2022年中国PON设备行业短报告

2022年 中国PON设备行业短报告 2022.08 版权所有©2022深圳市亿渡数据科技有限公司。本文件提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系亿渡数据独有的高度机密性文件（在报告中另行标明�处者除外）。未经亿渡数据事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、�版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，亿渡数据公司保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。 目录 第一章中国PON设备行业概况 --------------------------------------------------------------- 04 •定义 --------------------------------------------------------------- 05 •分类 --------------------------------------------------------------- 06 •发展历程 --------------------------------------------------------------- 07 •市场规模 --------------------------------------------------------------- 08 •竞争格局 --------------------------------------------------------------- 10 •驱动因素 --------------------------------------------------------------- 11 •发展趋势 --------------------------------------------------------------- 13 第二章中国PON设备产业链概述 --------------------------------------------------------------- 14 •产业链图谱 --------------------------------------------------------------- 15 •产业链上游 --------------------------------------------------------------- 16 •产业链中游 --------------------------------------------------------------- 18 •产业链下游 --------------------------------------------------------------- 21 第三章行业典型企业介绍 --------------------------------------------------------------- 22 •深圳市共进电子股份有限公司 --------------------------------------------------------------- 23 •深圳震有科技股份有限公司 --------------------------------------------------------------- 24 •广州芯德通信科技股份有限公司 --------------------------------------------------------------- 25 名词解释 NGN：NextGenerationNetwork英文缩写，即下一代网络，是以软交换为核心的，能够提供包括语音、数据、视频和多媒体业务的基于分组技术的综合开放的网络架构，代表了通信网络发展的方向。 IMS：IPMultimediaSubsystem英文缩写，即IP多媒体子系统，是一个基于IP网提供语音及多媒体业务的网络体系架构。 INTERNET：即互联网，指的是网络与网络之间所串连成的庞大网络，这些网络以一组通用的协议相连，形成逻辑上的单一巨大国际网络。 CATV：CableTelevision英文缩写，即有线电视网，由有线电视公司运营，提供广播业务，包括电视、图文电视等，CATV网采用模拟传输方式，是一种模拟网络有线电视。 ITU-T：国际电信联盟电信标准分局，是国际电信联盟管理下的专门制定电信标准的分支机构。 IEEE：电气与电子工程师协会，致力于电气、电子、计算机工程和与科学有关的领域的开发和研究，在太空、计算机、电信、生物医学、电力及消费性电子产品等领域已制定了1300多个行业标准，现已发展成为具有较大影响力的国际学术组织。 ATM：是一种基于信元的传输协议，ATM信元由信元头和净荷（Payload）两部分构成，信元头中包含信元控制信息，净荷用于承载用户的数据。 Ethernet：指以太网，是现实世界中最普遍的一种计算机网络。 TDM：TimeDivisionMultiplexing英文缩写，是时分复用模式。时分复用是指一种通过不同信道或时隙中的交叉位脉冲，同时在同一个通信媒体上传输多个数字化数据、语音和视频信号等的技术。 WIFI：是由Wi-Fi联盟开发和发布的网络标准。整个技术行业都紧随其后，并借助Wi-Fi标准开发彼此兼容的无线设备。当前已推�到WIFI6。 IPv6：InternetProtocolVersion6英文缩写，是互联网工程任务组（IETF）设计的用于替代IPv4的下一代IP协议，其地址数量号称可以为全世界的每一粒沙子编上一个地址。 FP、DFB、EML、VCSEL、PIN以及APD：FP、DFB、EML、VCSEL为激光器的四种类型，分别为法布里-珀罗激光器（FP）、分布式反馈激光器（DFB）、电吸收调制激 光器（EML）、垂直腔面发射激光器（VCSEL）；PIN、APD为探测器的两种类型，分别为PIN结二极管（PIN）、雪崩光电二极管（APD）。 PON作为无源光纤网络在技术层面拥有诸多优势，当前是市场上的主流传输应用技术 当前第二代10G-PON正在大规模部署中，第三代技术标准已完成但落地商用预计延后 电信运营商是PON设备最核心采购方，近年来设备集中招标较为密集 全球PON市场由中美欧企业竞争；国内市场以三巨头为主，中小企业在细分有一定优势 固网宽带改造升级并在此基础上扩大覆盖范围，将为PON设备市场提供支持 信息通信行业规划明确提�系统布局新型数字基础设施，有效推进网络提速提质 PON各设备解耦互通障碍长期存在，设备控制云端化有打破市场格局的可能 行业概述 路由器 按照功能划分为干线级、政企级、接入级路由器；按结构划分为模块和非模块路由器 交换机 用于光电信号转发，提供更多网络接口 定义 PON作为无源光纤网络在技术层面拥有诸多优势，当前是市场上的主流传输应用技术 PON：即无源光纤网络，指ODN（光分配网）中不含有任何电子元器件和电子电源，ODN中全部由光分路器等无源器件组成；一般一个无源光纤网络中包括一个安装于中心控制站的OLT（光线路终端）以及一批配套的安装于用户场所的ONUs（光网络单元），在OLT和ONU之前的ODN中包含了光纤以及无源分光器或耦合器。 PON技术特征：PON作为一种纯介质网络，有效避免了外部设备的电磁干扰和雷电影响，提高了系统可靠性；PON具有部署成本低和维护简单等特点，主要是得益于PON结构在数据传输过程中无需电子元器件和电源；PON系统对局端资源占用较少，这意味着PON系统易于扩展和升级，设备投资回报率高；PON技术是一点到多点的光纤接入技术，其特殊的扇型结构能够节省资源来服务大量用户，扩大了覆盖范围；PON的诸多优势使其成为当前固网接入的主流技术。 PON设备：从光通信设备分类（按应用领域分类）的角度来看，PON设备属于光通信传输设备下属的接入设备，PON由局端OLT、用户端ONU以及ODN组成，PON设备同样包含OLT设备、ONU设备和ODN设备。 传输设备 光 通信设备 数通设备 传输网设备 接入网 设备 主要指应用于PON网络中的设备，包括OLT、ONU和ODN设备等 ODN包括分光器 和配套光纤等 ONU NGN/IMS INTERNET OLT 分光器 ONU CATV ONU 主要包括WDM和OTN设备，OTN设备是在WDM设备技术基础上的升级 光通信设备按应用领域分类PON网络架构 分类 PON按照技术演进可分为四类，当前主流技术为其中的GPON和EPON PON由三大部分组成，按照技术演进可分为四类，当前主流技术为其中的GPON和EPON 按照组成部分分类：PON中包含OLT、ONU和ODN三大部分。 OLT：即光线路终端，是光纤网络传输的上游运营商侧设备端（局端），主要有两个功能，完成PON网络的上行接入以及将获取的数据通过ODN发送分配到所有ONU；ONU：即光网络单元，属于用户侧设备，主要用来负责接收OLT发送的数据，并直接为用户提供网络服务； ODN：即光分配网，为OLT和ONU之间的网络传输通道。 按照技术演进分类：PON包含APON、BPON、GPON和EPON；其中APON和BPON因为成本和效率等问题已退�市场，GPON和EPON为当前市场主流技术。 GPON 技术标准 推�年份 全称 发展现状 APON 1997 ATMPON ATM无源光网络 退�市场 BPON 2001 BroadbandPON宽带无源光网络 退�市场 GPON 2003 Gigabit-capablePON千兆无源光网络 主流技术 EPON 2004 EthernetPON以太网无源光网络 主流技术 PON技术演进分类 GPON和EPON比较 EPON ITU-T IEEE ATM、Ethernet、TDM Ethernet 92% 72% 标准承载 带宽效率 60km 20km 1244/2488Mbits/s 1250Mbits/s 门槛高 门槛低 高 低 传输距离下载速率技术门槛 成本控制 发展历程 当前第二代10G-PON正在大规模部署中，第三代技术标准已完成但落地商用预计延后 1G-2.5G（第一代2003-2009） 10G-25G（第二代2010-2020） 50G-200G（第三代2021-） IEEE EPON 10G-EPON 25G-EPON 50G-EPON ？ ITU-T XG-PON XGS-PON（升级） 50G ？ GPON NG-PON2 40G 4*50G ？ EPON和GPON：两者是由不同组织（前者IEEE电气和电子工程师协会，后者ITU-T国际电信联盟电信标准分局）推�的不同技术体系，在经过市场试验后保留下来的两种主流PON技术，两者没有替代和升级的关系。 随着社会和经济的快速发展，第一代GPON和EPON已无法满足企业和个人用户的网络需求，第二代10G-PON技术已进入大规模部署阶段，中国三大电信运营商也在持续开展10G-PON设备的集中采购，在10G-PON设备大规模部署的同时，第三代PON技术标准的制定也在有序开展中。 第三代PON技术标准中，IEEE和ITU-T采用不同的技术方案，分别为IEEE主导的单波25G/50G方案以及ITU-T主导的单波50G方案。其中25G的方案相对于10G提升有限，预计50G方案将成为未来技术演进的主要方向，2021年第三代50GPON标准制定已完成系列第一版，同时行业内龙头企业已开发�原型机在现网上开展测试和验证。但第三代PON技术预计应用时间后延可能性大，主要是10G-PON可完全满足当前各类用户的网络需求，从当前的角