2022本地消费市场洞察报告

QUESTMOBILE QuestMobile2022本地消费市场洞察报告 2022-09-06 本报告研究说明 QUESTMOBILE 1）数据选取时间：2022年7月 2）数据来源： QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库QuestMobileGROWTH用户画像标签数据库QuestMobileTRUTHBRAND品牌数据库QuestMobileTRUTH全景生态流量数据库 3）名词释义： 本地消费：城镇人群基于当地商家在餐饮、购物、娱乐等日常生活方面的基本消费 UESTMOBILE 01 多方因素影响带动城市本地消费需求提升 移动购物&生活服务成主要受益行业 疫情的逐步好转加之暑期的到来，城市消费需求快速提升，生活服务、移动购物行业均呈现明显增长 QUESTMOBILE 2022年7月移动互联网一级行业月活跃用户规模净增长TOP10 单位：万 6.38 10.43 11.16 11.01 3.73 0.71 1.22 10.58 14.0% %L'S 5.0% 4.4% 13.6% 21.4% 9.3% 0.7% 行业总规模(亿)9.663.51 同比增长率16.4%%0'E 16,000 12,000 8,000 13,613 8,717 7,820 UESTMOBILE 5,6015,272 4.6274,452 4,000 1,2471,043774 0 生活服务智能设备办公商务金融理财移动购物出行服务汽车服务医疗服务电话通讯。系统工具 Source：QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库2022年7月 线下消费线上化趋势继续增强，本地生活及生鲜电商行业的用户 规模均实现两位数增长：同时带动本地外卖服务业务提升QUESTMOBILE 2022年7月移动购物&生活服务类二级行业月活跃用户规模 单位：亿移动购物所属行业MAU生活服务所属行业MAU同比增长率 1521.0% 8.7% 9.0%11.2%14.2%11.5% 3.2%1.3% 11.144.8% 10 -12.2% -10.3%-14.3% -22.8% 4.97 5 UEST 36.7% -32.4% 2.81 1.01 1.00 0.38 0.29 0.26 0.25 0.20 分类 数码 闲置 快递 求职 生鲜 社群 优惠 美食 导购 电影 信息 电商 交易 物流 招聘 电商 电商 比价 菜谱 分享 演出 1.811.641.641.41 1.37 0 综合本地运营商外卖 电商生活服务服务 注：选取2022年7月MAU大于2,000万的行业。 Source：QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库2022年7月 “线上搜索预定+到店"与“即买即送“成为都市用户本地消费的主要 方式，各相关行业随城市社会环境的变化呈现波动，满足不同状QUESTMOBILE 态下都市人群的消费需求 2022年1-7月城市本地消费典型行业月活跃用户规模变化 单位：亿本地生活一外卖服务牛鲜电商电影演出 5 4.71 4 4.554.564.57 4.32 4.83 4.97 2 1.72 1.611.60 1.54 1.61 1.711.81 1.04 1 1.101.13 0.921.29 1.001.00 0.150.17 0.210.250.20 0.130.13 0 2022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-07 Source：QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库2022年7月 二线城市35岁以下人群作为社会经济活跃人群，在本地消费方面需求旺盛，除线下到店外，线上中高消费能力亦较强 QUESTMOBILE 本地 24岁以下 年25-35岁 龄 2022年7月城市本地消费典型行业活跃用户画像 生活外卖服务生鲜电商电影演出 TGI TGI TGI TGI 28.7%13232.8% 34.2%14042.8% 151 175 15.5%37.6% 71 154 24.5% 52.6% 113 215 18.1% 94 15.0% 78 26.1% 136 16.1% 19.0% 55 9.5% 27 20.8% 60 6.8% 20 10.5% 133 13.4% 170 34.7% 442 14.5% 184 18.2% 124 19.2% 131 25.0% 170 22.3% 152 16.3% 6 20.2% 116 16.0% 91 17.4% 66 23.7% 94 21.7% 86 11.6% 46 21.7% 86 16.3% 92 13.9% 78 6.7% 38 14.1% 79 15.0% 88 11.6% 68 6.1% 36 10.1% 59 27.5% 91 26.7% 88 28.2% 66 26.0% 86 42.8% 104 43.4% 105 42.4% 103 43.6% 106 20.1% 104 20.3% 105 19.8% 103 20.4% 106 9.6% 103 9.6% 104 %L6104 10.0% 108 36-45岁 46岁以上 线城市 城新一线城市 市二线城市 级 等三线城市四线城市 五线及以下城市 线1000元以下 上 消1000-1999元 费2000-2999元 能 力3000元以上 注：TGI=目标行业某个标签属性的月活跃占比/全网具有该标签属性的月活跃占比*100 Source：QuestMobileGROWTH用户画像标签数据库2022年7月 02 都市居民消费随暑期到来活跃度再度高涨 受社会整体环境影响以及经济数字化发展的不断完善，当前的社 会消费已逐步形成以社区消费为核心、市区消费为体、城郊娱QUESTMOBILE 乐为延伸的城市生活消费新常态 城市餐饮娱乐生活消费图谱 中生鲜电商 城郊市区社区外卖服务 本地生活 电影演出公园、游乐园 餐饮&商超 城市娱乐新潮流 陆冲、飞盘、浆板、露营、后备箱集市. Source：QuestMobile研究院2022年9月 2.1 生鲜电商与外卖服务充分满足居民自做和点餐需求 也形成了以社区为半径的基础饮食保障 社区消费以日常饮食为主，生鲜采购与外卖充分满足了都市居民 的日常餐饮需要；生鲜电商受环境影响各大平台用户规模呈现QUESTMOBILE 定波动 去重用户规 模(万) 2022年7月生鲜电商行业应用去重用户规模TOP10全景流量分布 ■App■微信小程序■支付宝小程序■百度智能小程序 6,1244,6192,5991,7681,5791,401983815799413 同比增长率22.7%9.4%13.0%-13.1%-38.8%4.8%28.4%48.7%88.0%27.4% 120% 80% 5.7%5.9% 17.3% 51.2% 8.7% 49.0% 2.1% 45.9% 59.4% 10.7% 24.8% 3.8% 19.1% 26.2% 56.6%22.6% 95.5% 76.1% 40%79.6%75.8% 61.0%59.8% 45.2%45.3% 35.8% 56.0% %03.6% 12.5% 盒马叮咚买菜多点永辉生活京东到家大润发优鲜每日优鲜便利蜂百果园美团买菜 注：1、各渠道流量规模占比=该渠道用户量/去重总用户量；2、各渠道流量占比低于1%的渠道未做显示。 Source：QuestMobileTRUTH全景生态流量数据库2022年7月 居民对于生鲜消费覆盖面较广，涉及速冻、水产、农产等多个领 域的品牌QUESTMOBILE 2022年7月生鲜食品品牌提及占比TOP10 15% 11.0% 10%QUESTMOBLE 6.6%6.5% 6.0% 5% 3.5%3.2%3.2%3.1% 2.7%2.4% 顾- 0%思念食品盒马楼上天海藏华盛窝小芽展艺众品绝世 注：品牌提及占比：统计周期内，在指定KOL平台中，包含某品牌相关内容的发稿数量，占该品牌所在一级品类相关内容发稿数量的比例。指定KOL平台包括抖音、快手、微博、哔哩哔哩、小红书、微信公众号平台。 Source：QuestMobileTRUTHBRAND品牌数据库2022年7月 外卖服务行业TOP平台呈现普遍增长，用户流量依然以小程序渠 道为主QUESTMOBILE 去重用户规 模(万) 同比增长率 2022年7月外卖服务行业应用去重用户规模TOP10全景流量分布 App■微信小程序■支付宝小程序■百度智能小程序 17,581 14,201 7,318 4,747 2,917 2,636 1,791 1,478 1,117 727 9.3% -24.4% 7.0% 27.0% 86.4% 32.0% 11.1% 64.3% 12.3% 68.5% 120% 80% 3.1%8.1% 37.4% 66.4% 21.4% 25.5% 8.3% 46.4% 37.9% 11.2%14.3% 20.3%69.4%56.5% 69.2%29.6%100.0% 77.7% 40%76.1% 55.7%52.4% 37.9%29.2%37.7%33.4% 17.6%15.2% 0% 美团外卖饿了么肯德基麦当劳蜜雪冰城瑞幸咖啡星巴克必胜客美团外卖德克士 商家版 注：各渠道流量规模占比=该渠道用户量/去重总用户量。 Source：QuestMobileTRUTH全景生态流量数据库2022年7月 中式快餐因其餐饮形式更方便外卖配送，受到广大都市人群喜欢 多家连锁品牌用户规模有所增长QUESTMOBILE 典型中式快餐微信小程序活跃用户规模变化趋势老乡鸡 单位：万一老乡鸡一乡村基一老娘男中式快餐安德快餐品 300 200 乡村基 川味快餐 年接待超1亿人次 LST 100 老娘勇 0 2022-012022-032022-052022-07 Source：QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库2022年7月 2.2 暑期本地生活娱乐消费逐步提升 多平台布局为各类商家营销推广提供多样方式 本地生活头部平台依托全景流量渠道矩阵，充分满足不同场景下 用户服务、提升用户使用体验的同时，通过渠道间的用户流转QUESTMOBILE 也一定程度实现了平台的流量留存 2022年7月美团全景流量渠道规模分布2022年7月美团全景流量内部渠道流转 单位：万 Apo 36.767美团团卖购单！车优美选食外酒店 14.8% 微信小程序-美团团购17,615微信小程序 微信小程序-美团点餐2,808 513 微信小程序-美团门票 486 信小程序-美团酒店+464 微信小程序-美团借钱 444 微信小程序-美团智慧餐厅 美团点餐 微信小程序5.3% 莱源 来源美团 美团APP 微 微信小程序-美团跑腿 132 美团智慧餐厅 微信小程序0.7% 注：1、美团团购微信小程序全称为美团团购1优选外卖单车美食酒店；2、流量规模低于100万的渠道未做显示：3、来源 占比：在统计周期（月)内，目标APD的新安装活跃与回流用户，在上个统计周期使用其他APP的用户数占比。当选择某一行业时，分母为新安装活跃与回流用户使用过该行业APp的用户数总和。*新安装活跃与回流用户是指上个统计周期未启动该 App用户。Source：QuestMobileTRUTH全景生态流量数据库2022年7月 （接上页） QUESTMOBILE 2022年7月大众点评全景流量渠道规模分布2022年7月大众点评全景流量内部渠道流转 单位：万 App7,721 大众点评 百度智能小程序3.2% 微信小程序-大众点评1,508 美食电影运动旅游门票大众点评美食电影 运动旅游门票3.2%来源 百度智能小程序-大众点评 407 微信小程序大众点评APP 微信小程序-点评吃喝玩乐58点评吃喝玩乐 微信小程序 0.1% 注：来源占比：在统计周期(月)内。目标APP的新安装活跃与回流用户