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融资租赁行业前景如何?一文了解中国融资租赁行业发展现状及竞争格局,融资租赁合同余额增速放缓

2022-09-15-智研咨询智***
融资租赁行业前景如何?一文了解中国融资租赁行业发展现状及竞争格局,融资租赁合同余额增速放缓

公司性质 业务范围 (1)融资租赁业务;(2)吸收股东1年期(含)以上定期存款(但不得吸收银行股东的存款);(3)接受承租人的租赁保证金;(4)向商业银行转让应收租赁款;(5)经批准发行金融债券;(6)同业拆借;(7)向金融机构借款;(8)境外外汇借款;(9)租赁物品残值变卖及处理业务; 金融租赁公司 (10)经济咨询;(11)中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 (1)吸收存款或者变相吸收存款;(2)向承租人提供租赁项下的流动资金贷款和其他贷款;(3)有价证券投资、金融机构股权投资;(4)同业拆借业务;(5)未经中国银行业监督委员会批准的其他金融业务。 内资融资租赁公司 (1)融资租赁业务;(2)租赁业务;(3)向国内外购买租赁财产; 外资融资租赁公司 (4)租赁财产的残值处理及维修;(5)租赁交易咨询和担保;(6)经过 审批部门批准的其他业务。 二、融资租赁行业发展历程 随着改革开放和社会主义市场经济的发展,我国融资租赁业经历了萌芽、停滞、整顿、发展完善的阶段,目前已成为社会主义市场经济体制的重要组成部分,成为金融市场资源配置的重要工具,融资租赁能帮助企业缓解融资压力,对于优化经济结构、推动金融市场建设发挥了日益重要的作用。 融资租赁行业发展历程 三、中国融资租赁行业产业链上下游分析 根据融资租赁行业的主要业务模式,融资租赁行业产业链上游为资金方——银行机构和非银行金融机构(第三方投资机构、信托公司、保险公司等),与设备制造商;中游参与主体为三类融资租赁公司,即金融租赁公司、外资租赁公司以及内资租赁公司;下游由承租企业构成,所在行业涵盖范围较广,包括农林牧副渔业、交通运输行业、工业建筑行业等。上游资金方与制造商为中游融资租赁公司提供设备购买资金以及相关设备资产,以供出租给下游各类承租企业。 融资租赁行业产业链分析 三、我国融资租赁合同余额及市场结构 相关报告:智研咨询发布的《2022-2028年中国融资租赁行业发展动态及投资前景分析报告》 截至2021年底,全国融资租赁合同余额约为62100亿元人民币,比2020年底的65040亿元减少约2940亿元,下降4.5%。 2012-2021年我国融资租赁合同余额 其中,金融租赁合同余额约25090亿元,占总业务的40.4%,较上年末增加60亿元;内资租赁合同余额约20710亿元,占总业务的33.35%;外资租赁合同余额约16300亿元,占总业务的26.25%,较上年年底减少约3000亿元。 2012-2021年我国融资租赁合同余额分类型 四、融资租赁行业市场竞争 1、融资租赁企业数及区域分布 融资租赁企业数首次负增长。根究中国租赁联盟的数据,截至2021年底,全国融资租赁企业(不含单一项目公司、分公司、SPV子公司、港澳台当地租赁企业和收购海外的公司,不含已正式退出市场的企业,包括一些地区监管部门列入失联或经营异常名单的企业)总数为11917家,较上年底的12156家减少239家。 2012-2021年我国融资租赁机构总数 2、融资租赁企业营业收入 目前,我国融资租赁行业主要是银行系、厂商系和独立第三方三分天下的格局。其中,银行系包括国银、工银、建信、交银、招银等知名金融机构;厂商系以大型外资制造厂商下属公司居多,如卡特彼勒、西门子、GE、IBM等;数量最多的当属独立第三方融资租赁公司,如远东、美联信、长江、日新等。 2018-2021年重点企业融资租赁业务收入对比 五、融资租赁行业指导政策 国内融资租赁行业在积极地“拥抱监管”。2020年6月,银保监会发布了针对金融租赁行业的《金融租赁公司监管评级办法(试行)》。2022年2月,银保监会发布《融资租赁公司非现场监管规程》。 这些举措无疑反映出监管层面对与促进融资租赁行业健康发展、有序引导融资租赁业务合规经营的高度重视和决心。 融资租赁行业政策法规 名称 颁布时间 颁布单位 主要内容 《外商投资租赁业管理办法》 对外商投资租赁企业的设立条件、经营范围、注意 2005年2月 商务部 事项等作出详细规定。 《融资租赁企业监督管理办法》》 对融资租赁企业经营规则、监督管理等作出了详细 2013年9月 国务院 规定。 提出创新融资租赁经营模式、优化融资租赁业发展布局、支持企业拓展新兴业务领域、大力开拓海外资产租赁市场、拓宽企业融资渠道、提高企业风险防范能力、加快融资租赁相关产业发展等七项主要 《关于“十二五”期间促进融资租赁业发展的指导意见》 2011年12月 商务部 任务。 将融资租赁行业发展提升至国家战略,明确行业发展四方面主要任务,并提出建设法制化营商环境、完善财税、拓宽融资渠道、完善公共服务及加强人才队伍建设等五方面的政策保障措施。 《关于加快融资租赁业发展的指导意见》 2015年9月 国务院 《关于融资租赁公司、商业保理公司和典当行管理职责调整有关事宜《融资租赁公司监督管理暂行办法(征求意见稿)》 通知称商务部已于2018年4月20日将制定融资租赁、商业保理和典当行三类公司的业务经营与监管职 2018年5月 商务部 责划给银保监会。 降低杠杆率上限;新增集中度要求;明确业务范围、融资行为、租赁物范围、公司治理、信息报送等 2020年1月 银保监会 多项基础制度及业务规则。 金融租赁公司的监管评级级别和档次分为1级、2级(A、B)、3级(A、B)、4级和5级共5个级别7个档次,级数越大表明评级越差,越需要监管关注 《金融租赁公司监管评级办法(试行)》 2020年6月 银保监会 中央企业所属融资租赁公司要切实回归租赁本源,立足集团主业和产业链供应链上下游,有效发挥融资和融物相结合的优势,优化业务结构,大力发展直接租赁,不断提升服务主业实业能力和效果,实 《关于进一步促进中央企业所属融资租赁公司健康发展和加强风险防范的通知》 2021年6月 国资委 现健康持续发展。 要求金融租赁公司、专业子公司遵循并表管理原则、穿透管理原则管理项目公司,建立健全管理制度及机制,实施全面风险管理。 《金融租赁公司项目公司管理办法》 2022年1月 银保监会 各地方金融监管部门可以根据融资租赁公司风险严重程度开展差异化监管,采取提高信息报送频率、要求充实风险管理力量、进行风险提示和监管通报、开展监管谈话、提高现场检查频次等监管措施。 《融资租赁公司非现场监管规程》 2022年1月 银保监会 六、融资租赁行业发展前景 在当前的经济背景下,融资租赁业的发展既面临着机遇,同时也存在不少挑战。受限于宏观经济增长放缓、金融监管趋紧、行业竞争加剧,我国融资租赁企业数量、租赁合同余额的增速放缓。尽管如此,融资租赁行业利润仍处于良好水平,融资租赁行业整体发展态势良好。另一方面,与发达国家相比,我国融资租赁行业仍处于初级发展阶段,市场渗透率低,未来仍存在很大提升空间和市场潜力。 以上数据及信息可参考智研咨询(www.chyxx.com)发布的《2022-2028年中国融资租赁行业发展动态及投资前景分析报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构,提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号,每天及时掌握更多行业动态。