智云股份：2022年半年度报告

大连智云自动化装备股份有限公司 2022年半年度报告 2022-065 2022年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人师利全、主管会计工作负责人王剑阳及会计机构负责人(会计主管人员)王剑阳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来经营计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分详细披露了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者对相关风险及内容予以特别关注，并请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理24 第五节环境和社会责任26 第六节重要事项27 第七节股份变动及股东情况35 第八节优先股相关情况40 第九节债券相关情况41 第十节财务报告42 备查文件目录 一、载有公司法定代表人师利全先生、主管会计工作负责人王剑阳先生及公司会计机构负责人王剑阳先生签名并盖章的财务报表。 二、经公司法定代表人师利全先生签名的2022年半年度报告文本原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他相关资料。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、智云股份 指 大连智云自动化装备股份有限公司 鑫三力、深圳鑫三力 指 深圳市鑫三力自动化设备有限公司 九天中创 指 深圳市九天中创自动化设备有限公司 武汉鑫三力 指 武汉市鑫三力自动化设备有限公司 湖北智云长全 指 湖北智云长全工贸有限公司 安吉凯盛 指 安吉凯盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 安吉美谦 指 安吉美谦投资合伙企业（有限合伙） 安吉中谦 指 安吉中谦企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 报告期、本报告期 指 2022年1月1日至2022年6月30日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 智云股份 股票代码 300097 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 大连智云自动化装备股份有限公司 公司的中文简称（如有） 智云股份 公司的外文名称（如有） DalianZhiyunAutomationCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） ZHIYUNAUTOMATION 公司的法定代表人 师利全 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 丁芸洁 马晨笛 联系地址 广东省深圳市宝安区福海街道大洋路126号 广东省深圳市宝安区福海街道大洋路126号 电话 0755-81451722 0755-81451722 传真 0755-81451722 0755-81451722 电子信箱 zhiyun_ir@zhiyun-cn.com zhiyun_ir@zhiyun-cn.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2021年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 280,260,719.69 326,249,792.59 -14.10% 归属于上市公司股东的净利润（元） -46,754,223.81 -86,633,752.17 46.03% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） -47,643,537.83 -89,824,020.28 46.96% 经营活动产生的现金流量净额（元） -15,125,647.02 -72,553,855.72 79.15% 基本每股收益（元/股） -0.16 -0.3 46.67% 稀释每股收益（元/股） -0.16 -0.3 46.67% 加权平均净资产收益率 -6.34% -6.52% 0.18% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,766,411,174.86 1,884,406,344.06 -6.26% 归属于上市公司股东的净资产（元） 727,887,578.91 760,733,811.48 -4.32% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 444,698.92 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,129,641.37 重点研发计划评估和验收补助、高新培育资助、研发专项资金、重点群体税优补助、高新企业研发资助、留工培训补助 债务重组损益 -662,039.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -821,833.98 减：所得税影响额 165,887.77 少数股东权益影响额（税后） 35,264.86 合计 889,314.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司所属行业的基本情况 根据世界半导体贸易统计协会（WSTS）数据，2021年中国半导体市场销售额为1,925亿美元，同比增长27.1%，占全球的比例为34.6%，是全球最大的半导体市场。半导体销售额的增长直接推动半导体设备行业的发展。根据国际半导体产业协会SEMI的统计，2021年全球半导体制造设备销售额相比2020年增长了44%，达到1,026亿美元的历史新高。近年来，国内半导体产业扩产、半导体设备投资加大投入，中国大陆半导体设备市场2021年达到296.2亿美元，同比增长58%，占全球比重28.9%，为全球最大的半导体设备销售区域。SEMI预测，全球半导体制造设备总销售额将在2022年达到创纪录的1175亿美元，比2021年增长14.7%，并将在2023年增至1,208亿美元。 公司核心产品为平板显示模组自动化设备，系半导体产业分支领域之一。近年来，随着互联网、云计算、AI技术、大数据技术、5G等新一代信息通信技术在智能手机、电脑、车载屏显、可穿戴电子产品等消费类电子产品的深度应用，特别是未来数年随着5G通信技术的推广和应用，日益丰富的功能极大刺激了大众对平板显示终端产品的消费需求。而平板显示器件作为智能手机、电脑、车载屏显、可穿戴电子设备等智能终端产品的关键组件，其旺盛的市场需求进而拉动了对平板显示模组自动化设备的需求。 我国平板显示行业起步较晚，但受益于国家政策的支持、国内市场的旺盛需求以及全球显示面板产能向国内转移等，近年来我国平板显示面板行业规模稳步增长，国内平板显示投资增多，国产化率逐步提高。据中金企信统计数据，2015年至2020年，按照产量口径，中国大陆显示面板行业市场规模从0.31亿平方米增长至0.91亿平方米，年均复合增长率为24.4%，预计2024年中国大陆显示面板市场规模将达到1.17亿平方米，但LCD面板行业市场规模增速将逐渐放缓，预计 2022-2024年CAGR降低至4.3%，而OLED产量将会快速增长，在未来三年CAGR将达到35%。 虽然LCD显示面板产能增速趋缓，但由于存量显示模组设备仍存在更新改造与自动化升级需求，效率更快、精度更高的模组设备正逐步更新替代原有设备，LCD面板模组设备仍在存在一定的市场空间。 2021年，全球智能手机出货量为13.4亿台，同比2020年的12.9亿台增长3.88%。随着技术进步，OLED面板良率得到明显提升，OLED的出货量也不断上升，根据Omdia的分析数据，2021年全球OLED智能手机的出货量比2020年增长了33.4%。OLED技术相比LCD有较明显的优势，OLED屏的柔性特征更适应5G时代万物互联的显示需要，穿戴设备、VR领域、车载领域，智能家居、智慧城市等均为应用场景。与此同时，面板产业链国产化正不断加速，据Odmia数据显示，2021年三星柔性OLED手机面板在全球的市场份额为77%，预计到2022年下降到65%，降幅为12个百分点；中国手机面板厂商市场份额均有所提升，京东方上升7个百分点，维信诺和TCL华星上升4个百分点，天马上升3个百分点。国产手机面板厂商市场份额的提升有助于拉动国产平板显示模组设备产业的扩张。 另外，平板显示行业新型显示技术不断涌现，也进一步促进了行业的发展，特别是MiniLED、MicroLED等新型显示技术在亮度、分辨率、色域、功耗、稳定性等方面的优势更为显著，并随着苹果、三星等厂商MiniLED显示面板产品的推出，其未来应用前景广阔。据Arizton数据，2018年全球MiniLED市场规模仅约1000万美元，随着上下游持续推进MiniLED产业化应用，MiniLED正加速从商用市场拓展至消费市场，预计2024年全球市场规模将扩张至23.2亿美元。根据IHS估计，2026年全球MicroLED显示器出货量将达15.5百万台。 根据CINNOResearch统计数据显示，2021年中国大陆新型显示行业设备市场规模达1,100亿元。其中，AMOLED设备市场规模约600亿元，占比约55%；MiniLED、MicroLED市场规模约271亿元，占比约24%；TFT-LCD市场规模约228亿元，占比21%。 CINNOResearch预测，伴随2022年TFT-LCD产线的建厂和扩产，将带动该部分设备市场规模的小幅增长；同时，2024年后也将迎来高世代AMOLED行业新的一波建厂周期，预计AMOLED行业设备市场规模将在2024年到达新的顶峰约866亿元；而MiniLED、MicroLED凭借高对比度、高亮度、高动态范围、寿命长等性能，已成为新型显示行业新的发力点，预估到2025年MiniLED、MicroLED行业设备市场规模将达270亿元。 （二）公司所属行业的发展趋势 1、机器替代人工和制造业自动化、智能化是大势所趋 中国作为世界第一制造大国，随着我国人口红利的逐步消失、劳动力短缺、人工成本的持续上升、资源与生态环境的制约，中国相对于其他发展