中信出版：2022年半年度报告

中信出版集团股份有限公司2022年半年度报告全文 中信出版集团股份有限公司 2022年半年度报告 2022年08月 1 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王斌、主管会计工作负责人余金树及会计机构负责人(会计主管人员)范中佳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之十“公司面临的风险和应对措施”部分，阐述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者认真阅读相关内容，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理17 第五节环境和社会责任18 第六节重要事项20 第七节股份变动及股东情况25 第八节优先股相关情况29 第九节债券相关情况30 第十节财务报告31 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 中信出版、本公司、公司、母公司 指 中信出版集团股份有限公司 中信集团 指 中国中信集团有限公司，本公司实际控制人 中信股份 指 中国中信股份有限公司 中信有限 指 中国中信有限公司，本公司控股股东 中信投资控股 指 中信投资控股有限公司，本公司股东，中信有限之全资子公司 中信书店 指 北京中信书店有限责任公司，本公司子公司 郁栞文化 指 郁栞文化生活（苏州）有限公司，本公司子公司中信书店之子公司 宁波中信文化 指 宁波中信文化股权投资合伙企业（有限合伙），本公司参股企业 码洋 指 图书产品的定价乘以数量所得出的金额 股东大会 指 中信出版集团股份有限公司股东大会 董事会 指 中信出版集团股份有限公司董事会 监事会 指 中信出版集团股份有限公司监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期、本报告期、本期 指 2022年1月1日至2022年6月30日 上年同期、上期 指 2021年1月1日至2021年6月30日 元/万元 指 人民币元/万元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 中信出版 股票代码 300788 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中信出版集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 中信出版 公司的外文名称（如有） CiticPressCorporation 公司的外文名称缩写（如有） CiticPress 公司的法定代表人 王斌 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王丹军 季琼 联系地址 北京市朝阳区惠新东街甲4号2座10层 北京市朝阳区惠新东街甲4号2座10层 电话 010-84156171 010-84156171 传真 010-84156171 010-84156171 电子信箱 IR@citicpub.com IR@citicpub.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2021年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 847,931,588.72 951,650,797.65 -10.90% 归属于上市公司股东的净利润（元） 89,639,593.44 144,694,114.51 -38.05% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） 88,557,229.45 133,935,400.25 -33.88% 经营活动产生的现金流量净额（元） -51,209,157.86 107,302,959.35 -147.72% 基本每股收益（元/股） 0.47 0.76 -38.16% 稀释每股收益（元/股） 0.47 0.76 -38.16% 加权平均净资产收益率 4.32% 7.46% -3.14% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,199,073,756.51 3,385,057,001.16 -5.49% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,025,407,206.56 2,032,586,829.36 -0.35% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 190,151,515 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 □是√否 本报告期 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.4714 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -6,009,277.91 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,851,338.11 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,210,295.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,436,657.92 减：所得税影响额 63,075.55 少数股东权益影响额（税后） -2,656,425.47 合计 1,082,363.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司所处的行业情况 根据开卷报告统计，受多地疫情复发影响，2022年上半年图书零售市场同比下降13.8%，其中，实体店渠道同比下降39.7%，网店渠道同比下降5.8%。和2019年同期相比，图书零售市场出现12.8%的负增长，仍未恢复到疫情前水平。实体书店在上半年疫情影响下出现了关店潮，大量知名品牌连锁书店大规模裁员、撤店，中小书店纷纷关停。互联网监管政策仍未放松，传统图书电商渠道如京东、当当、天猫图书等普遍遭受流量下滑。开卷报告显示，实体店、平台电商、垂直及其他电商均出现同比下降，其中实体店同比下降39.7%，平台电商同比下降15%，垂直及其他电商同比下降2.3%，短视频电商逆势增长60%。从细分品类看，传记、文学、文艺、少儿绘本、少儿科普等细分市场均较去年同期呈现7%-56%的增长。5月份之后，随着疫情防控向好，图书零售指数有所回升。 国家对出版业加强引导，聚焦开发本土原创作品，弘扬主流价值观和意识形态，弘扬中华民族优秀文化。在《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》指引下，以数字藏品为首的各类支持数字内容确权和交易的基础设施、应用工具不断涌现，为出版业数字化转型升级提供了长期利好的政策环境。商务部等27部门联合发布的《关于推进对外文化贸易高质量发展的意见》也对出版物出口和版权贸易，提高文化品牌的国际影响力指明了方向。 （二）公司上半年主要经营情况 报告期内公司实现营业收入84,793.16万元，同比下降10.90%；实现归属于上市公司股东的净利润8,963.96万元，同比下降38.05%。公司第二季度实现营业收入43,639.55万元，环比第一季度上升6.04%；实现归属于上市公司股东的净利润4,865.82万元，环比第一季度上升18.73%。 公司跑赢行业大势，保持大众出版龙头地位。根据开卷报告数据，今年1-6月,公司在整体图书市场中的实洋市场占有 率为3.08%，较去年同期提升0.247个百分点，位居出版机构第1位。公司年初重塑大众出版人平台，深耕财经社科、智库出版、通识文化、文艺动漫、主题学术、科普传记、健康生活和少儿八大产品线，实施“细分市场领先战略”。在公司出版业务所涉及的细分板块中，社科类综合排名第2位，仅次于人民出版社，较去年同期上升两位；其中，经管类实洋市场占有率持续领先市场；少儿类实洋市场占有率3.30%，位居第4位；生活休闲类、自然科学类、传记类实洋市场占有率均排名第2位。 公司助力文化强国建设，致力于以知识应对时代变迁，为社会进步提供思考动力和智力支持。上半年累计获得部委级奖项9项，其中《全球化的裂解与再融合》荣获2021年度“中国好书”。公司践行国家文化战略，积极推动文化“走出 去”，上半年累计输出版权172种。 报告期内，公司积极应对宏观环境和行业下行压力，对文化消费类资产进行“减负”调整，围绕“产品力”和“渠道 力”提升的业务体系重塑已初见成效，为公司后续加速增长奠定良好基础。 二、核心竞争力分析 1.以组织变革助推提质增效，努力探索突破行业困境的改革创新路径。 面对行业下行困境，公司快速应变，灵活调整组织结构和考核导向，实施了大众出版人平台重塑、发行集约化、职能总部下沉化、战略投资业务化、技术研发中台化、“价值聚焦”导向等改革举措。压实“降本增效”任务，通过技术改进压降印制成本，有效节控管理费用。创新业务全面对标新经济模式考核指标，研发投入较去年同期增长超30%，渠道拓展、获客能力、客户终身价值等持续提升。 （1））发行集团实现集约化运营，自播电商业内领先。 公司年初成立发行集团应对当下的渠道变革和价格乱象，重组流量、营销和渠道，采取市场细分领先的竞争策略，提高头部品的出品能力和市场占有率，以数据驱动和流程再造持续提升商业转化效率，图书出版发行业务毛利率较去年底提升3.7个百分点。面对短视频电商平台的增长，公司快速搭建自播电商账号矩阵，在业内公认的《出版人》书业自播排名 榜单中，公司旗下的5个账号进入出版社自播前10强。 （2））少儿集团以渠道改革拓展为引擎，同步探索创新IP化生产运营模式。 少儿集团在低幼启蒙、绘本、科普、文学等赛道保持了领先优势，在全网控价、成本管理等方面明显改善，并持续推进渠道策略升级和内容结构优化。少儿集团重组了儿童内容电商事业部，打造自播、达人直播、分销矩阵、短视频带货的立体化传播。同时在加大内容原创研发、改造内容生产方式和IP化的生产运营模式上寻求突破，构建家庭场景下的价值服务体系。 （3）