奥飞娱乐：2022年半年度报告

奥飞娱乐股份有限公司 2022年半年度报告 2022年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人蔡东青、主管会计工作负责人孙靓及会计机构负责人(会计主管人员)匡丽萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不代表对未来公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述未来可能面临的主要风险及应对措施，详情请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理34 第五节环境和社会责任37 第六节重要事项39 第七节股份变动及股东情况48 第八节优先股相关情况54 第九节债券相关情况55 第十节财务报告56 备查文件目录 一、载有公司董事长、法定代表人签名的2022年半年度报告全文及摘要； 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 三、报告期内，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 上述文件置备于公司证券部 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、奥飞娱乐 指 奥飞娱乐股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证监局 指 广东证监局 深交所 指 深圳证券交易所 登记公司、中登 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 保荐人、主承销商 指 东方证券承销保荐有限公司 律师 指 上海市锦天城（北京）律师事务所 华兴、会计师 指 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 奥飞娱乐 股票代码 002292 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 奥飞娱乐股份有限公司 公司的中文简称（如有） 奥飞娱乐 公司的外文名称（如有） AlphaGroup 公司的外文名称缩写（如有） AlphaGroup 公司的法定代表人 蔡东青 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘震东 李霖明 联系地址 广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际37楼 广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际37楼 电话 020-38983278-3826 020-38983278-3826 传真 020-38336260 020-38336260 电子信箱 invest@gdalpha.com invest@gdalpha.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,330,855,592.16 1,317,664,328.46 1.00% 归属于上市公司股东的净利润（元） -26,782,933.75 5,178,354.96 -617.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -36,440,099.89 -19,061,674.66 -91.17% 经营活动产生的现金流量净额（元） -190,213,985.44 6,935,267.39 -2,842.71% 基本每股收益（元/股） -0.0181 0.0038 -576.32% 稀释每股收益（元/股） -0.0181 0.0038 -576.32% 加权平均净资产收益率 -0.82% 0.16% -0.98% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,434,677,551.48 5,737,126,229.51 -5.27% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,283,238,658.59 3,240,089,636.66 1.33% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 275,703.39 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,738,299.21 债务重组损益 673,281.37 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值 -1,463,868.86 变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,354,120.88 减：所得税影响额 915,974.57 少数股东权益影响额（税后） 4,395.28 合计 9,657,166.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内主要业务 公司始终致力于打造以IP为核心的动漫文化产业生态，依托IP+全产业链运营优势，打造集动画、玩具、婴童、授权、潮玩、主题乐园等业务为一体的运营平台。报告期内，公司主要从事动漫IP及其内容的创作、传播和运营，以及玩具衍生品、婴童产品的研发、生产和销售，核心主营业务包括内容业务、玩具业务、婴童业务等类别。 1、内容业务 内容业务主要包括内容创作、媒体发行、IP授权以及动画电影等业务。公司建立了覆盖创意研发、制作到发行传播、市场推广、IP运营等完整环节的内容业务管理运作体系。优质动漫内容经由复合型媒介平台的传播扩大其影响力及拉力，能够通过商业化运作完成IP变现，进而反哺内容业务发展，形成“IP+产业”的商业闭环，构筑内容创作企业护城河。 （1）IP内容 公司作为国内动漫文化行业的领军企业，始终贯彻以IP为核心的战略，通过旗下多个核心动漫创意制作团队以及与全球优秀行业合作伙伴的协作配合，不断创作精品动漫IP内容。公司多年来持续打造并积累了众多优质IP资源，构建了覆盖各年龄段的IP矩阵，包括“超级飞侠”“喜羊羊与灰太狼”“萌鸡小队”“巴啦啦小魔仙”“铠甲勇士”“贝肯熊”“巨神战击队”“爆裂飞车”“飓风战魂”“火力少年王”等知名IP。 （2）发行传播 近年来，公司在深化加强与全国卡通卫视及重点省市级少儿频道合作的基础上，紧随新媒体行业发展趋势，持续扩大传播触达范围，形成从网络视频平台、IPTV、OTT到数字电视、智能终端、音频平台，以及APP应用、流媒体平台、短视频平台等全方位的新媒体内容触达渠道，目前已覆盖超过60家的主流媒介平台。 （3）商业运营 公司具备成熟的IP商业化运作能力，能对不同类型的IP进行精细分类，并根据其定位选择合适的商业化发展路径和变现方式。公司构建了以IP为核心，涵盖动画、玩具、婴童、授权、潮玩、主题乐园等业态在内的运营平台，IP资源将依托全产业链优势，开启多渠道联动变现模式，实现价值最大化。 2、玩具业务 （1）K12儿童玩具 K12儿童玩具主要包括动漫IP玩具和品类玩具两大类别。 动漫IP类玩具以国内知名品牌“奥迪双钻”为主：包括围绕自有的动漫IP“超级飞侠”“萌鸡小队”“铠甲勇士”“巴啦啦小魔仙”“巨神战击队”“爆裂飞车”“爆冲火箭车”“飓风战魂”“火力少年王”等，开发生产相应系列的 变形玩具、人偶、装备、陀螺、悠悠球、四驱车等多种样式的玩具；以及与全球知名IP通过授权合作开发生产其衍生玩具，如“侏罗纪”“小黄人”等。 品类玩具以积木类产品为主，公司旗下“维思积木”品牌主打中颗粒和小颗粒产品，结合IP、教育、科技等不同属性，推出了积木遥控车系列、军事积木系列、航空航天拼装系列、超级飞侠及巴啦啦小魔仙系列场景等多款产品。 公司在玩具衍生品设计、生产及销售方面已经形成了一套成熟的体系，涵盖创意外观设计、结构功能开发、模具开发、制造、营销等多个环节。在前端创意与后端营销方面，公司着重将产品与IP资源相结合，增强其品牌效益。公司自有的产品研发与制造体系提升了产品在成本、效率、市场反应等方面的竞争优势。同时，公司持续进行产品创意研发与国际渠道拓展，积极提升产品竞争力，扩大市场空间。 （2）潮玩手办 近年来以盲盒为代表的潮玩手办市场规模增长迅速，成为新一代年轻人娱乐、社交以及购买的载体。公司高度重视年轻人市场相关业务，通过旗下“玩点无限”品牌积极切入潮玩手办市场，提高消费用户年龄层，开辟了全新赛道，增加新的产业回收通道。 公司结合外部授权IP和自有IP的特性进行产品研发设计，委托合作工厂或自主生产制造，并通过潮玩系统渠道、 连锁便利渠道以及二次元平台、电商平台等线下线上渠道进行销售。公司充分发挥多年来在玩具行业积累的经验和资源，能在产品力、供应链整合力以及覆盖核心客户群体的渠道体系上形成有效契合。 3、婴童业务 婴童业务主要为北美一线婴童品牌“babytrend”和中国母婴品牌“澳贝”的研发和销售，产品包括婴儿推车、汽车安全座椅、睡床、餐椅、学步车、玩具、纸品、室内游乐等核心品类。 近年来，公司积极推行大母婴战略，依托国内外双品牌联动优势，辅以多年儿童消费市场运营经验，持续深耕大母婴市场。“babytrend”逐步升级为综合类母婴品牌，产品从婴儿推车、汽车安全座椅等核心品类逐步拓展婴童玩具、哺育用品、婴童家具等新品类，其国内品牌定位为专业婴童出行专家；“澳贝”从专注婴幼儿玩具的品牌升级成为品类更丰富的“澳贝母婴”品牌，产品品类包括专业益智玩具、安心纸品、餐具喂养、室内游乐、户外出行等多个系列，在海外将定位为专业婴童玩具品牌。两者发展各有侧重点，将发挥各自优势在区域市场中形成品类以及渠道互补。 （二）行业概况 文化产业在近年来国家的大力支持下发展迅猛，随着Z时代经济逐渐独立，以内容创作为主的动漫产业也逐步成为文化产业发展的重要引擎。根据国家统计局对全国6.5万家规模以上文化及相关产业企业调查数据显示，2021年，上述企业实现营业收入119064亿元，比上年增长16.0%，行业整体恢复情况良好。分行业类别看，2021年内容创作生产实现营业收入25163亿