每日信息速递

2022年08月31日 每日信息速递 证券研究报告-每日信息速递 晨会 每日信息速递 证券研究报告 · 晨会 每日信息速递2022.08.31 · 【财经要闻速递】 商务部部长助理郭婷婷：抓紧出台新一批的稳外资政策措施 财政部：加大宏观政策调节力度谋划增量政策工具靠前安排、加快节奏、适时加力 中国物流与采购联合会：1-7月全国社会物流总额约190万亿元同比增长3.1% 国资委：着力抓好稳住经济大盘、决战决胜国企改革三年行动等重点任务 北京：持续繁荣首店首发经济提升数字消费能级 【行业要闻速递】 央行就《金融控股公司关联交易管理办法（征求意见稿）》公开征求意见 工业和信息化部：1-7月份规模以上电子信息制造业增加值同比增长9.8% 水利部等四部门合力推进农村规模化供水工程建设 《中国证券业发展报告（2022）》显示：2021年证券公司集合资产管理计划规模同比增长75% 中国研发指数CIRD首次发布7月显著回升进入稳健增长周期 【个股重要公告】 我乐家居上半年净利4037.65万元同比下降23.13% 海翔药业半年度净利润1.72亿元同比增长183.71% 绝味食品上半年实现营收33.36亿元同比增长6.11% 福耀玻璃上半年净利同比增长35%拟对全资子公司福耀美国增加投资 天原股份最新公告：子公司已全面复工生产 永冠新材上半年净利润增20.76%至1.58亿元 国投中鲁上半年净利1046.78万元同比增长83.17% 川仪股份上半年扣非净利润同比增长26.84% 中国铁建上半年净利润134.74亿元同比增9.48% 重庆钢铁上半年净利润降80.85%至5.16亿元 分析师：徐伟 资格证书：S1330514080001 联系邮箱：xuw@hxzb.cn 联系电话：028-86199181 相关研究 每日信息速递2022.08.30 2022.08.30 每日信息速递2022.08.29 2022.08.29 每日信息速递2022.08.26 2022.08.26 【财经要闻速递】 商务部部长助理郭婷婷：抓紧出台新一批的稳外资政策措施 商务部部长助理郭婷婷8月30日在国新办新闻发布会上表示，下一步，商务部将坚持促增量和稳存量并举，持续做好招商、安商、稳商的相关工作，吸引更多跨国公司投资中国，共享中国发展的机遇和红利。她表示，抓紧出台新一批的稳外资政策措施。包括加紧推出新版的《鼓励外商投资产业目录》，进一步扩大先进制造、科技创新、现代服务等领域鼓励外商投资的范围。积极出台促进制造业引资和外资研发中心发展的相关专项政策，引导外商持续加大制造业和研发领域在华投资。（上海证券报） 财政部：加大宏观政策调节力度谋划增量政策工具靠前安排、加快节奏、适时加力 据财政部8月30日消息，2022年上半年中国财政政策执行情况报告今日发布。其中提出，下一步，财政部门将认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳字当头、稳中求进，落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，加大宏观政策调节力度，谋划增量政策工具，靠前安排、加快节奏、适时加力，继续做好“六稳”、“六保”工作，持续保障改善民生，保持经济运行在合理区间，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。（上海证券报） 中国物流与采购联合会：1-7月全国社会物流总额约190万亿元同比增长3.1% 据中国物流与采购联合会8月30日消息，7月份，物流运行总体平稳，但增速有所回落，一方面有传统季节性因素回调，本月又叠加部分地区高温洪涝及局地散发疫情等短期因素影响，另一方面物流需求回升仍需要进一步巩固。总的来看，当前经济恢复和保通保畅政策效果明显，物流运行保持恢复态势，后期需要进一步释放激励政策预期，稳定市场预期，提升微观企业活力，保持工业制造业产业链供应链强大韧性稳定产能，扩大消费物流需求市场。 一、物流总需求增速稳中趋缓，回升基础仍需巩固 1-7月，全国社会物流总额约190万亿元，按可比价格计算，同比增长3.1%，增 速与1-6月份基本持平；当月增长3.3%，比6月小幅回落0.3个百分点。但也要注意到，7月份以来多地出现散发疫情，叠加局地高温、洪涝等不利因素，物流需求经济恢复势头边际放缓，巩固回升的基础仍需加力。 随着国家一系列稳经济大盘政策落地实施，物流需求结构呈现积极变化，工业物流需求呈有序恢复态势；进口物流持续回落，降幅小幅收窄；与民生相关的物流需求平稳增长。 从结构看，工业制造业物流支撑作用突出。1-7月份，工业品物流总额同比增长3.5%，增速比1-6月份加快0.1个百分点。7月份增长3.8%，总体延续5月以来恢复态势，支撑作用显著。汽车制造等重点行业供应链恢复畅通稳定，光伏产业等高技术制造物流需求增速持续保持高速增长，继续发挥引领带动作用。7月份，汽车制造物流需求同比增长超过20%，增速较上月加快5个百分点以上，回升态势明显。高技术制造同比增长约6%，增速持续领跑。 进口物流量降幅有所收窄。近期大宗商品市场价格波动中有所回落，价格因素对 进口支撑作用减弱，进口物流总体下降。1-7月进口物流总额同比下降7.1%，降幅较上半年收窄0.2个百分点；7月当月下降5.8%，降幅收窄6.2个百分点。从进口数量来看，与上半年数据相比大宗商品方面，铁矿砂及其精矿、原油、煤及褐煤等进口物流量同比下降；消费领域的肉类、美容化妆品及洗护用品等则略有改善。 民生消费物流需求保持平稳增长。1-7月，单位与居民物品物流总额同比增长2.7%，增速与1-6月份基本持平。全社会实物商品网上零售额同比增长5.7%，增速比1-6月 份加快0.1个百分点。与网购密切相关的邮政快递业务同步回升，据国家邮政局数据， 7月份快递业务量完成96.5亿件，同比增长8.0%。 二、物流市场恢复较快，供给规模、服务能力上升至正常水平，但微观活力不足仍需关注 物流市场恢复态势良好，1-7月份物流业总收入达到7.2万亿元，同比增长6.0%，增速比上半年小幅回落0.1百分点，但仍保持较快增长。1-7月份，全社会货运量降幅比1-6月份收窄0.1个百分点，但在各物流环节中，铁路、水运实物量进一步提升，全国港口货物吞吐量由降转增，同比增长0.1%，运输物流高效畅通运行对物流整体恢复起到重要的链接作用。 从行业来看，物流企业进入传统淡季，业务量增速、景气水平呈现季节性回落。重点调查数据显示，1-7月重点企业物流业务收入同比增长7%左右，增速比1-6月份小幅回落，重点物流企业收入利润率同比回落0.4个百分点。其中，供应链、快递企业物流业务收入增速持续改善，比上半年有所提高，运输业中道路运输、航空运输业务收入增速仍处于较低水平，未见明显好转。从景气指数来看，进入7月份，物流业景气受到季节因素影响景气水平较上月有较大幅度回调，物流供需两端均有不同程度放缓。业务总量指数比上月回落3.5个百分点，新订单指数回落3.4个百分点。其中特别是中小物流企业恢复进程相对趋缓，需要持续关注。 物流市场服务价格回升，但升幅继续分化。海运市场持续景气运行，沿海散货运输整体波动，运价小幅上涨。7月中国沿海散货运价指数均值为1142.33点，较上月上涨8.9%；中国出口集装箱综合运价指数均值为3239.69点，较上月上涨0.4%。近期疫情反复和油价持续上升，公路运输成本持续推高，但成本传导效应较低，7月中国公路物流运价指数103.2点，比上月回升0.47%。 综合来看，今年以来物流运行延续恢复态势。7月虽然受高温多雨等季节因素影响，物流指标出现季节性回调，但物流供需两端仍实现稳步增长，物流运行呈现良好韧性。值得关注得是，上半年以来物流需求、景气水平呈现一定波动性，物流需求恢复基础仍需巩固，市场主体活动仍待进一步激发。从后期走势看，尽管受季节性因素影响物流运行有所放缓，但稳中向好基础没有改变。宏观经济总体保持恢复态势，主要宏观指标仍保持在合理区间，发展质量继续提升，物流行业将继续保持平稳增长态势。（上海证券报） 国资委：着力抓好稳住经济大盘、决战决胜国企改革三年行动等重点任务 据国资委8月30日消息，8月29日，国资委党委召开座谈会。会议要求，国资委直属机关各级党组织和广大党员干部要做到“三个表率”，坚决扛起做强做优做大国有企业的使命，在发展壮大国有经济的事业中体现机关党建成效、彰显党的政治优势。要抓实抓牢党的政治建设，深入落实党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全” 重要要求，着力抓好稳住经济大盘、决战决胜国企改革三年行动、加快建设世界一流企业、打造原创技术策源地和现代产业链链长等重点任务；抓实抓牢创新理论武装，强化模范机关建设的思想保证，切实把学习成果转化为推动国资央企高质量发展的思路举措和生动实践；抓实抓牢党建基层基础，压实党建责任，以组织全面过硬带动业务全面提升；抓实抓牢本领能力建设，推动机关队伍全面提升履职能力，不断提高政治能力、调查研究能力、科学决策能力、改革攻坚能力、应急处突能力、抓落实能力，坚决当好国有资产忠诚卫士；抓实抓牢正风肃纪反腐，坚定不移推进全面从严治党，力戒形式主义官僚主义，坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，积极营造风清气正、干事创业的政治生态。（上海证券报） 北京：持续繁荣首店首发经济提升数字消费能级 据北京市商务局8月30日消息，为贯彻落实《北京培育建设国际消费中心城市实施方案（2021-2025年）》，将时尚零售作为先行领域，培育时尚创意、研发设计、总部管理等高价值产业环节，形成专业集中度高、科技融合度高、品牌转化率高、资源整合力强的时尚消费高地，加快引导国内外知名时尚零售企业在京高质量发展，构建符合首都功能定位的时尚产业发展格局，更好满足人民群众品质化、多样化、个性化消费需求，北京市商务局制定并印发了《关于加快引导时尚类零售企业在京发展的指导意见（2022-2025年）》。 其中明确，力争到2025年，北京市时尚消费繁荣度显著提升，初步构建具有国际竞争力的时尚消费品牌矩阵、首发中心和总部高地，人才培育、产业布局、公共服务等支撑体系逐步完善，基本建成彰显时尚的购物之城。一是品牌集聚力显著增强。以服装服饰、化妆品、金银珠宝、运动健康、文化创意、智能穿戴、国潮老字号等领域为重点，力争打造3～5家百亿级、10家以上十亿级、100家以上亿级时尚零售企业，带动穿类商品零售规模达到千亿元以上。二是是潮流风向标逐步形成。打造“一周一节四中心”时尚潮流风向标，北京时装周、北京首发节等活动影响力持续增强；“运动 +时尚”“老字号+国潮”“文创+新消费”“数字+科技”四大领域全球首发中心基本建成。落地2000家以上时尚类品牌首店。三是创意设计能力持续提升。引进、培养一批时尚设计师、商业策划人、国际化知名买手等时尚创意设计领军人物，开设一批具有影响力的时尚创意设计机构。四是产业链创新链基本打通。打造5个以上时尚产业重点承 载区和10个以上集办公、设计、仓储、展示、销售、直播等功能于一体时尚产业示范园区。 此外，文件围绕“两库动态管理、三类资金支持、四项升级引导、品牌活动助力”提出10项措施。在资金支持方面，一是强化各区引进和服务主体责任，鼓励各区制定专项措施，吸引时尚类零售企业落地。二是持续繁荣首店首发经济，对在京具有独立法人资格的企业在京新开设各类品牌首店的店面装修和房租等投资，最高给予500万元资金支持；对在京举办知名品牌新品发布活动的场租、搭建、宣传推广等费用，最高给予200万元资金支持。三是提升数字消费能级，支持品牌商、代理商、零售商积极发展网络零售，对全年零售额增量较大、增速较快的企业给予资金奖励支持。对跨境电商企业建设电子商务销售平台、海外仓、保税仓、智能口岸仓、出口集货仓等，给予资金补贴支持。（上海证券报） 【行业要闻速递】 央行就《金融控股公司关联交易管理办法（征求意见稿）》公开征求意见 据中国人民银行8月30日消息，为规范金融控股公司关联交易行为，促进其稳健经营，人民银行起草了《金融控股公司关联交易管理办法（征求意