【天风金属杨诚笑团队】关于周五锂矿下跌的三个想法（锂会议+反通胀法案+SQM扩产

【天风金属杨诚笑团队】关于周五锂矿下跌的三个想法（锂会议+反通胀法案+SQM扩产）市场总结下来，周三锂矿下跌主因有三： 周四某会议—我们预计网站报价会延缓 针对锂资源发展，会议强调生产企业不得严重背离成本定价，我们认为自上而下各机构已充分了解今年Q4-23年Q1锂价将创新高，出于多方考虑，我们预计此次会议将类比过往煤炭，相关报价平台将大概率停止or延缓报价（公开平台报价是长单价格的矛），但实际供需情况仍然偏紧张。 反通胀法案？ —问问美企业家怎么说，对中国企业没任何影响！ 【对中国采购海外矿石回来加工的企业有影响么？ —没有】反通胀法案原文描述中写道，若想获得3750美金补贴：CriticalMineralwereextractedorprocessedin美国or自由贸易国，那么对应澳矿+中国加工的方案是完全可以获得补贴的。 【对矿+加工都在国内的云母盐湖企业有影响么？ —其实也没有】那么是否意味资源在国内的锂矿企业无法售卖锂盐至美国？ 也不是！【我们有相关领导在美国现场咨询过美股锂矿上市公司CEO（公司旗下拥美国最快开采的锂矿），若国内企业以工碳形式发往美国，在美国加工提纯，也符合目前的反通胀法案！】 据海外头部电池厂反馈，11月反通胀法案更详细版本或将出炉，但以目前我们收集的信息来看，反通胀法案对中国锂矿是利好而不是利空。 SQM扩产至21万吨？ —Q1call就表述过23年销售20万吨LCE 第一，我们需明确SQM早在年初电话会上就表示过23年销量会在19-20万吨LCE，并不算供给超预期。 （可以搜索当时我们实时翻译的段子）第二，从硫酸锂-氢氧化锂难度实则非常大，在头部三元企业对氢氧化锂要求极为苛刻的情况下（三元第一厂最新产线要求是15ppb磁性物质，全球基本无厂可做），具体能否顺利爬产和制备电氢情况还需高度跟踪。 （具体原料来源可私） ———————— 当前时刻，我们强烈看多锂矿板块，六天五场电话会已表明态度。如认可我们过往一年在锂矿及其他金属的研究，还请您多支持