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本报告主要关注三大超预期变化对基建行情的影响。首先，国家重启增量接续稳增长政策，以应对经济复苏低于预期的情况。其次，稳增长政策再次聚焦基建，预计旺季基建订单和投资将加速上行。最后，订单充足和低基数，政策推动基建业绩未来超预期加速。这些变化将催化基建行情重启，估值近十年新低，重估空间巨大。建议关注中国电建、中国中铁、中国铁建、华设集团等公司。
