润歌互动招股说明书

（ 全球发售 独家保荐人 股份代号:2422 于开曼群岛注册成立的有限公司） 润歌互动有限公司 REGOINTERACTIVECO.,LTD 联席全球协调人 阁下如对本招股章程的任何内容有任何疑问，应咨询独立专业意见。 RegoInteractiveCo.,Ltd （润歌互动有限公司） （于开曼群岛注册成立的有限公司） 全球发售 而定） 香港公开发售股份数目 ： 25,000,000股股份（可予重新分配） 国际配售股份数目 ： 225,000,000股股份（可予重新分配 及视乎超额配股权行使与否而定） 发售价 ： 每股发售股份不超过0.80港元并预期每股发售 股份不低于0.64港元，另加1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.005%联交所交 易费及0.00015%财务汇报局交易征费（须于申请时以港元缴足，多缴股款可予退还） 面值 ： 每股股份0.001美元 股份代号 ： 2422 全球发售的发售股份数目：250,000,000股股份（视乎超额配股权行使与否 独家保荐人 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人其他联席账簿管理人及其他联席牵头经办人 其他联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同本招股章程附录五“送呈香港公司注册处处长及展示文件”一段所列文件，已遵照香港法例第32章《公司（清盘及杂项条文）条例》第342C条的规定送呈香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会、香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司、香港中央结算有限公司及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 发售价预期将于定价日由独家代表（为其本身及代表包销商）与本公司以协议确定，定价日预期为2022年10月7日（星期五）或前后，且无论如何不迟于2022年10月13日（星期四）。除另有公告外，发售价将不超过0.80港元，且目前预期将不低于0.64港元。倘独家代表（为其本身及代表包销商）与本公司因任何原因未能于2022年10月13日（星期四）之前协定发售价，则全球发售将不会进行并将告失效。 独家代表经本公司同意后，可于递交香港公开发售申请截止日期上午前随时调减本招股章程所述的指示性发售价范围及╱或全球发售的发售股份数目。于此情况下，本公司将于不迟于递交香港公开发售申请截止日期上午前于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.regopimc.com刊发调减指示性发售价范围及╱或发售股份数目的通告。本公司随后将在切实可行情况下尽快公布安排的详情。进一步详情载于本招股章程“全球发售的架构及条件”及“如何申请香港公开发售股份”各节。 于作出投资决定之前，有意投资者应仔细考虑本招股章程所载的所有资料，包括但不限于本招股章程“风险因素”一节中所列的风险因素。 倘于上市日期上午八时正前出现若干终止理由，则独家代表（代表包销商）有权终止包销商于包销协议项下的责任。有关理由载于本招股章程“包销－终止理由”。倘独家代表（为其本身及代表包销商）终止包销协议，则全球发售将不会进行并将告失效。 发售股份并无亦不会根据美国《证券法》登记，亦不可提呈发售、出售、质押或转让，惟获豁免遵守或不受限于美国《证券法》登记规定的交易且按照任何适用的美国州证券法进行者则除外。发售股份仅可根据美国《证券法》S规例透过离岸交易在美国境外提呈发售及出售。 重要通知 我们已就香港公开发售采纳无纸化上市及认购机制，即(a)本招股章程仅以电子形式刊发；及(b)所有认购（如适用）须仅通过网上电子渠道进行。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程或任何申请表格的印刷版。 本招股章程可于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.regopimc.com查阅。倘阁下需要本招股章程的印刷版，可从上述任何一个网站下载本招股章程的电子版并打印。 有关以电子方式申请香港公开发售股份的程序的进一步详情，请参阅本招股章程“如何申请香港公开发售股份”。 2022年9月30日 致投资者的重要通知全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采纳无纸化上市及认购机制，即(a)本招股章程仅以电子形式刊发；及(b)所有认购（如适用）须仅通过网上电子渠道进行。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程或任何申请表格的印刷版。 本招股章程可于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.regopimc.com查阅。倘阁下需要本招股章程的印刷版，可从上述任何一个网站下载本招股章程的电子版并打印。 本招股章程的电子版与根据《公司（清盘及杂项条文）条例》第342C条向香港公司注册处处长登记的本招股章程印刷版在内容上完全相同。 如欲申请香港公开发售股份，阁下可： •在网上透过白表eIPO服务网站www.eipo.com.hk申请；或 •通过中央结算系统EIPO服务，以电子化方式促使香港结算代理人代表阁下提出申请，包括通过： i.指示阁下的经纪或托管商（为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）透过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港公开发售股份；或 ii.（倘阁下为现有中央结算系统投资者户口持有人）通过中央结算系统互联网系统（https://ip.ccass.com）或致电+85229797888通过“结算通”电话系统（使用香港结算不时生效的“投资者户口操作简介”所载程序）发出电子认购指示。香港结算亦可通过香港结算客户服务中心（地址为香港中环康乐广场8号交易广场一期及二期1楼）填妥输入请求，为中央结算系统投资者户口持有人输入电子认购指示。 我们将不提供任何实体渠道以接收任何公众的香港公开发售股份申请。 倘阁下为中介公司、经纪或代理，务请阁下提示客户、顾客或主事人（如适用）注意，本文件可于上述网址在线查阅。 有关以电子方式申请香港公开发售股份的程序的进一步详情，请参阅本招股章程“如何申请香港公开发售股份”。 阁下须申请认购最少4,000股香港公开发售股份，且须为下表所列的其中一个数目。阁下须按照阁下所选择数目旁列明的金额付款。 申请认购的香港公开发售股份数目 申请时应缴款项 港元 申请认购的香港公开发售股份数目 申请时应缴款项 港元 申请认购的香港公开发售股份数目 申请时应缴款项 港元 申请认购的香港公开发售股份数目 申请时应缴款项 港元 4,000 3,232.25 80,000 64,645.03 700,000 565,643.96 5,000,000 4,040,314.00 8,000 6,464.50 100,000 80,806.28 800,000 646,450.24 6,000,000 4,848,376.80 12,000 9,696.75 120,000 96,967.53 900,000 727,256.52 7,000,000 5,656,439.60 16,000 12,929.01 140,000 113,128.79 1,000,000 808,062.80 8,000,000 6,464,502.40 20,000 16,161.25 160,000 129,290.05 1,500,000 1,212,094.20 9,000,000 7,272,565.20 24,000 19,393.51 180,000 145,451.31 2,000,000 1,616,125.60 10,000,000 8,080,628.00 28,000 22,625.75 200,000 161,612.56 2,500,000 2,020,157.00 11,000,000 8,888,690.80 32,000 25,858.01 300,000 242,418.84 3,000,000 2,424,188.40 12,500,000(1) 10,100,785.00 36,000 29,090.26 400,000 323,225.12 3,500,000 2,828,219.80 40,000 32,322.51 500,000 404,031.40 4,000,000 3,232,251.20 60,000 48,483.77 600,000 484,837.68 4,500,000 3,636,282.60 (1)阁下可申请认购的香港公开发售股份数目上限。 申请认购任何其他数目的香港公开发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受理。 倘以下全球发售预期时间表有任何变动，我们将于香港在联交所网站 www.hkexnews.hk及本公司网站www.regopimc.com刊发公告。 日期及时间(1) 香港公开发售开始2022年9月30日（星期五） 上午九时正 透过指定网站www.eipo.com.hk使用白表eIPO 服务完成电子申请的截止时间(2)2022年10月7日（星期五） 上午十一时三十分 开始办理香港公开发售申请登记(3)2022年10月7日（星期五） 上午十一时四十五分 向香港结算发出电子认购指示的截止时间(4)2022年10月7日（星期五） 中午十二时正 透过网上银行转账或缴费灵付款转账完成 白表eIPO申请付款的截止时间2022年10月7日（星期五） 中午十二时正 倘阁下指示身为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者的经纪或托管商透过中央结算系统终端机发出电子认购指示，以代表阁下申请香港公开发售股份，则阁下应联络阁下的经纪或托管商，查询发出有关指示的截止时间，该时间可能与上文所述的截止时间不同。 截止办理香港公开发售申请登记(3)2022年10月7日（星期五） 中午十二时正预期定价日(5)2022年10月7日（星期五） 在联交所网站www.hkexnews.hk及 本公司网站www.regopimc.com(6)刊登 有关最终发售价、国际配售的踊跃程度、香港公开发售的申请水平及香港公开 发售股份分配基准的公告2022年10月14日（星期五） 或之前 香港公开发售的分配结果（连同获接纳申请人的身份证明文件号码（如适用））可通过以下 多个渠道获取，包括： •将于联交所网站www.hkexnews.hk及 本公司网站www.regopimc.com登载的公告2022年10月14日（星期五） •通过分配结果的指定网站www.iporesults.com.hk （或者：英文网站https://www.eipo.com.hk/en/Allotment；中文网站https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment）， 使用“按身份证号码搜寻”功能查阅2022年10月14日（星期五） 上午八时正至 2022年10月20日（星期四） 午夜十二时正 •于上午九时正至下午六时正 致电分配结果电话查询热线+852286285552022年10月14日（星期五）、 2022年10月17日（星期一）、 2022年10月18日（星期二）及2022年10月19日（星期三） 就根据香港公开发售全部或部分获接纳的申请寄发╱领取股票或 将股票存入中央结算系统(7)2022年10月14日（星期五） 或之前 就根据香港公开发售全部或部分获接纳的申请 （倘最终发售价低于申请时的应付价格 （如适用））及全部或部分不获 接纳的申请寄发╱领取白表电子 退款指示╱退款支票(7)、(8)2022年10月14日（星期五） 或之前 股份开始于联交所买卖2022年10月17日（星期一） 上午九时正 附注： (1)除另有列明外，所有日期及时间均指香港本地日期及时间。有关全球发售架构的详情（包括香港公开发售的条件）载于本招股章程“全球发售