晨会纪要

晨会纪要 2022第（179）期发布日期：2022-09-30 投资咨询业务资格证监发【2014】217号中原期货研究所0371-685991350371-61732882 公司官方微信 商品指数每日市场跟踪 宏观指标 2022/9/30 8:00 2022/9/29 15:00 涨跌 涨跌幅/% 上证综指 3,041.20 3,041.20 0 0 道琼斯工业指数 29225.61 29683.74 -458.130 -1.543 纳斯达克指数 10737.51 11051.64 -314.130 -2.842 标普500 3640.47 3719.04 -78.570 -2.113 恒生指数 17165.87 17250.88 -85.010 -0.493 SHIBOR隔夜 0.96 1.27 -0.306 -24.094 美元指数 111.77 111.97 -0.202 -0.181 美元兑人民币(CFETS) 7.20 7.20 0 0 主力合约 2022/9/29 2022/9/28 涨跌 涨跌幅/% COMEX黄金 1668.80 1,668.50 0.30 0.018 COMEX白银 18.80 18.89 -0.095 -0.503 LME铜 7515.00 7,479.00 36.0 0.481 LME铝 2232.00 2,135.00 97.0 4.543 LME锌 2939.00 2,910.00 29.0 0.997 LME铅 1865.00 1,849.00 16.0 0.865 外盘 LME锡 20510.00 20,890.00 -380.0 -1.819 LME镍 22410.00 22,135.00 275.0 1.242 ICE11号糖 17.77 17.72 0.050 0.282 ICE2号棉花 85.25 88.09 -2.840 -3.224 CBOT大豆 1410.00 1,411.00 -1.0 -0.071 CBOT豆粕 407.20 413.10 -5.90 -1.428 CBOT豆油 63.83 62.15 1.680 2.703 CBOT玉米 669.50 670.75 -1.250 -0.186 NYMEX原油 81.61 81.88 -0.270 -0.330 ICE布油 87.46 87.93 -0.470 -0.535 金属 主力合约 2022/9/30 8:00 2022/9/29 15:00 涨跌 涨跌幅/% 黄金 387.82 389.66 -1.840 -0.472 白银 4364.00 4385.00 -21.0 -0.479 铜 60900.00 60870.00 30.0 0.049 锌 23790.00 23785.00 5.0 0.021 铝 18240.00 17990.00 250.0 1.390 锡 176240.00 179610.00 -3370.0 -1.876 国内 铅镍 15010.00 184020.00 15005.00 180220.00 5.03800.0 0.0332.109 铁矿石 723.00 722.50 0.50 0.069 螺纹钢 3824.00 3836.00 -12.0 -0.313 不锈钢 16670.00 16570.00 100.0 0.604 热轧卷板 3866.00 3878.00 -12.0 -0.309 硅铁 8304.00 8,304.00 0 0 锰硅 7406.00 7,406.00 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2022/9/30 8:00 2116.00 2800.50 1000.00 13065.00 9915.00 8141.00 7970.00 5330.00 6161.00 3907.00 2812.00 4304.00 8477.00 2505.00 1504.00 629.10 2729.00 2500.00 6856.00 4927.00 2022/9/30 8:00 6065.00 5389.00 4087.00 3213.00 8750.00 10918.00 7062.00 4373.00 5466.00 2762.00 2886.00 13545.00 20415.00 8262.00 11805.00 10698.00 2022/9/29 15:00 2106.00 2788.00 973.20 13285.00 10115.00 8163.00 7979.00 5344.00 6168.00 3890.00 2815.00 4284.00 8572.00 2,505.00 1512.00 630.90 2740.00 2488.00 6774.00 4954.00 2022/9/29 15:00 6071.00 5425.00 4141.00 3239.00 8906.00 10850.00 7106.00 4,373.00 5487.00 2766.00 2873.00 13395.00 20310.00 8,262.00 11,805.00 10,698.00 涨跌 10.0 12.50 26.80 -220.0 -200.0 -22.0 -9.0 -14.0 -7.0 17.0 -3.0 20.0 -95.0 0 -8.0 -1.80 -11.0 12.0 82.0 -27.0 涨跌 -6.0 -36.0 -54.0 -26.0 -156.0 68.0 -44.0 0 -21.0 -4.0 13.0 150.0 105.0 0 0 0 涨跌幅/% 0.475 0.448 2.754 -1.656 -1.977 -0.270 -0.113 -0.262 -0.113 0.437 -0.107 0.467 -1.108 0 -0.529 -0.285 -0.401 0.482 1.211 -0.545 涨跌幅/% -0.099 -0.664 -1.304 -0.803 -1.752 0.627 -0.619 0 -0.383 -0.145 0.452 1.120 0.517 0 0 0 宏观要闻 1、央行、银保监会发布通知，决定阶段性调整差别化住房信贷政策。对于今年6-8月份新建商 品住宅销售价格环比、同比均连续下降的城市，可自主决定在2022年底前阶段性维持、下调或取消当地新发放首套住房贷款利率下限，二套住房贷款利率政策下限则按现行规定执行。据统计，国家统计局跟踪商品住宅销售价格的70个大中城市中，有23个城市符合规定条件，包括 10个二线城市，13个三线城市。仲量联行大中华区首席经济学家兼研究部总监庞溟预计，接下来，各地房地产调控政策优化落地的节奏将进一步加快、优化调整力度将进一步加大。 2、德国总理朔尔茨宣布，到2024年，德国政府将投入2000亿欧元应对能源危机，并为天然气价格设置上限。德国能源监管机构警告称，德国天然气使用量正不断上升，冬季天然气短缺恐将难以避免，需要节省20%的天然气以避免能源短缺。受能源价格飙升影响，德国9月CPI同比初值由上月的7.9%攀升至10%，为1970年有记录以来首次达两位数，高于预期的9.4%；环比则上升1.9%，为今年3月以来最大升幅。 3、上海将对建设电动汽车充换电设施给予财政补贴，直流充电或充放电设施千瓦补贴上限600 元，交流设施千瓦补贴上限300元。 4、美联储梅斯特：预计通胀将比美联储经济预测持续更久；随着加息，风险正在发生变化；鉴于通胀持续，仍然着眼于确保美联储采取足够的行动；美联储对通货膨胀“持续性和幅度”的理解是错误的；11月的加息幅度取决于经济数据的变化。美联储在加息方面还有很多工作要做。 5、美国第二季度实际GDP终值年化环比萎缩0.6%，较初值萎缩0.9%有所回升，但仍是连续第二个季度萎缩，经济陷入技术性衰退。 6、美国上周初请失业金人数为19.3万人，较前一周减少1.6万人，为4月23日当周以来新低， 好于经济学家预期的21.5万。 7、针对部分自媒体为兜售饲料添加剂和兽药产品而故意渲染生猪涨价氛围、诱导养殖户盲目压栏惜售和二次育肥等行为，国家发改委指导地方约谈相关自媒体，要求合法合规经营，不得捏造散布生猪涨价信息、故意渲染涨价氛围。 8、国家发改委：8月全国成品油消费量3145万吨，同比增长3.9%，其中汽油下降4.5%，柴油、航空煤油分别增长9.4%和22.3%。 9、消息人士透露，欧佩克+正讨论在10月5日会议上宣布再次减产，以避免油价进一步下跌， 俄罗斯考虑提议削减100万桶/日。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 油脂 消息面，据财联社，印尼将10月1日至15日毛棕榈油参考价格下调至792.19美 元/吨，9月16日至30日为846.32美元/吨。据布宜诺斯艾利斯谷物交易所预计，阿根廷2022/23年度大豆种植面积为1670万公顷，产量为4800万吨。据Anec，9月25日-10月1日期间，巴西大豆出口量为130.67万吨，上周为84.72万吨；豆粕出口量为57.28万吨，上周为57.38万吨。29日，棕榈油震荡反弹，24度棕榈油，天津p2301+600、（10月船期）p2301+500，日照p2301+650、（10.8后）p2301+550，华东p2301+480、（10月船期）p2301+330，广东p2301+350、（10月船期）p2301+320。一级豆油天津Y2301+1270，日照Y2301+1350、（11-1月）Y2301+960，华东Y2301+1380、（11-1月）Y2301+940，广东Y2301+1250。美豆天气炒作空间逐渐减少，油脂油料供应逐渐宽松，随着外盘市场的进一步下挫，维持偏弱运行为主的观点，临近长假，注意持仓风险。 花生 29日，花生期货主力合约PK301以10700开盘，最高10742，以10698收盘，成 交量10.8万手，持仓量13.27万手。产地上货量有所增加，多数地区价格稳中偏弱，贸易商采购态度谨慎，油厂油料采购为主；市场米需求转弱，临近假期，短期花生现货持续上涨动力不足，加上油脂下行压力的环境影响，维持花生期货市场仍有回调压力的观点，或空间有限。临近长假，注意持仓风险。 鸡蛋 今天全国现货稳中有弱。供应稳中环减，目前现货更多的来自于需求的影响。目前需求淡季，高价抑制消费，终端拿货谨慎，贸易环节继续高位风控。目前，整体各环节库存偏低。预计后市维持现货。根据中秋疫情防控措施，中秋预计人口流动低于往年，需求提振减弱。期货端表现相对稳定。现货短期回落压制近月出现回调，整体呈现近弱远强，节前减仓风控为主。JD15正套持有。 苹果 山东烟台红将军上货量减少，交易基本结束，随之部分市场晚熟富士有零星上市情况，80#以上统货价格在2.80-3.60元/斤，实际交易以质论价。西部晚富士摘袋工作收尾，目前红货量不多，客商寻货订货中，大面积下树交易还需等待，晚熟红富士进入脱袋上色期，天气成为主要的影响因素，目前现货市场整体消费放缓，供应开始增 加，相对价格出现疲软，期货目前维持技术弱势，继续关注关注反弹做空。 红枣 新疆产区余货不多，刚需客商采购为主，货源品质不同，成交价格不等，行情暂稳。销区市场走货尚可，客商多按需采购，但待售货源质量差距较大，导致价格略显混乱，基本以质论价为主。沧州市场红枣货量尚可，但货源质量参差不齐，交易基本以质论价为主，其中部分大级别货源价格显弱，实际成交以质论价，客商拿货积极尚可。目前库存一级灰枣价格在5.00-5.50元/斤，二级灰枣价格在4.75-5.00元/斤，三级灰枣价格