2020年批发天然气价格调查报告

批发天然气价格调查 2020年版 价格形成机制的全球回顾 2005年至2019年 2020年6月 内容 消息来自总统5 第1节：执行概括6 第2节：介绍9 2.1背景9 2.2价格形成的类型机制9 2.3分析结果9 2.4报告布局10 第三部分：世界结果11 3.1介绍11 3.2国内的生产11 3.2.1 3.2.2 3.3管道进口14 3.3.1 3.3.2 3.4液化天然气进口16 3.4.1 3.4.2 3.5全部的进口20 3.5.1 3.5.2 3.6全部的消耗22 3.6.1 3.6.2 3.7气对气竞争分析和油价上涨28 3.7.1 3.7.2 3.7.3 第4节：批发价格级别33 4.1介绍33 4.22019年调查结果33 4.2.1 4.2.2 4.32005年至201936 4.3.1 4.3.2 第5节：全球天然气价格收敛38 5.1介绍38 5.2衡量价格收敛38 5.3使用调查的价格趋同数据38 5.4结论43 附录A：区域级别结果44 附录B：调查方法63 数字 图1：2005年至2019年世界价格形成-液化天然气进口6 图2：批发价格水平2005年至2019年地区7 图3：世界价格形成2019–国内生产11 图4：2019年区域价格形成–国内生产12 图5：2005年至2019年世界价格形成-国内生产13 图6：2019年世界价格形成——管道进口14 图7：2019年区域价格形成——管道进口15 图8：2005年至2019年世界价格形成-管道进口16 图9：2019年世界价格形成–液化天然气进口16 图10：2019年区域价格形成——液化天然气进口17 图11：2005年至2019年世界价格形成-液化天然气进口18 图12：2005年至2019年GOG液化天然气进口19 图13：2005年至2019年世界价格形成–液化天然气现货进口19 图14：GOG现货和贸易液化天然气进口-201920 图15：2019年世界价格形成–总进口量20 图16：2005年至2019年世界价格形成–进口总额21 图17：2019年世界价格形成–总消费量22 图18：2019年区域价格形成–总消费量24 图19：2005年至2019年世界价格形成–总消费量24 图20：市场和监管定价2005年至2019年28图21：2005年至201912年GOG的变化29图22：2005-2019年GOG按消费类别变化30 图23：2005年至2019年按消费类别划分的OPE变化30 图24：OPE国内生产31 图25：OPE管道进口32 图26：OPE液化天然气进口32 图27：2019年批发价格形成机制33 图28：按地区划分的2019年批发价格34 图29：2019年按国家/地区划分的批发价格35 图30：按价格形成机制划分的2005年至2019年批发价格水平36 图31：37地区2005年至2019年批发价格水平 图32：完整数据集的平均价格和标准差39 图33：全球天然气价格趋同39 图34：天然气进口国的价格趋同40 图35：市场相关价格的价格趋同40 图36：OPE价格的价格趋同41 图37：以OPE或GOG为多数机制的国家数量41图38：市场相关价格和GOG价格的价格趋同42图39：欧洲价格趋同42 图40：不包括北美的价格趋同43 图41：北美价格形成201944 图42：2005年至2019年北美价格形成45 图43：欧洲价格形成201946 图44：2005年至2019年欧洲价格形成47 图45：2005年至2019年西北欧价格形成48 图46：2005年至2019年中欧价格形成48 图47：2005年至2019年地中海价格形成49 图48：2005年至2019年东南欧价格形成50 图49：2005年至2019年斯堪的纳维亚和波罗的海价格形成50 图50：亚洲价格形成201951 图51：2005年至2019年亚洲价格形成52 图52：亚太地区价格形成201953 图53：2005年至2019年亚太地区价格形成54 图54：拉丁美洲价格形成201955 图55：2005年至2019年拉丁美洲价格形成56 图56：前苏联价格形成201957 图57：前苏联价格形成2005年至2019年58 图58：非洲价格形成201959 图59：2005年至2019年非洲价格形成60 图60：中东价格形成201961 图61：2005年至2019年中东价格形成62 图62：IGU地区64 图63：数据收集表65 表 表格1：2019年世界价格形成–总进口量21 表2：2005年至2019年世界价格形成-总计进口（BCM）22 表3：2019年世界价格形成–总消费量23 表4：2005年至2019年世界价格形成–总消费量（BCM和百分比）25 盒子 方框1：价格形成机制的类型9 方框2：价格形成机制的类型66 总统致辞 国际天然气联盟是代表整个天然气行业的全球行业组织。我们的会员包括全球95%以上的天然气市场，在85个国家拥有超过160名会员。IGU是唯一一个涵盖所有行业领域的组织，从勘探和生产、管道运输和液化天然气(LNG)以及分销和使用 天然气，包括进口和出口参与者。我们非常自豪和荣幸成为全球燃气的代言人。目前，韩国担任联盟主席国，我很荣幸担任IGU主席。 我们为参与IGU的11个委员会和两个工作组的行业专业人士的广泛网络感到自豪。来自世界各地的近1,000名专业人士为全球最大的能源盛会之一——世界天然气大会——每三年召开一次， 下一届将于2021年6月下旬在韩国大邱举行，撰写重要报告并设计技术方案. 这是《批发价格调查》旗舰IGU出版物的第12年年度版。我们的战略委员会使这份旗舰报告栩栩如生。 该系列报告始于2005年，是一个有价值的信息来源，展示了国家一级天然气价格形成机制和批发天然气价格的全球趋势。 这十二项调查共同讲述了一个非常引人注目的故事，即在全球天然气市场的关键发展和增长时期，批发价格形成机制发生了重大变化。这份2020年版报告涵盖了来自91个国家/地区的调查回复，这些国家占世界总消费量的98%。 我希望您会发现该报告内容丰富且对您有所帮助。 乔。康先生 IGU主席 第1节：执行摘要 从2005年开始的第十二次IGU天然气批发价格调查显示，2019年全球天然气市场继续呈现气对气竞争(GOG)的趋势。2019年GOG的份额从2018年上升1个百分点至达到48.4%。这几乎都是以油价上涨（OPE）为代价的，其中石油价格上涨的份额下降了约1个百分点，降至18.5%。这主要是由于LNG进口向GOG的重大转变，而不是OPE。2019年GOGLNG进口量的增长，既反映了现货LNG货物的大幅增长，也反映了欧洲LNG进口量的增加 ，这是由于LNG供应量的激增，主要集中在西北欧的贸易市场。 液化天然气进口中GOG的上升趋势是过去三年趋势的延续。2016年，GOG在LNG进口中的总份额为25%，而2019年已升至41%。2016年至2018年之间的增长全部归因于现货LNG进口量的增加，而2019年的增长在现货LNG进口量和LNG涌入欧洲交易市场之间平分。 图1：2005年至2019年世界价格形成-液化天然气进口 OPEGOG交易GOGSpot%SpotLNG 100% 80% 60% 40% 20% 50% 200520072009201020122013201420152016201720182019 40% %现货液化天 30% 20% 10% 0%0% 现货液化天然气1货物主要集中在亚洲市场。中国是2019年最大的液化天然气现货市场，紧随其后的是日本，印度位居第三 ，西班牙第四，韩国第五。意大利、法国和土耳其也进口了大量现货LNG货物，这八个国家占2019年所有现货LNG货物的83%，届时已达到LNG进口总量的31.3%。GOG60%的交易量来自英国、比利时和荷兰。 1本次调查中对现货LNG的定义与GIIGNL对现货和短期合同的定义不同。在本次调查中，现货液化天然气不包括GIIGNL报告中的短期合同要素，即一年以上但少于四年的合同。此外，由于北美和西北欧贸易市场进口的液化天然气被归类为“贸易”类别，因此可能有大量可能被视为现货的液化天然气不包括在“现货液化天然气”类别中。此外，在一些国家，现货LNG货物可能包括美国货物，采用亨利枢纽挂钩定价，通常包含在“贸易”类别中。 2005年至2019年间，GOG占全球天然气消费量的比重从31.4%上升到48.4%，OPE份额从24.3%下降到18.5%。直到2016年，从受监管的定价机制转向更“基于市场”的定价机制，如GOG和OPE。从那时起，这一举措就暂停了，定价机制的关键变化在于液化天然气市场。在受监管的类别中，2005年至2012年间发生了重大变化，从补贴定价或低于成本的监管(RBC)转向更高的价格，但仍然受到监管。 2005年至2017年期间，GOG的大部分上升和OPE的下降是由欧洲管道进口的变化驱动的，而西北欧的OPE几乎消失了2和中欧3.OPE在欧洲的剩余飞地位于土耳其、东南欧（包括希腊）和严重依赖俄罗斯管道天然气的波罗的海国家，以及依赖阿尔及利亚管道天然气和液化天然气的西班牙和葡萄牙。意大利是欧洲南部唯一一个因合同重新谈判而转向GOG的国家。 批发价格在2019年总体下降，主要是由于全球天然气供应增加导致全球现货价格急剧下跌的影响，平均为每MMBTU 3.88美元——只有2016年的全球平均水平较低。 图2：2005年至2019年各地区批发价格水平 北美欧洲亚洲亚洲 2 0 8 6 4 2 0 200520072009201020122013201420152016201720182019 1 太平洋 拉丁美洲前苏联非洲中间世界东方 $MMBTU 1 2019年价格的一个显着特征是欧洲平均价格大幅下跌4，主要是现货价格，与亚洲相对稳定的价格形成鲜明对比5和亚太地 区。这三个地区自2015年以来已经合并，欧洲和亚太地区自2005年以来已经合并。 2比利时、丹麦、法国、德国、爱尔兰、卢森堡、荷兰、英国 3奥地利、捷克共和国、匈牙利、波兰、斯洛伐克、瑞士 4并非欧洲的所有价格都必然以与该地区变化增加的速度相同的速度下降。 5亚洲被定义为中国和印度次大陆。亚太地区是更广泛的亚洲地区的其余部分。 全球价格在2005年至2014年间普遍上涨，除了北美，由于页岩气革命，供需平衡和油价跌涨跌跌对大部分市场造成影响 。受监管定价较多的地区——非洲、中东和前苏联——通常在2015年经历价格上涨，然后趋于平稳，因为许多国家的批 发价格不再受到更多补贴。前苏联的情况也是如此，尤其是俄罗斯，直至2013年，但此后美元价格的下跌在很大程度上反映了货币持续疲软，卢布价格得以维持。 本次调查中各国的天然气价格水平仍有较大差异。但自2005年以来，全球天然气价格出现趋同趋势，继2018年出现分歧后，2019年价格再次趋同。 第2节：简介 2.1背景 2019年IGU批发天然气价格调查是在2006年至2009年IGU三年期开始时开始的系列中进行的第十二次调查，最终在布宜诺斯艾利斯举行的世界天然气大会上达到高潮。在2019年调查之前，之前的调查是在2005年、2007年、2009年、2010年进行的，然后从2012年开始每年进行一次。十二项调查证实了批发价格形成机制在关键发展和动荡时期的重大变化。全球天然气市场。在2019年的调查中，113个国家中有91个收到了回复，但这些回复覆盖了世界总消费量的98%。报告作者在IGU天然气定价小组的指导下研究了未收到答复的其余国家的数据6和/或基于过去的反应。 2.2价格形成机制的类型 为准备2005年的初步调查，在2006年和2007年初的IGU小组会议上就不同类型价格形成的定义进行了一系列讨论。决定使用批发定价机制进行分类，总结如下，附录B中有更详细的描述。