽车的信心持续增长，新能源二手车市场进入良性发展阶段 2021年2022年1-8月 48.9% 39.5% 50.1% 56.1% 60% 新能源汽车三年保值率趋势（%） 45% 30% 15% 0% 插电混动汽车 纯电动汽车 2022年中国互联网二手车平台研究报告 用户选车线上化特征明显，线上渠道已经成为二手 车购车用户获取信息的最重要渠道 2022年上半年二手车购车用户选车阶段资讯信息获取渠道分析 97.1% 91.7% 32.6% 线上渠道 线下二手车市场 亲友推荐介绍 2022年中国互联网二手车平台研究报告 2 中国二手车平台 竞争格局分析 通过专业二手车平台获取购车资讯的用户规模持续增长，2022年7月月活用户近1800万 月活用户规模 2017年7月-2022年7月中国二手车平台月活用户规模 2,000 单位：万 1,589 1,755 1,500 1,068 1,055 1,162 1,219 1,000 500 0 2017年7月2018年7月2019年7月2020年7月2021年7月2022年7月 瓜子二手车、二手车之家及车300月活用户排名前三，淘车、人人车等月活用户超200万，入围前五 2022年7月中国二手车平台月活用户规模（万） 瓜子二手车 二手车之家 车300 淘车人人车 优信 小猪二手车 查博士 车E家天天拍车 463.6 375.4 319.0 222.9 207.1 180.7 57.1 46.1 32. 24 虽然二手车平台活跃用户规模庞大，但整体交易转化率仍然较低，二手车电商渗透率增长不及预期 2018年-2022年H1二手车电商渗透率（%） 18.4% 19.3% 19.9% 20.4% 2019年2020年2021年2022年H1 部分平台存在套路多、车辆价格虚高、用户体验差等行业顽疾，严重阻碍二手车交易线上化发展 中国二手车平台面临的困境 •行业标准缺位，转化低 •中国二手车市场是一个万亿级市场，但长期以来二手车市场鱼龙混杂，行业标准缺乏，线上二手车平台也未能有效改善这一现状，导致交易流程不透明、价格不透明及车辆信息不透明，二手车平台用户虽然在平台了解汽车信息，但选在平台购车的比例较低，导致二手车电商发展缓慢。 •套路多，用户体验差 •互联网二手车平台不但未能改变二手车市场原有的混乱坑多的突出问题，部分二手车平台又在用户线上看车、选车、车辆报价、买车、卖车、汽车金融等各个环节给