每日信息速递
2022年09月05日 每日信息速递 证券研究报告-每日信息速递 晨会 每日信息速递 证券研究报告 · 晨会 每日信息速递2022.09.05 · 【财经要闻速递】 证监会将推出更多有力度有深度的开放举措推动境外上市新规立法程序拓展优化互联互通存托凭证业务加强跨境资本流动监测 证监会启动3只ETF期权品种上市工作 北交所两融制度公开征求意见实施初期将以融资业务为主 工业和信息化部：推动出台原材料工业“三品”实施方案 国家发展改革委下达京津冀协同发展专项中央预算内投资21亿元支持雄安新区等重大项目建设 【行业要闻速递】 证监会公布期货公司分类结果18家获评AA级 中证协发布证券公司保荐业务规则督促保荐机构归位尽责 山东发展可再生能源获国家支持打造千万千瓦级深远海海上风电基地 全国首个省级电力现货市场储能支持政策出台 中国工业机器人年销量连续九年居世界首位 【个股重要公告】 兰卫医学拟定增募资不超6.64亿元 比亚迪前8月新能源汽车累计销量同比增长267.31% 中科电气子公司拟与重庆弗迪设立合资公司专注于负极材料制造 钧达股份：高效太阳能电池片生产基地项目二期增加2GW产能 高德红外子公司收到广汽埃安零部件开发试制通知书 飞龙股份：再次成为零跑科技某项目电子水泵供应商 顺丰控股：累计耗资近20亿元回购股份 乐普医疗：发行GDR并在瑞士证券交易所上市获中国证监会批复 攀钢钒钛：鞍山钢铁拟向鞍钢集团转让公司10.8%股份 新亚制程控股股东拟协议转让公司7.76%股份 分析师：徐伟 资格证书：S1330514080001 联系邮箱：xuw@hxzb.cn 联系电话：028-86199181 相关研究 每日信息速递2022.09.02 2022.09.02 每日信息速递2022.09.01 2022.09.01 每日信息速递2022.08.31 2022.08.31 【财经要闻速递】 证监会将推出更多有力度有深度的开放举措推动境外上市新规立法程序拓展优化互联互通存托凭证业务加强跨境资本流动监测 □扩大沪深港通股票标的，推动将符合条件的在港主要上市外国公司和更多沪深上市公司股票纳入标的范围 □支持香港推出人民币股票交易柜台，研究在港股通增加人民币股票交易柜台，助力人民币国际化 □支持香港推出国债期货，加快推动境内国债期货市场对内对外开放，实现两地协同发展 证监会副主席方星海在昨日举办的2022中国国际金融年度论坛上表示，资本市场经受住了严峻考验，外资投资我国资本市场呈现出明显韧性。下一步，证监会将推出更多有力度、有深度的开放举措，包括推动境外上市新规立法程序、拓展优化互联互通存托凭证业务、加强跨境资本流动监测等，还将推出三项新举措，扩大内地和香港资本市场务实合作。 方星海表示，今年以来，证监会科学合理保持IPO和再融资常态化，会同相关方面加强期货和现货市场联动监管，推出中证1000股指期货和期权，成功应对国际市场镍期货极端“逼空”行情对国内镍期货市场的外溢风险。期货市场保持平稳运行，有效助力保供稳价工作大局。 “在多方面共同努力下，资本市场经受住了严峻考验，交易保持活跃，功能发挥良好，为稳定宏观经济大盘和社会预期发挥了重要作用。”方星海说。 数据显示，今年前7个月，沪深交易所共178家企业IPO上市，合计融资3459亿元，IPO数量和融资金额均居全球首位。两市再融资合计3825亿元，保持较高水平。 与此同时，今年资本市场对外开放也取得了新成绩。方星海提到，随着资本市场开放举措渐次落地，对外开放局面向好，外资投资我国资本市场呈现出明显韧性。 数据显示，今年1至8月，外资通过沪深股通净流入A股632亿元；期货方面， 截至8月26日，境外投资者在股指期货市场的客户权益为317.55亿元，在原油期货、铁矿石期货、PTA期货、20号胶、棕榈油、国际铜、低硫燃料油期货市场的客户权益合计212.97亿元。 方星海表示，下一步，证监会将统筹发展与安全，全力支持稳住经济大盘，推出更多有力度、有深度的开放举措。具体包括以下方面： 继续稳步推进市场、机构、产品全方位制度型开放。推动境外上市新规立法程序，做好改革实施后的配套规则、系统建设等准备工作；拓展优化互联互通存托凭证业务，支持更多上市公司互联互通存托凭证发行上市；进一步优化完善沪深港通机制，推动交易所债券市场互联互通取得实质进展；稳步扩大商品和金融期货国际化品种，支持开展期货产品结算价授权合作，实现期货市场开放路径多元化。 进一步加强开放环境下的监管能力和风险防范能力建设。坚持“放得开、看得清、管得住”的要求，加强对跨境资本流动的监测，保持资本市场平稳运行；落实好中美跨境审计监管合作协议，为资本市场高水平开放构建可预期的国际监管环境；继续加 强与境外机构投资者沟通，不断提高A股投资便利性，不断增强外资投资我国资本市场的信心。 进一步加强内地与香港资本市场务实合作。推动内地与香港资本市场的合作向更高水平、更深层次不断迈进，支持香港维护国际金融中心地位。 方星海提到，下一步，证监会将会同港方和有关部门推出三项扩大两地资本市场务实合作的新举措：一是扩大沪深港通股票标的，推动将符合条件的在港主要上市外国公司和更多沪深上市公司股票纳入标的范围；二是支持香港推出人民币股票交易柜台，研究在港股通增加人民币股票交易柜台，助力人民币国际化；三是支持香港推出国债期货，加快推动境内国债期货市场对内对外开放，实现两地协同发展。（上海证券报） 证监会启动3只ETF期权品种上市工作 据证监会9月2日消息，为丰富多层次资本市场产品体系，证监会启动3只ETF期权品种上市工作，将按程序批准上交所上市中证500ETF期权，深交所上市创业板ETF期权、中证500ETF期权。 ETF期权是股票市场的基础性风险管理工具。2015年2月9日，上交所上市交易上证50ETF期权。2019年12月23日，上交所、深交所上市交易沪深300ETF期权。七年多来，市场规模稳中有进，产品功能逐步发挥，市场生态日益改善，为上市3只ETF期权品种打下了基础。此次3只期权品种上市，是全面深化资本市场改革、补齐多层次资本市场体系短板的重要举措，有利于丰富金融期货期权品种，健全资本市场风险管理体系，吸引中长期资金入市，更好满足市场多元化的风险管理需求。 证监会将指导沪深交易所做好3只ETF期权品种上市交易各项准备工作。（上海证券报） 北交所两融制度公开征求意见实施初期将以融资业务为主 为丰富投资者交易策略，满足投资者多元交易需求，促进市场双向价格发现和提升市场流动性，北京证券交易所制定了《北京证券交易所融资融券交易细则》（下称《融资融券细则》），并自9月2日起向市场公开征求意见。 《融资融券细则》共有八个章节六十七条细则，包括总则、业务流程、标的股票、保证金和担保物、信息披露和报告、风险控制、其他事项和附则。 专家表示，对投资者而言，融资融券业务提供了风险对冲工具，有利于投资者投资策略的完善；对北交所市场而言，融资融券具有放大成交量的杠杆效应，有利于进一步提升市场流动性水平。 考虑到投资者交易习惯，北交所融资融券业务总体上比照沪深市场成熟模式构建，包括券商资格管理、投资者准入、账户体系、交易方式、可充抵保证金证券范围及折算率、权益处理、信息披露等方面均与沪深市场两融业务保持一致，尽可能适应投资者、证券公司、托管银行等市场各方的现有习惯，避免增加市场成本。考虑到北交所市场特点，为做好北交所融资融券制度与转板制度的衔接，《融资融券细则》同时明确了标的股票转板将被调整出标的股票范围。 在风险控制方面，北交所一是执行“两步走”策略，初期仅推出两融基础业务，运行平稳后再推出转融通，确保两融业务落地后初期将以融资业务为主，市场上的融券券源有限，整体杠杆水平较低，降低市场整体波动风险。二是审慎筛选两融标的， 把好标的股票准入关。三是严格投资者适当性管理，把好投资者准入关，尽量避免单边行情下投资者追涨杀跌加剧市场波动。四是持续监控市场，通过控制两融余额的集中度、监控担保品集中度等方式，对业务集中度进行总量控制和持续监测，提前研判和应对市场流动性和波动性风险。 北交所相关负责人表示，融资融券是证券市场重要的基础性制度，也是国际证券市场中较为成熟的交易方式。北交所开市时构建了连续竞价的基础交易制度，市场运行平稳，合格投资者群体迅速壮大，流动性水平明显提升，具有业务实施基础。此次推出融资融券制度，将进一步完善北交所交易机制、提升北交所二级市场定价功能。 （上海证券报） 工业和信息化部：推动出台原材料工业“三品”实施方案 9月2日，在工业和信息化部举办的“推动原材料工业高质量发展”主题新闻发布会上，工业和信息化部原材料工业司司长陈克龙表示，2012年以来，我国原材料工业取得历史性成就，率先迈入由大到强的新发展阶段。上海证券报记者从会上获悉，工业和信息化部将推动出台《原材料工业“三品”实施方案》，还将发布重点行业碳达峰方案，为制造强国和网络强国建设提供高质量的原料材料支撑。 陈克龙表示，2012年至2021年，我国原材料工业增加值由6.9万亿元增加到10.7万亿元，年均增长4.5%，占GDP比重保持在10%左右。钢、铜、铝、水泥、平板玻璃等主要产品产量连续多年保持世界第一，原材料工业规模体系优势愈加明显。 新材料产业加快发展，产值从2012年的约1万亿元增至2021年的5.9万亿元，年均增速达20%。 对于原材料价格走势，工业和信息化部原材料工业司副司长冯猛表示，今年以来，原材料工业呈“V”形发展态势、低于工业总体水平运行，但产品价格已逐步回归合理区间。 冯猛透露，工业和信息化部将推动出台《原材料工业“三品”实施方案》，其中包括增品种、提品质、创品牌等三方面9项重点任务和原材料品种培优、原材料品质提 升、原材料品牌建设3项重点工程。 《原材料工业“三品”实施方案》提出，到2025年，高温合金、高性能特种合金、半导体材料等产品和服务对重点领域支撑能力显著增强；培育一批质量过硬、竞争优势明显的中国品牌，产品进入全球中高端供应链。 为推动方案任务落实，工业和信息化部将遴选一批“三品”工作实施效果好的龙头企业、单项冠军企业、专精特新“小巨人”企业和质量标杆企业，推广典型案例，提升企业知名度。 为推动原材料工业绿色化转型，工业和信息化部将采取一系列有针对性的措施。 工业和信息化部原材料工业司副司长张海登表示，工业和信息化部将牵头制定有色金属、建材行业碳达峰方案，拟于近期发布实施；配合制定石化化工、钢铁行业碳达峰方案。工业和信息化部将围绕落实石化化工、钢铁、有色金属、建材碳达峰方案，着力在淘汰落后产能、开展节能低碳行动、推进超低排放改造和清洁生产、提升资源综合利用水平等方面下功夫，支持绿色低碳技术攻关和支持行业公共服务平台建设，促进先进技术示范试点，加快提升原材料工业绿色发展水平。（上海证券报） 国家发展改革委下达京津冀协同发展专项中央预算内投资21亿元支持雄安新区等重大项目建设 据国家发展改革委9月2日消息，近日，国家发展改革委下达京津冀协同发展专 项2022年第二批中央预算内投资约21亿元，紧紧围绕支撑和服务北京非首都功能疏解，重点支持为疏解项目落地提供支撑保障的雄安新区配套设施项目建设，并对北京城市副中心、天津市有利于承接北京非首都功能疏解相关项目也给予支持。 下一步，国家发展改革委将加大监督检查工作力度，持续开展日常监测，及时跟进了解投资计划实施情况，压紧压实地方发展改革委监督主体和项目单位建设主体责任，切实提高中央预算内资金使用效益。（上海证券报） 【行业要闻速递】 证监会公布期货公司分类结果18家获评AA级 证监会9月2日公布了2022年期货公司分类结果。18家公司获评AA级，较去年增加1家。 此外，还有36家公司获评A级，37家获得BBB级，32家获得BB级，7家获得B级，13家获得CCC级，1家获得CC级，3家获得C级，
