海伦钢琴：2022年半年度报告

海伦钢琴股份有限公司 2022年半年度报告 2022-025 【2022年8月】 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈海伦、主管会计工作负责人金江锋及会计机构负责人(会计主管人员)王琼声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、行业风险。随着国内钢琴行业的竞争发展，行业集中度呈现逐步扩大的趋势。同行业内竞争激烈，公司如果不能加强资源整合，提高经营规模，扩大市场份额，将面临较大的市场竞争风险。 2、技术风险。市场需求不断变化，钢琴生产技术不断发展，如果公司对行业关键技术的发展不能及时掌控，对市场需求动态不能及时了解，研发的产品将不具备竞争力性。 3、市场风险。目前公司的销售区域主要以大中城市为主，公司将通过技术研发和产品拓展计划，营销渠道拓展计划解决上述产品及销售区域较为集中的风险。公司将把开创新的销售区域作为战略重点，通过与现有的音乐院校建立的良好的合作关系，充分把握各层次钢琴需求的新特点、新趋势，对潜在用户的市场需求进行调研分析，积极开发新产品以满足二、三线城市的拓展需求。 4、募集资金投资项目风险。募集资金投资项目的实施将增强公司产品开发能力，提升生产技术工艺，提高产品档次，扩大产能，满足消费升级所带 来的市场需求，促进公司持续稳定发展，增强公司可持续盈利能力。但项目 实施完成后产生的经济效益、产品的市场开拓与接受程度、销售价格等都有可能与公司的预测发生差异，并可能导致部分生产设备闲置、无法充分利用生产能力的风险，客观上存在不能实现预期收益的风险。 5、智能钢琴与线上线下艺术培训教育项目风险。根据公司文化艺术产业的发展战略，公司于2014年8月成立了“海伦艺术教育投资有限公司”，主要拓展公司智能钢琴与线上线下艺术教育培训市场，加快推进公司在文化艺术培训产业领域做大做强的步伐，增强持续盈利能力。但该项目在深度和广度上均具有一定的创新性，存在一定的技术风险与市场不确定性。 6、新冠疫情影响的不确定风险。目前国内疫情影响已经基本消除，疫情对公司业务的影响较为明显，公司还需要时刻警惕，密切关注疫情的发展情 况，疫情影响还存在不确定的风险，根据实际情况适时调整公司的发展规划。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理23 第五节环境和社会责任24 第六节重要事项26 第七节股份变动及股东情况30 第八节优先股相关情况34 第九节债券相关情况35 第十节财务报告36 备查文件目录 （一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）其他相关资料。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、海伦钢琴 指 海伦钢琴股份有限公司 海伦投资 指 宁波北仑海伦投资有限公司 四季香港 指 四季香港投资有限公司 双海琴壳 指 宁波双海琴壳有限公司 海伦琴凳 指 宁波海伦琴凳有限公司，系宁波海伦乐器部件有限公司更名前名称 海伦乐器部件 指 宁波海伦乐器部件有限公司 海伦艺术教育、海艺投 指 海伦艺术教育投资有限公司 海伦育星管理公司 指 宁波海伦育星教育管理咨询有限公司 海伦罗曼 指 南雄市海伦罗曼钢琴有限公司 《公司章程》 指 《海伦钢琴股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 海伦钢琴 股票代码 300329 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海伦钢琴股份有限公司 公司的中文简称（如有） 海伦钢琴 公司的外文名称（如有） HAILUNPIANOCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） HAILUNPIANO 公司的法定代表人 陈海伦 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 石定靖 李晶 联系地址 宁波市北仑区龙潭山路36号 宁波市北仑区龙潭山路36号 电话 0574-86813822 0574-86813822 传真 0574-55221607 0574-55221607 电子信箱 phil@hailunpiano.com lijing@hailunpiano.con 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2021年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 188,302,636.96 251,245,606.86 -25.05% 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,135,322.96 24,742,445.06 -75.20% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） 3,850,993.66 24,391,111.74 -84.21% 经营活动产生的现金流量净额（元） -59,261,111.25 -45,690,952.48 -29.70% 基本每股收益（元/股） 0.0243 0.0978 -75.15% 稀释每股收益（元/股） 0.0243 0.0978 -75.15% 加权平均净资产收益率 0.67% 2.45% -1.78% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,400,750,168.93 1,385,440,466.07 1.11% 归属于上市公司股东的净资产（元） 918,340,361.83 914,034,835.55 0.47% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,419,059.80 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,104,791.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -75,356.92 减：所得税影响额 164,165.34 合计 2,284,329.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 1、行业情况 近几年，新冠肺炎疫情来袭，国际金融市场也持续波动，面对疫情进入常态化防控期，钢琴行业普遍受到疫情防控、物流、用工、材料成本等多重因素影响。钢琴制造业一方面要面对企业成本的不断攀升，另一方面还要面临国际品牌的 激烈竞争和二手钢琴的市场冲击。纵观全球钢琴产销量，中国钢琴仍占据着主导地位，依旧是全国钢琴制造大国和国际钢琴消费主要市场。国内钢琴行业仍需坚持以创新为驱动，不断转变经营策略，调整产品结构，保持健康良好的运行状态，渡过这个特殊阶段，钢琴行业整体仍会迸发新的发展潜力，未来国内钢琴行业会稳步发展。短期内，经济下行压力加大，在新冠疫情的持续影响下，钢琴行业面临供需错配，出现消费市场萎缩现象。后疫情时代，国内钢琴企业积极依托互联网，通过在线课程、直播带货、电子商务等协同发展业务，主动实施企业突围。钢琴产业也逐渐从纯产品逐渐向音乐教育和文化产业延伸拓展，产品需求从普及型趋向专业化、多元化，产业链各要素互动协同，同步并进。 2、公司主要业务 公司主要从事钢琴的研发、制造、销售与服务，同时开展智能钢琴的研究与开发，拓展艺术教育培训产业等。从公司创立至今，公司完成了四大转变：一是产品结构方面，完成了从钢琴零配件到钢琴核心部件、整琴制造、精品钢琴的 转变，目前正在研制智能钢琴；二是品牌建设方面，完成了从OEM贴牌生产到打造HAILUN自主品牌；三是销售渠道方面，完成了从配套生产向组建完善的国内、外销售网络的转变；四是业务领域方面，逐步拓展公司从传统钢琴制造业向艺术 教育的转型升级。 报告期内，公司的主要业务未发生重大变化。 3、主要产品 目前，传统钢琴以及乐器配件、智能钢琴仍为公司销售业务的主要产品，大力拓展旗下“海伦”、“文德隆”两大牌市场，提高产品品牌附加值。另外，公司积极与国外知名品牌合作，开发生产ODM品牌钢琴产品。在传统钢琴产品方面，公司研发团队积极致力于产品性能改进和新技术的应用，每年会对产品进行升级换代，以及新产品的开发，来适应市场需求的多元化，提升海伦品牌钢琴的市场竞争力。报告期内，公司主力研发6款新型钢琴产品，研发投入875.31万元，占营业收入的4.65%；在智能钢琴产品方面，随着人工智能技术广泛应用，公司研发团队不断加大投入智能化钢琴产品的研发，继续改善相关APP软件，并与中央音乐学院合作推进师资培训，优化教学教材，完善智能钢琴教室生产销售体系，目前已开发三套教材。 4、经营模式 （1）生产模式 公司采取的是“以销定产”和“安全库存”相结合的生产模式。“以销定产”即根据市场订单安全生产；“安全库存”是基于公司钢琴生产周期较长，为了缩短产品的交货周期，提高市场反应能力，增强市场竞争力，公司建立了安全库存制度。 （2）销售模式 公司销售包括国内销售和国外销售。公司对国内经销商实行分区域管理制度，按照华东区、华南区、华中区、华北区、东北区、西南区和西北区等区域分设区域经理，分别负责各区域内经销商的日常管理工作，公司会为经销商提供全面的信息和技术支持，并在年终对经销商进行考评。公司外销区域主要包括欧洲、美洲和亚太地区。公司制定了比较可行的销售政策，对定价原则、信用标准和条件、收款方式以及涉及销售业务的机构和人员的职责权限等相关内容作了明确规定。 在销售渠道方面，公司在线下网点销售的基础上，继续积极推进线上电商平台同步运作，通过直播、旗舰店等方式加强线上运营，全面拓展销售渠道。 在品牌宣传方面，公司为了全方位提升品牌形象，提高大众对公司品牌的认知度，广泛开展品牌推广活动。报告期内，公司积极参与各地音乐演出活动，各地区大师班巡演活动，积极筹办一年一度的国际音才奖钢琴比赛，大力支持钢 琴公益活动。公司举办这些钢琴活动，不仅推动了海伦的品牌影响力，而且有助于在全国范围内推动音乐素质教育，提高国民的音乐素养。 （3）扩能模式 公司在营口设立全资子公司建立生产基地，主要