华铭智能：2022年半年度报告
上海华铭智能终端设备股份有限公司 2022年半年度报告 2022-044 2022年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张亮、主管会计工作负责人章烨军及会计机构负责人(会计主管人员)章烨军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司2022年1-6月实现归属于母公司净利润约为-2,692万元。业务板块 经营情况分别如下：①AFC业务营业收入较上年度同期持平，受项目合肥4 号线系统集成整体毛利较低影响，上半年实现净利润895万元，较上年同期 下降。至报告日储备订单量充足，储备订单约11.5亿元，除柳州公共交通一、二期系统集成项目应业主原因进展缓期外，其他项目都在有序的推进中；②ETC业务板块2022年上半年实现营业收入约7900万元，业务整体亏损3,461万元。亏损的原因：2019年受国家高速公路省界收费站政策对ETC设备的需 求影响，OBU和RSU产品销售量当年度井喷后，2020年起ETC市场需求量急剧萎缩，售价大幅降低，毛利率从50%整体下降至20%，且本报告1、主要原材料芯片涨价，毛利率进一步下跌至13%；2、受第二季度受疫情影响，前装业务发货量不及年度预期；3、回款情况不佳，以致账龄增加计提坏账准备约1300万元。 风险提示：从盈利性来看，两大板块特别是ETC业务存在一定的经营风险，但从公司质地看资产负债率较低，经营资金流充裕，短期的抗风险能力较强，暂不存在公司无法持续经营重大风险。 上市公司对未来预期主要风险如下： （一）业务影响 1、AFC系统集成及设备制造 ①市场风险：AFC终端设备主要应用于城市轨道交通、公共交通等基础设施建设领域，根据国务院对轨道交通规划建设的管理意见，提高了申报建设地铁的门槛，要求城市一般公共财政预算收入应在300亿元以上，地区生产 总值在3000亿元以上，市区常住人口在300万人以上等等。因此各省份整体经济环境、地方财政收支及投资预算的影响，轨道交通近几年的市场相对饱和和稳定。 ②经营现金流风险：1>、报告期末应收账款余额较大的主要系AFC系统集成商，拖欠款项时间较久，较大影响了公司的资金流转及报表利润；2>、由于整体宏观环境影响，地铁项目的验收及结算周期普遍缓于合同约定，公司铺垫流动资金金额增加，且结算周期延长。 公司措施：聘请专业的律师，对部分拖欠款项的系统集成商向法院起诉，维护公司合法的收款权利。 2、ETC产品业务 ①市场风险：1、2019年ETC行业受益于政策的刺激，ETC推广发行了 1.23亿户，累计用户达到2.34亿；ETC已覆盖85%的车辆，产品销售的持续性受到新车、二手车等新增需求及ETC更换周期的影响，2020年起ETC需求量及价格大幅下滑，整体市场恢复正常周期有较大不确定性。2、2020年4月7日，工信部发布《公告》明确规定“自2020年7月1日起，新申请产品 准入的车型应在选装配置中增加ETC车载装置，因车辆前装对产品的质量保 证有更高的要求，且销售主体发生了较大的变更，将对市场的竞争产生较大影响，受整车厂推进需求的影响较大，ETC前装市场行业推进不及预期，至2021年第四季度起才已经陆续前装ETC的出货。 措施：1、富用集团内销售人员，鼓励其他业务板块的销售人员交叉开拓市场，并给予更积极的激励。2、深挖公共交通市场需求，研发新的产品如自助CPC发卡回收设备等。 ②经营现金流风险：聚利科技2021年末账面应收账款为5.23亿元，平均账龄为2-3年以上，综合坏账准备率达20%，主要客户为各地公路管理中心、交通系统集成商、银行等国有企业为主，受层级审批及结算周期影响较大，因此经营现金流的风险较对公司财务状况和经营成果产生较大的影响。 措施：业绩对赌期产生的应收账款的收回属公司支付股权交易对价的条件之一，一方面催促对赌方尽快回收款项，避免影响交易对价的支付；另一方面要求销售人员及时对账及函证，保证诉讼的时效性。 ③在建工程未能转固风险：公司聚利大厦建筑工程已于2021年已达到基本竣工状态，但由于总包方未能提供完整的工程资料，以致公司无法完成政府部门的验收及房产证的办理，以致未能投入装修并，对投入生产、办公计划延期。本报告期聚利大厦工程一直处于停滞状态。 措施：聘请专业律师，理清建设过程中可能存在的纠纷，并整理证据链，维护公司的合法权益。 （二）成本增加风险 1、公司所处计算机板块，软硬件一体，对高端技术人才和复合型管理人 才需求较大；随着国内经济水平的提高，尤其是IT及研发人员整体薪酬水平提高，对公司运营造成不小的压力。 2、受新冠疫情爆发影响，大宗商品原材料价格大幅增加，市场缺芯，以致公司芯片、模块等价格大幅上升，以致成本增加，但产品售价属于招投标价，对原材料价格的联动性较差。特别是ETC前装涉及车规级芯片较多，前期采购量相对议价能力较弱，以致前装ETC毛利率较低。 措施：从集团的角度组建采购小组，参与下属子公司的重要原材料的供应商的选择和集中谈判，对于进口芯片等增加提前备货量的方式锁定价格。 （三）投资风险 根据公司的整体战略，为了布局新能源赛道，从2021年开始陆续通过全资子公司上海近铭分别投资了减速器、AGV设备、哪吒汽车、毫米波雷达、热管理、重卡换电等标的公司，累计投资金额超7000万元，后续继续维持以参股的方式在新能源和碳中和方向进行业务投资。以业务协同为主要求，投资有一定的技术壁垒，处于业务成长期的企业，但也存在一定的退出风险和减值风险。 措施：投资条件附必要的对赌及回购，并在投资后与投资公司主体持续展开了业务的合作和资源共享。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标9 第三节管理层讨论与分析12 第四节公司治理40 第五节环境和社会责任41 第六节重要事项42 第七节股份变动及股东情况53 第八节优先股相关情况58 第九节债券相关情况59 第十节财务报告61 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的2022年半年度报告文本； 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的2022年1-6月财务报表； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； 四、其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 公司、华铭智能 指 上海华铭智能终端设备股份有限公司 AFC 指 AutoFareCollection的缩写，即自动售检票系统，是融计算机技术、信息收集和处理技术、机械制造技术于一体的售票、检票系统 ACC 指 AFCClearingCenter票务清算管理中心 BRT 指 BusRapidTransit的缩写，即快速公交系统，是一种介于快速轨道交通与常规公交之间的新型公共客运系统，是一种大运量交通方式，通常也被人称作"地面上的地铁系统" 系统集成商 指 是指具备系统资质，特指AFC行业系统集成商 扫码乘车 指 手机上通过app生成二维码实现支付乘车的方式 聚利科技 指 北京聚利科技有限公司 国创热管理 指 浙江国创热管理科技有限公司 上海近铭 指 上海近铭智能系统有限公司 OBU 指 车载单元（OnBoardUnit），又称电子标签，安装于车辆前挡风玻璃内侧，通过OBU与RSU之间的通信，实现不停车收费功能 RSU 指 路侧单元（RoadSideUnit），又称路侧天线，电子不停车收费系统中的路侧组成部分，由微波天线和读写控制器组成，实时采集和更新标签和IC卡 V2X 指 VehicletoEverything，即车对车的信息交换、车对外界的信息交换。是未来智能交通运输系统的关键技术。它使得车与车、车与基站、基站与基站之间能够通信，从而获得实时路况、道路信息、行人信息等一系列交通信息 ETC 指 电子不停车收费系统（ElectronicTollCollectionSystem），实现了车辆在通过收费节点时，通过专用短程通信技术实现车辆识别、信息写入并自动从预先绑定的IC卡或银行账户上扣除相应资金。 热管理 指 利用加热或冷却手段对其温度或温差进行调节和控制的过程。 报告期 指 2022.1.1至2022.6.30 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 华铭智能 股票代码 300462 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海华铭智能终端设备股份有限公司 公司的中文简称（如有） 华铭智能 公司的法定代表人 张亮 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡红梅 （暂缺） 联系地址 上海市松江区茸梅路895号 上海市松江区茸梅路895号 电话 021-57784382 021-57784382 传真 021-57784383 021-57784383 电子信箱 hmzn300462@hmmachine.com hmzn300462@hmmachine.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 ☑适用□不适用 公司注册地址 上海市松江区茸北工业区施惠路北侧 公司注册地址的邮政编码 201613 公司办公地址 上海市松江区茸梅路895号 公司办公地址的邮政编码 201613 公司网址 www.hmmachine.com 公司电子信箱 hmzn300462@hmmachine.com 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2022年05月10日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《关于变更公司电子邮箱的公告》，公告编号：2022-034 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2021年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 317,615,068.73 379,802,175.53 -16.37% 归属于上市公司股东的净利润（元） -26,918,655.52 13,236,999.28 -303.36% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） -33,810,064.89 6,171,525.49 -647.84% 经营活动产生的现金流量净额（元） -27,273,495.77 60,058,189.46 -145.41% 基本每股收益（元/股） -0.1430 0.0700 -304.29% 稀释每股收益（元/股） -0.1345 0.0661 -303.48% 加权平均净资产收益率 -1.81% 0.77% -2.58% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,104,627,629.76 2,265,942,526.56 -7.12% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,470,989,631.83 1,497,814,562.35 -1.79% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境
