2022中国咖啡产业发展报告

中国咖啡新浪潮 ——2022中国咖啡产业发展报告 阿里新服务研究中心X饿了么X天猫咖啡2022年8月 01 新阶段 中国咖啡市场进入高速发展阶段 02 新趋势 中国咖啡产业创新层出不穷 03 新浪潮 中国咖啡消费日常化、刚需化 01新阶段 中国咖啡市场进入高速发展阶段 •中国咖啡消费进一步普及，消费人群扩大：2021年中国线上咖啡消费人数是2019年1.5倍 •中国咖啡市场扩容：咖啡豆出口减少、进口大幅增加，进口量突破10万吨 •中国咖啡市场吸引了众多创业者涌入，咖啡品牌在中国市场掀起开店热潮 •2021年中国咖啡行业市场规模达3817亿元，同比增长27.2%；预计2025年中国咖啡行业市场规模将超过10000亿元。 •中国咖啡消费人群逐年扩大：根据天猫和饿了么数据，2021年中国线上咖啡消费群体是2019年的1.5倍。 2020-2025年中国咖啡行业市场规模统计及预测（亿元） 10000 7860 6178 4856 3000 3817 202020212022E2023E2024E2025E •数据来源：艾媒咨询 2019-2021年中国线上咖啡消费人群规模 •数据来源：天猫、饿了么，阿里新服务研究中心分析整理 •中国咖啡市场仍处于相对早期，总消费量与人均消费量远低于欧美、日韩等成熟市场，增长潜力极大。 •虽然中国咖啡人均饮用杯数仅为9杯/年，但一二线城市的咖啡消费量要远高于此。同时，在一二线城市的带动下，咖啡消费浪潮也在逐步辐射至三、四线城市。有研究显示，在一二线城市有咖啡饮用习惯的消费者中，摄入频次已达300杯/年，接近成熟咖啡市场水平，而这类消费者还在迅速增长。 各国/地区人均咖啡消费量对比（杯/年） 901 829 已养成咖啡饮用习惯的消费者 326 261 一线城市 二线城市 全球主要国家人均咖啡消费杯数平均值 440 528548557 449 410 350378 290 149 9 中国印尼日本美国韩国加拿大英国西班牙意大利法国巴西德国 •数据来源：德勤、欧睿数据，阿里新服务研究中心分析整理 中国咖啡市场不断扩容，咖啡豆的出口量不断减少，而进口量不断上升，进口量突破10万吨 •我国咖啡种植面积和产量不到全球的2％，主要种植区域集中在云南省。云南省咖啡种植面积、产量和产值占到全国的98％以上。 •云南省咖啡豆产量在14万吨左右，种植品种为世界主流的小粒种咖啡阿拉比卡。 •自2019年开始，我国咖啡的出口量不断减少，这与我国咖啡市场迅速扩张，以及本土产业链的逐渐成熟有关。 •2021年全国咖啡及制品出口量3.53万吨，出口量同比下降39%。 •2021年中国咖啡豆进口量为12.28万吨，同比增长74% •2021年中国咖啡进口额为5.26亿美元，同比增长68% 2018-2021年云南省咖啡豆产量走势（万吨）2018-2021年我国咖啡豆出口情况（万吨）2018-2021年中国咖啡豆进口量（万吨） 13.1 11.0 15.114.5 2018年2019年2020年2021年 12.27 2018年2019年2020年2021年 14 7.78 5.81 3.53 12.28 74% 6.6 6.52 7.06 -2% 1% 8% 12 10 8 6 4 2 0 2018年2019年2020年2021年 咖啡豆总数量（万吨）同比增速 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% •数据来源：云南省农业农村厅、中国海关总署，阿里新服务研究中心分析 新增咖啡相关企业数逐年增加 •2021年我国新增咖啡相关企业2.59万家，同比增长12.5%，平均每天注册达70家。 •我国现存咖啡相关企业15.9万家。 近十年我国咖啡相关企业注册量&增长趋势 22.0% 22.5% 2.38 2.66 2.74 2.75 2.79 17.8% 2.59 2.27 10.6% 12.5% 1.84 0.0% 3.0% 1.6% 1.44 0.2% 1.18 -23.0% 3 30.0% 2.520.0% 210.0% 1.50.0% 1-10.0% 0.5-20.0% 0 2012201320142015201620172018201920202021 -30.0% 企业数量（万家）增长率 •数据说明：仅统计企业名称、品牌产品、经营范围含咖啡的企业 •数据来源：企查查 •2021年，星巴克中国和瑞幸咖啡门店数双双超过5500家，一年各自增加1000多家。 •2019年进入中国市场的加拿大咖啡品牌Tims，两年间迅速开店390家。 •2015年成立于上海的Manner咖啡，全国门店数突破400家。 •2019年成立于上海的Nowwa咖啡，全国门店数突破1500家。 •2017年进入中国市场的美国皮爷咖啡（Peet’sCoffee），中国门店数量已达77家。 •2017年成立于上海的MStand，门店数突破180家。 2020-2021年中国主流咖啡品牌门店数量 4292 4507 5557 5671 星巴克瑞幸 2021年咖啡新势力品牌门店数量 1500 390 400 77 180 2020年2021年 TimsMannerNowwaPeet'sMStand •数据说明：瑞幸2021年门店数量为截至2021年第三季度 •数据来源：星巴克财报、瑞幸财报，阿里新服务研究中心分析 •数据来源：品牌官网、媒体公开报道，阿里新服务研究中心分析 咖啡市场规模的快速崛起，让传统行业巨头们跃跃欲试。中国邮政、中国石油、中国石化、同仁堂、万达、运动品牌李宁等企业纷纷跨界入局，在线下门店内售卖咖啡。 中国石化与“连咖啡”合作的易捷咖啡 中国邮政“邮局咖啡POSTCOFFEE”李宁“宁咖啡NINGCOFFEE” 资本市场加速了对咖啡市场的投资步伐，赛道一片火热。 上海是咖啡品牌落地首选，诞生了最多的本土品牌。新一代精品咖啡如Manner、永璞、SEngine鹰集、MStand、illycoffee等品牌总部均在上海。 品牌 城市 简介 融资时间 轮次 金额 投资方 千小鹤咖啡 杭州 一家新潮咖啡品牌 7月8日 天使轮 数百万元人民币 蘑菇街 SeesawCoffee 上海 咖啡馆运营商 7月21日 A+轮 超亿元人民币 弘毅百福控股，深圳美西西餐饮管理有限公司 MStand 上海 纯白色简洁都市风的网红品牌 7月23日 B轮 5亿人民币 启承资本，高榕资本，CMC资本，挑战者资本，黑蚁资本 瑞幸咖啡 北京 咖啡连锁品牌 4月15日 定向增发 2.5亿美元 大钲资本、愉悦资本 时萃SECRE 广州 着重即饮咖啡市场 7月27日 Pre-B轮 约亿元人民币 博将资本、凡创资本 代数学家algebraist 苏州 用数学方式演算优质咖啡制作 7月15日 战略融资 未披露 腾讯投资 Mannercoffee 上海 连锁咖啡店 6月16日 B+轮 数亿美元 字节跳动 Sengine鹰集咖啡 上海 精品咖啡连锁品牌 9月3日 战略融资 未披露 哔哩哔哩 鼓励发条GuliCoffee 北京 花式功能咖啡品牌 7月8日 种子轮 数百万元人民币 个人投资者，民天未来投资管理有限公司 NeverCoffee 北京 原创精品咖啡品牌 2月12日 并购 未披露 元气森林 三顿半 长沙 精品咖啡品牌 6月24日 战略融资 数亿元人民币 中信产业基金，IDG资本，内向基金，纪源资本 挪瓦咖啡Nowwa 上海 新型咖啡品牌 8月26日 A+轮 未披露 金沙江创投，盛景网联，伯藜创投 隅田川咖啡 杭州 “快消鲜咖啡”品类开创者 3月31日 B轮 3亿人民币 景资本，启明创投、不二资本、兴旺投资、多维海拓 永璞咖啡 上海 咖啡挂耳包品牌 6月11日 A+轮 5000万人民币 众源资本，麦星投资 illycoffee 上海 连锁咖啡品牌 3月1日 战略融资 2亿欧元 RhôneCapital •资料来源：企查查数据研究院，《2021年五大“新餐饮”赛道投融资数据报告》，2021.11 02新趋势 中国咖啡产业创新层出不穷 •品类新趋势：咖啡产品形态越来越丰富，咖啡产品销售额五年提升350% •品牌新趋势：国货咖啡品牌在近年内相继崛起，国产品牌咖啡豆销售额占比上升到61% •营销新趋势：咖啡品牌积极探索线上线下“全域融合”，为整个餐饮行业树立了优秀典范 品类新趋势：咖啡产品形态越来越丰富 咖啡产品大类分为：研磨咖啡、便捷咖啡、即饮咖啡、现磨咖啡研磨咖啡包含：咖啡豆、咖啡粉、胶囊咖啡 便捷咖啡包含：挂耳咖啡、咖啡液、速溶咖啡（传统速溶、冻干速溶）即饮咖啡：罐装包装的咖啡饮料 现磨咖啡：咖啡馆销售的现场制作的咖啡 便捷咖啡 研磨咖啡 即饮咖啡 现磨咖啡 咖啡豆 咖啡粉 胶囊咖啡 挂耳咖啡 咖啡液 速溶咖啡 即饮咖啡 现磨咖啡 咖啡加工 胶囊包装 胶囊咖啡 喷雾干燥 冷冻干燥 罐装 烘焙 研磨冲泡 咖啡粉 浓缩咖啡液 萃取 研磨 熟咖啡豆 咖啡饮料 现磨咖啡 熟咖啡豆 冻干速溶 传统速溶 挂耳包装 挂耳咖啡 咖啡生豆 •资料来源：阿里新服务研究中心分析整理 品类新趋势：便捷咖啡引领5年增长，研磨流行正当时 •新技术带来新风味：挂耳咖啡、咖啡液、冻干速溶咖啡，技术升级带来新口味 •研磨流行正当时：咖啡初级消费者向精品、研磨升级 •数据来源：淘宝、天猫平台；阿里新服务研究中心分析 电商平台咖啡相关产品销售额迅速增加：相比2016年，2021年电商平台咖啡产品销售额提升350%，五年复合增长率28%，近两年（2019-2021）复合增长率35% •便捷咖啡占比最大：增长贡献占比约73%，复合增长率近30% •研磨咖啡潜力最足：增长贡献占比约22%，复合增长率近30% •即饮咖啡增速最快：增长贡献占比约5%，复合增长率超过50% 2016-2021年 2016-2021年咖啡相关产品销售额情况 同比复合增长率 2016-2021年 增长贡献占比 即饮咖啡 便捷咖啡 研磨咖啡 ≈30% ≈30% 5% 73% >50% 22% •数据来源：淘宝、天猫平台；阿里新服务研究中心分析 随着咖啡消费的普及和升级，以80、90后为核心的年轻消费群体，对咖啡的要求从原来的速溶咖啡升级到了研磨咖啡。因此，咖啡机作为新兴品类开始在中国市场快速成长，引领消费升级。 2016-2021年咖啡机销售金额和同比增速 • • • 根据天猫数据，咖啡机是厨房电器中快速增长的类目，咖啡机销售额近两年复合增长率29%。 其他咖啡器具也实现较快增长，磨豆机、咖啡壶、咖啡滤纸销售额分别同比增长30%，20%，25%。 二三线城市的增速最高，越来越多的人喜欢自己 动手研磨咖啡粉冲泡咖啡。 •数据来源：天猫，阿里新服务研究中心分析 国货品牌深耕中国市场，在品类、口味、包装等方面做出创新。同时，借助电商的发展，新品牌的获客成本大大降低，消费者口碑相传，对国货咖啡品牌的认可度越来越高。 •国产品牌咖啡豆的销售额占比从2016的46%上升到2021年的61%。 •2021年国产品牌咖啡豆销售额的近一半是由新品牌（2015年以后成立的品牌）创造的。 •2021年国产品牌咖啡豆的销售额是2016年的4.3倍，五年复合增速34%，是国际品牌增速的1.6倍。 新品牌47% CAGR 国产品牌咖啡豆的销售额占比新品牌创造近一半销售额 国产品牌咖啡豆销售额增速 46% 61% 2016年2021年 •数据来源：天猫淘宝，阿里新服务研究中心分析 2021年 •三顿半、隅田川、永璞三个国货品牌进入咖啡及相关产品销售额排名前十。 •十大国货咖啡品牌：三顿半、隅田川、永璞、Sinloy、啡舍、中啡、豆叔、Seesaw、柯林、Manner 咖啡及相关产品销售额排名前十品牌十大国货咖啡品牌 发源地 品牌名称品牌 咖啡产品类型 品牌