2022中国小微信贷市场发展分析

中国小微信贷市场发展分析2022 本产品保密并受到版权法保护 ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws 分析定义与分析方法 分析定义及分析范畴 分析方法千帆说明 小微信贷：为具有小微特征的客群提供的信贷类产品。本文所指的小微客群不仅仅局限于小微企业，还包括个体工商户、灵活就业群体等广泛类型，但其共同特征为从事生产经营相关的活动。 本分析主要针对小微信贷行业的市场发展动态，从小微信贷的政策背景、发展概况、参与主体及技术应用等展开综合分析，并提炼小微信贷业务未来发展的关键点。涉及厂商为银行、消费金融公司、金融科技公司等。 分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。 分析内容中运用Analysys易观分析的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。 千帆说明：千帆通过多重数据源注入算法模型推算出APP活跃行为，帮助企业快速了解市场。千帆分析领域全面、行业划分细致、APP收录量高，助力企业洞察市场地位及赛道发展趋势。千帆是数字化企业、投资公司、广告公司优选的大数据产品，并且干帆的产品效果已经在BAT旗下的众多企业，平安、华为等数字化转型企业，工商银行、招商银行、华泰证券、银河证券等金融机构，以及软银愿景基金等数百家企业得到了验证。 2022/8/24 激发科技与创新活力2 CONTENTS 01 02 03 小微信贷市场总揽及政策背景小微信贷现状及参与主体构成小微信贷技术应用及发展方向 01 小微信贷市场总揽及政策背景 企业与个体工商户数量连年走高，为我国经济市场增长带来活力 截至2021年底，全国登记在册的市场主体达到1.54亿户，同比增长11.1%，涵盖企业4842.3万户及个体工商户1.03亿户。 从增量数据看，2021年我国新设市场主体达2887.2万户，同比增长15.4%。其中企业为904.0万户，同比增长12.5%；个体工商户为 1970.1万户，同比增长17.2%。庞大的中小微企业为我国经济市场的增长带来了显著活力，并带动相关消费及就业增长。 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2014-2021年我国注册企业及个体工商户发展情况 20142015201620172018201920202021 企业数量（万户）个体工商户数量（万户） 数据来源：国家市场监督管理总局等•易观分析整理 2022/8/24 激发科技与创新活力5 疫情反复致使经营环境生变，金融纾困举措落地刻不容缓 2022年以来，以疫情为首的因素为宏观环境带来较强扰动，病毒的变异性、免疫逃逸能力均有所增强，致使各地不得不出台更为严厉的措施以应对新冠疫情，由此带来对经济的冲击，尤其是对小微主体冲击的情况相较2020年更加显著。 上述背景下，银保监会于2022年6月发布《关于进一步做好受疫情影响困难行业企业等金融服务的通知》（下称：《通知》），从加大信贷 《关于进一步做好受疫情影响困难行业企业等金融服务的通知》 1、推动信贷余额稳步增长 支持力度、做好接续融资安排、适当提高不良贷款容忍度等多个方面，对遇困行业企业等对应的金融服务提出了工作要求。 瞄准重点行业：及时满足因疫情遇困行业企业的合理、有效信贷需求，努力实现住宿、餐饮、零售、旅游、交通运输等受疫情影响严重行业信贷余额持续稳步增长。实施增量扩面：继续实现普惠型小微企业贷款“两增”目标。 2、创新信贷服务模式 挖掘数据价值：深入挖掘和有效利用涉企信用信息数据，增加企业信用贷款投放。鼓励供应链金融：依法合规发展订单、存货、应收账款等抵质押融资业务，加强与核心企业的合作，加大对上下游中小微企业的融资支持。 创新纾困产品：鼓励银行机构针对受疫情影响的特定区域、特定客户，在风险可控的前提下创新专项纾困信贷产品，帮助企业解决流动资金紧张等问题。 3、大力发展数字金融 强化科技赋能：合规运用人工智能、大数据、区块链、云计算等新技术开展创新。推进线上金融：积极发展线上金融，提高金融需求响应、审批、办理速度。 2022/8/24 激发科技与创新活力6 2022/8/24 激发科技与创新活力 7 多地出台金融助企纾困政策，关注小微信贷业务提量增效 3月以来疫情形势反复，经营环境不确定性陡增。多地陆续出台纾困政策，主要关注：一是首贷户数量上的拓展，二是微贷业务的新增，包括贷款规模及增速等指标，三是引导金融机构开展特色化差异化支持，四是强调数据及平台的价值作用。 时间 地区 文件名称 主要内容 2022年4月 江苏省 《关于有效应对疫情新变化新冲击进一步助企纾困的政策措施》 各银行机构应单列普惠型小微企业信贷计划，实现全省普惠型小微企业贷款增速和户数“两增”、 2022年新发放普惠型小微企业贷款利率较上年有所下降。 扩大小微贷、苏农贷、苏科贷、苏信贷等融资规模，降低融资利率，重点投放信用贷、首贷。 2022年6月 浙江省 《关于扶持个体工商户纾困发展的若干意见》 推动个体工商户信用贷款和首贷户扩面增量。完善个体工商户信用评价体系，力争2022年新增个 体工商户经营性信用贷款600亿元。 深入落实“首贷户拓展专项行动”，合理拓宽个体工商户服务边界，提高个体工商户金融服务的可 及性和满意度。 2022年5月 安徽省 《关于金融助企纾困发展的若干措施》 要加强对受疫情影响的服务业企业、科技型企业、小微企业、新型农业经营主体等信贷支持，全年新增小微企业贷款3000亿元，普惠型小微企业贷款增速高于各项贷款增速5个百分点。强化续贷政策落实，推广主动授信、随借随还模式，扩大中小微企业中期流动资金贷款覆盖面。 2022年5月 四川省 《关于做好金融助企纾困工作的通知》 对个体经营者以及出租车司机、网店店主、货车司机等灵活就业主体，比照个体工商户和小微企业 主，加大经营性贷款支持力度，保持个体工商户贷款余额、户数持续增长。 增加制造业供应链信贷投放。开展“制惠贷”试点，引导加大对制造业单项冠军、“专精特新”、 “贡嘎培优”、“转企升规”等制造业企业的精准支持，增加制造业信贷投放。 2022年5月 广东省 《广东金融支持受疫情影响企业纾困和经济稳增长行动方案》 针对小微企业难贵慢问题，提出打造小微企业专属“融资服务码”，企业通过扫描二维码即可申请融资对接，融资平台将自动将融资信息推送至合作银行，小微企业可随时查询贷款审核进度，实现 “一码对接、一键查询”。 2022年3月 上海市 《上海市全力抗疫情助企业促发展的若干政策措施》 深化大数据普惠金融应用，进一步发挥“银税互动”“信易贷”等平台作用，为银行等金融机构使 用公共信用信息提供便利。 2022年5月 北京市 《金融支持抗疫纾困和经济社会发展专项行动方案》 进一步发挥北京市银企对接系统功能，加强与金融服务快速响应机制、小微金融服务顾问机制、“网上畅融工程”、金融公共数据专区的对接与合作，畅通银企对接渠道。持续推进“零信贷银企对接活动”“首贷拓户专项行动”“创贷拓户专项行动”，力争2022年北 京地区普惠小微贷款增速高于各项贷款增速10个百分点以上。 普惠型小微贷款余额已超20万亿，近两年同比增速均超20% 截至2022年一季度末，全国普惠型小微贷款余额已超过20万亿元，支持小微企业与个体工商户超过5000万户，有力支持了实体经济。 2020年一季度以来，全国普惠型小微贷款呈现出较高的增长态势，同比增速均超过20%，继续保持量增、面扩、价降、结构优化的特点。普惠型贷款在解决小微主体“短、小、频、急”的资金需求、支持小微经济可持续发展、实现乡村振兴战略等方面发挥了积极作用。 2020Q1-2022Q1全国普惠型小微贷款增长情况 规模（万亿元）同比增长 2540% 2029.60%30.90% 34.30% 31% 18.6 19.23 20.77 15 12.6 26.50% 14.6 13.55 15.3 17.74 16.67 27.40% 27.30% 24.60% 30% 20% 10 10% 5 0 2022/8/24 0% 2020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q1 数据说明：普惠型小微贷款，指银行向小微企业发放的一种用于生产经营活动，单户授信总额在1千万元（含）以下的贷款数据来源：央行，易观分析整理 激发科技与创新活力8 小微主体融资难、融资贵由信息匮乏、风控较难等多因素构成 小微主体历来存在融资难、融资贵的问题，其背后原因与小微自身的资质、所处的环境及资金需求的特征有所关联。相较大型企业而言，小微主体相关的信息较为匮乏，尤其是财务、资金、信用等信息的欠缺，推高了小微主体的融资成本，也给机构风控带来了挑战。 从资金需求上看，小微主体的需求具备“短、小、频、急、散”的典型特征。此外，小微主体的收入稳定性存疑、抗风险能力较低等因 素，同样会使得传统金融机构，尤其是过于依赖抵质押的机构在放贷过程中“望而却步”，难以啃下小微融资的“硬骨头”。 信息匮乏 金融机构与小微主体之间存在天然的信息不对称，有“软信息”及“硬信息”之分：前者包括了信用记录、抵押担保、财务状况等，而后者则包括了小微主体与其他合作伙伴的资源拥有情况、日常交易流水等。信息的匮乏往往使得外部难以了解小微主体的真实状况。 风控较难 信息的匮乏使得机构对小微资质的判定缺乏系统性的了解，进而影响到尽调、审批、放款、贷后管理等各个环节。此外，小微主体面临的环境不稳定性较高，还缺乏相应的抵质押物，导致金融机构将面临更高的风险成本。 成本较高 与大型企业相比，小微主体的资金需求具备小额、分散的特征，借贷期限较短，再叠加其财务规范化程度较低等因素，由此推高了机构对小微主体的获客成本及风控成本，这种影响将延伸至融资终端，致使小微主体承受了较高利率。 灵活性较低 小微融资需求中的“频”是指小微主体对于资金的需求频繁存在，但可能缺乏一定的规律性，而“急”则是在特定时刻，小微主体对融资的紧迫性。部分机构设计的小微信贷相关产品限制条件较多，定制化、差异化产品较少，难以满足广大小微主体灵活的资金需求。 2022/8/24 激发科技与创新活力9 02 小微信贷现状及参与主体构成 小微信贷市场参与主体分工协作：流量、数据与资金为关键要素 在数字经济深化发展的大背景下，小微信贷市场的分工协作角色正变得愈发明晰。连接小微的不仅仅有金融机构，更有来自外部的电商平台、财税平台、SAAS平台等丰富类型，他们深耕小微市场多年，共同构成了触达小微主体的流量来源。 在小微信贷市场的协作产业链中，各方紧密配合，针对小微客群的特征，持续发力于小微相关的产品创新、服务创新、流程创新等，既 消费金融公司 商业银行 能够高效聚合流量端及资金端资源，也能够为小微企业切实注入“活水”，使得广大小微主体获得更为便捷、优质的融资服务。 支付平台 数据资产池 持牌机构 放款 SAAS平台 机构独立风控 税务平台 财务平台 电商平台 小贷/网络小贷 信托公司 数据建模 资金路由 信贷决策引擎 流量路由 小微主体 供应链平台 贷后管理及监控 …… 2022/8/24 激发科技与创新活力11 市场参与主体丰富：银行、消金、小贷、助贷及科技公司 丰富多样的市场参与主体共同推动了微贷市场的层次及产品持续优化，这些主体包括：商业银行、消费金融公司、小贷公司、助贷机构及金融科技公司等，其中银行机构成为了微贷业务发展支撑的主要力量·。 微贷市场生态图谱 银行及消费金融公司 国有大行 由银保监会批准设立的持牌金融机构并开展日常监管 非