信达国际港股早晨快讯

港股早晨快讯 2022年9月16日星期五 各国指数 收市价 变动% 年初至 恒生 18,930 0.44 -19.09 恒生国企 6,509 0.59 -20.97 恒生AH股溢价 144.05 -0.63 -2.44 恒生科技指数 3,963 0.25 -30.11 上证综合 3,200 -1.16 -12.08 上海科创板 1,000 -3.03 -28.47 MSCI中国 63.68 -0.03 -24.45 日经225 27,876 0.21 -4.16 道琼斯 30,962 -0.56 -14.80 标普500 3,901 -1.13 -18.15 纳斯特克 11,552 -1.43 -26.16 Russell2000 1,825 -0.72 -18.71 德国DAX 12,957 -0.55 -18.43 法国巴黎CAC 6,158 -1.04 -13.91 英国富时100 7,282 0.07 -1.39 波罗的海 1,595 13.28 -28.06 VIX指数 26.27 0.42 52.56 商品收市价变动%年初至今%CRB商品指数 286.33 0.20 20.93 纽约期油 85.10 -3.82 13.07 黄金 1,665.11 -1.90 -8.93 铜 7,803.00 -0.83 -20.48 外汇收市价变动%年初至今%美汇指数 109.74 0.07 14.66 美元兑日圆 143.52 0.31 -19.55 欧元兑美元 1.0001 0.20 -12.03 英镑兑美元 1.1467 -0.62 -15.23 美元兑CNH 7.0131 0.58 -9.26 利率收市价变动%年初至今%三个月Hibor 2.829 1.21 1020.94 三个月Shibor 1.600 -0.01 -36.02 三个月Libor 3.293 0.69 1565.68 十年美国国债 3.449 1.31 127.24 ADR 腾讯控股 收市价 37.79 变动% -1.25 较香港% -1.13 美团 43.85 -0.90 -1.89 京东集团 57.65 0.44 -0.24 阿里巴巴 88.83 -0.10 -1.07 百度 127.31 -1.13 -2.03 哔哩哔哩 18.17 -1.57 -1.71 汇丰控股 30.67 1.12 1.57 中石化 45.66 0.00 2.40 数据源：彭博 市场回顾 恒指19,000点争持：恒指周四(15日)轻微低开，其后在19,000点上落。恒指收报18,930点，升83点。大市成交819亿元。 后市展望：恒指宜守3月低位18,235点 短期看好板块：煤炭、汽车、国际银行 债息倒挂扩阔美股向下：美债息倒挂进一步扩阔，美股三大指数下挫，跌幅介乎0.6-1.4%。 中港股市短期展望 恒指宜守3月低位18,235点：今年以来内地经济下行压力持续，稳增长措施及细节持续出台。虽然环球地缘政治局势紧张，美股波动性加剧，但有传中国考虑结束科技行业监管，一度利好市场情绪。其后内房危机蔓延，断供潮扩大，加上中美货币政策周期错位拖累人民币走弱，上证指数短期料下试8月低位3,155点。 技术走势上，恒指于3月一度下跌至18,235点，其后展开反弹，于4月 初攀升至22,524点遇阻回落。恒指5月底突破50天线，并于6月初试 穿21,643点(此为指数自1月高位25,051点跌至3月低位18,235点后 的反弹黄金比率0.5倍阻力)，惟仍未能上破22,500点。半年结后，市场重新聚焦欧美经济衰退风险，联储局重申鹰派立场，短期扭转收紧货币政策的期望落空。另外，内地烂尾楼事件拖累内房及内银，同时疫情持续反复，经济复苏再起变量，加上，7月中央政治局会议后，政策进入观望期，未有进一步加码稳增长政策，加重港股短期下行压力，恒指宜守3月低位 18,235点。 今日市场焦点 中国8月零售、工业、固投；欧元区8月CPI；宏观焦点 9月MLF净回笼2000亿元人民币； 习近平据报支持放松除一线城市的购房限制；内地8月全社会用电量升11%； 拜登签行政令严审外国投资； 美国8月零售销售环比升0.3%，高于预期； 世银料明年全球经济可能会走向衰退或需再加息2厘应对通胀；企业消息 国航(0753)8月旅客周转量按年升56%南航(1055)、东航(0670)齐升逾六成； 赣锋锂业(1772)提高小型电池价格小米(1810)或受影响；财险(2328)首八个月保费收入3,402.5亿人币按年增9.8%； 港股仿真组合最新策略 调整新秀丽(1910)目标价；外围市况展望 美国联储局7月连续第二次加息0.75厘，符合预期。主席鲍威尔于全球央行年会发出强烈鹰派讯号，指9月再次异常大幅加息可能是适当的。基于美国8月通胀超预期，加上就业数据强劲，联储局料会维持激进加息节奏，9月加息1厘机会升温。美国10年期债息创20年新高，美汇指数挑战110，债息及美汇短期于续于高位徘徊，现货金价料下试每盎斯1,618美元。市场预期石油需求下降，但拜登未能促沙地增产石油，OPEC+决定减产10万桶，拜登政府亦要补回战略储备，国际油价料于80美元见支持。 赵晞文hayman.chiu@cinda.com.hk 李芷莹edith.li@cinda.com.hk 陈乐怡tracy.chan@cinda.com.hk 宏观焦点 惠誉调低中国经济今年增长预测至2.8%欧洲能源支持措施将产生庞大财务成本、欧英年内料衰退：评级机构惠誉发布环球经济前景9月份报告，因应中国经济在疫情防疫政策及内房持续低迷下，下调中国今年及明年经济增长预测，今年经济调低0.9个百分点至2.8%，明年经济增长调低0.8个百分点至4.5%。惠誉同时将全球今年经济增长预测调低 0.5个百分点至2.4%，明年经济增长降1个分点至1.7%。该行预期，欧元区及英国将于今年稍后时间步入衰退，美国则会于明年中出现温和衰退。 世银料明年全球经济可能会走向衰退或需再加息2厘应对通胀：世银表示，随着各国央行同时加息以应对持续的通胀，美国、中国及欧元区经济正在急剧放缓，明年全球经济可能会走向衰退，忧虑这种情况持续下去，将会对新兴市场及发展中经济体造成毁灭性后果。世银续指，各国加息的行动可能会持续到明年，但仍然或不足以将通胀率降至疫情前的水平，除非供应中断及劳动力市场紧张的压力消退，否则明年全球核心通胀率可能保持在5%，因此央行有可能在今年加息2厘后，再进一步加息2厘，这将导致明年全球经济增长放缓至0.5%。 人行：8月底外汇占款按月减至21.3万亿元人民币：人民银行公布，今年8月底外汇占款21.32万亿元人民币，按月减少22.3亿元人民币。 中国人行暂停宽松脚步9月MLF净回笼2000亿元人民币：中国人民银行周四(15日)对本月到期的中期借贷便利(MLF)资金进行缩量续作，并保持操作利率不变，显示在美国联准会激进升息，而中国银行间流动性保持充裕的背景下，央行暂无动力加码货币宽松。中国人行于网站公告，周四开展4000亿元人民币一年期MLF，利率维持在上次操作的2.75%不变，同时继续进行20亿元的7天期逆回购操作。彭博汇总的数据显示，本月有6000亿元人民币MLF到期，据此计算净回笼2000亿元，与上月持平。人行则透过声明表示，周四的操作将「保持银行系统流动性合理充裕」。 习近平据报支持放松除一线城市的购房限制：内地更多城市放宽或出台楼市措施，多个地方政府已发布至少70项房地产宽松措施。据REDD引述消息人士指，中国国家主席习近平在8月底闭门会议上表示，支持放宽除北、上、广、深四个一线城市外的所有内地城市的购房限制，并鼓励地方政府根据每个城市的具体情况制定计划，以扭转房地产市场的颓势。 广州传准新盘劈价两成促销暂黄埔区执行青岛济南宁波宽限购：内地楼市信心疲弱、销售低迷，令地产开发商陷入财困，不但影响经济民生，甚至波及金融体系。中央在稳楼市方针下未有推出强力措施刺激楼市，地方政府正尝试各类自救方法，最新传出广州部分区域允许新楼盘大幅劈价最多两成促销，变相调整限价措施，青岛、济南及宁波等城市则全面取消或减少限购的区域。路透引述房地产企业人士透露，广州已对新项目备案价进行动态调整，「一房一价」由原来按楼宇均价上落6%，调整为可上浮10%、下浮20%；楼宇均价不能超出项目核定线均价。当地房产中介称，该政策目前只在黄埔区执行。消息人士指出，黄埔区相关部门已于中秋节前召集房企开会，对新的限价政策进行口头传达。 标普估保交楼涉资至少7000亿：内地楼市危机处处，人人避之则吉。评级机构标准普尔表示，内地楼市下行已演变成一场只有政府才能化解的信心危机，若要保证出险房企的预售楼盘能够完工，估计全行业需要获得7000亿至8000亿元(人民币．下同)资金；万一出现更严峻的情况，例如销售下滑导致更多地产商陷困，所需资金可能多达1.8万亿至2万亿元。该行粗略估计，现时内地面临停工的预售住宅约200万伙，已对楼市造成冲击，如果蔓延至更多项目，势进一步打击买家信心。标普信用分析师陈令华指出，房地产行业要恢复正常，保交楼属必不可少的环节，唯有中央政府方有能力调动应对楼市下行所需的资金量。他说，化解楼市风险关乎经济及社会稳定这两大政府目标，一旦楼市持续下行，有可能成为系统问题，波及各资产类别、各行业消费者及投资者信心；要让楼市回归良性发展轨道，政府需要解决的重大挑战，是如何确保预售住宅完成建设交付。 内地上月全社会用电量升11%：中国国家能源局表示，今年首8月，全社会用电量累计57839亿千瓦时，按年增长 4.4%；8月全社会用电量8520亿千瓦时，按年升10.7%。 发改委对煤企开展调查严禁以「阴阳合同」等方式额外加价：国家发改委微信公众号消息，据有关方面反映，近期环渤海港口下水煤现货交易价格上涨较快。按照国家发改委部署要求，近日天津市，河北省秦皇岛市、唐山市、沧州市及辽宁省锦州市等多地发展改革委对港口煤炭企业开展专项调查，了解相关企业煤炭销售和价格情况，提醒督促其合规经营，严格执行已签订的电煤中长期合同价格，严禁以「阴阳合同」等方式额外加价，将煤炭价格保持在合理区间。发改委表示，相关企业已就严格执行有关政策、在价格合理区间内销售煤炭等作出承诺。 工信部：新能源汽车在部分省市、地方确实存在着盲目投资和重复建设的情况但会逐步得到消化解决：9月15日下午3时，国务院新闻办公室举行新闻发布会，工业和信息化部副部长辛国斌、浙江省人民政府副省长卢山介绍我国维护产业链供应链韧性与稳定工作情况及产业链供应链韧性与稳定国际论坛筹备情况，并答记者问。发布会上，工业和信息化部副部长辛国斌表示，在各方面因素的共同作用下，新能源汽车行业，在部分省市、地方确实存在着盲目投资和重复建设的情况。但是我们认为，这些问题是发展中的问题，随着产业的成长、成熟，这些问题都会逐步得到消化解决。下一步，工业和信息化部将深入实施《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》，进一步加强统筹规划布局，采取更加有力的措施，推动新能源汽车产业高质量发展。 国务院促降企业制度交易成本：国务院办公厅发布「关于进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的意见」(下称《意见》)，称要进一步规范行政权力，切实稳定市场主体政策预期，不断完善政策制定实施机制，把握好政策出台和调整的时度效。《意见》提出，要进一步破除隐性门坎，推动降低市场主体准入成本，全面实施市场准入负面清单管理；今年10月底前，各地区各部门对带有市场准入限制的显性和隐性壁垒开展清理，并建立长效排查机制。要进一步加强公正监管，全面落实公平竞争审查制度。今年10月底前，组织开展制止滥用行政权力排除、限制竞争执法专项行动；细化垄断行为和不正当竞争行为认定标准，加强和改进反垄断与反不正当竞争执法。 七大内银齐减存款利率保净息差加强放贷振经济制造空间再降LPR：内地贷款市场报价利率(