扬子新材：2022年半年度报告

苏州扬子江新型材料股份有限公司 2022年半年度报告 2022年8月30日 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王功虎、主管会计工作负责人石福明及会计机构负责人(会计主管人员)刘相妗声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告第三节“管理层讨论与分析”中，详细描述了公司可能面对的风险因素及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理18 第五节环境和社会责任19 第六节重要事项22 第七节股份变动及股东情况33 第八节优先股相关情况37 第九节债券相关情况38 第十节财务报告39 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、载有法定代表人签名的公司2022年半年度报告。 四、其他有关资料。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、扬子新材 指 苏州扬子江新型材料股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙） 元 指 人民币元 A股 指 人民币普通股 报告期 指 2022年1月1日至2022年6月30日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 苏州扬子江新型材料股份有限公司章程 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 苏州扬子江新型材料股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会 监事会 指 苏州扬子江新型材料股份有限公司监事会 勤硕来 指 泸溪勤硕来投资有限公司 中民居家 指 中民居家养老产业有限公司 南宁颐然 指 南宁颐然养老产业合伙企业（有限合伙） 扬子有限 指 扬子江新型材料（苏州）有限公司 滨南股份 指 滨南生态环境集团股份有限公司 俄联合、联合新材 指 俄罗斯联合新型材料有限公司 新永丰 指 杭州新永丰钢业有限公司 巴洛特 指 苏州巴洛特新材料有限公司 浙江永丰钢业 指 浙江永丰钢业有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 扬子新材 股票代码 002652 变更前的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 苏州扬子江新型材料股份有限公司 公司的中文简称（如有） 扬子新材 公司的外文名称（如有） SUZHOUYANGTZENEWMATERIALSCO.，LTD. 公司的外文名称缩写（如有） YZNM 公司的法定代表人 王功虎 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵丹 李烨 联系地址 苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号 苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号 电话 0512-68327201 0512-68327201 传真 0512-68073999 0512-68073999 电子信箱 zhaodan@yzjnm.com liye@yzjnm.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 229,732,667.84 605,425,510.80 325,964,367.34 -29.52% 归属于上市公司股东的净利润（元） -16,652,169.04 4,091,156.11 1,715,402.55 -1,070.74% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -10,708,024.98 2,438,707.07 62,953.51 -17,109.42% 经营活动产生的现金流量净额（元） 11,676,595.81 1,768,438.50 -134,520,411.63 108.68% 基本每股收益（元/股） -0.0325 0.0080 0.0033 -1,084.85% 稀释每股收益（元/股） -0.0325 0.0080 0.0033 -1,084.85% 加权平均净资产收益率 -6.14% 1.27% 0.53% -6.67% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 701,865,869.68 748,811,658.72 748,811,658.72 -6.27% 归属于上市公司股东的净资产（元） 248,063,660.74 264,715,829.78 264,715,829.78 -6.29% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 187,428.59 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,499,696.99 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -8,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,945,984.32 减：所得税影响额 685,285.32 合计 -5,944,144.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务及业务模式 公司是国内较早进入有机涂层板行业的民营企业之一，主要从事业务为有机涂层板的研发、生产和销售。公司有机涂层板产品主要应用于建筑、装饰、医药医疗等行业的生产车间与设施建设、装饰，家电行业产品的外观部件。根据应用场景需求的不同，有机涂层板按照功能可分为高洁净板、抗静电板、高韧耐污板、抗菌板等。 报告期内，公司主营业务及经营模式未发生重大变化。 （二）行业发展阶段及公司所处地位 公司所处行业为金属表面处理及热处理加工行业，行业上游为钢铁行业，下游为建筑、交通、家电等行业，上下游行业受宏观经济波动影响大。 从上游钢铁行业来看，“十二五”时期，我国已建成全球产业链最完整的钢铁工业体系，提供了国民经济发展所需的绝大部分钢铁材料，有效支撑了下游用钢行业和国民经济的平稳较快发展。在“十四五”提质发展目标、“碳中和、碳达峰”要求、兼并重组规划下，钢铁行业将朝着提高产品质量、突破并普及更为环保的高端生产技术、提升产业集中度等方向发展。公司生产的有机涂层板是促进我国钢铁业结构调整的直接体现，符合未来发展方向。 从下游应用行业来看，有机涂层板已经广泛应用于建筑、家电、交通运输等领域。随着用户对产品品种、质量、性能、美观等要求的不断提高，涂层板应用领域进一步扩展到包装、机械加工、室内装修、医疗、汽车工业等方面。未来产品多样化及应用领域将进一步渗透。 目前国内从事彩涂板业务企业主要集中于沿海经济发达地区，根据产业链上下游整合程度，分为三类。第一类为采用“轧硬生产+镀锌生产+彩涂”的长流程生产模式，具有规模大、市场份额稳定的特点，在大型工程建设领域具有较强的竞争力，但此类企业产品品种较为单一。第二类为采用“镀锌生产+彩涂”的双流程生产模式，此类生产模式同样具有规模优势，同时相较于第一类产品规格丰富。第三类为“（外购镀锌板）+彩涂”的单流程生产模式，相较上两种生产模式，具有产量规模小、产品精细化程度高的特点。 公司成立于2002年，自设立以来专业从事有机涂层板的生产经营。公司走差异化产品策略，在细分市场针对不同客户需求生产满足其需求的产品。同时基于丰富的行业经验，公司能够快速响应客户需求，更加贴近市场和客户。公司拥有自主研发技术、具有批量生产能力、能稳定供应多个品种功能型有机涂层板。 （三)报告期内经营情况概述 2022年上半年，受能源和原材料价格波动的影响，同时叠加新冠疫情带来的严峻考验和复杂多变的市场环境，公司业务需求量下降，公司产品毛利率有所下降，导致本报告期内业绩下滑。2022年上半年，公司营业收入229,732,667.84元，较上年同期减少29.52%；主营业务经营利润较去年同期下降41%，实现归属上市公司股东净利润-16,652,169.04元，较上年同期减少1,070.74%；截止报告期末，公司资产总额701,865,869.68元，较年初减少6.27%，归属于上市公司股东的所有者权益248,063,660.74元，较年初减少6.29%。 (四)报告期内完成的主要工作1、持续化解风险事项 （1）积极督促股东胡卫林归还占用资金 截止2021年12月31日，胡卫林占用公司资金余额为24,870.94万元。报告期内，在董事会带领下以及公司控股股 东支持下，公司管理层积极协调各方，督促胡卫林通过资产置换方式归还占款15,000万元，通过现金方式归还占款300 万元；截止2022年6月30日，胡卫林占用资金余额为10,153.91万元（含占用资金利息）；截至本公告披露日，胡卫 林占用资金余额为10,151.03万元。 2022年3月，公司与中民居家、胡卫林共同签署了《资产置换协议》，拟以中民居家持有的中民护培（武汉）咨询 管理有限公司（简称“中民护培”）100%股权置换公司持有的对胡卫林关联方的债权15,000万元，以解决胡卫林对公司 的资金占用问题。公司分别于2022年4月6日召开第五届董事会第十五次会议、于2022年4月22日召开2022年第一 次临时股东大会审议通过了《关于资产置换暨关联交易的议案》，具体详见公司于指定信息披露媒体披露的相关公告。2022年6月，中民护培已完成工商变更登记并取得新营业执照，成为公司持有100%股权的子公司，完成交割工作。 剩余占款主要还款来源如下： 1）本报告期末，胡卫林持有公司1,500万股，占公司股本总数的2.93%，上述股份已全部为流通股；其中质押/冻结1,500万股，占公司股本总数的2.93%。胡卫林承诺通过减持所持有的扬子新材股份获得的资金，在向银行归还通过抵质押扬子新材股票融资贷款的本息和支付相关税费后，剩余资金将全部用于偿还占款。 2）公司持续督促胡卫林向