信达国际港股早晨快讯

港股早晨快訊 2022年9月19日星期一 各國指數 收市價 變動% 年初至今 恒生 18,762 -0.89 -19.81 恒生國企 6,421 -1.36 -22.04 恒生AH股溢價 142.17 -1.31 -3.72 恒生科技指數 3,858 -2.65 -31.96 上證綜合 3,126 -2.30 -14.10 上海科創板 999 -0.16 -28.59 MSCI中國 62.30 -2.17 -26.09 日經225 27,876 0.21 -4.25 道瓊斯 30,822 -0.45 -15.18 標普500 3,873 -0.72 -18.73 納斯特克 11,448 -0.90 -26.82 Russell2000 1,798 -1.48 -19.91 德國DAX 12,741 -1.66 -19.79 法國巴黎CAC 6,077 -1.31 -15.04 英國富時100 7,237 -0.62 -2.00 波羅的海 1,553 -3.66 -29.95 VIX指數 26.30 0.11 52.73 商品收市價變動%年初至今% CRB商品指數 281.00 -1.86 20.01 紐約期油 85.11 0.01 14.29 黃金 1,675.06 0.60 -8.32 銅 7,729.50 -0.94 -20.15 外匯收市價變動%年初至今% 美匯指數 109.76 0.02 14.57 美元兌日圓 142.92 -0.42 -19.50 歐元兌美元 1.0016 0.15 -11.93 英鎊兌美元 1.1420 -0.41 -15.56 美元兌CNH 6.9997 -0.19 -9.16 利率收市價變動%年初至今% 三個月Hibor 2.900 2.52 1051.21 三個月Shibor 1.600 -0.01 -36.04 三個月Libor 3.527 1.25 1604.82 十年美國國債 3.449 1.31 128.42 ADR收市價變動%較香港% 騰訊控股 37.01 -2.06 -0.92 美團 43.34 -1.16 -1.05 京東集團 55.37 -3.95 -2.55 阿里巴巴 86.43 -2.70 -2.30 百度 123.69 -2.84 -0.93 嗶哩嗶哩 17.06 -6.11 -3.46 匯豐控股 30.46 -0.68 0.46 中石化 45.66 0.00 3.28 資料來源：彭博 市場回顧 恒指創近六個月新低：恒指周五(16日)低開後，最多跌252點，低見18,678點，創近六個月低位，其後跌幅布所收窄。恒指收市跌168點或0.9%，報18,761點。富時換馬下，大市成交增至1,239億元。 後市展望：恒指宜守3月低位18,235點 短期看好板塊：煤炭、汽車、國際銀行 短債息急升美股下跌：美國2年期債息一度突破3.9厘，美股周五(16日)受壓，三大指數收市跌0.5%至0.9%。 中港股市短期展望 恒指宜守3月低位18,235點：今年以來內地經濟下行壓力持續，穩增長措施及細節持續出台。雖然環球地緣政治局勢緊張，美股波動性加劇，但有傳中國考慮結束科技行業監管，一度利好市場情緒。其後內房危機蔓延，斷供潮擴大，加上中美貨幣政策周期錯位拖累人民幣走弱，上證指數短期料下試5月下旬低位3,070點。 技術走勢上，恒指於3月一度下跌至18,235點，其後展開反彈，於4月 初攀升至22,524點遇阻回落。恒指5月底突破50天線，並於6月初試 穿21,643點(此為指數自1月高位25,051點跌至3月低位18,235點後 的反彈黃金比率0.5倍阻力)，惟仍未能上破22,500點。半年結後，市場重新聚焦歐美經濟衰退風險，聯儲局重申鷹派立場，短期扭轉收緊貨幣政策的期望落空。另外，內地爛尾樓事件拖累內房及內銀，同時疫情持續反覆，經濟復甦再起變數，加上，7月中央政治局會議後，政策進入觀望期，未有進一步加碼穩增長政策，加重港股短期下行壓力，恒指宜守3月低位 18,235點。 今日市場焦點 香港8月失業率；美國9月NAHB房屋市場指數；宏觀焦點 傳美方今日(19日)起審計首批中概股底稿，整個過程需8到10周；美國SEC主席支持縮短不合規中概股除牌所需時間； 人行繼續實施穩健貨幣政策，加力鞏固經濟恢復發展基礎；內地8月工業零售固投數據全勝預期； 陳茂波指本年度財赤遠高預期；7博企獲接納參與競投澳門賭牌；企業消息 萬物雲(2602)今日(19日)起招股，集資最多62億元；劉強東轉讓西安京東及宿遷天寧45%股權； 美團(3690)以無人機於6分鐘內送達首張iPhone14訂單； 標普降復星(0656)長期主體信用評級，復星稱不影響償債能力；港股模擬組合最新策略 將於9月19日買入FI二南方納指(7568)； 調整南方恒生科技(3033)目標價及止蝕價；外圍市況展望 美國聯儲局7月連續第二次加息0.75厘，符合預期。主席鮑威爾於全球央行年會發出強烈鷹派訊號，指9月再次異常大幅加息可能是適當的。基於美國8月通脹超預期，加上就業數據強勁，聯儲局料會維持激進加息節奏，9月加息1厘機會升溫。美國10年期債息料上試3.5厘，美匯指數挑戰110，債息及美匯短期料於高位徘徊，現貨金價料下試每盎斯1,618美元。市場預期石油需求下降，但拜登未能促沙地增產石油，OPEC+決定減產10萬桶，拜登政府亦要補回戰略儲備，國際油價料於80美元見支持。 趙晞文hayman.chiu@cinda.com.hk 李芷瑩edith.li@cinda.com.hk 陳樂怡tracy.chan@cinda.com.hk 宏觀焦點 傳美方今日(19日)起將審計首批中概股底稿，整個過程需要8到10周：據《環球時報》綜合外媒消息指，美國證券交易委員會主席根斯勒披露，美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)的工作人員預計將今日開始檢查在美上市中概股的審計底稿。根斯勒在參議院銀行委員會聽證會上稱，整個過程需要8到10周，或在2022年12月初得出檢查結果。他還表示，中方監管機構表示會遵守協議規定。據此前的外媒報道，美國監管機構已選定阿里巴巴(9988)、網易(9999)、百度(9888)、京東集團(9618)以及百勝中國(9987)等作為首批接受審計底稿檢查的中概股公司。 美國SEC主席支持縮短不合規中概股除牌所需時間：中美上月就審計監管合作達成協議，美國證交會(SEC)主席根斯勒(GaryGensler)質疑中國是否能遵守協議，又稱支持將不合規的中概股公司趕出美國交易所需要的時間縮短至兩年。根斯勒在參議院銀行委員會聽證會上表示，中國官員和監管機構已表示會遵守規定，但他稱「不知道中國公司是否會合規」。 習近平支持積極穩妥做好上合組織擴員工作：國家主席習近平表示，中方支持積極穩妥做好上合組織擴員工作，堅持多邊主義，摒棄零和博弈和集團政治，並強調要防範外部勢力策動顏色革命。他續稱，中方願在未來5年對上合組織成員國培訓2000名執法人員，將向有需要的發展中國家提供價值15億元人民幣的糧食等緊急人道援助；加強共建一帶一路倡議，同各國開展戰略和地區合作倡議對接，打造更多合作增長點。習近平又指出，中國經濟韌性強、潛力足，長期向好的基本面不會變。 人行繼續實施穩健貨幣政策，加力鞏固經濟恢復發展基礎：中國人民銀行貨幣政策司表示，當前中國面臨的外部環境更趨複雜嚴峻，國內經濟恢復基礎尚需穩固。從國際看，全球經濟放緩、通脹高位運行、地緣政治風險持續，主要發達經濟體加快收緊貨幣政策，給全球帶來的溢出影響明顯加大。從國內看，中國經濟延續恢復態勢，但仍有小幅波動，正處於經濟回穩最吃勁的節點。中國經濟長期向好的基本面沒有改變，經濟保持較強韌性，中國貨幣政策政策空間充足，政策工具豐富，促進經濟保持在合理區間具備諸多有利條件。人民銀行指，下一步將繼續實施好穩健的貨幣政策，堅持以我為主、穩中求進，兼顧穩就業和穩物價、內部均衡和外部均衡，加力鞏固經濟恢復發展基礎，不搞大水漫灌、不透支未來。 內地8月工業零售固投數據全勝預期：中國8月份工業增加值、零售及固定資產投資數據全勝預期。國家統計局公布，8月份，全國規模以上工業增加值按年增長4.2%，比上月加快0.4個百分點，高於市場預期增長3.8%。今年首8月，工業增加值按年增長3.6%，比首7月加快0.1個百分點。8月份，社會消費品零售總額3.63萬億元(人民幣‧下同)，按年增長5.4%，比上月加快2.7個百分點，高於市場預期增長3.2%。今年首8月，社會消費品零售總額28.26萬億元，按年升0.5%，首7月為下降0.2%。首8月，全國固定資產投資36.71萬億元，按年增長5.8%，比首7月加快0.1個百分點，高於市場預期增長5.5%。分領域看，基礎設施投資按年增長8.3%，製造業投資增長10%，房地產開發投資下降7.4%。首8月，全國城鎮新增就業898萬人；8月份，全國城鎮調查失業率為5.3%，比上月下降0.1個百分點。31個大城市城鎮調查失業率為5.4%。國統局表示，總的來看，8月份國民經濟頂住多種超預期因素影響，延續恢復發展態勢，主要指標出現積極變化。但也要看到，國際環境仍然複雜嚴峻，國內經濟恢復基礎仍不牢固。國統局稱，下階段，要堅持穩中求進工作總基調，按照疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，狠抓一攬子穩經濟政策措施和接續政策落地見效，着力擴大有效需求，着力穩就業穩物價，鞏固經濟恢復基礎，保持經濟運行在合理區間。 內地8月發電量增長9.9%：內地電力生產增速加快，國家統計局公布，8月份，發電8248億千瓦時，按年增長9.9%，增速比上月加快5.4個百分點，日均發電266.1億千瓦時。今年首8月，發電5.6萬億千瓦時，按年增長2.5%。分品種看，8月份，火電、風電增速加快，太陽能發電增速有所放緩，水電按年下降，核電降幅收窄。其中，火電按年增長14.8%，增速比上月加快9.5個百分點；風電增長28.2%，增速比上月加快22.5個百分點；太陽能發電增長10.9%，增速比上月回落2.1個百分點；水電下降11%，上月為增長2.4%；核電下降0.6%，降幅比上月收窄2.7個百分點。 中國首8月商品房銷售額跌28%：國家統計局公布，今年首8月，商品房銷售額8.59萬億元(人民幣‧下同)，按年下跌27.9%；其中，住宅銷售額下降30.3%。期內，商品房銷售面積8.79億平方米，按年下降23%；其中，住宅銷售面積下降26.8%。房屋施工面積86.86億平方米，按年下降4.5%。其中，住宅施工面積61.36億平方米，下降4.8%。截至8月底，商品房待售面積5.46億平方米，按年增長8%。其中，住宅待售面積增長15.1%。首8月，全國房地產開發投資9.08萬億元，按年下降7.4%；其中，住宅投資6.89萬億元，下降6.9%。 內地8月70城房價按年跌1.3%，創7年最差：內地8月70個城市房價按年跌幅是2015年8月以來最大，且為連續第4個月下跌。路透根據國家統計局公布數據測算，8月70個大中城市新建商品住宅價格指數按年跌幅繼續擴至1.3%，幅度創2015年8月以來最大，且為連續第4個月下跌；8月按月比轉為下跌0.3%，跌幅則為去年11月以來最大。經測算，8月70個大中城市中，新建住宅價格指數按月上漲的有19個，上月為30個；持平一個，上月零個；下跌50個，上月40個。國統局城市司首席統計師繩國慶稱，8月份，70個大中城市中商品住宅銷售價格下降城市個數有所增加，各線城市漲幅回落或降幅擴大。 蘇州多區據報恢復執行原購房政策：澎湃新聞引述蘇州市多區相關部門報道，姑蘇區、相城區、吳中區、高新區針對非戶籍居民家庭的限購政策恢復至原政策執行，即非蘇州戶籍居民家庭購房條件為3年內在蘇州連續繳納6個月社保。姑蘇區房產交易相關工作人員表示，今天最新的政策就是按照老政策執行，需要6個月社保。若已付定金只能先和賣家協商