【风口研报·赛道】多部门再推绿电降耗+能源电子+氢能源，分析师看好光、储、端、信
【风口研报·赛道】多部门再推绿电降耗+能源电子+氢能源，分析师看好光、储、端、信全面发展，剑指3万亿年产值，全面助力实现“双碳”目标2022-08-2817：38①多部门再推绿电降耗+能源电子+氢能源，分析师看好光、储、端、信全面发展，剑指3万亿年产值，全面助力实现“双碳”目标；②绩优和低位修复zhυ线再受追捧，这家公司二季度净利环比增长超100%，分析师看好产能加码及渠道拓张，有望开启新一轮拓张。 《风口研报》今日导读 1、绿色能源（九丰能源、动力新科、长飞光纤）：①8月26日，上海发改革委等十部门联合印发《关于支持中Guo（上海）自由贸易试验区临港新片区氢能产业高质量发展的若干政策》，8月25日，工信部等七部门联合印发《信息通信行业绿色低碳发展行动计划（2022-2025年）》； ②Guo盛证券杨心成认为政策开路之下，临港新片区将成为对标Guo际Guo内最高标准、最好水平的氢能产业发展高地，并有望进一步打开氢能源ShΙ场；③Guo泰君安王彦龙认为此次七部委发布通信行业绿色行动计划，重要方向为，打造绿色低碳信息基础设施，推进网络全光化，助力重点行业绿色转型，提高IT设施效能；④风xiǎn因素：环bǎo政策及督查力度不及预期、行业需求不及预期。 2、天润乳业（600419）：①8月25日，公司发布2022年半年报，上半年公司实现营收12.33亿元，同比增长16.86%，实现归母净利润1.08亿元，同比增长32.93%；②公司收入延xù较快增长，民生证券王言海认为这zhυ要来自于疆外ShΙ场发力，上半年疆外同比增长35.53%，单二季度同比增长39.78%；③受部分原材料价格高企，运输、能源费用支出增多的影响，大众品企业营收、利润表现分化，而公司单二季度毛利率18.86%，毛利率环比进一步提升，带动利润弹xing得以释放；④王言海看好公司拥有稳固的疆内ShΙ场地位，叠加产能加码及渠道拓张动作，将推动疆外开启新一轮拓张，预计公司2022-24年实现归母净利润1.9/2.4/3亿元，同比增长27.1%/26%/24.3%，对应PE为22/17/14倍；⑤风xiǎn因素：渠道扩张不及预期、原奶价格大幅上zhαng、食品安全问题等。 zhυ题一 多部门再推绿电降耗+能源电子+氢能源，分析师看好光、储、端、信全面发展、剑指3万亿年产值，全面助力实现“双碳”目标 事件一：8月26日，上海发改革委等十部门联合印发《关于支持中Guo（上海）自由贸易试验区临港新片区氢能产业高质量发展的若干政策》。 事件二：8月25日，工信部等七部门联合印发《信息通信行业绿色低碳发展行动计划（2022-2025年）》与《关于推动能源电子产业发展的指导意见(征求意见稿)》。 《》指导思想包括，充分发挥临港新片区的优势，以技术创新为支撑，加快突破产业关键瓶颈，推动绿色安全、自zhυ可控的氢能产业链集聚发展。 《》提出总体目标，到2025年行业整体Zi源利用效率明显提升，单位信息流量综合能耗比“十三五”期末下降20%，单位电信业务总量综合能耗比 “十三五”期末下降15%。 Guo盛证券杨心成：氢储能景气延xù，临港正从一片滩涂走向“未来之城”《》明确临港新片区在氢能发展中“Guo际氢能谷”的战略地位，聚焦绿色安全、自zhυ可控的氢能产业链集聚发展。 从细则看，（1）强调加快推动光伏制氢的示范应用，积极培育光伏发电氢储能一体化应用模式，形成电化学储能、氢储能等多种储能技术相互融合的新型电力系统储能体系。 （2）提出支持氢能多元示范应用，加快燃料电池在重卡、通勤客车等的推广应用，探索在叉车、航空器等领域的应用。 （3）稳妥布局氢燃料电池分布式热电联供设施，积极探索氢储能在可再生能源消纳、电网调峰等应用场景的示范。 杨心成认为政策开路之下，临港新片区将成为对标Guo际Guo内最高标准、最好水平的氢能产业发展高地，并有望进一步打开氢能源ShΙ场。 重点公司：首推具备地理位置优势及Zi源优势的九丰能源，其次上海城ShΙ群头部企业积极推广，zhυ要由捷氢贡献，由于捷氢科技仍未上ShΙ，参 Gμ公司包括动力新科、上汽集团等。 Guo泰君安王彦龙：七部委发布通信行业绿色行动计划，推进网络全光化，提高IT设施效能根据《》，到2025年，能源电子产业年产值达到3万亿元，关键信息技术及产品（信）是能源电子产业重要的一环。 王彦龙认为《》重要方向为，打造绿色低碳信息基础设施，推进网络全光化；助力重点行业绿色转型，提高IT设施效能。 其中，涉及重点的引导方向包括： （1）打造绿色低碳信息基础设施，推进网络全光化。 涉及相关传输产品的企业包括光迅科技、新易盛、长飞光纤等。 （2）加强shυ据中心统筹布局，推进“东shυ西算”工程。 涉及企业包括中Guo移动、中Guo电信、中Guo联通，以及具有布局的第三方IDC企业。 （3）助力重点行业绿色化转型。 涉及电力信息化企业包括威胜信息、力合微等。 （4）提高IT设施能效水平。 涉及企业包括英维克，申菱环境等。 （5）利用基础设施提升出行效率。 涉及企业包括华测导航、移远通信、美格智能等。
