百德医疗招股说明书

BettersMedicalInvestmentHoldingsLimited 百德医疗投资控股有限公司 （于开曼群岛注册成立的有限公司）股份代号:6678 全球发售 联席保荐人 中泰国际 ZHONGTAIINTERNATIONAL 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 中泰国际 ZHONGTAIINTERNATIONAL 重要提示：阁下如对本招股章程的任何内容有任何疑问，应寻求独立专业意见。 BettersMedicalInvestmentHoldingsLimited 百德医疗投资控股有限公司 （于开曼群岛注册成立的有限公司） 全球发售 全球发售项下的发售股份数目 ： 248,000,000股股份（视乎超额配股权行使与否而定） 香港发售股份数目 ： 24,800,000股股份（可予重新分配） 国际配售股份数目 ： 223,200,000股股份（可予重新分配及视乎超额配股权 行使与否而定） 发售价：不超过每股发售股份1.72港元及预期不低于每股发售股份1.40港元（须于申请时以港元缴足，另加1.00%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%财汇局交易征费及0.005%联交所交易费，多缴股款可予退还） 面值 ： 每股股份0.01港元 股份代号 ： 6678 联席保荐人 Зࡋ⳪暲 @H54G:A//4:+84A:/54A2 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 Зࡋ⳪暲 @H54G:A//4:+84A:/54A2 联席账簿管理人及联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就本招股章程的全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同本招股章程附录五“送呈香港公司注册处处长及展示文件－送呈香港公司注册处处长文件”一节所述文件，已根据香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条的规定，送呈香港公司注册处处长登记。证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 预期最终发售价将由联席全球协调人（为其本身及代表包销商）与我们于定价日或订约方可能协定的该等其他日期以协议方式厘定，定价日预期为2022年9月27日（星期二）或前后，惟无论如何不迟于2022年10月3日（星期一）。发售价将不会超过1.72港元，目前预期不低于1.40港元。倘联席全球协调人（为其本身及代表包销商）与我们因任何理由而未能于2022年10月3日（星期一）协定最终发售价，则全球发售将不会进行并将告失效。 发售股份并未亦将不会根据美国证券法登记，且不得提呈发售、出售、质押或转让，惟根据美国证券法及任何适用美国州证券法例的登记规定获豁免者或在不受其限制的交易中进行者除外。发售股份仅根据S规例在美国境外进行的离岸交易中提呈发售及出售。 在作出投资决定前，有意投资者应审慎考虑本招股章程所载的所有资料，包括本招股章程“风险因素”所载的风险因素。 联席全球协调人（为其本身及代表包销商）经我们同意，可于递交香港公开发售申请截止日期上午或之前随时调减本招股章程所述的全球发售项下提呈发售的发售股份数目及╱或调低下述指示性发售价范围。在该情况下，本公司将不迟于递交香港公开发售申请截止日期当日上午在香港联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站baidesz.com登载公告。届时我们将在实际可行情况下尽快公布安排详情。请参阅本招股章程“全球发售的架构及条件”及“如何申请香港发售股份”。 倘于上市日期上午八时正之前出现若干终止理由，则联席全球协调人（为其本身及代表香港包销商）有权终止香港包销商根据香港包销协议的责任。该等理由载于本招股章程“包销－包销安排及开支－香港公开发售－终止理由”。 重要通知 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们将不会就香港公开发售向公众人士提供本文件或任何申请表格的印刷本。 本招股章程已刊载于联交所网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(baidesz.com)。倘阁下需要本招股章程的印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 2022年9月22日 致投资者的重要通知：全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们将不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程或任何申请表格的印刷本。 本招股章程已刊载于香港联交所网站www.hkexnews.hk“披露易>新上市>新上市资料”及我们的网站baidesz.com。倘阁下需要本招股章程的印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 阁下可通过以下方法申请香港发售股份： (1)在网上通过IPOApp的网上白表服务（可于AppStore或GooglePlay搜寻“IPOApp”下载或于www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下载）或于www.hkeipo.hk提出申请；或 (2)通过中央结算系统EIPO服务以电子化方式促使香港结算代理人代表阁下申请，包括通过： (i)指示阁下的经纪或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）通过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份；或 (ii)（倘阁下为现有中央结算系统投资者户口持有人）通过中央结算系统互联网系统(https://ip.ccass.com)或致电+85229797888通过“结算通”电话系统（根据香港结算不时生效的“投资者户口操作简介”所载程序）发出电子认购指示。香港结算亦可通过香 港结算客户服务中心完成发出请求的方式，为中央结算系统投资者户口持有人发出 电子认购指示。 倘阁下对申请香港发售股份有任何疑问，可于下列日期致电香港股份过户登记分处及网上白表服务供应商卓佳证券登记有限公司的查询热线+85239077333： 2022年9月22日（星期四）－上午九时正至下午六时正 2022年9月23日（星期五）－上午九时正至下午六时正 2022年9月26日（星期一）－上午九时正至下午六时正 2022年9月27日（星期二）－上午九时正至中午十二时正 我们将不会提供任何实体渠道以接收公众人士的任何香港发售股份认购申请。本招股章程电子版本内容与按照公司（清盘及杂项条文）条例第342C条向香港公司注册处处长登记的文件印刷本内容相同。 倘阁下为中介、经纪或代理，务请阁下提示顾客、客户或主事人（如适用）注意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。 有关阁下可以电子方式申请认购香港发售股份的程序的进一步详情，请参阅本招股章程“如何申请香港发售股份”。 阁下必须通过白表eIPO服务或中央结算系统EIPO服务申请认购最少2,000股香港发售股份，并按照下表所列确定认购数目。阁下须按照所选择的数目旁列明的金额付款。 阁下必须申请认购最少2,000股股份并按照下表所列确定认购数目。阁下须按照所选择的数目旁列明的金额付款。 可申请的香港发售股份数目及付款 已申请 香港发售股份数目 申请时应付的款项 港元 已申请 香港发售股份数目 申请时应付的款项 港元 已申请 香港发售股份数目 申请时应付的款项 港元 已申请 香港发售股份数目 申请时应付的款项 港元 2,000 3,474.67 60,000 104,240.10 600,000 1,042,401.01 6,000,000 10,424,010.12 4,000 6,949.34 70,000 121,613.45 700,000 1,216,134.52 7,000,000 12,161,345.14 6,000 10,424.02 80,000 138,986.81 800,000 1,389,868.01 8,000,000 13,898,680.16 8,000 13,898.68 90,000 156,360.15 900,000 1,563,601.52 9,000,000 15,636,015.18 10,000 17,373.35 100,000 173,733.50 1,000,000 1,737,335.02 10,000,000 17,373,350.20 20,000 34,746.70 200,000 347,467.01 2,000,000 3,474,670.04 12,400,000* 21,542,954.25 30,000 52,120.05 300,000 521,200.50 3,000,000 5,212,005.06 40,000 69,493.40 400,000 694,934.01 4,000,000 6,949,340.08 50,000 86,866.75 500,000 868,667.51 5,000,000 8,686,675.10 *阁下可申请的香港发售股份最高数目。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受理。 倘香港公开发售的下列预期时间表有任何变动，我们将在香港于联交所网站 www.hkexnews.hk及本公司网站baidesz.com刊登公告： 2022年(1) 香港公开发售开始9月22日（星期四） 上午九时正 透过网上白表服务以下列其中一种方式完成电子认购申请的截止时间(2)： (1)指定网站www.hkeipo.hk (2)IPOApp，可于AppStore或GooglePlay中搜索“IPOApp”下载或在网站www.hkeipo.hk/IPOApp或 www.tricorglobal.com/IPOApp下载9月27日（星期二） 上午十一时三十分 开始办理香港公开发售申请登记(3)9月27日（星期二） 上午十一时四十五分 向香港结算发出电子认购指示的截止时间(4)9月27日（星期二） 中午十二时正 透过网上银行转账或缴费灵付款转账完成网上白表申请付款的 截止时间9月27日（星期二） 中午十二时正 截止办理香港公开发售申请登记(3)9月27日（星期二） 中午十二时正预期定价日(5)9月27日（星期二）或前后 预期将于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站baidesz.com(6)刊登有关最终发售价、国际配售的踊跃程度、香港公开发售的申请结果以及香港 公开发售项下的香港发售股份配发结果及基准的公告10月3日（星期一）起 2022年(1) 可于www.tricor.com.hk/ipo/resul（t或www.hkeipo.hk/IPOResult） 或可于IPOApp中的“配发结果”功能以“按身份证搜索” 功能查阅香港公开发售分配结果(7)(8)10月3日（星期一）起 透过本招股章程“如何申请香港发售股份－11.公布结果”一节所述不同渠道公布香港公开发售的配发结果，连同成功 申请人的身份证明文件号码（倘适用）10月3日（星期一）起 根据香港公开发售将寄发全部或部分获接纳申请的股票或 将股票存入中央结算系统(7)(8)(9)10月3日（星期一）或之前 根据香港公开发售就全部获接纳申请（如适用）或全部或部分不获接纳申请寄发╱领取网上白表 电子自动退款指示╱退款支票(7)(8)(9)10月3日（星期一）或之前 股份开始于联交所买卖10月5日（星期三） 上午九时正 申请股款（包括经纪佣金、证监会交易征费、财汇局交易征费及联交所交易费）将由收款银行代本公司持有，而退款（如有）将于2022年10月3日（星期一）不计利息退还申请人。此外，股份仅在交付后方可在联交所开始买卖，预期较一般市场惯例略长，惟无论如何不得超过定价日之后七个营业日。投资者谨请注意，股份预期将于2022年10月5日（星期三）开始在联交所买卖。 附注： (1)除另有说明外，所有时间均指香港本地时间。有关全球发售架构的详情（包括其条件）载于本招股章程“全球发售的架构及条件”一节。倘