嘉益股份：2022年半年度报告

浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022年半年度报告 2022年08月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人戚兴华、主管会计工作负责人胡灵慧及会计机构负责人(会计主管人员)金永祯声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理24 第五节环境和社会责任26 第六节重要事项28 第七节股份变动及股东情况32 第八节优先股相关情况38 第九节债券相关情况39 第十节财务报告40 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； （二）报告期内在巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （三）其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部 释义 释义项 指 释义内容 公司、股份公司、本公司、嘉益股份 指 浙江嘉益保温科技股份有限公司 嘉韶云华 指 浙江嘉韶云华投资管理有限公司 嘉金投资 指 武义嘉金投资管理合伙企业（有限合伙） 镁歌贸易 指 杭州镁歌贸易有限公司，公司控股子公司 miGo 指 公司2019年通过并购方式取得的亚太地区自有品牌 ONE2GO 指 公司旗下不锈钢真空保温器皿等食品容器自有品牌 OEM 指 OriginalEquipmentManufacture，即原始设备制造商，由品牌商提出产品的结构、外观、工艺要求，生产商按要求进行生产，产品由品牌商销售 ODM 指 OriginalDesignManufacture，即原始设计制造商，生产商自行设计开发产品，由品牌商选择后下订单进行生产，产品由品牌商销售 元、万元 指 人民币元、万元 报告期、本报告期、本期 指 2021年1月1日至2021年6月30日 报告期末 指 2021年6月30日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 嘉益股份 股票代码 301004 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江嘉益保温科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 嘉益股份 公司的外文名称（如有） ZhejiangCayiVacuumContainerCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） CAYI 公司的法定代表人 戚兴华 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金学军 祝丁卉 联系地址 浙江省金华市武义县白洋工业区金牛路3号 浙江省金华市武义县白洋工业区金牛路3号 电话 0579-89075611 0579-89075611 传真 0579-87950708 0579-87950708 电子信箱 jinxuejun@cayigroup.com zhudinghui@cayigroup.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2021年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 457,392,307.47 218,330,464.60 109.50% 归属于上市公司股东的净利润（元） 86,375,607.56 32,940,898.90 162.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） 77,348,009.31 29,621,275.53 161.12% 经营活动产生的现金流量净额（元） 54,677,794.59 17,368,790.70 214.80% 基本每股收益（元/股） 0.86 0.44 95.45% 稀释每股收益（元/股） 0.86 0.44 95.45% 加权平均净资产收益率 13.44% 8.18% 5.26% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 846,301,315.94 737,116,255.78 14.81% 归属于上市公司股东的净资产（元） 661,334,727.89 604,336,510.70 9.43% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 211,040.09 固定资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 9,146,194.39 委托他人投资或管理资产的损益 732,194.47 理财产品收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值 885,147.45 远期结汇 变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -293,506.01 减：所得税影响额 1,654,473.95 少数股东权益影响额（税后） -1,001.81 合计 9,027,598.25 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务及主要产品 1、公司主营业务 报告期内，公司的主营业务为各种不同材质的饮品、食品容器的研发设计、生产与销售，主要产品包括不锈钢真空保温器皿（保温杯、保温瓶、焖烧罐、保温壶、智能杯等）、不锈钢器皿、塑料器皿（PP、AS、Tritan等材质）、玻璃器皿以及其他新材料的日用饮品、食品容器。 公司采用OEM/ODM业务模式与国际知名品牌商进行合作，目前境外销售是公司主营业务收入的主要来源，主要销售目的地为美国市场，以及韩国、巴西、挪威、荷兰、日本、加拿大等欧美及东亚市场。同时，公司凭借多年的OEM/ODM客户积累和丰富的技术储备，通过自主培养和外部收购相结合的方式发展自主品牌，目前公司已拥有miGo、ONE2GO等多个自主品牌，形成了OEM/ODM业务和自主品牌业务“双轮驱动”的新销售模式。 2、公司主要产品 系列 类别 产品图示 不锈钢真空保温器皿 不锈钢真空保温杯不锈钢真空保温壶 经过多年发展，公司产品已形成不锈钢真空保温器皿和非真空器皿两大系列。基于不锈钢真空保温器皿形成了较为丰富的产品线，涵盖保温杯、保温壶、焖烧罐、保温瓶等多种类型产品，具备保温性能好、安全便携、节能环保、外观时尚、功能丰富等优势。非真空器皿主要包括汽车杯、塑料杯、玻璃杯等。 不锈钢真空焖烧罐不锈钢真空保温瓶 非真空器皿 汽车杯不锈钢杯 塑料杯玻璃杯 3、主要品牌 随着社会的不断进步和人民生活水平的不断提高，不锈钢真空保温器皿在功能上已从基本的饮水器具发展成为适用不同生活场景、展现消费者个性化需求、满足健康品质、时尚潮流等健康生活器具，从设计上日趋多样化、人性化、智能化，产品外型设计日趋柔性化、精细化，产品款式设计日趋时尚和精美。 为了抓住市场变化带来的发展机遇，公司采用OEM、ODM业务模式与国际知名品牌商进行合作，在拓展国际市场业务的基础上，通过自创和收购的方式，加强自主品牌的开发和宣传力度，形成覆盖多目标群体、多应用场景的系列产品，进一步巩固和提升公司的整体竞争力。 目前，公司已拥有miGo、ONE2GO等多个自主品牌，在扩大公司产品市场覆盖面的同时产生良好的品牌协同效应，有效提升公司产品的市场影响力。 （1）miGo品牌 miGo品牌系2019年公司从PMI收购而来，目前由子公司镁歌贸易独立运营，该品牌专注于不锈钢真空保温器皿等食品和饮料容器，致力于创造一种以健康、安全和可持续发展为导向的生活方式。品牌的理念为打破一切是非定义，自在随心，活出感性。miGo品牌运用多彩化的设计，为都市快节奏时尚人群创造全新的生活美学方案。miGo品牌在国内市场具有一定影响力，2016年尚悦系列获得A’Design设计奖，2017年品悦系列获得红点奖。 （2）ONE2GO品牌 ONE2GO品牌创始于2008年，是一个传递活力、健康和快乐的饮食容器品牌，不论是在设计还是作品中都能给人直观而强烈的感受。ONE2GO品牌定位以中高端人群为主，用充满设计感的高品质产品，让用户感受到生命活力。ONE2GO品牌使命是革新人类的饮水容器，让人们能够更加健康、舒适地生活。该品牌崇尚健康生活、有活力、环保的、有温度的设计，激发用户内在自我的发现，传达充满活力的生活方式。 （二）公司主要业务模式 1、盈利模式 公司主要通过各种不同材质的饮品、食品容器的研发设计、生产与销售，为下游客户提供真空保温杯、保温瓶、焖烧罐、玻璃杯、塑料杯、智能杯等日用饮品、食品容器，从而获得收入和现金流并实现盈利，盈利主要来自于日用饮品、食品容器等产品的销售收入与成本费用之间的差额。 公司通过不断的研发设计，能够快速响应市场的变化和下游客户的需求，为客户提供品质精良、自动化程度较高、产品线丰富的产品，使公司在行业竞争中取得一定的竞争优势。 2、采购模式 公司产品的主要原材料为不锈钢、塑料粒子（包括PP、AS、Tritan）等，公司采用集中采购的模式，以直接向厂家采购的方式降低中间环节的采购风险和采购成本，并构建了逐层授权、逐步审批、层层风险监管的内部管控方式，降低各部门采购成本，提高采购效率。 公司制定了《供应商管理办法》、《采购部采购员操作指引》等一系列采购制度，与供应商签订《供应商行为守则》、《质量保证协议》等文件，履行严格的程序和标准选择供应商，建立了合格供方名录，每项主要原料的采购都实行货比三家的原则，目前已形成了稳定可靠的原材料供应渠道，为公司生产经营提供可靠的物资供应保证。公司与主要原材料供应商签订采购框架协议，以确保原料供应的品质合格、货源稳定，控制原材料的采购成本