*ST凯瑞：2022年半年度报告

凯瑞德控股股份有限公司 2022年半年度报告 2022年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李燕媚、主管会计工作负责人孙琛及会计机构负责人(会计主管人员)孙琛声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司2022年半年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司可能存在的风险因素请查阅公司2022年半年度报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理14 第五节环境和社会责任15 第六节重要事项16 第七节股份变动及股东情况36 第八节优先股相关情况40 第九节债券相关情况41 第十节财务报告42 备查文件目录 1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 2.报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 凯瑞德、*ST凯瑞、上市公司、公司或本公司 指 凯瑞德控股股份有限公司 报告期 指 2022年1月1日至2022年6月30日 保成鼎盛 指 保成鼎盛国际贸易（北京）有限公司 楚恒聚顺 指 荆门楚恒聚顺煤炭贸易有限公司 瑞升嘉泰 指 荆门瑞升嘉泰煤炭贸易有限公司 楚洋聚顺 指 荆门楚洋聚顺煤炭贸易有限公司 泽文瑞通 指 荆门泽文瑞通煤炭贸易有限公司 金锦嘉泰 指 荆门金锦嘉泰煤炭贸易有限公司 恒晟瑞通 指 荆门恒晟瑞通煤焦贸易有限公司 公司章程 指 《凯瑞德控股股份有限公司章程》 股东大会 指 凯瑞德控股股份有限公司股东大会 董事会 指 凯瑞德控股股份有限公司董事会 监事会 指 凯瑞德控股股份有限公司监事会 荆门中院 指 荆门市中级人民法院 管理人 指 凯瑞德控股股份有限公司破产重整管理人 重整投资人 指 王健先生 农谷集团 指 湖北农谷实业集团有限责任公司 重整计划 指 凯瑞德控股股份有限公司重整计划 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 *ST凯瑞 股票代码 002072 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 凯瑞德控股股份有限公司 公司的中文简称（如有） 凯瑞德 公司的外文名称（如有） KAIRUIDEHOLDINGCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） KAIRUIDE 公司的法定代表人 李燕媚 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱小艳 联系地址 湖北省荆门高新区·掇刀区培公大道201号（鑫港国际商贸城）C4-1幢二楼201室 电话 16502052227 传真 无 电子信箱 18676781486@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 189,981,367.65 14,328,183.49 1,225.93% 归属于上市公司股东的净利润（元） -3,391,520.26 -2,965,557.50 -14.36% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -3,333,196.58 -1,857,518.72 -79.44% 经营活动产生的现金流量净额（元） -45,251,928.66 -53,546,567.91 15.49% 基本每股收益（元/股） -0.0092 -0.0168 45.24% 稀释每股收益（元/股） -0.0092 -0.0168 45.24% 加权平均净资产收益率 -5.48% -1.64% -3.84% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 68,563,546.66 90,095,484.03 -23.90% 归属于上市公司股东的净资产（元） 60,185,518.09 63,577,038.35 -5.33% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -58,323.68 滞纳金、诉讼 合计 -58,323.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 1.公司所处的行业情况 报告期内，公司主要从事煤炭贸易业务。2022年上半年，全国GDP同比增长率2.5%，宏观经济数据回落明显，上游钢铁行业需求不振。受秋冬季限产、春节、冬奥会冬残奥会、多地疫情反复等影响，上半年焦炭生产处于不饱和状态，焦煤供应偏紧，焦煤价格逐渐回到正常价格区间但整体仍处于高位。2022年，国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、国家统计局将继续开展全国粗钢产量压减工作，引导钢铁企业摒弃以量取胜的粗放发展方式，促进钢铁行业高质量发展。若压缩粗钢产量执行到位，预期下半年焦炭需求将减弱。 2.公司所处的行业地位 公司自2019年进入煤炭贸易行业，受前期债务、诉讼、资金等多方因素影响，业务发展缓慢，规模扩张有限，虽现有客户、供应商已辐射山东、山西、内蒙古、河南、江苏等地，但整体业务体量及规模较小，处于业务发展扩张阶段，行业地位较弱，后续将积极利用多年在煤炭行业积累的各项资源持续加大煤炭贸易自营业务的发展，提升公司行业地位及综合竞争力。 3.报告期内，公司从事的主要业务 报告期内，公司主要从事煤炭贸易业务。公司煤炭贸易业务主要通过代理和自营两种模式开展，其中煤炭贸易代理业务是向洗煤厂、煤炭经销商采购客户需求的各类高、中、低硫等煤种，对外销售以赚取贸易固定差价，该业务模式盈利能力弱但风险低；为改善公司的盈利能力和经营状况，公司于2021年引入煤炭贸易自营业务模式，该自营业务相比原有的代理业务新增了运输、仓储环节，公司自担运输、仓储风险，供应商选择、客户选择由公司自己自由商业谈判决定，客户及供应商辐射山东、山西、内蒙古、河南、江苏等地，因公司自营业务自货物从供应商采购到交付客户，中间涉及的运输、仓储以及产品市场价格波动等风险均由公司自身承担，公司结合企业会计准则规定对自营业务按照全额法确认收入。 二、核心竞争力分析 公司虽现有业务因规模、体量弱，核心竞争力不足，但因重整化解了债务危机、引入了荆门市国资背景的农谷集团成为公司的第二大股东，并获得实际控制人对公司业务发展资金支持，公司未来业务发展在股东背景以及发展资源供给等方面具备一定的竞争优势，后续公司将积极利用现有的股东资源不断加大煤炭业务客户和供应商的拓展、业务区域的辐射深挖，构建、提升和强化自己的核心竞争优势。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 189,981,367.65 14,328,183.49 1,225.93% 主要系同期相比新增煤炭自营业务导致收入增加 营业成本 182,455,137.26 0.00 100.00% 主要系新增自营业务导致成本增加 销售费用 2,686,008.35 168,372.80 1,495.27% 主要系同期相比新增自营业务而增加港务费 管理费用 7,400,230.29 4,687,208.40 57.88% 主要系重整完成后公司业务逐渐发展扩大，经营管理费用相应增加 财务费用 -31,160.30 8,405,647.43 -100.37% 主要系2021年完成重整有息负债清偿完毕所致 所得税费用 1,562.75 2,593,269.39 -99.94% / 经营活动产生的现金流量净额 -45,251,928.66 -53,546,567.91 15.49% / 投资活动产生的现金流量净额 -675,200.00 70,091,737.52 -100.96% 主要系上年同期赎回理财产品收回资金而本报告期无此类投资所致 筹资活动产生的现金流量净额 -17,622,706.79 0.00 -100.00% 主要系归还股东流动性支持资金所致 现金及现金等价物净增加额 -63,549,835.45 16,545,169.61 -484.10% 主要系本报告期相比上年同期归还股东支持款且不存在收回投资资金所致 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 189,981,367.65 100% 14,328,183.49 100% 1,225.93% 分行业煤炭贸易 189,981,367.65 100.00% 8,354,305.09 58.31% 2,174.05% 租赁 5,973,878.40 41.69% -100.00% 分产品煤炭贸易 189,981,367.65 100.00% 8,354,305.09 58.31% 2,174.05% 租赁 5,973,878.40 41.69% -100.00% 分地区国内 189,981,367.65 100.00% 14,328,183.49 100.00% 1,225.93% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 ☑适用□不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业煤炭贸易 189,981,367.65 182,455,137.26 3.96% 1,225.93% 100.00% -96.04% 分产品煤炭贸易 189,981,367.65 182,455,137.26 3.96% 1,225.93% 100.00% -96.04% 分地区国内 189,981,367.65 182,455,137.26 3.9