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保利发展发布2022年中期业绩公告,实现营业总收入1107.2亿元,同比增长23.1%;归母净利润108.3亿元,同比增长5.1%。公司市场份额显著提升,销售回款保持高效。投资节奏合理谨慎,聚焦高线土储。结算毛利率随趋势下降,已售未结资源充裕。财务状况持续稳健,融资成本不断下降。保利发展“两翼”业务持续发力,助力主业稳健发展。投资评级:买入(维持)。