新奥能源二零二二年中期业绩报告

（Stockcode股份代号:2688） SETOFFA LOW-CARBONJOURNEY 低碳之旅再出发 INTERIMREPORT2022 二零二二年中期业绩报告 目录 2公司资料 3财务及经营资料摘要 4管理层讨论及分析 12股息 13企业管治及其他资料 27简明合并财务报表审阅报告 28简明合并损益及其他全面收益表 29简明合并财务状况表 31简明合并权益变动表 33简明合并现金流量表 35简明合并财务报表附注 02 新奥能源控股有限公司 公司资料 董事会 执行董事 王玉锁（主席）郑洪弢（副主席）吴晓菁（总裁）王冬至 非执行董事 王子峥金永生张宇迎 独立非执行董事 马志祥阮葆光 罗义坤CPA 严玉瑜CFA 公司秘书 梁梅燕 授权代表 王冬至金永生 审核委员会成员 罗义坤*CPA 马志祥阮葆光 严玉瑜CFA 薪酬委员会成员 阮葆光*马志祥 罗义坤CPA 严玉瑜CFA 提名委员会成员 王玉锁*金永生马志祥阮葆光 罗义坤CPA 严玉瑜CFA 风险管理委员会成员 郑洪弢*吴晓菁王冬至张宇迎马志祥阮葆光 罗义坤CPA 严玉瑜CFA 注册办事处 POBox309 UglandHouseGrandCaymanKY1-1104 CaymanIslands 于香港之主要营业地点 香港 金钟道89号力宝中心一座 31楼3101–04室 于中国之总办事处 中国河北省廊坊市 经济技术开发区新源东道 新奥工业园区A楼 开曼群岛股份过户登记总处 Suntera(Cayman)LimitedSuite3204,Unit2ABlock3,BuildingD POBox1586 GardeniaCourt,CamanaBayGrandCayman KY1-1100 CaymanIslands 香港股份过户登记分处 香港中央证券登记有限公司香港湾仔 皇后大道东183号 合和中心17楼1712–1716号室 上市证券交易所 香港联合交易所有限公司 股份代号 2688 核数师 德勤•关黄陈方会计师行注册公众利益实体核数师香港 金钟道88号 太古广场1座35楼 法律顾问胡关李罗律师行香港 中环 康乐广场1号怡和大厦26楼 主要往来银行 中国建设银行交通银行 中国工商银行 中国银行（香港）香港上海汇丰银行 网址 www.ennenergy.com 电邮地址 enn@enn.cn *有关委员会的主席 032022年中期业绩报告 财务及经营资料摘要 业务回顾 2022年上半年全球局势动荡，俄乌冲突、世界各国的新冠疫情持续以及能源转型加速，使全球能源与商品价格受到冲击。面对高企的国际能源价格及疫情反覆导致能源需求放缓，本集团迅速调整能源采购策略以控制采购成本，并创建全国资源需求动态跟踪机制以保障客户的用气需求。本集团亦紧握国家双碳政策带来的机遇，积极拓展低碳整体解决方案和增值服务等业务，于报告期内录得理想业绩。 本集团于期内的关键财务数据及营运数据与去年同期比较如下： 截至6月30日止六个月 2022年2021年增加╱（减少） （未经审核）（未经审核） 关键财务数据营业额（人民币百万元） 58,332 41,232 41.5% 毛利（人民币百万元） 6,894 7,042 (2.1%) 本公司拥有人应占溢利（人民币百万元） 3,104 3,765 (17.6%) 核心利润△（人民币百万元） 4,118 3,713 10.9% 每股基本盈利（人民币元） 2.75 3.34 (17.7%) 中期每股股息（港元） 0.64 0.59 8.5% 关键营运数据#中国城市燃气项目数量 254 239 15 可供接驳城区人口（千） 128,199 116,831 9.7% 期内新开发天然气用户： －家庭用户（千） 979 1,182 (17.2%) －工商业用户（地点） 9,138 13,858 (34.1%) －工商业用户已装置日设计供气量（千立方米） 9,479 10,201 (7.1%) 累计用户： －家庭用户（千） 26,814 24,395 9.9% －工商业用户（地点） 211,597 190,986 10.8% －工商业用户已装置日设计供气量（千立方米） 172,301 151,987 13.4% 管道燃气气化率 62.7% 62.6% 0.1个百分点 天然气零售销售量（百万立方米） 13,065 12,431 5.1% 燃气批发销售量（百万立方米） 3,770 3,580 5.3% 天然气储配站合共日供气量（千立方米） 181,514 155,440 16.8% 现有中输及主干管道（公里） 74,788 66,780 12.0% 累计投运综合能源项目 177 135 42 在建综合能源项目 40 40 – 综合能源销售量（百万千瓦时） 10,801 8,049 34.2% △撇除其他收益及亏损（不包括商品衍生合同已变现的结算净额）、商品衍生合同未变现（亏损）收益之相关递延税项及以股份为基础付款开支后之本公司拥有人应占溢利。 #本公告披露之本集团营运数据包括其附属公司、合营企业及联营公司之数据。 04 新奥能源控股有限公司 管理层讨论与分析 营运亮点 依托数智化安全管理，致力实现全场景下安全“看得见、知重点、有人管”的目标 本集团秉承“安全要成为新奥品牌”的宗旨，围绕工程、管网、厂站、泛能及户内五大业务场景的安全痛点，建设本质安全。通过加装大量物联感知设备，实时采集前端设备运行状态及人员操作行为等数据，实现安全“看得见”；通过安全管理产品，实现对所感知风险的预防治理、应急处置，实现决策“知重点”；通过汇集安全规则与知识的“安全心”产品对场景数据进行监测，指导企业对全域风险进行预判和响应，实现安全“有人管”。 本集团对数智技术应用在安全生产管理领域的探索，得到国家应急管理部主管的《中国应急管理报》青睐，并对此进行了专题报导。2022年是本集团安全治理工作开展的第三年，也是国家应急管理部落实安全专项检查的第一年，本集团积极迎检，全面体现过去两年安全投入、治理的工作价值。期内，本集团石家庄、长沙及洛阳等9个项目公司接受国检组专项检查。本集团将继续大力推广数智化安全监管措施及进行迭代，着力提升自身以及推动行业整体的本质安全水准。 能源价格高企下，采取多元化气源组合及市场化定价策略 本集团以客户需求为导向，围绕高碳能源进行天然气替代。期内，面对天然气价格持续高涨、国内疫情多地散发、经济下行等因素造成整体市场需求疲弱。截至2022年6月30日止六个月，销售予工商业用户、家庭用户及汽车加气站的天然气零售销售量同比增长5.1%至130.65亿立方米，带动天然气零售业务收入显着上升31.0%至人民币303.16亿元，但受上游气价上升影响，毛利下跌6.3%至人民币31.58亿元。期内，本集团采取多种措施化解风险，包括以多样化定价机制与客户签订长期协议及价格联动协议、优化资源调度及需求侧响应，并凭藉具成本优势的多元化液化天然气（“LNG”）资源，紧抓天然气格价上涨带来的机会，带动燃气批发业务发展。期内，燃气批发业务收入及毛利较去年同期分别大幅上升91.4%及128.3%至人民币186.96亿元及人民币8.15亿元，有效弥补零售气业务成本上升带来的影响。 受疫情封城措施的影响，本集团上半年完成97.9万个家庭用户的工程安装。下半年，随着疫情防控措施逐步放松，以及政府稳步化解房地产交付风险，加上政府建设的福利房以及仍有大量老房未进行工程安装，预期接驳进度将会加速。本集团将灵活调整客户开发结构以完成年初订下的工程安装目标。 052022年中期业绩报告 管理层讨论与分析 双碳政策下，致力发展低碳解决方案 随着环保政策的推进、用能结构的升级以及消费方式的转变，本集团抓紧机遇大力拓展以清洁能源优先、因地制宜、多能互补为核心的综合能源业务。期内共有27个泛能项目完成建设并投入运营，累计已投运泛能项目达177个，为本集团带来冷、热、电、蒸气等共108.01亿千瓦时的综合能源销售量，同比增长34.2%。综合能源业务收入增长46.5%至人民币53.65亿元，而毛利则同比增长16.7%至人民币6.98亿元。 截至2022年6月30日止六个月，本集团共有40个泛能项目在建设中。当在建及投运的项目全部达产后，潜在综合能源销售量预计超过380亿千瓦时。期内，本集团亦新增已签约14个低碳园区、456个低碳工厂，以及46个低碳建筑项目，上述新签约项目合共用能规模超过80亿千瓦时╱年，将为本集团未来数年的快速增长奠下基础。 我们亦积极开展以生物质、地热、余热资源等低碳及低成本能源的应用，为客户解决能源成本上升及绿色生产之痛点。期内，本集团所提供的低碳解决方案为客户减少能源消耗超过68.3万吨标准煤，降低296.7万吨二氧化碳排放，助力客户低碳转型并提升竞争优势。 聚焦客户安、能、碳需求，搭建多元化产品体系促进增值业务高速发展 本集团拥有庞大的客户服务群体，目前已经为超过2,681万个家庭用户和211,597个工商业用户提供燃气供应，客户网络的潜在附加价值巨大。本集团对客户的用能安全极为重视，期内拓展安防及物联智慧应用产品、节能燃气具、低碳供暖产品，进一步释放燃气用户的延伸服务价值。 受惠于产品销售规模提升，期内本集团的增值业务收入达人民币11.65亿元，同比增长39.2%。毛利亦增长 33.3%至人民币8.73亿元。目前，增值服务在本集团现有客户群的渗透率仅为9.5%，增长潜力巨大。 财务表现 期内，本集团营业额录得人民币583.32亿元，同比大幅上升41.5%。整体毛利同比下降2.1%至人民币68.94亿元，毛利率则下降5.3个百分点至11.8%，主要因为天然气采购价格上涨，本集团未有全部顺价，及期内工程安装业务因疫情和房地产不景气导致工程安装量下降及工程安装成本上涨所致。 06 新奥能源控股有限公司 管理层讨论与分析 本集团于期内采取降本增效措施及进一步提升营运效率，销售及管理费用占营业额的比率因而减少1.1个百份点至4.2%。融资成本则因汇率及利率波动轻微上升5.3%至人民币3.2亿元。受惠于国际天然气市场价格大幅飙升及灵活调配资源的能力，本集团将天然气资源的价值作最大释放，于期内LNG贸易财务结算录得收益达人民币10.79亿元。由于期内美元升值及衍生金融工具录得的公允价值亏损，因而录得净其他亏损人民币7.80亿元。 受种种外围因素（包括气价高企、疫情及房地产不景气）的冲击下，本集团2022年上半年来自联营公司及合营企业的业绩亦受到较大的影响。综合以上因素，本集团股东应占溢利录得人民币31.04亿元，同比下降17.6%。每股基本盈利同比下降17.7%至人民币2.75元。撇除其他收益及亏损（不包括商品衍生合同已变现的结算净额）、商品衍生合同未变现（亏损）收益之相关递延税项及以股份为基础付款开支合共人民币10.14亿元之影响，由经营活动带动的核心利润增长10.9%至人民币41.18亿元。 期内，本集团采取审慎财务管理，量入为出以确保现金流得以均匀分布。截至2022年6月30日止六个月，本集团的营运现金流入为人民币31.47亿元，加上投资所得股息及LNG贸易财务结算收益分别为人民币4,900万元及人民币10.79亿元，及减去净财务支出和资本开支分别为人民币2.44亿元及人民币33.42亿元，期内产生自由现金流人民币6.89亿元。 财务资源回顾 财务资源及流动性 本集团主要的资金来源于经营业务的现金流入、融资、投资所得及股本。经营业务的现金流、资本开支及偿还借贷是影响本集团未来现金结余的主要因素。 本集团的现金、流动及非流动借贷的分析如下： 2022年6月30日2021年12月31日增加╱（减少） 人民币百万元人民币百万元人民币百万元 银行结余及现金（不含受限制银行存款） 11,573 8,684 2,889 长期借贷（含债券） 13,472 8,040 5,432 短期借贷（含债券） 8,550 11,850 (3