信达国际港股早晨快讯

港股早晨快讯 2022年9月29日星期四 各国指数 收市价 变动% 年初至 恒生 17,251 -3.41 -26.27 恒生国企 5,959 -3.12 -27.65 恒生AH股溢价 146.49 0.94 -0.79 恒生科技指数 3,526 -3.85 -37.82 上证综合 3,045 -1.58 -16.34 上海科创板 956 -2.07 -31.61 MSCI中国 57.77 -2.56 -31.46 日经225 26,174 -1.50 -8.29 道琼斯 29,684 1.88 -18.31 标普500 3,719 1.97 -21.97 纳斯特克 11,052 2.05 -29.36 Russell2000 1,715 3.17 -23.61 德国DAX 12,183 0.36 -23.30 法国巴黎CAC 5,765 0.19 -19.40 英国富时100 7,005 0.30 -5.13 波罗的海 1,807 -0.33 -18.49 VIX指数 30.18 -7.42 75.26 商品CRB商品指数 收市价 265.97 变动% 0.63 年初至今% 16.98 纽约期油 82.15 4.65 8.70 黄金 1,659.97 1.91 -9.57 铜 7,353.00 0.16 -23.65 外汇收市价变动%年初至今%美汇指数 112.60 -1.32 18.19 美元兑日圆 144.16 -0.44 -20.30 欧元兑美元 0.9735 1.47 -14.70 英镑兑美元 1.0889 1.45 -20.14 美元兑CNH 7.1624 -0.24 -11.47 利率收市价变动%年初至今%三个月Hibor 3.245 0.76 1156.45 三个月Shibor 1.617 0.35 -34.98 三个月Libor 3.641 0.34 1641.43 十年美国国债 3.731 -5.42 147.35 ADR收市价变动%较香港% 腾讯控股 35.79 1.45 2.53 美团 44.61 2.81 3.72 京东集团 52.93 0.51 3.35 阿里巴巴 80.99 4.01 6.38 百度 121.40 1.79 4.30 哔哩哔哩 16.18 1.13 4.27 汇丰控股 26.58 -0.37 4.32 数据源：彭博 市场回顾 恒指创11年低：恒指周三(28日)低开157点，其后跌势加剧，低见17,184点，最多跌676点，创11年低位。恒指收报17,250点，跌609点。大市成交1,088亿元。 后市展望：恒指料将下试16,473点 短期看好板块：煤炭、汽车、旅游 美股反弹：英国紧急买债，英美债息回落，美股反弹，三大指数升幅介乎1.9-2.1%。美汇指数回落至112.60。 中港股市短期展望 恒指料将下试16,473点：今年以来内地经济下行压力持续，稳增长措施及细节持续出台。虽然环球地缘政治局势紧张，美股波动性加剧，但有传中国考虑结束科技行业监管，一度利好市场情绪。其后内房危机蔓延，断供潮扩大，加上中美货币政策周期错位拖累人民币走弱，上证指数料续有调整压力，主要支持参考4月低位2,863点。 技术走势上，恒指于3月一度下跌至18,235点，其后展开反弹，于4月 初攀升至22,524点遇阻回落。恒指5月底突破50天线，并于6月初试 穿21,643点(此为指数自1月高位25,051点跌至3月低位18,235点后 的反弹黄金比率0.5倍阻力)，惟仍未能上破22,500点。半年结后，市场重新聚焦欧美经济衰退风险，联储局重申鹰派立场，短期扭转收紧货币政策的期望落空。另外，内地烂尾楼事件拖累内房及内银，同时疫情持续反复，经济复苏再起变量，加上，7月中央政治局会议后，政策进入观望期，未有进一步加码稳增长政策，加重港股短期下行压力。恒指9月下旬失守 3月低位18,235点，料下试预测市盈率8.5倍水平，相当于约16,473点。 今日市场焦点 美国第二季GDP、个人消费；宏观焦点 李克强：稳增长政策末季全面落地； CNH见7.26新低人行警告久赌必输汇价应声反弹；英国央行宣布“无限量”临时购债英国国债暴涨； 企业消息 旭辉(0884)急插32%内房股应声齐挫天津项目赖债；蔚来(9866)斥资6050万入股阿根廷锂矿； 港股仿真组合最新策略 已于9月28日买入中国中免(1880)、天齐锂业(9696)、中国神华 (1088)，沽出FI二南方纳指(7568)； 将于9月29日买入南方恒生科技(3033)，沽出部份FI二南方恒指 (7500)、阿里巴巴(9988)、力劲科技(0558)； 候低吸纳华电国际电力(1071)； 调整华润电力(0836)、京东集团(9618)、FI二南方恒指(7500)目标价及止蚀价； 外围市况展望 美国联储局主席鲍威尔于全球央行年会发出强烈鹰派讯号，加上8月通胀超预期，就业数据亦强劲，联储局9月连续第三次加息0.75厘，符合预期。联储局利率位图显示，预计今年底联邦基金利率为4.4厘，意味着今年余下两次会议将合共加息1.25厘。忧虑联储局继续进取加息，加上俄乌战争恐升级，美国10年期债息料上试4厘。美汇指数料短期呈强，下一关键位为2001年高位121.02。市场忧虑环球经济衰退，原油需求下降，引发油价下行压力。但OPEC+展现出减产撑油价的意愿，而拜登政府亦要补回战略储备，国际油价料于80美元附近波动。 赵晞文hayman.chiu@cinda.com.hk 李芷莹edith.li@cinda.com.hk 陈乐怡tracy.chan@cinda.com.hk 宏观焦点 李克强：稳增长政策末季全面落地：中共中央政治局常委、国务院总理李克强昨日主持召开稳经济大盘四季度工作推进会议。李克强在会上指出，受超预期因素冲击，二季度前期经济明显下滑，但政府及时出台稳经济一揽子政策和接续政策，前几年储备的政策工具能用尽用，把稳增长放在更突出位置，着力保市场主体稳就业稳物价，扩大有效需求，以改革启动力，经过艰辛努力，扭转了经济下滑态势，三季度经济总体恢复回稳。后续要高效统筹疫情防控和经济社会发展，抓住时间节点，推动政策在四季度全面落地，充分显效，巩固经济企稳基础，促进回稳向上，确保运行在合理区间。李克强说，要针对需求偏弱的突出矛盾，想方设法扩投资促消费，调动市场主体和社会资本积极性，继续实施好稳经济一揽子政策和接续政策，注重用好近期出台的两项重要政策工具。其一是用好政策性开发性金融工具，加快基础设施项目建设。其二是用好专项再贷款、财政贴息等政策，加快推进制造业、服务业、社会服务等领域设备更新改造。各部门要配套完善已定若干重大措施，抓紧出台细则，扎实保障民生，在第四季度将低保边缘户阶段性纳入低保补助。 CNH见7.26新低人行警告久赌必输强调首要保持稳定汇价应声反弹：远期售汇业务外汇风险准备金昨日正式上调至20%，人民银行同日定出较预期强的人民币中间价，但始终不敌美元强势，在岸人民币(CNY)曾失守7.25关，为2008年1月以来最弱；离岸人民币(CNH)更一度低见7.26，跌穿2019年和2020年底部，并创CNH自2010年面世以来新低。汇价急挫之际，人行收市后宣布，本周二(27日)召开了「全国外汇市场自律机制电视会议」，会议强调外汇市场事关重大，保持稳定是第一要义，警告「不要赌人民币汇率单边升值或贬值，久赌必输。」人行高调出口术后，CNY和CNH即由低位反弹约200点子。 官媒:料人行维持一定逆回购操作力度：《中国证券报》引述业内人士报道，人民银行后续大概率会维持一定的逆回购操作力度，继续实施资金净投放，预计9月末银行体系流动性将保持合理充裕，货币市场利率出现大幅波动的可能性较小。报道引述广发证券固收首席分析师刘郁称，近期货币市场利率上行属于季节性波动，而非运行趋势出现了变化。在人行加大逆回购操作的对冲之际，季末、假期等因素对流动性影响相对可控。 人行逆回购2000亿再加码：人民银行昨日连续第八个交易日进行14天期逆回购操作，金额为1330亿元(人民币．下同)，另有7天期逆回购670亿元，即总额2000亿元，较前一日的1750亿元进一步增加，继续为7个月新高，中标利率维持2.15厘和2厘不变。内地官媒表示，人行将保持资金净投放举措，令季结前的流动性合理充裕，市场利率不会大变。计及昨日有20亿元逆回购到期，人行单日向市场净投放1980亿元资金，3日累计净投放5040亿元。《中国证券报》引述内地专家指出，考虑到当前经济下行压力仍然存在，估计人行后续将综合运用多种货币政策工具达致净投放，保持9月底银行体系流动性合理充裕，货币市场利率不会出现大幅波动。 人行设立设备更新改造专项再贷款额度2000亿：中国人民银行宣布设立设备更新改造专项再贷款，专项支持金融机构以不高于3.2厘的利率向制造业、社会服务领域和中小微企业、个体工商户等设备更新改造提供贷款；该专项再贷款额度为2000亿元人民币以上，利率1.75厘，期限1年，可展期两次，每次展期期限1年。人行称，设备更新改造专项再贷款的发放对象包括国开行、政策性银行、国有商业银行、中国邮政储蓄银行、股份制商业银行等21家金融机构，按照金融机构发放符合要求的贷款本金100%提供资金支持。 人行等印发三地普惠金融改革试验区总体方案：人民银行等印发陜西省铜川市、浙江省丽水市和四川省成都市三地普惠金融改革试验区总体方案，以探索普惠金融服务乡村振兴的有效路径。而在三地开展普惠金融改革试验有利于形成错位发展、各具特色的区域金融改革格局，为全国普惠金融发展进一步积累可复制可推广的经验。其中，「陜西铜川方案」立足典型资源枯竭型城市的发展实际，以探索普惠金融助力经济转型为目标，提出拓展普惠金融服务覆盖面、发展数字普惠金融、加大重点领域金融支持力度、强化保障措施等4个方面17项具体改革举措。 发改委:粮食产需中长期仍属紧平衡态势：国家发改委表示，中国粮食连年丰收、供应充裕、市场稳定，与国际粮食市场大起大落形成鲜明对比；今年实现生产粮食1.3万亿斤以上目标有把握，但粮食产需中长期仍将是紧平衡态势，确保国家粮食安全这根弦一刻也不能放松。发改委农村经济司司长吴晓在新闻发布会上表示，坚守谷物基本自给、口粮绝对安全的底线，下大气力调整农业结构，千方百计扩种大豆和油料，今年粮食丰收在望。对于粮食安全问题，发改委指出，中国以国内稳产保供来应对外部环境的不确定性。严守18亿亩耕地红线和15.5亿亩永久基本农田控制线，大规模建设高标准农田，加强东北黑土地保护利用。此外，加快种业振兴，开展核心种源技术攻关，农作物自主选育品种面积超过95%，实现中国粮主要用中国种。大力推进粮食生产全程机械化，小麦、玉米、水稻耕种收综合机械化率分别超过97%、90%和85%。 上海:大力促进汽车及住房等大宗消费：上海市政府发布《上海市助行业强主体稳增长的若干政策措施》，提出大力促进汽车、住房等大宗消费。《措施》指出，要合理支持刚性和改善性住房需求，加强住宅项目建设交付保障，加大保障性租赁住房建设筹措力度，确保房地产市场平稳健康发展。《措施》又提出，加大文化旅游体育行业纾困力度，通过宣传文化发展专项资金引导，联动各社会主体共同出资，实施电影票价补贴。对今年符合疫情防控要求、按照全市统一部署及时恢复营业的专营商业影院、体育健身场所，给予复工复市补贴等。 内地国庆黄金周道路客运量料跌三成：内地倡导市民国庆假期就地过节，减少跨地市出行。中国交通运输部表示，国庆节假期，全国道路客运预计发送旅客2.1亿人次，按年下跌约三成；全国水路预计发送总量720万人次，上升约16%。交通运输部官员在例行发布会上指出，从空间分布看，今年国庆假期期间，预计京津冀、长三角、粤港澳大湾区和成渝地区双城经济圈区域高速公路流量，按年减少20%至22%左右。官员预料，跨省长距离出行较往年减少，小客车自驾游、周边游比例相对较高。