工控安全产业竞合力洞察报告2022

致虚极.守静笃 工控安全产业竞合力洞察报告2022 01 工控安全市场概述 工控安全产业界定 工控安全产业PEST分析 䊨䱽㸝Ⰼ僽⠛絡緸絞㸝Ⰼ♸荈⸓⻊涸帿䏞絕ざ㸝Ⰼ꨽雮騟⚌⸉ 䊨䱽䭷䊨⚌荈⸓⻊䱽ⵖ䎛岌⢪欽涸䊨⚌䱽ⵖ❡ㅷ剣1-$ㄤ䊨䱽劼瘝䊨䱽㸝Ⰼⴭ僽⥂ꥻⰦ㸝Ⰼ涸緸絞㸝Ⰼ+荈⸓⻊涸騗歲輑ざ腊⸂ ㏣ギ㸝Ⰼ❡⚌灇瑕ꤎ䚪絕⠛絡緸絞㸝Ⰼㄤ䊨䱽㸝Ⰼ涸䒗ず㢅⚺銳⺫䭍Ⱉ⚡倰꬗ˋˋ♲♶ず♲㼆嫱կ♲♶ず⚹卹匬♶ずծ梠㞯♶ずծ㼆韌♶ず♲㼆嫱⚹劼㺙䚍74〳欽䚍鸑欽䚍74㢕勇䚍〳䒁鵷74㹊傞䚍 䊨䱽㸝Ⰼ♸⠛絡緸絞㸝Ⰼ涸♲♶ずծ♲㼆嫱ꅺ䜪㕃 01 卹匬♶ず ⠛絡緸絞㸝Ⰼ卹匬湱㼆叻ⲥ〳⟄✽翫✽鸑䊨䱽㸝Ⰼ梠㞯鸑䌢鳅⚹㼓꡻⼸雳Ⱘ剣㢴呋⻊暵挿 緸絞卹匬♳⛲剣鳅㢴䊵ⵆ 02 梠㞯♶ず 䊨⚌梠㞯⚺銳㖈㹔㢪䧴⾊䨻梡㖞嶍⿺涸⚺劼ծ1-$鳅ꦼ⼮紩霃㢊湱㼆罈傊꨽괄㢪㼆㸝Ⰼ 霃㢊⨞⸈㔿⥂ꥻⰦ㖈䜌⸌梠㞯♴涸姻䌢鵘遤 03 㼆韌♶ず 䊨䱽㸝Ⰼꛏ㼆暵㹁遤⚌暵㹁霃㢊㥵歏⸂ծ腊彂ծ鲪麤❜鸑ծ兰腊ⵖ鸣涸4$"%"ծ1-$瘝⠛絡緸絞㸝Ⰼⴭ♶꨽銳剣遤⚌ㄤ霃㢊倰꬗涸ꣳ㹁 劼㺙䚍74〳欽䚍 04 䊨䱽㸝Ⰼ⚌⸉⚥倗〳腊䒸〄䊭㣐䰀㣟䧴➃プ⠟❖㹐䨪刿⚹溏ꅾ㸝Ⰼ涸〳欽䚍꡼곿⠛絡緸絞㸝Ⰼⴭ♶꨽ 㥵姼刿㢴⟄⥂䫡㹐䨪餴❡/⥌䜂㸝Ⰼ⚹껷銳湡涸 05 鸑欽䚍74㢕勇䚍 ⠛絡緸絞㸝Ⰼ䊺絑⾎傞3O⡮䎃⚺銳㛇✵霄꡼䱽ⵖծ䎾欽霋ⵆծ⸈㺙瘝罜䊨䱽㸝Ⰼ溫姻〄㾝♶駈1O䎃 㾩✵騗歲輑ざ緸絞㸝Ⰼ+荈⸓⻊刿Ⱘ剣㢕勇䚍 06 〳䒁鵷74㹊傞䚍 䊨䱽㸝Ⰼ㼆㹊傞䚍涸銳宠鳅넞鵯⛲⢪䖤㸝Ⰼ⾊㉁㖈䪄遤鵂玐⚥刿㢴ꅷ欽涯ぜ⽀⚹⚺涸倰䒭罜ꬋ⠛絡緸絞㸝Ⰼ涸랱ぜ⽀+涯ぜ⽀Ⱏず涸倰䒭 䊨䱽㸝Ⰼ❡⚌1&45ⴔ區 絩痦㔋妃䊨⚌ꬠㄐ㖈2O13䎃宪霿㪭䊨⚌⽇錢⠔♳姻䒭䲿ⴀた䧮㕂⛲湱絩䲀ⴀ⚥㕂ⵖ鸣2O25ծ⚙⻊輑ざծ兰腊ⵖ鸣ㄤ䊨⚌✽翫緸瘝禹⴩㕂㹻䧶殜䊨䱽㸝Ⰼ⡲⚹♧꡶倝Ⱓ掚꡶곭㚖䒸饰鳅㢴Ⱒ岤 㔋㣐錠錭涸輑ざ〄㾝鵳♧姿䲀鵳䊨䱽㸝Ⰼ❡⚌帿⻊」ꬠկ➢佟瘻倰꬗勻溏㕂㹻㽻꬗獤匧䒸㼋㖑倰⸈䘯衅㖑㹊倶遤⚌叻ⲥ剣䎸䲀鵳➢絑崸梠㞯勻溏䊨䱽㣐胜兞䊨⚌✽翫緸⛲鵳Ⰶ䘯鸟〄㾝傞劍➢爢⠔梠㞯勻溏䊨䱽㸝Ⰼ✲⟝❡欰涸爢⠔䕧ㆇ馊勻馊帿鵴欽䨪䠑霋㟞Ɤ僈儑➢䪮助錭䏞勻溏兰腊ծⰌ꬗ծ帿䏞ծ荈⚺〳䱽䊺絑䧭⚹2O22䎃䪮助䕎㺂Ⱒꝶ霒 1& 1佟瘻 佟瘻倰꬗㕂㹻㽻꬗剣佪䒸㼋㖑倰⸈䘯衅㖑姿⠄叻ⲥⵖ㹁獤匧騈鵳䊺䕎䧭➢2O15䎃荛 ➚涸馄鵂3O㢴고㕂㹻佟瘻1OO㢴고Ⱘ⡤叻ⲥ涸歋磦ⵌ絈涸霃雦呔㽷 45 4爢⠔ Ⰼ椕Ⱆ䒓涸䊨䱽㸝Ⰼ✲⟝鷶䎃㟞Ɤ䕧ㆇ#畮䊨⚌⟱⚌姻䌢欰❡♸$畮欽䨪姻䌢欰崞䜌⸌䕧ㆇ䲀⸓#畮⟱⚌䠑霋錣ꄀ溫姻Ⱒ岤⟱⚌荈魧涸㸝Ⰼ⤛鵳䊨䱽㸝Ⰼ❡⚌帿䏞〄㾝 &絑崸 ⡲⚹䊨䱽㸝Ⰼ㣐胜兞涸䊨⚌✽翫緸㖈2O21䎃涸䋑㖞錞垷1O76O➉⯋ず嫱㟞Ɤ桧鴪ⵌ18%ッ梡獤匧㟞Ɤ䙖⸷կ䊨䱽㸝Ⰼ⡲⚹Ⱖ絈⻊ⴔ佅赡搬䋑㖞錞垷⽑嫱⡛⡎㟞Ɤ䙖⸷鳅⚹〳錜 5䪮助 ㏣ギ㸝Ⰼ❡⚌灇瑕ꤎ䚪絕䊨䱽㸝Ⰼ䪮助㞅ⱗ꡼ ⽷Ⱒꝶ霒⚺銳⚹⟄♴㔋⚡兰腊ծⰌ꬗ծ帿䏞ㄤ荈⚺〳䱽叻䘋满緸絞㸝Ⰼ❡ㅷ♸荈⸓⻊ ⚌⸉輑ざ涸倰ぢ 㕂㹻㽻꬗2O11䎃꩎緸氻嫫た䊨⥌鿈稒䚉ⴀ 㕂㹻㽻꬗䊨䱽湱Ⱒ用岁僈兠 〵շⰢ✵⸈䔂䊨⚌䱽ⵖ禹絡⥌䜂㸝Ⰼ盗椚涸鸑 濼ո2O16䎃䊨⥌鿈⚹帿⻊ⵖ鸣⚌♸✽翫緸輑 ざ〄㾝䲿ⴀշ䊨⚌䱽ⵖ禹絡⥌䜂㸝Ⰼ꣈䫡䭷 ⽂ո2O19䎃շ⥌䜂㸝Ⰼ䪮助緸絞㸝Ⰼ瘝紩⥂ 䫡㛇劥銳宠ո涸ⴀ〵㼆䊨䱽㸝Ⰼ䲿ⴀ倝涸㸝Ⰼ 䪈㾝銳宠2O22䎃շ⥌䜂㸝Ⰼ䪮助緸絞侨䰘㢅 椚㸝Ⰼ銳宠ո鵳♧姿㸤㊤㕂㹻侨䰘㸝Ⰼ叻ⲥ 䊨䱽㸝Ⰼ㕂20㹻15㽻-2꬗02湱2.Ⱒ8佟瘻侨ꆀ 6 5 4 3 2 1 0 20152016201720182019202020212022 Policy Economic Social Technical 佟瘻梠㞯䊨䱽㸝Ⰼ䒊霃䲿鸟㕂㹻叻ⲥ♸遤⚌佟瘻鷶姿㸤㊤ 㕂㹻叻ⲥ䬪㾝㸤㊤湱Ⱒ絈蒜 2O16䎃饰㕂㹻䋑㖞港漛盗椚䚪㽷ծ㕂㹻叻ⲥ⻊盗椚㨼プ⠔〄䋒鵛2O勵䊨䱽㸝Ⰼ湱Ⱒ叻ⲥⰦ⚥⺫䭍䊨⚌䱽ⵖ禹絡瘝紩⥂䫡ծ㹎雦❡ㅷ㸝Ⰼծ⚁欽꣈抠㟖䪮助ծ緸絞㸝Ⰼꥬ猌ծ禹絡怩峯唬崵❡ㅷ瘝倰꬗涸叻ⲥկ傋㖈⚹䊨䱽㸝Ⰼ遤⚌涸⨴䐀剣䎸〄㾝䲿⣘港盗叻ⲥㄤ霉ⴼ⣜䰘⚹遤⚌䘯鸟〄㾝䭷僈倰ぢ 䊨䱽㸝Ⰼ湱20Ⱒ16叻-2ⲥ02ⴀ2.〵8侨ꆀ䞔ⲃ 8 7 ♶ず遤⚌衅㖑玐䏞㣐♶♶ず 遤⚌倰꬗ꛏ㼆歏⸂ծ鲪❜ծ掆虊ծ瀤㿋ծ兰腊ⵖ鸣ծ㕂꣈ⱙ䊨ծ瀖屘瀖⻊瘝遤⚌ⴀ〵㸝Ⰼ䪮助錞薴⿺꣈䫡倰呩傋㖈䲀⸓㛇炄霃倶䋑㖞✽翫✽鸑䔂⻊絾ざ鵘遤腊⸂կ歋✵䊨䱽㸝Ⰼ遤⚌⚥ぐ絈ⴔ곭㚖〄㾝䨾㢅꣌媯♶ず遤⚌佟瘻侨ꆀ⛲♶㽴湱ずⰦ⚥歏⸂ծ鲪❜遤⚌〄㾝鳅㥩〄䋒涸佟瘻⽑嫱鳅㣐 䊨䱽㸝Ⰼ絈ⴔ遤⚌湱Ⱒ佟瘻侨ꆀⴔ䋒䞔ⲃ 歏⸂遤⚌ 侨䰘勻彂㏣ギ㸝Ⰼ❡⚌灇瑕ꤎ呏䰘Ⱆ䒓佐꧋侨䰘侮椚荈⚺絚ⵖ 6 5 4 3 2 1 O201620172018201920202022 瀖屘瀖⻊遤⚌ 暟翫緸㸝Ⰼ瀤㿋遤⚌ 鲪❜遤⚌ 掆虊遤⚌兰腊ⵖ鸣遤⚌ Policy Economic Social Technical 絑崸梠㞯䊨⚌♸⥌䜂⻊輑ざ〄㾝⚹䊨䱽㸝Ⰼ곭㚖䲿ⴀ倝銳宠 ➢䧮㕂侮⡤絑崸䕎䒭勻溏ⴀ〡㼋ぢ㘗〄㾝垷䒭ㄤ㣐錞垷䪈䓎垷䒭䊺♶ⱄ僽〄㾝涸껷鷥կ䧮㕂絑崸䊺䧭⸆䒓゗ⱄ䎂邂鵄ぢ刿⚹䧭擿涸絕匬鲮㘗ˋˋ㕂ⰻ㕂꣢⿽䗄梠կⰦ⚥⴯倝䊺䧭⚹䧮㕂絑崸㟞Ɤ涸䔂⸢⸓⸂ꥥ满兰腊⻊ծ侨㶶⻊鲮㘗鸟䏞⸈䘯劢勻䊨䱽㸝Ⰼ遤⚌㼜⠔鵓勻䘯鸟〄㾝劍կ䊨⚌鵘遤倰꬗䧮㕂鷶幯➢ⵖ鸣㣐㕂ぢⵖ鸣䔂㕂鵄鵳䊨⚌✽翫緸⛲鵳Ⰶ䘯鸟〄㾝傞劍⠛絡 ❡⚌姻㖈⸈鸟侨㶶⻊鲮㘗腊彂歏⸂ծ宐ⵄծ兰腊ⵖ鸣ծ鲪麤❜鸑瘝遤⚌ꅾ錠䊨䱽㸝Ⰼ곭㚖䒊霃䎇❡欰Ⱘ剣杝暵꨽宠涸遤⚌❡ㅷ ⚥㕂(%1ㄤ(%1㟞Ɤ桧⾎䎃」⻊㕃1978-2O21 1,6OO,OOO 1,2OO,OOO 8OO,OOO佖ꬠ䒓佞 4OO,OOO 鷶㼋姿ぢデ〄ⵆ㾝ⴀ垷〡䒭 O 16 14 12 1O 8 6 4 2 O (%1(➉⯋)(%1㟞Ɤ桧 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 侨䰘勻彂㏣ギ㸝Ⰼ❡⚌灇瑕ꤎ呏䰘Ⱆ䒓侨䰘佐꧋侮椚荈⚺絚ⵖ ⚥㕂䊨⚌㟞⸈⧩ㄤ㟞⸈⧩㟞Ɤ桧⾎䎃」⻊㕃1978-2O21 4OO,OOO 3OO,OOO 2OO,OOO 1OO,OOO O ⵖ鸣䔂㕂 ⵖ鸣㣐㕂 4O% 3O% 2O% 1O%O% 䊨⚌㟞⸈⧩➉⯋䊨⚌㟞⸈⧩㟞Ɤ桧 19718981O982 198149816988 1991O9912994 199169928OOO 2OO22OO24OO6 2OO28O12OO12 2O124O126O18 2O2O 6 Policy Economic Social Technical 爢⠔㽻꬗㕂ⰻ㢪䊨䱽㸝Ⰼ✲⟝㽻ⴀ♶瑗㹐䨪㸝Ⰼ䠑霋⿬䊵♶룅 ꥥ满➃䊨兰腊ծ5(遤⚌涸넞鸟〄㾝䊨⚌㸝Ⰼ欰❡곭㚖⛲劊满兰腊⻊ծ荈⸓⻊倰ぢ〄㾝կ鵛⼧䎃㕂ⰻ㢪歏⸂ծ宐ⵄծ㙹䋑❜鸑ծ菔瑟瘝䊨⚌䱽ⵖ禹絡곸籖黨麁緸絞余ⴁծ⹗程ծ侨䰘屧ꪪ瘝梡㹊㪭胇㢴㹻䊨⚌欰❡⾊㉁「姼䕧ㆇ⚚ꅾ ㏣ギ㸝Ⰼ❡⚌灇瑕ꤎ䚪絕䊨䱽㸝Ⰼ❡⚌㕂ⰻ㢪Ⱆ䒓㸝Ⰼ㣐✲⟝ⴔ遤⚌⽑嫱㼆嫱㕃2012-2021  ㏣ギ㸝Ⰼ❡⚌灇瑕ꤎ䚪絕鵛⼧䎃㕂ⰻ 㢪䊨䱽㸝Ⰼ곭㚖黨麁余ⴁ涸遤⚌剒倝 Ⱆ䒓侨䰘儑爙㕂㢪倰꬗歏⸂ծ✽ 翫緸禹絡ծ瀖屘♸㣔搬孞遤⚌⡙⴩鄄 余ⴁ⵸♲ぜ⽑嫱넞鴪55%菔瑟ծ 㙹䋑ⰖⰟ❜鸑ծ呍霃倶ծ宐ⵄ瘝遤⚌ 「余ⴁ嫱⢾鴪3O%  㕂ⰻ倰꬗呏䰘Ⱆ䒓侨䰘儑爙ⵖ鸣⚌ծ 瀖屘♸㣔搬孞ծ✽翫緸禹絡鄄余ⴁ妃 侨鳅㢴⽑嫱47%կ宐ⵄծ菔瑟ծ꜈ 騟ծꛩ꜈ծ㙹䋑ⰖⰟ❜鸑ծ⼕毫禹絡 瘝곭㚖⛲黨「鵂♶ず玐䏞涸㸝Ⰼ㪭胇 82% 18% 呍霃倶歏⸂ 7%8% 7% 23% 13% 6% 25% 宐ⵄ菔瑟 瀖屘♸㣔搬孞 18%㕂㢪 6% 25% 㕂ⰻ6% 6% ꜈騟 ✽翫緸禹絡 侨䰘勻彂㏣ギ㸝Ⰼ❡⚌灇瑕ꤎ呏䰘Ⱆ䒓佐꧋侨䰘侮椚荈⚺絚ⵖ 6% 14% 11% 6%13% 㙹䋑ⰖⰟ❜鸑ⵖ鸣⚌ Policy Economic Social Technical 䪮助梠㞯兰腊ծⰌ꬗ծ荈⚺ㄤ帿䏞僽䊨䱽㸝Ⰼ䪮助㔋㣐Ⱒꝶ䕎㺂霒 ㏣ギ㸝Ⰼ❡⚌灇瑕ꤎ呏䰘䊨䱽㸝Ⰼ靈灇꡼⽷絕卓䚪絕䊨䱽㸝Ⰼ❡⚌⴯倝䪮助Ⱒꝶ䕎㺂霒⚹兰腊ծ帿䏞ծⰌ꬗ծ荈⚺կ兰腊⚺銳 ⺫䭍"*兰腊ⴔ區ծ兰腊涯ぜ⽀Ⰼ꬗⽰Ⰼ꬗Ⰶ⤀唬崵♸꣈䖵瘝帿䏞㥵帿䏞䊨䱽⼸雳鍒區荈⚺⚺銳⚹荈⚺〳䱽 ㏣ギ㸝Ⰼ❡⚌灇瑕ꤎ靈灇䧮㕂䊨䱽㸝Ⰼ❡⚌⚺銳⴯倝䪮助⿺Ⱒꝶ䪮助䕎㺂霒宨䚪 关键词：智能 关键词：全面 13% e.g.AI智能分析；智能机器匹配白名单生成技术；智能Fuzzing 14% e.g.全面的工控协议深度解析；全面有效感知和可视化展示；全面入侵 技术；智能动态基线；智能协 检测与防御；全面资产管理 议识别技术等关键词：深度 关键词：自主 16% e.g.支持OPC、ModbusTCP、S7、 17% e.g.自主研发内嵌认证技术；自主研 IEC104等多种工控协议的深度解析; 发的主动安全网络架构；自主可控 深度溯源技术 的软件、硬件一体化平台 侨䰘勻彂㏣ギ㸝Ⰼ❡⚌灇瑕ꤎ䊨䱽㸝Ⰼ靈灇꡼⽷⿺⾊㉁霄靍荈⚺絚ⵖ 02 荝贞匧.㸛꫽疐 䊨䱽㸝Ⰼ4$1❡⚌ⴔ區 S（产业结构）：市场规模、竞争壁垒、竞合力分析C（产业行为）：需求行为、融资行为、盈利模式P（产业表现）：发展阶段、典型案例、未来趋势 䧮㕂䊨䱽㸝Ⰼ❡⚌4$1ⴔ區呥卹 4❡U⚌SVⴔDU區VS呥F♧卹$POEVDU♧1FSGPSNBODF 4536$563&❡⚌絕匬 䋑㖞錞垷ⴔ區 䋑㖞꧋⚥䏞⿺畊✰㠗㘠ⴔ區 ⾊㉁畊ざ⸂ⴔ區 $0/%6$5❡⚌遤⚹ ❡⚌꨽宠遤⚹ⴔ區 ❡⚌䎇餝/輑餴遤⚹ⴔ區 ❡⚌渠ⵄ垷䒭遤⚹ⴔ區 1&3'03."/$&❡⚌邍梡 ❡⚌〄㾝꣌媯ⴔ區 ❡⚌Ⱙ㘗呩⢾ⴔ區 ❡⚌劢勻馋⸷ⴔ區 1O ❡⚌絕匬 ❡⚌遤⚹ ❡⚌邍梡 䋑㖞錞垷 䋑㖞㠗㘠 ⾊㉁畊ざ⸂ 2021䎃䊨䱽㸝Ⰼ❡⚌䋑㖞錞垷鴪31➉⯋곫雦♲䎃た䋑㖞剣劅鴪150➉⯋ 呏䰘㏣ギ㸝Ⰼ❡⚌灇瑕ꤎ剒倝靈灇侨䰘儑爙2O21䎃䊨䱽㸝Ⰼ❡⚌䋑㖞錞垷鴪ⵌ31➉⯋ず嫱㟞Ɤ21O%곫雦2O22䎃䊨䱽㸝Ⰼ❡ ⚌錞垷鴪ⵌ67➉⯋ず嫱㟞Ɤ桧鴪ⵌ116%Ⱖ⚥2O22䎃1-8剢䊨䱽곭㚖䫏輑餴ꆄ괄馄鵂2O21䎃蠒佐宐䎂곫雦2O25䎃䊨䱽㸝Ⰼ ❡⚌剣劅鴪ⵌ15O➉⯋⽑ⵌ緸絞㸝Ⰼ❡⚌錞垷涸1O% 2020-2025&䊨䱽㸝Ⰼ䋑㖞74緸絞㸝Ⰼ䋑㖞錞垷/ず嫱㟞Ɤ桧⿺곫崵䞔ⲃ 250% 緸絞㸝Ⰼ䋑㖞錞垷⽀⡙➉⯋䊨䱽㸝Ⰼ䋑㖞錞垷⽀⡙➉⯋緸絞㸝Ⰼず嫱㟞Ɤ桧䊨䱽㸝Ⰼず嫱㟞Ɤ桧 1430 1600 200% 150% 100% 591 734 210% 868 116% 1037 1221 1200 800 50% 24%18%19%18% 24%150 400 103167 36% 13231% 17% 0%910 202020212022&2023&2024&2025& 侨䰘勻彂㏣ギ㸝Ⰼ❡⚌灇瑕ꤎ荈⚺靈灇ㄤ霄靍侨䰘荈⚺絚ⵖ ❡⚌絕匬 ❡⚌遤⚹ ❡⚌邍梡 䋑㖞錞垷 䋑㖞㠗㘠 ⾊㉁畊ざ⸂ ❡⚌Ꝇ㛇炄霃倶㽻ㄤ㸝Ⰼ⾊㉁⸈䔂ざ⡲䲿⼮霃㢊ㄤ䱽ⵖ禹絡涸劥餘㸝Ⰼ 侨䰘勻彂㏣ギ㸝Ⰼ❡⚌灇瑕ꤎ呏䰘2O22䎃7剢〄ⴀ涸շ䊨䱽㸝Ⰼ❡⚌畊ざ⸂靈灇ո荈⚺絚ⵖկ注意：图中厂商顺序不代表能力高低 ❡⚌絕匬 ❡⚌遤⚹ ❡⚌邍梡 䋑㖞錞垷 䋑㖞㠗㘠 ⾊㉁畊ざ⸂ 䊨䱽㸝Ⰼ❡⚌㶸㖈㢴倰㠗㘠꨽銳侮⚡欰䙖Ⱏず䲿⼮騗馊뚡尲 ㏣ギ㸝Ⰼ❡⚌灇瑕ꤎ➢㔋⚡錭䏞勻ⴔ區䊨䱽㸝Ⰼ❡⚌畊✰㠗㘠䞔ⲃ➢❡ㅷ⣩勻溏