2022中国智能终端市场半年报告：市场内卷加速集中，TOP5品牌占比超过90%，华为25%、苹果21.7%

QuestMobile2022中国智能终端市场半年洞察报告 2022-08-09 本报告研究说明 1）数据选取时间：2022年1-6月 2）数据来源： QuestMobileTRUTH全景生态流量数据库 QuestMobileADINSIGHT广告洞察数据库 QuestMobileNEWMEDIA新媒体数据库 3）名称释义： KOL：指关键意见领袖（KeyOpinionLeader），本报告专指在微信公众号、微博、小红书、抖音、快手、哔哩哔哩上持续发布内容、产生影响力的个人或者机构。 QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库QuestMobileGROWTH用户画像标签数据库QuestMobileTRUTHBRAND品牌数据库 Z世代人群：指95后+00后人群。银发人群：年龄超过50岁的人群 01 智能终端市场迎来“新饱和”，各品牌开始注重中高端市场获客 动态防控背景下，务实消费成主流趋势，今年上半年人们对消费电子产品的需求出现放缓迹象 中国智能手机出货量及新上市机型数量 单位：万部 智能手机出货量 智能手机上市新机型数量 4,000 2,000 2,5192,777 2,3082,081 3,2683,4843,2693,237 1,455 2,103 1,769 2,056 2,748 0 2021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-022022-032022-042022-052022-06 0 20 21 4030 60 25 5153 22 3328 46 19 28 3536 单位：款 中国智能终端市场两大操作系统活跃设备量均实现上涨，安卓系统终端增幅较高 中国智能终端iOS系统与安卓系统活跃设备数量 iOS系统终端 单位：亿单位：亿 安卓系统终端 10 10 9.12 +2.2% 9.32 5 5 2.52 +2.0% 2.57 0 0 2021-062022-062021-062022-06 中国智能终端市场竞争进入白热化阶段，市场集中度高，CR5达到91.5%，形成以华为、苹果、OPPO、vivo、小米主导的稳定格局 2022年6月智能终端各品牌活跃设备数量占比 华为AppleOPPOvivo小米三星荣耀魅族其他 荣耀 三星 2.7% 0.1%魅族 3.3% 小米 其他 10.3% 25.0%华为 vivo14.6% 21.7%Apple OPPO19.9% 创新芯片技术与机身设计的加持下，OPPO、vivo新机型受到用户追捧，荣耀和小米亦通过提升摄像头等关键功能吸引用户使用 QuestMobile数据显示，2022年上半年国产品牌表现亮眼，TOP5品牌新推出机型总激活设备数达到8,671万台 单位：万台 2022年上半年智能终端品牌新机型激活设备数TOP5 3,000 2,572 2,000 2,002 1,902 1,420 1,000 775 0 OPPOvivo荣耀小米华为 注：1、激活设备数，指在统计周期(周/月)内，首次使用某个品牌所有新机型的设备数。新机型指一款机型从上市当月开始向后的3个月内，如：一款机型4月上市，从4月至7月该机型视为新机型；2、vivo数据中包含iQOO，小米数据中包含红米，OPPO数据中不包含真我及一加。 （接上页） 2022年6月新终端机型激活占有率TOP10 激活占有率 上市时间 核心功能 荣耀70 8.4% 2022-05 天玑9000旗舰芯片、IMX800大底传感器、逆光场景的光线捕捉能力强 OPPOReno8 8.1% 2022-06 5000万水光人像三摄、90Hz高感电竞屏 红米K50天玑8100 8.0% 2022-03 2K显示屏、5500毫安电池续航、AG磨砂的玻璃后盖 vivoX80 6.3% 2022-04 天玑9000旗舰芯片、曲面屏、缎面黑玻璃后盖 荣耀magic4 5.1% 2022-03 高规格7P广角主摄、5000万像素超广角摄像头 vivoS15 4.8% 2022-05 旗舰级SoC高通骁龙870、“双镜云窗”后置镜头设计、 6400万像素光学防抖 华为畅享50 4.7% 2022-06 6000mAh电池达到超强续航能力 vivoY33s 3.8% 2022-03 水滴屏的设计+渐变色机身达到轻薄时尚 OPPOReno8Pro+ 3.6% 2022-06 自研马里亚纳MariSiliconX芯片、双芯人像摄影系统 红米K50天玑9000 3.6% 2022-03 联发科天玑9000芯片、LPDDR5内存、UFS3.1闪存 华为品牌用户粘性较高，换机用户多以本品牌产品迭代为主；随着国货终端品牌新机推出频率加快，功能更加完善，国有品牌逐渐成为用户换机的首选 2022年6月典型智能终端换机品牌去向 来源 去向 华为 Apple OPPO vivo 小米 其他 华为 62.3% 13.5% 7.6% 6.3% 6.8% 3.5% Apple 17.5% 50.9% 9.3% 6.5% 6.2% 9.6% OPPO 13.3% 9.9% 43.0% 18.7% 10.4% 4.7% vivo 13.7% 10.1% 23.9% 36.1% 11.5% 4.7% 小米 12.6% 11.1% 12.0% 10.3% 49.8% 4.2% 注：去向占比：在统计周期(月)内，从A终端品牌换到B终端品牌的用户数占从A终端品牌换到所有终端品牌用户数的比例。 2000-2999元价位段的智能终端逐渐取代低端机的地位，成为用户的首选，3000-4999元价位段的用户占比增长最高 智能终端各价位段活跃用户占比 2021-062022-06 40% 20% 27.1% 6.6% +3.5% 27.4% 15.7% 23.2% 0% 1-999元1000-1999元 2000-2999元3000-4999元 5000元以上 注：终端价格以出厂价为标准。 用户增长幅度较大的中高端市场中，46岁以上用户贡献较高，老年人群开始青睐功能性较强的智能终端 年龄 24岁以下 24.3% 一线城市 25-30岁 14.6% 新一线城市 31-35岁 12.2% 二线城市 36-40岁 10.7% 41-45岁 7.7% 三线城市 46-50岁 四线城市 51岁以上 五线及以下城市 20.8% +1.8% 9.7% 2022-062021-06 中高端机型活跃用户基础画像 城市等级 2022-062021-06 7.7% 15.4% 17.7% 25.1%+0.9% 17.5% 16.5% 注：中高端机型用户，指使用终端价位段在2000-4999元的活跃用户。 Z世代人群对终端品牌的使用多元化，各品牌用户活跃度较平均；华为仍为银发人群最受欢迎的品牌，Apple对其吸引力增强 Z世代人群终端品牌活跃渗透率TOP5 2021-062022-06 银发人群终端品牌活跃渗透率TOP5 2021-062022-06 50% 50% 40% 40% 31.3% 30% 30% 22.9% 25.1% 21.7% 20.9% 20% 18.7% 16.7% 20% 11.4% 10% 10% 8.8% 5.7% 0% 0% OPPO华为Applevivo小米华为AppleOPPOvivo小米 注：1、Z世代人群，指95后+00后人群；2、银发人群，指年龄超过50岁的人群。 02 智能终端市场同质化背景下，品牌通过软件、营销、场景方面的差异化布局吸引新流量 2.1 自有APP体系：终端品牌通过布局预装APP触达用户，形成自有流量池 线上渠道流量竞争日益激烈，终端预装APP成为重要流量入口，用户精准触达更加高效 典型国产终端企业全景流量 终端企业 企业去重总用户量（万） APP数量 （个） TOP5APP 华为 27,732 36 华为应用商店华为浏览器华为钱包华为视频华为商城 OPPO 22,770 10 OPPO软件商店OPPO浏览器OPPO游戏中心OPPO社区即录剪辑 vivo 15,231 9 vivo应用商店vivo浏览器vivo官网vivo钱包vivo游戏中心 小米 12,861 53 小米应用商店米家小米视频MIUI天气小米商城 注：1、企业去重总用户量，指在统计周期(月)内，该企业下各App用户量的去重总用户数；2、App数量，指该企业下关联的App总个数；3、图中均为2022年6月数据。 终端品牌开发自有APP，出厂预装有利于圈住用户，形成私域流量池，华为、vivo、OPPO品牌的APP均处于浏览器行业TOP5的位置 单位：万 2022年6月浏览器行业月活跃用户规模TOP10APP 60,000 42,328 30,000 28,001 5,784 1,572 1,401 1,175 553 0 10,007 12,815 20,453 博色信息 抖音集团 腾讯控股 谷歌 三六零 OPPO vivo 华为 阿里巴巴 腾讯控股 所属公司 QQ 浏览器 UC 浏览器 华为浏览器 vivo 浏览器 OPPO 浏览器 360 浏览器 Chrome搜狗浏览器 极速版 悟空浏览器 黑鲨浏览器 头部支付结算APP中，四大国货终端品牌的自有钱包APP均在列，其中华为钱包活跃用户已突破亿级 20,000 单位：万 2022年6月支付结算行业月活跃用户规模TOP10APP 15,000 10,000 所属公司 蚂蚁集团 华为 中国银联 vivo 中国人民银行 小米集团 OPPO 中国电信 中国移动 贵州省农村信用社 80,00079,416 12,348 11,743 4,488 2,460 1,6221,292 917623497 0 支付宝 华为钱包 云闪付 vivo钱包数字人民币 小米钱包OPPO钱包 翼支付和包黔农云 注：1、数字人民币APP全称为数字人民币（试点版）；2、数字人民币（试点版）APP由中国人民银行数字货币研究所开发。 头部终端品牌中，华为和小米积极布局聚合视频行业，作为综合视频入口，整合第三方视频内容，增加用户粘性 单位：万 2022年6月聚合视频行业月活跃用户规模TOP10APP 所属公司 华为 小米集团 百度集团 锦尚科技 科智飞扬 炫动光线 侠文科技 楚晨金尚 炫动光线 合一信息 9,712 6,369 2,808 1,912 345319272918584 12,000 8,000 4,000 0 华为视频小米视频百搜视频影视大全月亮 影视大全 影视大全 纯净版 花生小站掌上 影视大全 影视大全 高清版 八一影院 2.2 营销方式：品牌采取不同营销策略触达目标用户，精细化运营增强用户粘性 618期间，苹果iPhone13在多个平台将价格下探，一定程度上冲破了消费者的价格预期，引起大量用户自发传播流量，同时降价策略亦能吸收中端市场用户 电商活动 用户细分 联名定制 2022年618期间苹果iPhone13各电商平台活动 渠道 价格 其他优惠活动 品牌官网 5,999元起 无 天猫官方旗舰店 4,799元起 支持12期花呗免息 京东官方旗舰店 4,798元起 可叠加部分城市消费券 拼多多 4,659元起 可叠加指定支付方式优 惠，最低可至4,609元 智能手机行业苹果广告投放费用 5,000 4,562.5 4,000 +127.0% 3,000 2,000 2,009.7 1,000 0 单位：万元 2021-062022-06 （接上页） 电商活动 用户细分 联名定制 QuestMobile数据显示，618电商节优惠力度较大，使得iPhone13相关话题讨论热度极高，数次登上微博、抖快等平台的热搜榜单，内容互动量单日峰值达到187.8万，618期间总互动量超