汽车智能座舱市场分析2022

汽车智能座舱市场分析2022 本产品保密并受到版权法保护 ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws 分析定义与分析方法 分析定义及分析范畴 分析方法千帆说明 伴随汽车智能化时代来临，汽车座舱由机械式产品发展为智能化产品，智能座舱未来将演化为“第三生活空间”，未来智能座舱功能将不断丰富，渗透率将持续提升。智能座舱或成为汽车智能化趋势下，最先迎来快速发展的方向之一 本分析内容将从发展背景、产业格局及未来趋势方面分析智能座舱市场的机遇与挑战，以及座舱智能化对供应链格局的影响 分析内容中的资料与数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价 分析内容中运用Analysys易观分析的产业分析模型，并结合行业分析、市场分析及企业分析方法，客观反映行业当前现状及市场发展趋势 千帆说明：千帆通过多重数据源注入算法模型推算出APP活跃行为，帮助企业快速了解市场。千帆分析领域全面、行业划分细致、APP收录量高，助力企业洞察市场地位及赛道发展趋势。千帆是数字化企业、投资公司、广告公司优选的大数据产品，并且千帆的产品效果已经在BAT旗下的众多企业，平安、华为等数字化转型企业，工商银行、招商银行、华泰证券、银河证券等金融机构，以及软银愿景基金等数百家企业得到了验证 2022/9/15 激发科技与创新活力2 CONTENTS 01 汽车智能座舱发展背景 02 汽车智能座舱产业格局 03 汽车智能座舱未来趋势 01 汽车智能座舱发展背景 智能座舱定义：拥抱汽车智能化趋势，塑造人车智能交互的座舱 汽车座舱即车内驾驶和乘坐空间。智能座舱伴随着智能汽车产生，是指配备了智能化和网联化的车载产品，从而可以塑造人与车智能交互的座舱，是人车关系从工具向伙伴演进的重要纽带和关键节点。 智能座舱主要涵盖座舱内饰和座舱电子领域的创新与联动，是拥抱汽车行业新兴技术趋势，从消费者应用场景角度出发而构建的。 人机交互（HMI）体系 座舱电子：用户在车内使用的电子系统，包括音乐、屏幕、生态软件等 座舱内饰：向智能化发展，用户可对其所有功能进行控制，包括座椅、灯光、空调、车内主被动安全等 智能座舱可以满足用户的五重需求： 自我实现 车辆满足个性化需求 第三生活空间 尊重的需要 通过车辆凸显社会地位 情感和归属需求 舒适需求 愉快地享受驾驶行程，车辆具备更多娱乐化、 人车交互功能 舒适和便捷地使用车辆，如座椅、空调等更加人 性化与智能化 安全 驾驶需求 安全地使用汽车及辅助和自动驾驶功能 出行工具 理解和塑造人与车辆之间的交互动态的问题，以及未来如何让消费者在车上进行娱乐打发时间将十分重要。 信息来源：罗兰贝格、地平线、公开信息·易观分析整理 ©易观分析www.analysys.cn 2022/9/15 激发科技与创新活力5 智能座舱发展历程：未来汽车使用场景将更加丰富化、生活化，智能座舱未来将演化为“第三生活空间” 未来车辆作为“第三生活空间”，其使用场景将更加丰富化与生活化；与其他“空间”不同，车辆自带可移动的属性，可以通过网联功 能轻松实现线上与线下体验的无缝连接，为用户提供更加便捷的体验。 02智能助理 01电子座舱 •生物识别技术应用，催生 •电子信息系统逐步整合，组成“电子座舱域”，并形成系统分层 驾驶员监控系统迭代，增强车辆感知能力 •消费者对车辆智能化功能的期望不仅仅局限在自动驾驶与人机交互 03人机共驾 •语音控制和手势控制技术突破，车内软硬件一体化，实现车辆感知精细化 •车辆可在上车-行驶-下车的整个用车周期中，为驾乘人主动提供场景化的服务，实现机器自主/半自主决策 04第三生活空间 •未来交通出行场景与汽车使用场景将更加多元化和富于生活化，基于车辆位置，融合信息、娱乐、订餐、互联等功能，为消费者提供更加便捷的体验 信息来源：罗兰贝格·易观分析整理 ©易观分析www.analysys.cn 2022/9/15 激发科技与创新活力6 智能座舱价格：因具备丰富功能，价格相较于传统座舱显著上升 智能座舱是汽车智能化变革的关键一环，作为人机交互的核心环节，在传统座舱基础上进行了重要升级，价值增量创新层出不穷。 智能座舱具备丰富的功能，价格相较于传统座舱显著上升，座舱单车价值量从2000元提升至0.5万~2.0万元。 仪表和中控不再是简单的信息展示媒介，而是人车交互的重要窗口 •全液晶仪表代替传统机械仪表 •传统中控向大屏多屏发展 •新增HUD、氛围灯、流媒体后视镜等 •…… 座舱 电子 智能座舱与传统座舱的差异 传统座舱价值量 座舱单车 价值量显著提升 智能座舱价值量 产品价格区间（元） 产品价格区间（元） 材料、工艺、设计升级创新，以嵌入更好的座舱智能交互 •嵌入交互技术 •打造科技视觉：如透光表皮技术应用 •…… 座舱内饰 座舱总成本≤2000 向智能化、交互化、简洁化方向发展 •融合智能表面技术，减少按钮和开关设计，内饰设计更为简洁智能 •新增语音交互、手势交互等形式进行功能控制 •…… •机械仪表盘≤500 座舱总成本6800~19500 •机械仪表盘2500~6000 •车载信息娱乐系统1500~2500 •HUD（抬头显示器）1500~8500 •语音交互300~500 设计 风格 •车载信息娱乐系统 ≤1500 •手势交互1000~2000 数据来源：汽车之家、公开信息·易观分析整理 ©易观分析www.analysys.cn 2022/9/15 激发科技与创新活力7 智能座舱渗透率：作为人车交互的重要平台，在智能网联趋势下智能座舱渗透率将逐步提升，未来中国市场渗透率将远高于全球 目前全球及中国的智能座舱配置新车渗透率分别为49.7%与53.3%。当前中国汽车智能座舱普及度已经过半，预计未来中国智能座舱产品渗透率的增长将领先全球市场。 目前中国汽车智能座舱主要装备于中高端车型，低端车型装备率较低。 全球及中国智能座舱产品渗透率 中国智能座舱产品渗透率 全球智能座舱产品渗透率 80%75.9% 70.1% 64.0% 58.4% 60% 48.8% 53.3% 40% 39.2% 53.9% 56.2% 58.5% 45.5% 49.7% 51.8% 35.3% 20% 0% 2019 2020 2021 2022E 2023E 2024E 2025E 数据来源：IHSMarkit、平安证券·易观分析整理 ©易观分析www.analysys.cn 中国汽车智能座舱装备率 80% 75% 65% 60% 40% 21% 20% 0% 10万元以下 15-20万 50万以上 数据来源：威尔森·易观分析整理 ©易观分析www.analysys.cn 2022/9/15 激发科技与创新活力8 政策背景：政策端鼓励汽车智能网联化，驱动智能座舱发展 近年来，国家陆续出台了一系列扶持、培育和鼓励政策，为智能网联汽车未来的持续发展创造条件，对智能座舱的发展起到促进作用。 2017.12 工信部、国家标准化管理委员 2018.06 工信部、国家标准化管理委员 2018.12 工信部 2019.06 国家发改委、 生态环境部、商务部 2020.02 国家发改委 等11部门 2020.10 工信部指导，中国汽 车工程学会牵头组织 2020.11 国务院办公厅 2021.07 工信部 信息来源：工信部网站、公开信息·易观分析整理 ©易观分析 2022/9/15 www.analysys.cn 激发科技与创新活力 9 关于加强智能网联汽车生产企业及产品转入管理的意见 加强汽车数据安全、网络安全、软件升级、功能安全和预期功能安全管理，保证产品质量和生产一致性，推动智能网联汽车产业高质量发展 新能源汽车产业发展规划 （2021— 2035年） 到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升 节能与新能源汽车技术路线图2.0 面向汽车制造通用化、自适应化、透明化和智能化的发展方向，到2035年预计关键工序智能化率达到90%以上 智能汽车创新发展战略 到2025年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成。实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产 推动重点消费更新升级畅通资源循环利用实施方案 稳步推动智能汽车创新发展。不断提升整车智能化水平，培育具有国际竞争力的智能汽车品牌 车联网产业发展行动计划 加快智能网联汽车关键核心技术攻关，推动构建智能网联汽车决策控制平台，强化无线通信技术研发和产业化 国家车联网产业标准体系建设指南（总体要求） 到2020年，基本建成国家车联网产业标准体系 国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车） 到2025年，系统形成能够支撑高级别自动驾驶的智能网联汽车标准体系 社会背景：多重社会因素共同作用，助力智能座舱驶入快车道 新能源汽车：发展迅速 新能源汽车作为汽车智能化的最优载体，发展迅速 汽车电气化进程将大幅加速，乘用车行业整体的新能源渗透率到2025年预计将达到30%-35% 用户：智能座舱成为购车的关键决策要素 用户对数字座舱类体验的支付意愿持续提高，约50%的用户表示较有兴趣 未来用户对手机应用的喜好将迁移到汽车上，如导航、音乐、视频、社交功能等 主机厂：寻求差异化竞争 传统主机厂之间竞争愈发同质化，难以在技术上取得绝对优势 伴随智能网联和自动驾驶技术迅速发展普及，车辆智能化水平将成为未来车企角逐的新战场 通信商、软件商：寻求新的业务增长点 谷歌、微软等传统的芯片、操作系统提供商，在消费电子市场趋于饱和的背景下，急需发掘增量市场 继PC、手机、平板电脑之后，汽车将成为下一个合适的智能终端载体 智能座舱有机会使主机厂突破现有局限性，形成产品差异化，拓展新的业务模式，开发增量市场 数据来源：BCG、罗兰贝格·易观分析整理 各互联网科技企业积极布局智能汽车 ©易观分析 2022/9/15 www.analysys.cn 激发科技与创新活力 10 技术背景：整车电子电气架构从传统分布式朝着集中式转变 汽车电子电气架构从传统分布式朝着集中式、轻量精简、可拓展的方向转变 ECU 中央网关 传统分布式架构（过去） 域集中式E/E架构（2021-2025） 中央网关 动力 底盘 车身 IVI ECU ECU ECU ECU ECU ECU ECU ECU ECU ECU ECU ECU ECU ECU ECU ECU ECU ECU ECU ECU ECU ECU ECU 整车集中式E/E架构（未来） ECU ECU ECU ECU 左前 右前 中央计算平台 左后 右后 ECU ECU ECU ECU 集中式架构顺应汽车智能化趋势：大量相同功能的ECU进行整合，交由域控制器进行统一的管理调度，使开发人员能够完全独立于底层硬件，进行上层软件的开发 同时，还可以实现汽车降本增效：整车ECU数量减少，成本降低；同时更高带宽的以太网逐渐替代传统的CAN总线，避免整车线束复杂 化布局，线束成本降低；并且可为后续整车OTA软件管理提供便利。 信息来源：arm中国、盖世汽车·易观分析整理 ©易观分析 2022/9/15 www.analysys.cn 激发科技与创新活力 11 电子控制单元ECU 域控制器 区控制器 中央网关 中央计算平台 信息来源：赛迪顾问、公开信息·易观分析整理 ©易观分析 2022/9/15 www.analysys.cn 激发科技与创新活力 12 智能汽车软件架构向SOA转型升级，底层软件与上层应用具备接口标准化、相互独立、松耦合的特点 意味着在修改或新增某一软件功能时，只需对上层服务组件进行