区块链双周报：数字藏品合规标准落地，以太坊主网合并在即

行业研究|行业周报 看好（维持） 通信行业 国家/地区中国 数字藏品合规标准落地，以太坊主网合并在即 ——区块链双周报（08.20-09.04） 行业通信行业 报告发布日期2022年09月06日 核心观点 中国动态：（1）全国首例数字人民币穿透支付近日在雄安落地。近日，在雄安新区改革发展局、财政支付中心和人民银行雄安营管部联合指导下，中国建设银行河 北雄安分行通过“雄安新区建设资金管理区块链信息系统”，成功落地数字人民币穿透支付业务。（2）上海数据交易所宣布建立全国首个数字资产板块。8月24 日，上海数据交易所宣布建立全国首个数字资产板块，宣称将重构数字资产体系，打造数字资产与实体经济深度融合的新样板。（3）全国首个数字藏品合规标准发布，强调数字藏品流转仅限使用目的。（4）国内首个“文化产业”元宇宙专委会亮相杭州 海外动态：（1）以太坊主网合并发布正式公告。Bellatrix升级将于2022年9月6日UTC时间11：34：47在信标链第144896个epoch时进行。（2）Google开源Paranoid：主要用于识别各种加密产品中的漏洞。（3）8月份调整后稳定币链上交易量创历史新高。8月份调整后的稳定币链上交易量环比增加32.9%，由6552亿美元增至8662亿美元，创历史新高。（4）以太坊最大矿池Ethermine宣布推出以太坊质押服务。（5）8月份OpenSea交易额跌破5亿美元，为近一年最低。DuneAnalytics数据显示，2022年8月NFT市场OpenSea美元交易额仅为498,242,274美元，为2021年8月以来的最低记录。OpenSea的历史最高交易记录发生在2022年1月，该月的交易额为5,868,677,095美元。 风险提示 数字人民币、各国CBDC落地进程不及预期；区块链应用监管不确定性；区块链基础设施建设不及预期。 张颖021-63325888*6085 zhangying1@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860514090001香港证监会牌照：BRW773 王婉婷wangwanting@orientsec.com.cn 周天恩zhoutianen@orientsec.com.cn 华为应用卫星通信，看好卫星互联网发展 2022-09-04 中国加入DEPA工作组正式成立，以太坊 2022-08-24 合并进度完成96.54%：——区块链双周报（08.01-08.19）底层设施搭建日臻成熟，跨境清算拥有落 2022-08-20 地可能性：——数字人民币系列报告五 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 目录 一、区块链市场动态4 1.1、中国动态4 全国首例数字人民币穿透支付近日在雄安落地4 国内首个“文化产业”元宇宙专委会亮相杭州4 上海数据交易所宣布建立全国首个数字资产板块4 全国首个数字藏品合规标准发布，强调数字藏品流转仅限使用目的4 1.2、海外动态5 以太坊主网合并正式公告5 Google开源Paranoid：用于识别各种加密产品中的漏洞5 以太坊最大矿池Ethermine宣布推出以太坊质押服务5 8月份调整后稳定币链上交易量创历史新高5 8月份OpenSea交易额跌破5亿美元，为近一年最低5 Crypto.com放弃与欧洲冠军联赛4.95亿美元的赞助协议5 二、区块链市场投融资信息6 三、行情回顾6 风险提示8 图表目录 图1：比特币价格变化，2018.09至今（单位：美元）6 图2：以太币价格变化，2018.09至今（单位：美元）7 图3：艾达币价格变化，2018.09至今（单位：美元）7 图4：币安币价格变化，2018.09至今（单位：美元）7 图5：A股区块链指数与沪深300指数走势，2018.08.01-2022.09.028 表1：近期全球区块链领域主要投融资事件6 一、区块链市场动态 1.1、中国动态 全国首例数字人民币穿透支付近日在雄安落地 近日，在雄安新区改革发展局、财政支付中心和人民银行雄安营管部联合指导下，中国建设银行河北雄安分行通过“雄安新区建设资金管理区块链信息系统”，成功落地数字人民币穿透支付业务，实现了数字人民币在新区区块链支付领域应用场景新突破，该成就在全国尚属首例。 该笔业务由分包企业通过区块链系统向总包企业发起农民工工资支付申请，并将农民工姓名、数字钱包编号、身份证号、发放金额等信息上链存证，总包企业根据链上资金申请，通过智能合约技术，将工资款以数字人民币形式，从总包企业的数字钱包流转至分包企业的数字钱包，最终穿透支付至农民工个人的数字钱包。在工资款支付过程中，分包企业仅有查询权限，无法截流、挪用工资款。 该笔业务的成功落地为拓展数字人民币应用领域、促进数字金融体系的形成、保障农民工工资及时足额发放做出了积极探索。形成B端、C端数字人民币工资支付、收款全链条业务流，为施工企业和农民工提供了工资支付新途径。同时通过区块链系统“穿透式”发放，极大简化了中间发放环节，显著提升工资发放效率，避免分包企业拖欠、克扣工资款，从而保障农民工的合法权益。 国内首个“文化产业”元宇宙专委会亮相杭州 9月1日，2022杭州元宇宙共创大会，暨“杭州市文化产业促进会元宇宙产业专业委员会”在中国（杭州）区块链创新中心召开。会上，国内首个文化产业领域的“元宇宙专委会”正式宣告落户杭州。 网易、祥源文化、遥望网络、巴比特等27家杭州元宇宙、文化、文创领域的领导者企业受邀，成为该专委会首批委员企业。祥源文化受聘为专委会主任单位。浙江大学计算机科学与技术学院副院长、浙江大学国际设计研究院院长孙凌云等5位高校教授受邀成为专委会专家。 上海数据交易所宣布建立全国首个数字资产板块 8月24日，上海数据交易所宣布建立全国首个数字资产板块，宣称将重构数字资产体系，打造数字资产与实体经济深度融合的新样板。 8月25日中午12点，数字资产板块宣布建立后的第一天，上海数据交易所联合回力和哔哩哔哩，首发数字资产“回力DESIGN-元年”。 全国首个数字藏品合规标准发布，强调数字藏品流转仅限使用目的 据北京商报报道，2022年服贸会“世界前沿科技大会——元宇宙与数字经济论坛”上，《数字藏品合规评价准则》（团体标准）正式发布，该《标准》从源头对数字藏品的定义、合规发行及流转进行规范，同时《标准》还明确提出，数字藏品仅限于使用目的流转，不可开展炒作、洗钱、代币化、金融化、证券化等挂牌或私下非法交易流转。 此外本次正式发布的数字藏品《标准》根据国家现有法律法规给予数字藏品准确定义，《标准》提出国内发行的数字藏品一般指一种限量发行的虚拟文化商品，包括数字形式的图片、音乐、视 频、3D模型等形式，通过区块链技术对其发行、购买、使用等流程进行记录，使其具有唯一性、 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 不可复制、不可篡改、永久存证的特征，又称为“数字艺术品”、“虚拟数字商品”。现阶段，数字藏品较为准确的定义为“数字藏品是数字出版物的一种新形态”。 1.2、海外动态 以太坊主网合并正式公告 根据计划，Bellatrix升级将于2022年9月6日UTC时间11：34：47在信标链第144896个epoch时进行。触发合并的终端总难度值为58750000000000000000000，预计在2022年9月10日至20日之间。 Google开源Paranoid：用于识别各种加密产品中的漏洞 Google近日宣布开源Paranoid，该项目主要用于识别各种加密产品中的漏洞。该库支持测试数字签名、通用伪随机数和公钥等多种类型的加密产品，以识别由编程错误或使用弱专有随机数生成器引起的问题。Paranoid项目可以检测任意加密产品、以及那些由未知实现的系统（Google将其称之为“黑匣子”，其特性是源代码无法被检查）生成的产品。 以太坊最大矿池Ethermine宣布推出以太坊质押服务 据Ethermine官网，以太坊最大矿池Ethermine宣布推出以太坊质押服务，该服务是一种基于ETH_STORE的投资，ETH_STORE是一种基于以太坊PoS的参考利率。投资最低门槛为0.1ETH（159美元）。该服务不适用于美国矿工。 8月Web3安全势态总览：事件数量环比大幅增加，损失总金额超2亿美元 8月份调整后稳定币链上交易量创历史新高 TheBlockResearch的数据显示，8月份调整后的稳定币链上交易量环比增加32.9%，由6552亿美元增至8662亿美元，创历史新高。根据报告，这一增长可能与美国财政部对TornadoCash的制裁。制裁之后，DAI、USDC和USDT等稳定币的流通速度增加，而其他稳定币的流通速度下降。 8月份OpenSea交易额跌破5亿美元，为近一年最低 DuneAnalytics数据显示，2022年8月NFT市场OpenSea美元交易额仅为498,242,274美元，为2021年8月以来的最低记录。OpenSea的历史最高交易记录发生在2022年1月，该月的交 易额为5,868,677,095美元。 Crypto.com放弃与欧洲冠军联赛4.95亿美元的赞助协议 据SportBusiness报道，Crypto.com在今年夏天早些时候退出了与欧洲冠军联赛（UEFA）的巨额赞助协议。这笔交易本将持续5个赛季，每个赛季将花费加密交易所大约1亿欧元，即每年 9900万美元，使目前损失的交易总额达到4.95亿美元。 二、区块链市场投融资信息 近期Web3应用、NFT等赛道融资较为火热，其中AnimocaBrandsJapan宣布以5亿美元估值完成4500万美元融资，日本最大的金融集团三菱日联金融集团（MUFG）和AnimocaBrands分别投资了2250万美元。AnimocaBrandsJapan将利用新资金继续获得流行知识产权的许可，发展内部能力，并促进多个合作伙伴采用Web3。 表1：近期全球区块链领域主要投融资事件 时间 公司 业务 融资额 轮次 投资方 8月23日 HiddenRoadPartners 数字资产和外汇经纪公司 5000万美元 A轮 FTXVentures 8月23日 ReadyPlayerMe 元宇宙身份平台 5600万美元 B轮 a16z 8月23日 InworldAI AI驱动的虚拟角色开发者平台 5000万美元 A轮 Section32、IntelCapital 8月26日 AnimocaBrandsJapan AnimocaBrands的日本战略子公司，专注于在日本寻找NFT相关商机的合作伙伴关系 4500万美元 未披露 MUFG、AnimocaBrands 8月30日 Xterio Web3游戏开发商 4000万美元 未披露 FTXVentures 8月31日 PROOF Moonbirds母公司；研究报告、播客、DAO提案等 5000万美元 A轮 a16z 9月1日 Solid 嵌入式金融平台 6300万美元 B轮 FTVCapital 数据来源：PANews，各公司官网，东方证券研究所 三、行情回顾 近期加密货币市场呈现下降趋势：8月19日，比特币价格下跌10.22%，跌破21000美元；9月 2日，比特币自7月中旬以来首次跌破2万美元大关。 图1：比特币价格变化，2018.09至今（单位：美元） 数据来源：英为财情，东方证券研究所 图2：以太币价格变化，2018.09至今（单位：美元） 数据来源：英为财情，东方证券研究所 图3：艾达币价格变化，2018.09至今（单位：美元） 数据来源：英为财情，东方证券研究所 图4：币安币价格变化，2018.09至今（单位：美元） 数据来源：英为财情，东方证券研究所