神剑股份：2022年半年度报告

安徽神剑新材料股份有限公司 2022年半年度报告 【2022年8月】 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘志坚、主管会计工作负责人吴昌国及会计机构负责人(会计主管人员)吴昌国声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事务，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司在本报告“第三节-十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理24 第五节环境和社会责任25 第六节重要事项29 第七节股份变动及股东情况35 第八节优先股相关情况41 第九节债券相关情况42 第十节财务报告43 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。三、载有董事长签名的2022年半年度报告文本原件。 四、以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义 释义项 指 释义内容 神剑股份、公司 指 安徽神剑新材料股份有限公司 神剑裕昌 指 芜湖神剑裕昌新材料有限公司 利华益神剑 指 利华益神剑化工有限公司 黄山神剑 指 黄山神剑新材料有限公司 嘉业航空 指 西安嘉业航空科技有限公司 马鞍山神剑 指 马鞍山神剑新材料有限公司 嘉业精密 指 西安嘉业精密制造有限公司 中星伟业 指 西安中星伟业通信科技有限公司 神剑嘉业 指 西安神剑嘉业科技有限公司 珠海神剑 指 珠海神剑新材料有限公司 黄山源点 指 黄山源点新材料科技有限公司 马鞍山东都 指 马鞍山东都节能技术有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司章程》 指 《安徽神剑新材料股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022年1月1日-2022年06月30日 聚酯树脂 指 热固性饱和聚酯树脂，一种高分子化工原材料，粉末涂料领域主要原材料之一 PTA 指 对苯二甲酸，一种化工原材料 NPG 指 新戊二醇，一种化工原材料 碳纤维复合材料 指 碳纤维增强树脂基复合材料 工装 指 即除机床之外，制造产品所需的工艺装备的总称为工装，包括型架、铣具、夹具、模具、量具、检具、辅具、钳工工具、工位器具等 模具 指 机械加工行业用以限定生产对象的形状和尺寸的装置 结构件 指 高端装备的零部件，具有一定形状、能够承受载荷的构件，如支架、框架、内部的骨架及支承定位架等 北斗导航系统应用终端 指 由天线模块、射频模块、信号处理模块和电源模块等部分组成 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 神剑股份 股票代码 002361 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽神剑新材料股份有限公司 公司的中文简称（如有） 神剑股份 公司的外文名称（如有） ANHUISHENJIANNEWMATERIALSCO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） SHENJIANGUFEN 公司的法定代表人 刘志坚 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴昌国 武振生 联系地址 芜湖经济技术开发区保顺路8号 芜湖经济技术开发区保顺路8号 电话 0553-5316331 0553-5316355 传真 0553-5316577 0553-5316577 电子信箱 zq@shen-jian.com zq@shen-jian.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,202,994,493.87 1,162,825,108.30 3.45% 归属于上市公司股东的净利润（元） 38,802,215.02 74,461,012.63 -47.89% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 31,893,322.04 68,995,808.65 -53.77% 经营活动产生的现金流量净额（元） -210,981,795.97 -92,416,402.08 -128.29% 基本每股收益（元/股） 0.04 0.09 -55.56% 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.09 -55.56% 加权平均净资产收益率 1.59% 4.11% 下降2.52个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,426,807,584.01 4,422,428,482.70 0.10% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,373,753,339.54 2,430,054,621.42 -2.32% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -22,169.85 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,790,747.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,408,531.84 减：所得税影响额 1,226,566.41 少数股东权益影响额（税后） 41,650.00 合计 6,908,892.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司紧紧围绕“团队、务实、创新、争先”的核心价值观，始终坚持“化工新材料+高端装备制造”双主业发展战略。 （一）化工新材料领域 1、聚酯树脂 公司目前拥有年产各类聚酯树脂22万吨的生产能力。主要产品分为户外型聚酯树脂和混合型聚酯树脂两大类，户外型产品主要应用在室外金属器材表面领域，包括家电、建材、汽车、农机、工程机械、5G基站、高速护栏及一般工业等，具有抗腐蚀、耐老化等优越性能；混合型产品主要应用在室内金属器材表面领域，包括家电、建材、家居、医疗器械及电子3C产品等，具备环保、流平性好、装饰性能优越等优点。近年来，公司引领行业创新发展，推出低温固化系列产品，粉末涂料应用领域逐步拓展到家居MDF（中密度纤维板）板材、玻璃、陶瓷等其他业务领域。 公司产销模式为以销定产。定价模式主要为依据原材料价格成本加成，上游主要原材料PTA采购价格主要受原油价格波动影响；NPG采购价格主要受其上游原材料异丁醛价格波动的影响。 公司长期为全球粉末涂料行业知名企业阿克苏•诺贝尔、华佳集团、海尔、桑瑞斯集团、雅佳集团、PPG、老虎涂料、佐敦涂料、威士伯涂料等高端客户提供配套服务。 2、新戊二醇（NPG） 图3-聚酯树脂上下游产业链 新戊二醇是聚酯树脂产品的主要原材料之一，公司目前拥有马鞍山神剑和利华益神剑两家子公司，设计年产NPG7万吨，能够满足公司聚酯树脂产品对新戊二醇的大部分需求。 （二）高端装备制造领域 公司主要从事航空、航天、高速铁路、城市轨道列车等工装模具及金属零件、复合材 料制品的设计及生产；航空航天地面设备的设计制造；北斗卫星导航系统应用终端产品。公司主要产品有航空、航天类相关模具、工装、型架、零部件等；高速轨道列车类车 头、地板、侧箱板、高压电柜、紧急疏散系统及结构件等；复合材料产品；北斗卫星导航 系统应用终端产品。 图4-部分产品图例 公司根据客户订单要求，采用自主生产为主、外协加工为辅的生产模式。采购的原材 料主要为铝、钢金属材料及碳纤维材料等，螺钉、螺母等标准件以及相关辅材。以订单采购为主，实行“订单+合理库存”的采购模式。航空航天类产品采用直销模式，轨道交通类产品则主要通过招投标方式取得订单。主要客户包括中航工业所属的西飞、陕飞、上飞、成飞、昌飞及中国航天科技集团、中车、中国船舶重工等。 公司经营实体架构图： 二、核心竞争力分析 公司始终坚持“化工新材料+高端装备制造”双主业发展战略。经过30多年的持续发展，目前已经形成聚酯树脂及其原材料NPG的产业集团，产业优势继续领跑行业。“源自军队，情系国防”，近年来，公司持续加码高端装备制造领域，谋求突破。在多年行业发展的锤 炼中，形成特有的技术创新优势、市场竞争优势、资源环境优势、人才管理优势和双主业发展的优势。 （一）技术创新优势 化工新材料领域 公司国家级企业技术中心承担国家级火炬计划项目、国家级重点新产品计划项目、安徽省重大科技攻关项目；取得省市科技进步奖3项、授权有效专利135件；公司致力于通过对聚酯树脂新产品、新工艺的研究开发，以实现提升产品质量和稳定性、节能降耗、节约成本等多重应用指标为目的，为客户提供最优的解决方案。目前已经形成两大系列100多个型号产品，涵盖粉末涂料聚酯树脂应用各个领域，也是行业产品型号最为齐全的生产制造企业。 高端装备制造领域： 公司先后与北航、西北工大、西安电子科技大学等全国知名高校开展产学研合作，引进先进技术工艺，吸纳行业优秀人才、带头人。通过多年对新工艺、新技术的研发创新，目前已经形成“内高压充液成形技术、粉末热等静压技术、3D打印技术及复合材料应用技术”等自有技术，拥有授权专利120件。公司核心竞争优势体现在具备多年的工装模具行业经验，系公司立业之本；新技术应用可以有效提升航空航天领域管材、异形件的加工成型技术，行业水平领先，应用空间广阔；复合材料轻质化在航空、航天及轨道交通领域应用更具前景和优势。 北斗导航业务：公司主要从事北斗卫星导航系统应用终端产品，应用于特殊业务领域。 （二）市场竞争优势 化工新材料领域：公司是国内粉末涂料用聚酯树脂行业领军者，市场上已经形成神剑 特有的品牌优势。目前拥有聚酯树脂芜湖、黄山两大生产基地，共计22万吨的产能规模。同时拥有上游原材料NPG产能7万吨，完善了聚酯树脂上游产业链，有效保障主要原材 料的供应。经过多年的发展，已经建立了覆盖中国、中东、欧