晨会：每日信息速递

2022年09月26日 每日信息速递 证券研究报告-每日信息速递 晨会 每日信息速递 证券研究报告 · 晨会 每日信息速递2022.09.26 · 【财经要闻速递】 人民银行：以市场驱动、企业自主选择为基础稳慎推进人民币国际化 银保监会：地方政府隐性债务的增量风险已基本控制存量风险化解正有序推进 生态环境部：以更高的标准、更务实的举措加强对美丽中国建设工作的系统谋划 国资委：各央企要“一企一策”制定碳达峰行动方案 中上协：央企控股上市公司上半年实现营收13.55万亿元 【行业要闻速递】 国务院办公厅印发《关于深化电子电器行业管理制度改革的意见》 乘联会：预计9月狭义乘用车零售销量为195万辆同比增长23.3% 北京试行存量房交易“连环单”业务并行办理 工业和信息化部：将会同有关方面加强行业统筹规划推动光伏产业高质量发展 国家发展改革委产业司召开座谈会聚焦智能汽车和燃煤机组发展 【个股重要公告】 大连重工前三季度净利润预增138.44%-170.96% 金禾实业前三季度净利润预增79.42%-87.83% 祥鑫科技拟定增募资不超18.38亿元 天海防务拟定增募资不超8亿元控股股东参与认购 越博动力控制权拟发生变更 恺英网络拟斥资1亿至2亿元回购股份 华宝新能全资孙公司与德国Lidl公司签订欧洲采购框架协议 中伟股份与中创新航签署战略合作框架协议 爱康科技全资子公司签订硅料购销合作协议 宝新能源拟78.07亿元投建广东陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建工程项目 分析师：徐伟 资格证书：S1330514080001 联系邮箱：xuw@hxzb.cn 联系电话：028-86199181 相关研究 每日信息速递2022.09.23 2022.09.23 每日信息速递2022.09.22 2022.09.22 每日信息速递2022.09.21 2022.09.21 【财经要闻速递】 人民银行：以市场驱动、企业自主选择为基础稳慎推进人民币国际化 人民银行9月23日发布《2022年人民币国际化报告》。根据报告，下一阶段，中国人民银行将坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，统筹好发展和安全，以市场驱动、企业自主选择为基础，稳慎推进人民币国际化。进一步夯实人民币跨境使用的基础制度安排，满足好实体部门的人民币使用需求，推动更高水平金融市场双向开放，促进人民币在岸、离岸市场良性循环。同时，持续完善本外币一体化的跨境资本流动宏观审慎管理框架，建立健全跨境资本流动监测、评估和预警体系，牢牢守住不发生系统性风险的底线。（上海证券报） 银保监会：地方政府隐性债务的增量风险已基本控制存量风险化解正有序推进 银保监会相关部门负责人9月23日表示，当前正处于经济恢复紧要关口，经济运行面临一些超预期因素冲击，经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，但我国经济韧性好、潜力足、回旋余地大，持续恢复发展的良好态势没有改变，支撑高质量发展的要素条件没有改变。我国银行业保险业运行稳健，风险抵御能力显著增强，资产质量整体保持平稳，风险完全可控。 银保监会相关部门负责人表示，党的十八大以来，我国金融改革发展取得一系列历史性成就。特别是党的十九大以来，金融业在服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革等方面取得新的重大进展。银行业总资产、国家外汇储备位居全球首位，股票总市值、债券总余额、保险市场规模均居全球第二位。 防范化解金融风险是金融工作的根本任务和永恒主题。银保监会相关部门负责人表示，五年来，在国务院金融委的靠前指挥下，金融系统认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照2017年第五次全国金融工作会议提出的任务要求，会同地方党委政府和中央各部门，积极稳妥防范化解各类风险隐患。经过艰苦努力，重点领域风险由快速发散转为明显收敛，防范化解重大金融风险攻坚战取得重要阶段性成果。 一是金融杠杆率明显下降。金融资产盲目扩张、脱实向虚得到有效遏制。2017年以来，银行业总资产年均增速8.2%，不及2009年至2016年资产年均增速的一半。同期，银行贷款、社融存量年均增速分别在12%以上和14%以上。金融体系内部空转的资产占比大幅度下降。 二是银行业不良资产认定和处置大步推进。2017年至2022年7月末，累计处置 不良资产13.5万亿元，超过之前12年处置额总和。这为应对受疫情影响可能导致的不良反弹，赢得了先机主动和政策空间。 三是影子银行风险持续收敛。截至今年上半年末，高风险的类信贷影子银行规模较历史峰值压降约29万亿元，蕴含巨大隐患的保本理财退出市场，同业理财较峰值压降99%，同业投资和非标融资大幅减少。国际金融界评价中国成功避免了一场金融危机。 四是金融违法违规行为受到严厉惩治。依法处置安邦集团、华信集团等严重违法违规企业，完成接管包商银行和“明天系”6家保险信托机构。非法集资案件数量、涉案金额、涉案人数连续3年下降。2017年以来，监管部门累计处罚银行保险机构 1.87万家次，罚没合计140.37亿元，超过之前十几年行政处罚总和。 五是外部风险冲击应对未雨绸缪。坚持稳健的货币政策，抵制住过度刺激的诱惑，不搞“大水漫灌”，货币供应量和社会融资规模与名义经济增速基本匹配。国内金融市场保持平稳运行，金融体系展现较强韧性。今年8月份居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.5%，在全球高通胀背景下保持了物价总水平基本稳定。 六是房地产金融化泡沫化势头得到实质性扭转。坚持“房住不炒”定位，围绕“稳地价、稳房价、稳预期”目标，持续完善房地产金融管理长效机制。合理满足房地产市场融资需求，稳妥处置恒大等部分头部房企风险。 七是地方政府隐性债务风险得到稳妥处置。增量风险已基本控制，存量风险化解正有序推进。 八是部分大中型企业债务风险平稳化解。渤海钢铁、海航集团、东北特钢、北大方正等一批债务金额巨大、涉及面广的大型企业债务风险事件得到平稳处置。截至今年8月末，市场化法治化债转股落地金额约2万亿元。（上海证券报） 生态环境部：以更高的标准、更务实的举措加强对美丽中国建设工作的系统谋划 据生态环境部消息，9月23日，生态环境部部长黄润秋主持召开部常务会议，审议并原则通过《关于加强生态环境保护推进美丽中国建设的指导意见》《2021年全国辐射环境质量报告》。生态环境部党组书记孙金龙出席会议。 会议指出，党的十九届五中全会将“美丽中国建设目标基本实现”确定为2035年基本实现社会主义现代化的远景目标之一。党的十九届六中全会强调，坚持人与自然和谐共生，协同推进人民富裕、国家强盛、中国美丽。充分发挥各地方积极性、主动性、创造性，鼓励各地积极探索美丽中国建设实践模式，是实现美丽中国建设目标的内在要求。要以更高的标准、更务实的举措，加强对美丽中国建设工作的系统谋划，创造性推动美丽中国建设地方实践，聚焦重点区域、领域和关键问题，持续推动美丽中国建设提质增色，实现全地域、全领域、全要素整体和谐美丽。（上海证券报） 国资委：各央企要“一企一策”制定碳达峰行动方案 据国资委9月23日消息，9月21日，国资委以视频形式召开中央企业碳达峰碳中和工作推进会，对积极稳妥推进碳达峰碳中和工作进行部署。国资委党委委员、秘书长彭华岗出席会议并讲话。国资委副秘书长庄树新主持会议。 会议要求，各中央企业要深刻认识做好碳达峰碳中和工作的重大意义，完整准确全面贯彻新发展理念，有力有序推进碳达峰碳中和重点工作。会议强调，各中央企业要按照国资委要求，科学合理、“一企一策”制定碳达峰行动方案，着力推进产业结构转型升级，调整优化能源结构，强化绿色低碳科技创新和推广应用，推进减污降碳协同增效；要加强组织领导，压实工作责任，抓好组织实施，确保取得成效，发挥好中央企业引领作用。 会议对《中央企业节约能源与生态环境保护监督管理办法》《中央企业碳达峰行动方案编制指南》进行了解读。国资委有关厅局负责同志在主会场、各中央企业有关负责同志在分会场参会。（上海证券报） 中上协：央企控股上市公司上半年实现营收13.55万亿元 据中国上市公司协会（下称“中上协”）消息，9月23日，中上协发布《央企控股上市公司2022年上半年运行情况报告》（以下简称《报告》）。《报告》显示，截至今 年6月底，84家中央企业共控股450家上市公司，其中：央企境内上市公司361家 （以下简称“央企境内公司”）、央企港股上市公司（含A+H股，以下简称“央企港股公司”）118家。2022年上半年，央企控股上市公司（以下简称“央企公司”）提高质量工作取得积极成效，经营状况稳中向好，发展韧劲持续显现，为夯实央企总盘子、稳住宏观经济大盘提供了有力支撑。 一是规模效益持续增长，经营指标不断优化。央企公司（相关统计口径为截至8月底境内和香港市场披露情况，剔除金融类上市公司，下同）营业收入持续增长，利润水平领先市场。上半年，央企公司实现营业收入合计13.55万亿元，利润总额合计 1.17万亿元；同时，央企公司规模效益占央企总盘子的比重有所提升，据统计，央企营业收入的67.28％、利润总额的81.39％均来自于上市公司，上市公司在央企中的基本盘作用不断凸显。 二是运行质量明显改善，发展韧劲持续显现。上半年，央企公司净资产收益率为5.64％，优于同期境内和港股市场整体水平。央企境内公司降本增效成果显著，优于同期境内市场整体水平。同时，央企境内公司持续加大研发投入，研发费用合计1705.38亿元，占境内市场的27.46%；央企公司在科创板的18户上市公司上半年新获得发明专利620项，以4.18%的户数贡献了科创板12.92%的新增发明专利量。 三是充分发挥上市平台功能，积极开展融资助力主业发展。央企公司积极通过发行股债结合等权益类产品平抑市场波动，实现股权融资逆市小幅增长。上半年，合计实施股权融资（不含IPO）372.36亿元，同比增加9.69%。同期，央企境内公司共发行债券258支，融资规模4292.00亿元。同时，企业积极响应碳达峰、碳中和目标要 求，不断加大绿色产业项目投资，踊跃发行绿色债券，共发行绿色债券35支，融资 418.90亿元。 四是积极促进市场认同和价值实现，引导市场价值合理回归。截至2022年8月， 央企公司总市值合计17.27万亿元，市值表现优于同期上证综指、恒生指数表现。央企公司增持回购行为显著增加，上半年，15家央企公司得到大股东增持，增持金额合计65.68亿元，金额同比增加118.75%。同时，央企境内公司年报业绩说明会实现“全覆盖”，对半年报业绩沟通的重视程度日益提升。中国移动会同中国电信、中国联通共同举办上市公司投资者交流活动，三家企业董事长出席，与投资者直接对话，为央企同行业上市公司联合开展投资者交流活动的首次尝试。 五是高度重视社会责任，充分体现使命担当。上半年，央企境内公司纳税规模超过全市场半数，共上缴税费5600.56亿元，占境内市场的54.93%。同时，央企公司更加重视投资者回报，15家央企公司实施半年度分红，分红总额1776.78亿元，同比增加88.84%。此外，央企公司积极贯彻新发展理念，ESG实践走在市场前列。上半年，共有223家央企境内公司发布单独的ESG（环境、社会和公司治理）报告或社会责任报告，在国务院国资委的倡导下，央企沪深300指数成份股和科创板上市公司已率先实现ESG等专项报告“全覆盖”。（上海证券报） 【行业要闻速递】 国务院办公厅印发《关于深化电子电器行业管理制度改革的意见》 国务院办公厅日前印发《关于深化电子电器行业管理制度改革的意见》（以下简称 《意见》）。 《意见》指出，深化电子电器行业管理制度改革，进一步破除制约行业高质量发展的体制机制障碍，对于更好激发市场主体活力、促进产业转型升级和技术创新、培育壮大经济发展新动能具有重要意义。要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党中央、国务院关于深化“放管服”改革优化营商环境的决策部署，全流程优化电子电器行业生产准入和流通管理。 《意见》部署了五方面改革举措：一