云端中国，展望2025

云端中国，展望2025 哪些因素会推动中国的下一波云计算普及浪潮？成功的企业将不再以云迁移为目标，而是会借助云计算追求实实在在的商业价值。 作者：沈愷，王玮，AnandSwaminathan，童潇潇 2022年8月 ©GettyImages 虽然起步相对较晚，但中国在云计算的迁移速度上可谓突飞猛进，已然成为仅次于美国的全球第二大市场。中国的公有云市场规模有望在未来几年再增长一倍以上，从2021年的320亿美元增长到2025年的900 亿美元。 迄今为止，中国的云计算用户以面向消费者的企业为主，他们需要能随时灵活取用的不限量的计算能力，帮助其应对客户需求的巨大波动。例如，在中国“双11”购物节当天，电子商务的流量、交易量和商品交易总额最多可以达到平日的30倍。具备实时购物和观众互动功能的热门直播电商也对计算基础设施有着巨大的需求。 消费者驱动的增长仍将成为中国云计算普及的重要动力，但我们认为，中国的下一波云迁移浪潮可能会由工业和制造业等关键领域来引领。为了更好地理解中国不断发展的云市场格局，我们调研了来自诸多行业领域的278位企业IT、数字化和云计算决策者，并就未来几年云计算可能会在哪些领域创造价值形成了洞见。 关于本调研 在麦肯锡2021年中国云计算调研中，我们对278位企业IT、数字化和云计算高管进行了问卷调查，他们来自各行各业，有IT、电子商务、运输和物流、教育、零售、医疗保健、汽车、金融、房地产、酒店和餐饮、制造和工业等，所在企业性质也不尽相同，有本土上市公司、私营企业、国有企业、跨国公司等。 此次调研旨在收集四个方面的数据并形成洞见：云计算的普及现状和使用计划、转向云端的动机、云计算的采购因素、挑战和能力缺口。 入选调查样本的企业年营收应超过10亿元人民币，员工人数超过500人，且已经启动或正在规划数字化转型。此次调研的目的不是针对该市场得出一个具有代表性的观点，而是对中国的云计算普及形成具有指导性的洞见。 1数据来自Gartner。“公有云”是指由云服务提供商提供并维护的按需使用和付费的云服务和基础设施；“私有云”是指企业自我托管的、运行套装软件提供云服务的专用硬件；“传统服务器”是指企业自我托管的专用硬件，但不能通过运行套装软件来提供云服务。 私有云在未来中国云市场格局中仍将占据主导地位 未来几年，中国的云迁移速度将与世界其他地区基本保持一致，2021年至2025年间，将有19%的IT工作负载转向云端。但中国与其他国家与地区的区别在于其私有云占比很高，到2025年有望达到42%，届时公有云占比约为36%（见图1）。 图1 随着用云量增加，中国市场上私有云将继续保持对公有云的优势。 中国 IT工作负载分布1，所有受访者平均百分比（总数=278人） 本地服务器私有云公有云 42 32 36 27 +19% 22 41 实际数据2025预测数据 1问卷问题：在贵公司的全部IT工作负载中，目前分别有多少比例在本地服务器、私有云和公共云上运行？预计今后三年的百分比是多少？（回答推算至 2025年） 资料来源：麦肯锡2021年中国云计算调研；麦肯锡2021年全球云计算调研 在我们的调研中，只有11%的受访企业计划以使用公有云为主。其余受访企业将会继续搭配使用私有云与传统服务器，或者使用混合云。约有49%的企业有意发展云原生。中国的私有云定制需求很高，因而对规模化和盈利能力构成了限制。我们的分析显示，选择私有云的情况主要有三种：一是企业担心自己没有能力安全地配置公有云，二是企业来自金融服务等受到监管的行业，三是企业希望将数据存在自己手上。 多数中国企业都不愿在IT和软件上采用定期缴费的模式，而更倾向于一次性付清或预付款项，以将IT和软件成本资本化（以及用光剩余的年度IT预算）。因此，想抓住中国市场增长机会的云服务提供商（cloudserviceprovider，以下简称“CSP”）需要同时在私有云和公有云领域提供强有力的价值主张，并具备支持企业管理混合云基础设施的能力。他们还面临着另一个挑战是找到一个具备规模化潜力的盈利模式，并做好中短期效益可能不如发达市场有吸引力的准备。 当选择CSP时，只有19%的企业愿意使用单一服务提供商，而76%的企业希望与多个CSP合作。只有5%的受访企业认为可以在不寻求外界帮助的情况下自建云设施（见图2）。 图2 中国云市场将是混合云和多云未来。 对云基础设施的长期愿景¹ 受访者百分比（总数=278人） 38 11 主要使用公有云 混合云和云原生 首选的服务合作类型2 受访者百分比（总数=278人） 5 76 19 仅采用一家私有云或公有云提供商，提供全套解决方案 51 主要使用服务器或私有云，少量使用公有云（作为试点，或为外部商务业务提供） 1问卷问题：贵公司对云架构的长期愿景是什么？ 2问卷问题：在这一愿景下，哪种服务合作类型会成为驱动贵组织云计算愿景的主要/首选方法？ 资料来源：麦肯锡2021年中国云计算调研 根据各自的优势，为私有云或公有云择优配置多个提供商 不借助外部云计算合作伙伴，自建云计算设施 经济地位最重要的两个行业在云迁移上处于落后状态 拥有许多精通科技以及数字原生企业的电商和教育等行业，已将绝大多数IT工作负载转移到云端。但其他很多领域却并非如此，其中又以劳动力密集型的工业和制造业最为突出，而这两个行业为中国贡献了1/4以上的GDP。但在最新的国家政策引导下，这种情况很快就会改变。 在“十四五”规划期间（2021年~2025年），中国将推动工业和制造领域的转型，通过提升数字化水平和生产效率来抵消劳动力成本上涨和人口增长放缓的不利影响2。“十四五”规划拟将工业互联网平台应用的普及率从15%提高到45%，并在产品研发、制造执行、内部运营、维护服务和类似的流程中，将管理和运营的数字化比例从55%提高到68%。因此，工业领域正在转型，预计到2025年，32%的本地IT工作负载将迁入云端（以私有云为主）。紧随其后的旅游、运输和物流业则有望达到26%，云迁移规模仅次于工业领域（见图3）。 图3 企业用云量将全面上涨，但不同行业之间存在差异。 各行业的IT工作负载分配1 每个行业所有受访者的平均百分比 到2025年的IT工作负载变化2 平均变化，百分比 1 9 36 55 21 37 42 27 32 41 8 46 46 24 26 50 23 31 46 48 18 34 19 45 36 25 29 46 34 36 30 37 28 35 40 29 31 本地服务器 私有云 公有云 工业 6 26 32 旅行/物流 6 20 26 零售/快消³ 14 8 22 金融 8 13 21 制造 9 12 21 医疗保健 11 9 20 酒店、餐饮 6 14 20 房地产 12 6 18 汽车 10 515 教育 14 15 TMTª 12 214 电子商务 48 12 1问卷问题：在贵公司的全部IT工作负载中，目前分别有多少比例在本地服务器、私有云和公共云上运行？ 2问卷问题：今后三年的预期百分比变化是多少？(回答推算至2025年) 3快速消费品 4科技（technology）、媒体（media）和通信（telecom）的首字母缩写，即数字新媒体产业 资料来源：麦肯锡2021年中国云计算调研 2http://www.gov.cn/zhengce/content/2022-01/12/content_5667817.htm 满足业务增长需求是最大的云迁移动因 我们的调查显示，企业云迁移最重要的三个原因是：需要快速扩大云规模以支持业务增长（60%的高管将此列为两大原因之一）、需要提高IT效率（43%）、需要更高的云计算可用性和韧性（36%）（见图4）。 值得注意的是，只有17%的高管将获得“软件即服务”（softwareasaservice，以下简称“SaaS”）列为主要迁移原因。由于中国2020年的SaaS市场规模仅为52亿美元，远低于美国的1200亿美元，所以这个比例是完全可以理解的。广泛普及SaaS应用和工具将释放巨大的创新和价值创造机会，但前提是要从根本上唤起中国企业使用付费软件的意愿。 图4 云迁移最常见的原因是希望快速扩大云规模，支持业务增长 使用云计算的主要动机1 将相应因素选为前两大原因的受访者百分比（总数=278人） 94%的受访者至少将其中一项因素视作云计算普及的两大原因之一 25 18 17 降低基础设施复杂度 降低资本支出 访问SaaS应用 高可用性和韧性 提高IT效率 快速扩大规模，支持业务增长 36 43 60 1问卷问题回答：您认为企业上云的主要动机是什么？ 资料来源：麦肯锡2021年中国云计算调研 难度和成本是阻碍云迁移的最大障碍 在被问及云迁移有哪些顾虑时，94%的受访者提到了迁移的成本、难度、安全性和监管合规。与此同时，只有16%的受访者认为是缺乏令人信服的商业案例（见图5）。 这表明企业尚未完全认识到云计算在帮助他们提高工作生产效率和捕捉商业价值方面的潜力。如果能清晰地阐述云计算如何帮助企业提高收入和利润率，CSP和技术提供商会更能说服企业进行迁移。 图5 迁移的成本和难度是云计算普及的最大障碍 云计算普及的主要障碍¹ 将相应因素选为前两大障碍的受访者百分比（总数=278人） 94%的受访者至少将其中一项因素视作云计算普及的两大障碍之一 云技术能力不足 没有令人信服缺乏领导力支持的商业案例 监管合规担忧 安全担忧 迁移的成本和难度 14 16 23 28 37 65 1问卷问题：当今云计算普及的主要障碍是什么？ 资料来源：麦肯锡2021年中国云计算调研 云计算领先企业在云端运行70%以上的IT工作负载 不同企业在云计算普及方面存在显著差异： 领先企业2021年有70%以上的IT工作负载是在云端运行的，预计2025年将达到90%。我们将这类企业分成两个子类。公有云领先企业（占调查样本的16%）通常是面向消费者的企业，他们主要关注CSP的技术能力和对大客户的支持。私有云领先企业（占样本的21%）通常是国有企业、金融和房地产公司、传统制 造和工业企业。出于安全性、监管、数据合规限制或延迟要求3等原因，他们偏好私有云或混合解决方案，且不太可能转向公有云。 跟随企业（占样本的34%）2021年有50%至70%的IT工作负载在云端运行，公有云和私有云基本各占一半。多数跟随企业都是跨国公司或对价格相对比较敏感的企业。他们正在加快云迁移速度，但许多企业向全新云计算运营模式的转变并不顺利。 落后企业（占样本的29%）只有31%的IT工作负载在云端运行，不到领先企业的一半。平均而言，他们2/3的工作负载仍然在传统服务器上运行，通常是因为数字化转型起步较晚，缺乏明确的路线图和云计算业务支持。预计到2025年，他们的云端IT工作负载有望增至60%，但仍将远远落后于领先企业的90%。 3延迟要求指的是需要尽可能缩短本地设备的客户端请求与CSP的云基础设施之间的通讯时间。 值得注意的是，未来三年云计算普及率相对增幅最大的将是落后企业（28%）和跟随企业（20%）。 从公有云普及程度来看，落后企业与公有云领先企业之间的差距巨大，前者2021年只能通过公有云运行13%的IT工作负载，后者已达58%。这种差距将持续到2025年，届时，公有云领先企业通过公有云运行的IT工作负载比例预计将达到72%，落后企业只有24%（见图6）。 图6 跟随企业和落后企业将大幅提高云计算普及率。 IT工作负载分布¹，各类别中受访者的百分比（n=278） 公有云领先企业 13 27 69 58 19 15 私有云领先企业 本地服务器 41 32 41 30 跟随企业 私有云 公有云 36 18 24 13 落后企业 18 38 40 68 2021 8 19 20 23 72 58 2025 2