中国数字造价市场研究报告

甲子光年智库报告产品体系 甲子光年智库报告产品共分为四个类级，第一类为微报告，聚焦一个问题，风格简洁明要 •研究风格简洁明快 •一个报告只解决一个关键问题，并提出一个核心观点 甲子光年智库微报告产品介绍 图：甲子光年智库四级报告产品体系 1微报告 •根据客户的定制化需求开展深度行业研究 •以深度研究、定义赛道为主 •以洞察趋势、实践研究为主 •具备核心观点、核心数据和典型案例 2深度报告定制 3报告 •提供深度问题解决的咨询服务为主 •聚焦发现问题、分析问题、解决问题 4 咨询报告 数字化概念层出不穷，细分赛道迭代速度加快，相关从业人员需要新鲜、专业的市场分析及洞察。 因此，甲子光年智库推出科技行业系列“微报告”，向市场分享最新的细分行业洞察。 报告特点： 简洁明快：内容较短，方便快速阅读与碎片化阅读；直击重点：聚焦一个关键问题进行展开分析； 分享观点：拒绝平铺直叙，亮出智库独有观点； 后续，将聚焦建筑行业数字化持续输出深度分析，敬请关注。 Part01固定资产投资增速下降，建筑行业发展的资本驱动力减弱 目录Part02利润总额增速连续多年放缓；造价管理能力亟待提升 Part03传统作业方式弊端凸显，数字造价管理应运而生 Part04何为数字造价管理 Part05工程造价管理的数字化解决方案框架 Part06细分场景 Part07工程造价管理数字化——产业图谱 1固定资产投资增速下降，建筑行业发展的资本驱动力减弱 建筑业底蕴犹在，但发展方式需要做出改变 建筑行业作为推动我国国民经济发展的支柱型产业，是我国经济体系的一个重要组成部分。 伴随着近年来国家提出大力发展新基建，建筑业增加值保持稳定增长，即使在线上经济高速发展的“后疫情”时代，建筑行业增加值占国内生产总值比重也始终保持在7%及以上。 图1：建筑业增加值及占GDP比重 建筑业增加值（亿元）占GDP比重 7.1%7.2%7.2% “345新规”发布、固定资产投资增速的持续下降、后端房企暴雷不断一系列的事件表明，当前建筑业的发展已经无法 单从资本大量投入方面获得驱动。 在资本投入后续保持不变甚至降低的现实情况下，如何通过结合先进技术提高工程作业效率、降低成本将是建筑业企业面临的头号问题。 2012 18.0% 2013 16.9% 2014 13.5% 2015 8.6% 2016 7.0% 2017 6.2% 2018 5.9% 2019 5.1% 2020 2.7% 2021 4.9% 图2：全社会固定资产投资增速 6.9%6.9% 7.1% 6.9% 6.9% 7.0% 7.0% 2012201320142015201620172018201920202021 2行业利润增速整体呈下降趋势；造价管理能力亟待提升 企业成本增速连年超过收入增速，造价管理需要精细化 近年来我国的建筑业虽然在总产值一直保持着增长的势态，但行业利润总额增速已经连续多年处于下降趋势。利润的下降逃不开两个话题，一是建筑行业盈利能力出现下降；二是建筑公司对于成本的管控能力的欠缺。从建筑业企业近几年的经营数据可以发现，建筑业企业主营业务成本增速始终大于其主营业务收入增速，由此可以看出建筑业企业整体的成本管控能力不足。而目前企业的成本管控效果欠佳，从根本上看其实是工程项目执行过程中造价管理相关内容的缺失。 图1：建筑业利润总额增速图2：建筑业企业营收与成本增速 建筑业企业主营业务成本增速建筑业企业主营业务收入增速 9.20%9.50% 6.50%6.90% 5.30% 2012201320142015201620172018201920202021 2.70% 201520162017201820192020 3传统作业方式弊端凸显，数字造价管理应运而生 人、材、机三费是建筑工程费用管理重灾区 建筑行业原先粗放的作业方式带来的弊端是工程成本难以控制，其中人工费、材料费和机械费作为建筑工程的成本三巨头更是成本控制的重灾区。 推行数字造价管理是实现对人、材、机三费的精细化控制的有效举措。 根据国际主流BIM软件开发公司之一Nemetschek的测算，传 统建筑行业平均存在10%的建材浪费、30%的工程需要进行返 图：建筑工程成本及利润占行业产值大致比重 工，且40%的项目超支严重，90%的项目交付出现拖延现象。 10%40% 料具费 5% 其他费用 4.0% 利润 5.5% 作业效率低， 材料浪费现象普遍存在 人 项目成本控制缺失， 执行时的超支现象严重 材 人工费 25% 人工、材料、机械费占总成本比重高达85% 30%90%材料费 工程质量低， 需要进行频繁返工 管理团队能力不足 项目超期现象严重机 机械费 5.5% 55% 4何为数字造价管理 全参与方、全过程、全要素的数字造价管理理念 所谓数字造价管理（工程造价管理数字化），指的是将BIM、云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链等数字技术与工程造价管理结合在一起，集成了全参与方、全过程、全要素。通过统筹化思维实现对建设项目的全生命周期价值管理；同时由端、云、大数据一体化实现造价数据和信息的及时、准确更新，保证信息真实准确。 全参与方全过程全要素 咨询公司行业协会 专业院校 施工企业/项目部建筑单位/业主设计院所 政府机构 设备材料商 咨询专业服务 计量工具 咨询集成 服务 全过程造价管理 行业监督与 大数据诚信发布 数据分享 全过程管理系统 端 算量 计 价 量价一体 建模 计算数通 端、 调用存储云、大 智用 相互校验 引用数据 数聚 行业数据 企业数据 智能应用 协同 云 储存 清单材价信息指数指标 项目库标准库计价依据 AI识别算量计价 数据一体化 输出输入 行业数据信息 企业数据库 归类 分析挖掘 数据治理 收集加工 大 数加工 数据标准 计价工具据 分析 5工程造价管理的数字化解决方案框架 三端、三层、一平台的解决方案框架 作业端：计量计价+智能算量组价计价 管理端：BIM全过程造价管理+预警预测+透视 治理端：线上服务+透视+预警预测 项目服务商全过程造价管理业务——三全升级 评价 过程控制 招投标 设计 合同 投资 拓展业务行业治理方业务治理 业务层 项目服务商基本业务估、概、预、结、审 全要素数据：质量|安全|环保|工期 数据流通 全参与方：沟通|协同流程 信息整合业务交互 诚信服务 纠纷调解 答疑服务 价格审核 生态合作 数据共享 模拟分析 数字交付 数据流通 目标：行业数据结构化 …… 构件库 图纸数据 方案数据 企业信息 人员信息 项目信息 典型工程 指数指标 计价依据 数据层 几何算法 造型建模 显示引擎 AR 、 VR 、 MR 模型渲染 技术层 行业治理方业务治理 转浏 化览 BIM 技术 数文 据档 数 据数据处理技术 共清洗、分析 享 数据加工中心 AI技术算法、识别 数据标准 物联网技术定位、监督 人机 工械 数 据实体 共建筑 管 享 理 材 料费 造价管理云平台—[整合、线上、储存、计算、上传、下载、安全、发布]—在线化 6细分场景 算量四大细分场景 土建钢筋钢构 云 计算规则辅助检 匹配模型库 计算规则辅助 云 智能识别输出 CAD图纸导入3D模型 查 云 工程量审 核 造价模型存档 CAD图纸导入 对各类节点进行识别 3D模型 参数化 检 、 查造价模型存档 云审核 *目前部分产品已实现土建钢筋一体化算量 机电 数据文件存档 12 对面、梁、柱等普通结构的精准识别，对特殊结构的智能识别与处理，并通过3D建模迅速计算工程量。 34 智能识别各类型设备，对管道、暖通、给排水、电气等系统进行整体3D重构，分类统计进行算量。 通过将图纸与模型、节点库进行对比，精准匹配各类构件和节点，精准建模重现各类复杂钢结构。 根据图纸进行建模，展示装饰工程效果，实现对管线碰撞、墙顶地面工程设计等进行增、补、缺、漏检查。 数据文件存档 装饰 CAD图纸导入 智能 匹配构件库识 别 、分类汇总 管道暖通给排水 电气 分别输出 3D模型 分别计量 各类检测 输出算量 造价模型存档 数据文件存档 CAD图纸导入 AI智能识别装饰单元圈定 图 装饰线 墙面地面 龙骨 …... 元造价模型存档 碰撞检测 数据文件存档 7工程造价管理数字化——产业图谱 云服务器提供商 全流程解决方案提供商 算量计价 土建机电 钢筋钢构装饰 造价数据平台BIM造价咨询和培训公司 *仅为初步研究结果 后续研究思路大纲 第一章：数字造价管理的发展和价值 1.数字造价管理的定义及报告研究边际 涉及建筑行业的前三个阶段（可展开 2.工程造价的数字化及其服务的发展背景和历程发展背景 造价管理相关服务及应用的发展历程 3.造价管理数字化在项目执行中的价值与意义 投决阶段、最终方案的积累作为参考案例… 设计阶段、bim碰撞检查，图纸合理性，避免后期修改图纸成本不可控 施工阶段、构建5d平台：三维+时间+成本（建立动态模型 第二章：工程造价数字化重点应用 1.典型应用场景（建设方需求or厂商提供的服务和应用 投决阶段：标前成本预测、投标报价 设计阶段：预计结算价、盈余分析、风险识别施工阶段：动态预计结算价、量控价控、 动态成本核算|竣工结算、实际成本核算 2.实践路径 数字造价解决方案整体框架项目执行期间的数字造价流程 … 3.工程造价数字化服务与应用产业链及代表科技厂商图谱企业类型、参与者 市场竞争格局、图谱 … 第三章：市场现状 1.工程造价数字化相关服务与应用市场规模 近几年市场规模 相关企业融资事件回顾 2.服务环节及重点内容 环节+内容 热点需求及解决方案 3.落地实践分析（典型案例 服务商介绍 用户需求和痛点分析解决方案介绍及其价值 第四章：展望 1.发展的挑战与障碍 客户侧——习惯于传统的作业模式 服务商——多数服务商尚不具备3d建模等核心能力数据安全性问题、数据归属问题 2.发展的趋势 … 建筑领域后续研究规划 投资决策阶段设计规划阶段建筑施工阶段运维管理阶段拆除回收 数字化装配式 智慧选址 协同设计楼宇自控系统 投资测算/风控（待定） 智慧工地 …… …… 建筑碳中和 AI智能设计 ………… 数字造价√ 协同管理平台 BIM 下一步研究内容：协同管理平台 -Tobecontinued 案例征集 甲子光年智库将发布《数字造价管理行业研究报告》，现征集业内代表企业实践案例 甲子光年智库将在后期发布“2022年甲子光年《数字造价管理行业研究报告》”。期待与各方企业及业内人士共同洞察工程造价管理的数字化趋势，引领行业发展。 报告亮点 报告将从建造方角度出发，探讨行业know-how 总分研究体系，系统进行行业分析 诊断 洞察数字化工具的实际应用价值，为造价行业数字化转型建设思路、实践路径提供有效支撑 报告覆盖厂商类型 造价全流程解决方案商 数字造价应用软件开发商 造价云平台服务商 …… 报告发布传播平台 甲子光年公众号首发 报告咨询联系 赵静蕊 微信：zhaojr8226 邮箱：jingrui.zhao@jazzyear.com 甲子光年智库介绍 中国科技产业专业可信的评价体系 特点：多维动态数据、自有指数模型、研发研究驱动 甲子光年智库专注于研究科技应用及产业创新领域的行业洞察及解决方案，通过自有实勘数据调研、自建一级市场数据库和沉淀的产业CIO资源。解决产业如何认识，如何决策，如何评价新兴技术，成为传统研究院的再升级版本。 甲子20 全产业数字化模型 技术研究报告 智库业务能力塔 创新咨询 甲子榜单 指数模型 研究报告 行业数字化报告 白皮书 市场调研报告 企业评估模型数字治理模型 MORE 光年20捕手20 MORE 研究洞察 系统性、轻咨询 撰写“厚”报告 验证方法 自建研究模型 市场结论更可靠 评价体系 助力中国科技市 场挖掘潜力企业 解决方案 整合智库全线能