晨会纪要

晨会纪要 2022第（173）期发布日期：2022-09-22 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 2022/9/222022/9/21 宏观指标涨跌涨跌幅/% 8:0015:00 中原期货研究所0371-68599135 0371-61732882 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 3,117.183,117.180 30183.7830706.23-522.450 11220.1911425.05-204.860 3789.933855.93-66.0 18444.6218781.42-336.80 1.471.460.010 111.48111.370.108 7.057.050 0 -1.701 -1.793 -1.712 -1.793 0.686 0.097 0 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 2022/9/21 1682.20 19.61 7659.00 2203.00 3099.00 1853.50 21100.00 25000.00 17.82 96.66 1461.00 438.10 64.98 685.75 83.05 88.97 2022/9/22 2022/9/20 1,673.20 19.27 7,724.00 2,255.00 3,124.00 1,872.00 21,175.00 24,860.00 17.78 93.12 1,476.25 437.50 65.80 691.50 84.30 90.87 2022/9/21 涨跌 9.0 0.335 -65.0 -52.0 -25.0 -18.50 -75.0 140.0 0.040 3.540 -15.250 0.60 -0.820 -5.750 -1.250 -1.90 涨跌幅/% 0.538 1.738 -0.842 -2.306 -0.80 -0.988 -0.354 0.563 0.225 3.802 -1.033 0.137 -1.246 -0.832 -1.483 -2.091 金属 主力合约 8:00 15:00 涨跌 涨跌幅/% 黄金 386.24 386.98 -0.740 -0.191 白银 4484.00 4443.00 41.0 0.923 铜 62270.00 62760.00 -490.0 -0.781 锌 24520.00 24720.00 -200.0 -0.809 铝 18505.00 18670.00 -165.0 -0.884 锡 181730.00 182400.00 -670.0 -0.367 国内 铅 14985.00 14960.00 25.0 0.167 镍 194330.00 202000.00 -7670.0 -3.797 铁矿石 698.50 703.50 -5.0 -0.711 螺纹钢 3675.00 3664.00 11.0 0.30 不锈钢 17145.00 17290.00 -145.0 -0.839 热轧卷板 3731.00 3708.00 23.0 0.620 硅铁 8284.00 8,284.00 0 0 锰硅 7356.00 7,356.00 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2022/9/22 8:00 2046.00 2702.50 1014.00 13225.00 9810.00 8038.00 7905.00 5538.00 6092.00 3734.00 2712.00 4352.00 9119.00 2459.00 1480.00 645.90 2748.00 2356.00 6814.00 5455.00 2022/9/22 8:00 6008.00 5401.00 4051.00 3071.00 9192.00 10476.00 7852.00 4291.00 5626.00 2846.00 2956.00 14065.00 20810.00 8410.00 12015.00 10806.00 2022/9/21 15:00 2056.00 2713.50 1045.40 13230.00 9745.00 8076.00 7915.00 5610.00 6087.00 3700.00 2696.00 4398.00 9155.00 2,459.00 1479.00 660.00 2791.00 2318.00 6794.00 5508.00 2022/9/21 15:00 6033.00 5382.00 4058.00 3065.00 9258.00 10464.00 7894.00 4,291.00 5639.00 2849.00 2983.00 14045.00 20735.00 8,410.00 12,015.00 10,806.00 涨跌 -10.0 -11.0 -31.40 -5.0 65.0 -38.0 -10.0 -72.0 5.0 34.0 16.0 -46.0 -36.0 0 1.0 -14.10 -43.0 38.0 20.0 -53.0 涨跌 -25.0 19.0 -7.0 6.0 -66.0 12.0 -42.0 0 -13.0 -3.0 -27.0 20.0 75.0 0 0 0 涨跌幅/% -0.486 -0.405 -3.004 -0.038 0.667 -0.471 -0.126 -1.283 0.082 0.919 0.593 -1.046 -0.393 0 0.068 -2.136 -1.541 1.639 0.294 -0.962 涨跌幅/% -0.414 0.353 -0.172 0.196 -0.713 0.115 -0.532 0 -0.231 -0.105 -0.905 0.142 0.362 0 0 0 宏观要闻 1、美联储公布9月利率决议，如期加息75个基点，至3.00-3.25%。经济预期显示未来或进一步加速升息步伐。美联储下调美国2022年GDP增长预期至0.2%，6月料增1.7%；美联储上调2022年PCE通胀预期至5.4%，6月份料为5.2%。美联储FOMC9月点阵图显示，美联储预计在2022年至少还会加息75个基点，直到2024年才会降息。本次美联储决议声明略偏鹰派，决议公布后，美股大幅收跌；美元指数涨超1%，续创2002年以来新高，2年期美债收益率2007年来首次升破4%，原油低位震荡，黄金则先抑后扬。 2、央行金融市场司撰文指出，8月末，企业贷款平均利率4.05%，为有统计以来最低值。央行将继续深化金融供给侧结构性改革，发挥货币政策总量和结构双重功能，强化信贷政策引导作用，持续完善金融有效支持实体经济的体制机制，为我国实体经济高质量发展营造良好的货币金融环境。 3、据经济参考报，陆续出炉的地方外贸数据显示，浙江、山东等外贸大省为我国外贸持续稳定增长提供了重要动能。与此同时，从中央到地方还在密集推出新举措，进一步促进外贸大省潜力释放，巩固传统市场、开拓新兴市场，培育外贸新业态新模式和新增长点。专家指出，我国外贸大省基础较好、具备增长韧性，随着更多支持政策落地显效，有望为外贸创新发展、稳中提质提供有力支撑。 4、央行广州分行近日向辖内各中心支行及银行机构发布通知，鼓励推广二手房“带押过户”模式。据不完全统计，截至目前，还有深圳、珠海、南京、无锡、苏州、福州、合肥、昆明、金华、西安、济南等超过10地已经执行二手房交易“带押过户”。 5、据国家能源局，截至8月底，全国发电装机容量约24.7亿千瓦，同比增8%；其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增16.6%；太阳能发电装机容量约3.5亿千瓦，同比增27.2%。1-8月全国主要发电企业电源工程完成投资3209亿元，同比增18.7%；其中，太阳能发电1025亿元，同比增323.8%。 6、国内成品油价格迎年内第七跌。自今日起，国内汽、柴油零售限价每吨分别下调290、280元，折合92号汽油下调0.23元，95号汽油和0号柴油下调0.24元。按一般家用汽车油箱50L估算， 加满一箱92号汽油，将少花11.5元。 7、上期所：自9月23日交易（即9月22日晚夜盘）起，燃料油期货2301合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之二点五；锡期货2210、2211合约日内平今仓交易手续费调整为60元/手。 8、陕西省提出，加大钢铁、焦化、铸造等重点行业提升改造力度，加快淘汰落后煤电机组，实现重点区域的平原地区散煤基本清零。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 油脂 消息面，美联储决议声明：加息75个基点，重申继续加息是适宜的。美联储主席鲍威尔表示，部分通胀是由供给冲击引起的，商品价格看来已经见顶，如果供给冲击也减弱，也可以缓解通胀压力。在实现软着陆的同时恢复物价稳定是一项挑战。21日，棕榈油谨慎观望为主，天津p2301+660、（9月船期）p2301+600，日照（10.8后）p2301+550、（精炼）8550，华东p2301+620、（9月船期）p2301+450，广东p2301+300、（9月船期）p2301+280。豆油等待新消息指引：天津Y2301+1080，日照Y2301+1100、（11-1月）Y2301+760，华东Y2301+1120、（11-1月）Y2301+800，广东Y2301+900。美联储加息，利空商品市场，全球来看，美豆天气炒作空间逐渐减少，油脂油料供应逐渐宽松，短期国内市场仍处低库存状态，需求转弱，维持偏弱运行为主的观点。 花生 21，花生期货主力合约PK301以10716开盘，最高10818，以10806收盘，成交量129503手，持仓量153547手，持仓较昨日增8358手。整体来看，近日进口米价格偏强，库存不多，执行油厂订单为主。国内现货市场偏强运行。整体来看，节后终端消费市场需求减弱，但油厂收购为市场奠定价格基础，花生现货市场预计稳中偏强为主。期货方面，部分仓单公布，不足以影响市场，需要进一步观察，花生期货市场短期预计仍然较强，美国加息让商品市场承压，注意回调风险。 鸡蛋 全国鸡蛋现货稳定为主。产区5.0-5.2元/斤，销区5.2-5.5元/斤。季节性消费淡 季，鸡蛋现货出现阶段性触底反弹属于正常现象，家庭消费9月底有补充需求，供应方面，新开产尚可，延迟淘汰明显，后期蛋价容易出现淡季不淡局面，关注现货回落事实与预期是否一致，目前盘面表现明显偏强，维持高位震荡，预计回落有限。关注JD15正套。 苹果 陕西产区早熟富士基本已结束，少量剩余主要集中延安以北宜川、延长等地，目前处于收尾阶段。晚熟富士采青开始订购，主要以现发市场，各地区采青果价格陆续出来，对比去年同期高出1.0元/斤以上。本周内各地晚熟富士采青陆续均可装货发往市场。上周盘面再度回调，跌破8500-9300区间震荡，技术偏空。 红枣 产区新疆红枣稳定，刚需补货，销区随行就市，走货一般。沧州市场主流行情变 化不大，市场上货量依旧较多，但各卖家手中待售货源品质不一，具体成交看货定价，客商采购积极性一般，以质论价，购销随行进行。目前库存一级灰枣价格在5.00-5.50元/斤，二级灰枣价格在4.75-5.00元/斤，三级灰枣价格在4.50元/斤左右。目前市场缺少炒作因素，新季收获压力明显加大，缺少天气炒作情况下，继续高位偏空和反套为主。 白糖 美联储宣布加息75