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每天导读 国指走势图 恒指走势图 各股市走势图 恒生20,170.041.012.01 指数收市日比(%)5日(%) H股6,920.991.052.99 30,000 28,000 26,000 24,000 22,000 20,000 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 18,000 11,500 10,500 9,500 8,500 7,500 6,500 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 5,500 红筹3,740.790.862.39 HSC中型股4,078.040.830.43 HSC大型股1,820.720.901.84 沪深300 4,107.55 (0.21) (1.05) AH股溢价143.63(0.90)(0.86) 富时中国A5013,602.310.06(0.06) 上证180 8,614.35 (0.12) (0.31) 沪深300走势图标普500走势图 5,400 5,100 4,800 4,500 4,200 上证380台北加权 6,031.10 15,278.44 (0.58) 0.52 (1.72)(0.85) 3,600 日经225 28,641.38 0.57 (0.53) 3,900 5,000 4,800 4,600 4,400 4,200 4,000 3,800 3,600 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 3,400 道琼斯 32,283.40 (3.03) (4.22) 来源：彭博 标普500 4,057.66 (3.37) (4.04) 股市短评 纳斯达克 12,141.71 (3.94) (4.44) 上周五美国股市三大指数均下跌，其中纳斯达克指数跌幅较大，美国联储局主席鲍威尔暗示，可能会继续加息，令利率在高位保持一段时间以遏制通胀，打破市场对联储局可能很快放宽货币政策的希望。上周五欧洲三大股市均下 富时1007,427.31(0.70)(1.63) 德国DAX30 12,971.47 (2.26)(4.23) 跌，其中德国DAX30指数跌幅较大。美国联储局主席鲍威尔重申对遏制通胀的承诺，加上有欧洲央行委员希望讨论9月加息0.75厘的可能。上周五恒指与国指均上涨，其中国指升幅较大；地产股和医药股领升恒指。上周五上证综指及深成指均下跌，其中深成指跌幅较大；沪深300指数表现不一，其中主要消费指数领升，能源指数领跌。截至上周 法国CAC40 6,274.26 (1.68) (3.41) 末，道指、标普500指数、日经225指数、恒指、国指、上证综指、深成指的2022年预测市盈率分别为17.2倍、17.9倍、15.6倍、10.5倍、8.9倍、11.3倍、19.6倍。上周恒指、国指分别累涨2.01%、2.99%，而道指、标普500指数、 日经225、上证综指、深成指分别累跌4.22%、4.04%、1.00%、0.67%、2.42%。今天将公布澳大利亚7月零售销售环比 纽约期油(美元/桶)93.290.253.39 商品期货/指数市价日比(%) 5日(%) 、美国8月达拉斯联储制造业指数。 纽约期金(美元/toz) 1,732.10(0.23) (0.11) 罗杰斯国际 4,007.58 0.68 1.88 标普高盛688.96 0.73 2.82 主要经济资料公布 商品指数CRB大宗商品299.09 0.79 2.42 期货价格指数 国家/地区经济指标 时间 市场预期 实际值 前值 日本 东京消费价指同比 8月 2.7% 2.9% 2.5% 日本东京消费价指(除生鲜食品)同比8月 2.5% 2.6% 2.3% 商品指数 德国 GfK消费者信心指数 9月 -32.0 -36.5 -30.9 外汇 汇率 5日(%) 1个月(%) 法国 消费者信心指数 8月 79 82 80 港元兑人民币 0.8813 0.70 2.41 美国 批发库存月环比 7月 1.4% 0.8% 1.9% 美元兑人民币 6.9153 0.69 2.39 美国 零售库存月环比 7月 1.2% 1.1% 1.9% 美元兑港元 7.8478 0.02 (0.03) 来源：彭博（*均为修正值） 美元兑日元138.340.623.66欧元兑美元 0.9932 (0.11) (2.82) 主要新闻总结 英磅兑美元 1.1681 (0.73) (4.03) ˙中国证监会副主席方星海：坚定不移推进期货市场高水 澳元兑美元 0.6864 (0.19) (1.73) ˙鲍威尔暗示高利率将维持一段时间,称过早放松货币政策有风险 平开放 ˙日本军费势创二战以来最大增幅，防卫开支跻身全球前列˙中国财政部批准100亿元人民币抗旱救灾资金 政府债券 收益率(%) 5日(bps) 1个月(bps) 中国(10年期) 2.6700 3.50 (9.50) 香港(10年期) 2.95000 21.10 28.30 美国(10年期) 3.08920 7.46 44.05 ˙世界银行行长马尔帕斯担心全球经济会持久陷入滞胀泥沼 ˙新西兰央行行长Orr暗示大规模紧缩周期接近尾声 ˙中美就审计检查达成初步协议，向避免中概股退市迈出了第一步 ˙陈茂波：套息交易及港元沽盘或再次出现 来源：彭博 1 国际经济要闻 美联储主席鲍威尔暗示，美联储可能会继续加息并让利率在高位保持一段时间以遏 鲍威尔暗示高利率将维持一段时间,称过早制通货膨胀，他反对任何有关货币政策会很快转向的观点。鲍威尔在为杰克逊霍尔 放松货币政策有风险 年会准备的书面讲话中表示，恢复物价稳定可能需要货币政策在一段时间内保持限 制性立场，历史纪录很清楚的表明不宜过早放松政策。(彭博) 日本军费势创二战以来最大增幅，防卫开支跻身全球前列 防卫省预计将于8月底前提出2023财年的预算要求，首相岸田文雄所属的执政党希望在未来五年内将支出从今年的5.4万亿日元（395亿美元）增加一倍。据斯德哥尔摩国际和平研究所(SIPRI)的数据，如此大规模的支出，可能使日本的军费开支从世界第九位，上升到仅次于美国和中国的第三位。(彭博) 世界银行行长马尔帕斯担心全球经济会持久陷入滞胀泥沼 世界银行行长戴维·马尔帕斯表示，除非大型经济体能够大幅提高生产，否则全球经济可能会在一段时间内陷入滞胀的泥沼。马尔帕斯表示，美联储正在加息，正在与全球体系中的阻力做艰难斗争；随着加息的进行，需求将减少，但供应却没有相应增加。这是央行需要关注的问题。(彭博) 新西兰央行行长Orr暗示大规模紧缩周期接新西兰央行的大规模紧缩周期可能已接近尾声，行长AdrianOrr指出消费开始显现 降温迹象。Orr在杰克逊霍尔接受彭博电视采访时表示，不得不让经济放缓，必须加 近尾声 息到3％以上才能踏上缓行的道路。(彭博) 大中华经济要闻 中国证监会副主席方星海：坚定不移推进期货市场高水平开放 中国证监会副主席方星海在第十九届上海衍生品市场论坛致辞，表示将坚定不移推进期货市场高水平开放，推进市场、机构、产品全方位制度性开放，积极探索多元化对外开放路径。尽快完成各项准备，向QFII、RQFII开放参与商品期货、商品期权和股指期权产品。(彭博) 中国财政部批准100亿元人民币抗旱救灾资中国财政部表示，紧急通过中央预备费安排农业生产和水利救灾资金100亿元人民 币，全力支持各地做好抗旱救灾、秋粮防灾稳产等相关工作。其中65亿元人民币用 金 中美就审计检查达成初步协议，向避免中概股退市迈出了第一步 于重点保障人民群众饮水及农业灌溉用水。(彭博) 北京和华盛顿已达成初步协议，将允许美国官员检查在美国上市中国公司的审计底稿，从而为避免大约200家在纽约上市中资公司退市迈出了第一步。美国官员计划9月中之前前往香港，开始现场审计检查。(彭博) 陈茂波：套息交易及港元沽盘或再次出现 香港财政司司长陈茂波称，美联储主席鲍威尔在全球央行年会发言时重申稳定物价的重要性，明言不会过早放松货币政策，或会引起新一轮的套息活动，再次为港元带来沽压。(彭博) 企业要闻 小米集团与北汽集团据悉商谈合作生产电动汽车 中国航天科工据悉奉命往国内运送委内瑞拉石油 据知情人士透露，小米集团正与北京汽车集团有限公司商讨合作生产电动汽车，这家科技公司希望实现到2024年生产自己汽车的承诺。他们说，两家公司正在研究不同的方案，包括小米购买北京现代第二工厂的股权，该厂持有在中国生产汽车的许可。(彭博) 路透报道，尽管委内瑞拉石油遭到美国制裁，但中国仍在通过中国航天科工集团来运送数以百万桶计的委内瑞拉石油。运输这些石油是奉政府之命，以冲抵委欠中国的债务。(彭博) 中国铜贸易巨头迈科遇到流动性困难,寻求中国最大铜贸易商之一西安迈科金属国际集团有限公司的创始人表示，该公司近来 一直在寻求政府和金融机构的帮助，以缓解“流动性困难”；这一困难已导致其推 政府和金融机构帮助 迟支付部分船货的款项。(彭博) 中芯国际拟斥资75亿美元新建晶圆代工厂 中芯国际提交公告表示，该公司与天津市的两家机构签署了协议，拟建设产能为10万片/月的12英寸晶圆代工厂。中芯国际称，该项目将专注于更成熟的28纳米至180纳米的晶圆代工与技术服务。(彭博) 2 港股代码 股份名称 港股收盘价 (港元) 动态市盈率 市净率 港股/A股价比(%) 港股代码 股份名称 港股收盘价 (港元) 动态市盈率 市净率 港股/A股价比(%) 939 建设银行 4.89 3.48 0.42 (21.70) 753 中国国航 6.45 - 1.34 (44.94) 1398 工商银行 4.04 3.72 0.43 (18.66) 670 东方航空 2.79 - 1.06 (48.88) 1288 农业银行 2.58 3.34 0.37 (19.87) 1055 南方航空 4.26 - 1.00 (41.88) 3988 中国银行 2.74 4.03 0.37 (20.54) 1919 中远海控 11.48 1.59 1.00 (27.04) 1658 邮储银行 4.76 4.59 0.59 (5.89) 598 中国外运 2.28 3.82 0.43 (46.32) 3328 交通银行 4.61 3.47 0.37 (11.84) 2866 中远海发 1.28 2.06 0.52 (62.00) 3968 招商银行 40.60 7.13 1.18 5.51 1138 中远海能 6.37 - 0.93 (63.70) 998 中信银行 3.32 2.41 0.23 (33.31) 2880 大连港 0.71 7.78 0.39 (62.99) 6818 光大银行 2.39 2.86 0.29 (26.03) 6198 青岛港 3.66 5.15 0.58 (38.59) 2016 浙商银行 3.69 5.58 0.53 (0.25) 3369 秦港股份 1.12 5.24 0.33 (64.97) 1988 民生银行 2.56 3.35 0.20 (38.06) 317 广船国际 8.40 118.10 0.73 (66.31) 6196 郑州银行* 1.36 2.98 0.19 (52.16) 2039 中集集团* 7.10 5.06 0.71 (26.06) 3866 青岛银行* 3.08 5.16 0.52 (18.75) 1800 中国交建 3.71 3.05