港股早晨快讯

港股早晨快訊 2022年9月15日星期四 各國指數 收市價 變動% 年初至今 恒生 18,847 -2.48 -19.45 恒生國企 6,471 -2.45 -21.44 恒生AH股溢價 144.96 0.22 -1.83 恒生科技指數 3,953 -2.85 -30.29 上證綜合 3,238 -0.80 -11.05 上海科創板 1,031 0.01 -26.24 MSCI中國 63.70 -1.97 -24.43 日經225 27,819 -2.78 -3.33 道瓊斯 31,135 0.10 -14.32 標普500 3,946 0.34 -17.21 納斯特克 11,720 0.74 -25.09 Russell2000 1,838 0.38 -18.12 德國DAX 13,028 -1.22 -17.98 法國巴黎CAC 6,222 -0.37 -13.01 英國富時100 7,277 -1.47 -1.45 波羅的海 1,408 12.10 -36.49 VIX指數 26.16 -4.07 51.92 商品收市價變動%年初至今% CRB商品指數 285.77 -0.64 23.22 紐約期油 88.48 1.34 18.26 黃金 1,697.32 -0.28 -7.24 銅 7,868.50 -1.09 -19.73 外匯收市價變動%年初至今% 美匯指數 109.66 -0.14 14.63 美元兌日圓 143.08 -1.04 -19.56 歐元兌美元 0.9981 0.11 -12.29 英鎊兌美元 1.1539 0.40 -14.78 美元兌CNH 6.9730 -0.14 -8.84 利率收市價變動%年初至今% 三個月Hibor 2.795 0.22 993.33 三個月Shibor 1.600 -0.01 -36.01 三個月Libor 3.270 0.76 1474.41 十年美國國債 3.404 -0.11 125.69 ADR收市價變動%較香港% 騰訊控股 38.27 -0.08 0.26 美團 44.25 0.73 -0.08 京東集團 57.40 -0.05 0.75 阿里巴巴 88.92 -0.61 0.17 百度 128.77 -1.93 -1.60 嗶哩嗶哩 18.46 -0.16 0.34 匯豐控股 30.33 -0.49 0.03 中石化 45.66 0.00 2.11 資料來源：彭博 市場回顧 恒指跌穿19,000點：恒指跟隨外圍低開393點，其後跌幅擴大至529點，低見18,797點。恒指收報18,847點，跌479點。大市成交938億元。 後市展望：恒指宜守3月低位18,235點 短期看好板塊：煤炭、汽車、國際銀行 PPI回落美股反彈：美國8月PPI連續兩個月回落，按年升幅略低於預期，美股三大指數反彈，升幅介乎0.1-0.7%。 中港股市短期展望 恒指宜守3月低位18,235點：今年以來內地經濟下行壓力持續，穩增長措施及細節持續出台。雖然環球地緣政治局勢緊張，美股波動性加劇，但有傳中國考慮結束科技行業監管，一度利好市場情緒。其後內房危機蔓延，斷供潮擴大，加上中美貨幣政策周期錯位拖累人民幣走弱，上證指數短期料下試8月低位3,155點。 技術走勢上，恒指於3月一度下跌至18,235點，其後展開反彈，於4月 初攀升至22,524點遇阻回落。恒指5月底突破50天線，並於6月初試 穿21,643點(此為指數自1月高位25,051點跌至3月低位18,235點後 的反彈黃金比率0.5倍阻力)，惟仍未能上破22,500點。半年結後，市場重新聚焦歐美經濟衰退風險，聯儲局重申鷹派立場，短期扭轉收緊貨幣政策的期望落空。另外，內地爛尾樓事件拖累內房及內銀，同時疫情持續反覆，經濟復甦再起變數，加上，7月中央政治局會議後，政策進入觀望期，未有進一步加碼穩增長政策，加重港股短期下行壓力，恒指宜守3月低位 18,235點。 今日市場焦點 中國一年期MLF；美國8月零售；宏觀焦點 國常會：緩稅4400億，堅持開放是中國基本國策，新核准兩個核電專案； 美國8月PPI同比回落至8.7%，核心PPI仍然高於預期； IEA：疫情反復、經濟放緩損原油需求，下半年供應將出現過剩；港交所據報擬新設18C章吸硬科技公司IPO最快月內諮詢； 澳門賭牌截標6大牌主+雲頂入標；企業消息 騰訊音樂傳下周掛牌不涉集資； 傳萬物雲下周建簿招股籌9億美元另傳零跑下周招股集10億美元；吉利(0175)極氪：ZEEKR001累計交付逾4萬輛； 中國中免(1880)：三亞及海口機場免稅店已恢復營業；港股模擬組合最新策略 已於9月14日買入海螺水泥(0914)、FI二南方恒指(7500)，沽出部份比亞迪電子(0285)； 外圍市況展望 美國聯儲局7月連續第二次加息0.75厘，符合預期。主席鮑威爾於全球央行年會發出強烈鷹派訊號，指9月再次異常大幅加息可能是適當的。基於美國8月通脹超預期，加上就業數據強勁，聯儲局料會維持激進加息節奏，9月加息1厘機會升溫。美國10年期債息創20年新高，美匯指數挑戰110，債息及美匯短期於續於高位徘徊，現貨金價短期支持參考7月低位每盎斯1,681美元。市場預期石油需求下降，但拜登未能促沙地增產石油，OPEC+決定減產10萬桶，拜登政府亦要補回戰略儲備，國際油價料於80美元見支持。 趙晞文hayman.chiu@cinda.com.hk 李芷瑩edith.li@cinda.com.hk 陳樂怡tracy.chan@cinda.com.hk 宏觀焦點 國常會：緩稅4400億，堅持開放是中國基本國策，新核准兩個核電專案：據央視網消息，國務院總理李克強13日主持召開國務院常務會議。會議決定進一步延長製造業緩稅補繳期限，加力助企紓困；確定專項再貸款與財政貼息配套支援部分領域設備更新改造，擴市場需求、增發展後勁；部署進一步穩外貿穩外資舉措，助力經濟鞏固恢復基礎；確定優化電子電器行業管理措施，降低制度性交易成本，更大激發市場活力；決定核准福建漳州二期和廣東廉江一期核電專案，要求確保絕對安全。1、對製造業中小微企業、個體工商戶緩繳的所得稅等五稅兩費，9月1日起再延遲4個月補繳，涉及緩稅4400億元。2、推進經濟社會發展薄弱領域設備更新改造，有利於擴大製造業需求，推動消費恢復成為經濟主拉動力。3、對製造業、社會服務領域和中小微企業、個體工商戶等第四季度更新改造設備，支援銀行以不高於3.2%利率投放中長期貸款。人民銀行按貸款本金的100%予以專項再貸款。再貸款額度2000億元，期限1年、可展期兩次。4、落實已定中央財政貼息2.5%政策，今年第四季度內更新改造設備的貸款主體實際貸款成本不高於0.7%。5、開放是中國基本國策，要加力穩外貿穩外資。保障外貿企業用能、物流等，必要時全力予以支持。6、抓緊新設一批跨境電商綜試區，更大力度支持海外倉。7、對於我國電子電器產業，要求對安全風險低、技術條件成熟產品取消強制認證、電信設備使用許可；全面清理產品上市不合理限制；壓實監管責任，對關係生命財產安全的重點監管。8、核准已列入規劃、條件成熟的福建漳州二期、廣東廉江一期核電專案。強化全過程監管，確保安全萬無一失。 中國今年已核准十台核電機組，預計總投資2000億元：中國核電核准開始提速，今年以來已核准五個核電項目，共計十台核電機組。9月14日，據央視新聞報導，國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，為提升能源保障能力和促進綠色發展，決定核准福建漳州二期和廣東廉江一期核電專案，要求確保絕對安全。今年4月，中國已核准三個核電專案、共計六台機組。至此，今年中國核准的核電機組達十台。今年也成為自福島核事故以來中國核電專案核准最多的一年。據介面新聞瞭解，核電機組從核准到建成的週期一般為56-60個月，一台核電機組投資額約200億元，十台機組預計總投資約2000億元。 中間價高預期598點央行不欲人幣急貶：市場預期美元短期強勢持續，在岸人民幣(CNY)昨日亞洲交易時段收跌319點子，報6.963，創近一周新低。人民銀行昨開出中間價報6.9116，較周二下跌188點子，但比彭博綜合市場預期強598點子，為有數據以來最大差距。市場認為，此舉顯示內地不希望人民幣貶值過急，或會繼續維穩。美國周二公布的通脹數據高於預期，市場估計聯儲局將採取更激進的加息舉措，美元應聲抽升，人民幣急挫。人民幣昨日進一步下跌，CNY曾低見6.9733；離岸人民幣(CNH)最低報6.9847。昨晚11時30分，CNY夜盤收報6.963。截至今晨1時30分，CNH報6.9717，每百港元兌88.82。市場人士預期，人民幣跌穿7算只是時間問題。 人行下周二在港發50億人幣央票：人民銀行宣布，將於下周二(20日)在港招標發行50億元人民幣央行票據，年期為6個月，起息日為下周四，到期日為明年3月23日。市場人士指出，人民幣利率並無上行空間，料央票息率不會太吸引，但人債息率較為穩定，由於美息趨升，或有投資者擔心美債面對估值的壓力，怕賺息蝕價，估計有投資者選擇息率較穩定的人債，相信人民幣央票有一定需求。人行的央票將透過香港金管局的債務工具中央結算系統(CMU)招標發行，央票於或最接近明年3月23日的利息支付日到期，利率為央行票據競價投標確定的單一年息發行利率，即票據投標中獲接納的最高中標利率。 中國擬加大網安罰款：國家網信辦發布《關於修改〈中華人民共和國網絡安全法〉的決定(徵求意見稿)》，向社會公開徵求意見，擬調整違反網絡運行安全保護義務或者導致危害網絡運行安全等後果的行為的行政處罰種類和幅度，對情節特別嚴重的可處100萬至5000萬元(人民幣．下同)，或者上一年度營業額5%以下罰款。同時，當局可以責令停止相關業務、停業整頓、關閉網站、吊銷相關業務許可證或者吊銷營業執照。對於從事危害網絡安全的活動，或者為他人從事危害網絡安全的活動提供技術支持、支付結算等幫助，但尚不構成犯罪的，處5日以下拘留，可罰款5萬至50萬元；情節較重的，判5日以上15日以下拘留，可以並處10萬至100萬元罰款。 成都市：今起多區逐步有序恢復正常生產生活秩序：成都市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部發通告稱，自今日(15日)中午12時起，多個區域逐步有序恢復正常生產生活秩序。當前全市疫情防控取得階段性成效，形勢總體可控，平穩向好。近期無社會面新增病例的地區，可逐步有序恢復正常生產生活秩序。除六區縣要再開展一輪區域全員核酸檢測外，其他區縣可逐步有序恢復堂食，但不承接大型宴席活動。 多家國有大行9月15日起下調個人存款利率：據證券時報從多方求證到，多家國有大行自9月15日起再度調整個人存款利率，包括活期存款和定期存款在內的多個品種利率有不同幅度的微調。其中，三年期定期存款和大額存單利率下調15個基點。證券時報表示，來自北京、上海等地的多家國有大行網點員工向其證實了個人存款利率下調的資訊。8月15日，中國央行超預期下調兩大政策利率，將代表短期政策利率的7天期逆回購利率和代表中期政策利率的1年期MLF利率雙雙下調10個基點。當日央行進行了4000億元的1年期MLF操作，操作利率由前次的2.85%下調了10個基點至2.75%。當日7天期逆回購利率為2.0%，前次為2.1%。這是繼今年1月後，短、中期政策利率年內第二次下降。 蘇州放鬆購房政策：外地人購首套房“無需社保和個稅證明”：9月14日，蘇州市區全域對外地人購買首套房政策進行了優化，外地人購首套房不再需要社保和個稅證明。換句話說，外地人在蘇州的買房門檻已“全面瓦解”。據21世紀經濟報導，從蘇州市住建局、蘇州當地仲介與部分售樓處工作人員處瞭解到，外地人在蘇州六區(吳中區、吳江區、姑蘇區、相城區、高新區、工業園區)購買首套房無需開具社保證明或個人所得稅證明，但只限購一套，同時相城區取消了自2018年開始實施的需要600積分才能購房的規定。 傳廣州新樓限價放鬆：據《證券時報》引述市場