行业与市场 2022年中国汽车制造业分析 公开或定制发布新经济前沿报告,包括人工智能、新零售、电商、教育、视频、生物、医疗、音乐、出行、房产、营销、文娱、传媒、金融、化工等领域,用数据说 话,为决策导航。 公众号搜索相应文章, 文末有完整版下载方式, 限时免费 远瞩咨询放弃本报告版权,使用报告时勿删本页,另外,引用时请注明出处。 目录 01全球市场 2000-2021年全球汽车产量 2016-2021年全球汽车产量变化 2008-2021年中国在全球汽车产量中的份额 2021年主要乘用车生产国 2027年各地区电动汽车产量 2021年按生产商划分的插电式电动汽车销售市场份额 02中国概况 2019年第一季度-2021年第四季度中国汽车制造业利用率 2021-2022年中国汽车产量 2010-2021年中国汽车产量,按类型 2020年中国汽车产量,按地区 2010-2021年中国出口汽车产量百分比 2011-2021年中国汽车保有量 03公司 2021年财富中国500强中国领先汽车制造商 2021年中国领先的国内汽车制造商,按销量中国:2021年上汽汽车产量,分子公司 比亚迪:2019-2021年汽车总产量,按类型 2011-2021年中国一汽解放集团整车产量21 0304新能源汽车 04 052021-2022年中国每月新能源汽车产量,按类型23 062013-2021年中国新能源汽车年产量,分类型24 072018-2021年中国插电式混合动力汽车市场份额25 082018-2021年中国电池电动汽车市场份额26 上汽集团:2017-2021年新能源汽车产量,分类型27 比亚迪:2019-2021年新能源汽车产量,按类型28 1005销售 11 122021-2022年中国月度汽车销量30 132020-2022年中国汽车零售量31 142018-2021年中国乘用车销量,分类型32 152011-2021年中国新能源汽车年销量,分类型33 2010-2021年中国二手车交易量34 17 18 19 20 1 第1章 全球市场 预计2000年至2021年全球汽车产量(百万辆) 2000-2021年全球汽车产量 95 97 97 90 91 92 87 84 80 77 7880 7371 65 67 69 61 62 58 59 56 100 95 90 汽车产量(百万辆) 85 80 75 70 65 60 55 50 2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021 2016年至2021年全球汽车产量预计增长,按地区划分 2016-2021年全球汽车产量变化 百分比变化 202120202019201820172016 -40%-30%-20%-10%0%10%20%30% 独联体 非洲 南美洲 北美自由贸易协定 欧盟*亚洲-大洋洲 2008-2021年中国在全球汽车产量中的份额 2008-2021年中国在全球汽车产量中的份额 35% 32.49%32.54% 29.61% 29.82% 29.08% 28.02% 26.43% 26.99% 25.27% 23.54% 22.33% 23.06% 22.88% 13.15% 30% 占全球汽车产量的份额 25% 20% 15% 10% 2008200920102011201220132014201520162017201820192020*2021 5描述:2021年,全球约32.5%的汽车产量在中国制造。十多年来,中国在全球汽车产量中的份额一直在上升,2021年的份额比2008年增长了近1.5倍。 注:中国;2008年至2021年 2021年选定国家/地区乘用车产量估计(百万辆) 2021年主要乘用车生产国 百万台产量 6.62 3.63 3.16 3.1 1.71 1.66 1.56 1.35 1.11 1 0.92 0.89 0.86 0.71 0510152025 中国日本印度*韩国德国巴西西班牙 美国俄罗斯 捷克斯洛伐克 法国印度尼西亚** 英国 墨西哥 21.41 6描述:中国是2021年乘用车产量的领先国家:这里生产了约2140万辆。相比之下,亚军日本的销量约为662万台。 注:全球;2021;*据消息人士称,不包括宝马、梅赛德斯、奥迪和捷豹路虎的数据。**这些数字是估计值来源未提供有关出版日期的准确信息。值已四舍五入。 预计2027年各地区电动汽车产量 2027年各地区电动汽车产量 电动汽车生产份额 9.2% 11.6% 11.6% 2 0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50% 中国 欧洲 北美 日本和韩国 43.8% 7描述:预计到2027年,中国汽车行业将生产约44%的电动汽车。当年,全球电动汽车产量预计将达到约1300万辆。 注:全球;截至2020年 2021年全球插电式电动汽车市场份额,主要生产商 2021年按生产商划分的插电式电动汽车销售市场份额 市场份额 0%5%10%15%20%25%30% 特斯拉公司大众集团比亚迪通用汽车 斯特兰蒂斯现代汽车宝马集团 雷诺-日产-三菱联盟梅赛德斯-奔驰集团* 上汽吉利-沃尔沃汽车集团 丰田汽车公司 北汽其他 13.84% 11.28% 8.84% 7.64% 5.74% 5.12% 4.82% 4.26% 4.15% 3.5% 3.22% 1.9% 0.85% 24.84% 8描述:特斯拉在2021年销量接近936,200辆后,被评为全球最畅销的电动汽车制造商。特斯拉的销量转化为略低于14%的市场份额。大众汽车集团和比亚迪分列亚军。 注:全球;2021 第02章 中国概况 2019年第一季度至2021年第四季度中国汽车制造业季度利用率 2019年第一季度-2021年第四季度中国汽车制造业利用率 78.3% 76.2% 76.1% 78.5% 77.6% 80.5%78.5% 74.2% 75.5% 70.5% 56.9% 74.6% 90% 80% 70% 60% 利用率 50% 40% 30% 20% 10% 0% Q1'19 Q2'19 Q3'19 Q4'19 Q1'20 Q2'20 Q3'20 Q4'20 Q1'21 Q2'21 Q3'21* Q4'21 10说明:2021年第四季度,中国汽车制造业利用率达到75.5%,比上季度提高5个百分点。2021年中国汽车制造业年均利用率约为74.7%。 注:中国;2019年第一季度至2021年第四季度;*前几个季度的数据取自以前的出版物。 2021年1月至2022年4月中国汽车产量,分车型(千辆) 2021-2022年中国汽车产量 商用车乘用车 3,500 210 360 310 229 315 279 345 380 353 342 388 424 340 478 521 579 996 1,162 1,497 1,534 1,548 1,555 1,767 1,617 1,881 1,714 1,988 1,910 2,077 1,883 2,231 2,527 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 Jan'21Feb'21Mar'21Apr'21May'21Jun'21Jul'21Aug'21Sep'21Oct'21Nov'21Dec'21Jan'22Feb'22Mar'22Apr'22 2010年至2021年中国汽车产量,按类型(千辆) 2010-2021年中国汽车产量,按类型 乘用车商用车 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021 2020年中国汽车产量,分地区(千辆) 2020年中国汽车产量,按地区 千辆汽车产量 05001,0001,5002,0002,5003,0003,500 广东吉林上海湖北广西北京重庆安徽山东河北天津浙江 江苏752.1 辽宁748.2 四川713.4 975.3 945.7 904.3 1,160.7 1,158.2 1,744.9 1,660.1 1,580 2,093.4 2,656.4 2,646.8 3,132.9 13描述:2020年,广东省是中国汽车产量最多的地区,达到310万辆。紧随其后的是吉林省,该省当年在中国生产了近270万辆汽车。 2010-2021年中国出口乘用车和商用车占产量百分比 2010-2021年中国出口汽车产量百分比 9%8% 7.73% 7%6% 5.48% 5%4.6% 4% 3.1% 3% 2% 4.42% 3.99% 2.97%3.07% 2.52% 3.74%3.98%3.94% 1% 0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021 14说明:该统计数据显示了2010年至2021年中国生产的乘用车和商用车出口的份额。2021年,中国生产的汽车中约有7.73%出口到其他国家。 注:中国;2010年至2021年 2011-2021年中国汽车保有量(百万) 2011-2021年中国汽车保有量 350 302 281 261.5 240 217 194 172 154 137 120 104.9 300 250 200 150 100 50 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019** 2020* 2021 15描述:到2021年,中国汽车保有量达到3.02亿辆。过去十年,中国汽车保有量大幅增长近1.9倍。 注:中国;2011年至2021年;*2011年至2020年的数据来自之前的新闻稿。**2019年的数字已重述。 第3章 公司 2021年《财富》中国500强排名前10的中国汽车制造商,按收入计算(单位:亿元) 2021年财富中国500强中国领先汽车制造商 收入亿元 197.49 176.97 156.6 113.68 107.97 103.31 98.2 92.11 84.57 0100200300400500600700800 上汽集团潍柴集团北汽集团比亚迪一汽集团东风汽车长城汽车 中国重汽(香港) 吉利汽车长安汽车 742.13 17说明:上海汽车工业集团公司(SAIC)在2021年中国汽车制造商财富500强中国榜单中排名第一,2020年年收入约7420亿元。2021年财富中国500强排名基于2020年每家公司的收入。注:中国;2021;数字指的是2020年的年收入。 2021年中国领先的十家国内汽车制造商,基于销量(以千辆计) 2021年中国领先的国内汽车制造商,按销量 千辆汽车销量 1,755 1,328 1,281 1,198 905 833 764 745 456 05001,0001,5002,0002,5003,000 上汽集团长安汽车吉利汽车长城汽车东风汽车奇瑞汽车一汽集团北汽集团比亚迪 广汽集团 2,757 2021年中国上海汽车工业集团公司(SAIC)按合资企业生产的汽车数量(以千辆为单位) 中国:2021年上汽汽车产量,分子公司 产量(千台) 1,331.48 1,246.56 802.33 242.3 40.64 31.68 26.27 80.64 02004006008001,0001,2001,4001,6001,800 上汽通用五菱 上汽通用上汽大众上汽乘用车上汽大通 上汽名爵印度 上汽正大上汽通用五菱汽车印尼 其他 1,671.59 2019-2021年比亚迪集团汽车总产量,分类型 比亚迪:2019-2021