中旗新材：2021年年度报告全文（更正后）

广东中旗新材料股份有限公司 SINOSTONE(GUANGDONG)CO.,LTD. 2021年年度报告 2022年04月 1 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周军、主管会计工作负责人蒋晶晶及会计机构负责人(会计主管人员)程乃军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以90,670,000.00为基数， 向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增3股。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理42 第五节环境和社会责任59 第六节重要事项64 第七节股份变动及股东情况85 第八节优先股相关情况92 第九节债券相关情况93 第十节财务报告94 备查文件目录 一、载有本公司法定代表人，主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 中旗新材、公司、本公司 指 广东中旗新材料股份有限公司 珠海羽明华 指 珠海羽明华企业管理有限公司，公司控股股东 珠海明琴 指 明琴（珠海）企业管理合伙企业（有限合伙），公司股东 红星喜兆 指 红星喜兆投资有限公司，公司股东 宿迁聚融 指 宿迁聚融实业投资合伙企业（有限合伙），公司股东 天津东弘 指 天津东弘家居石材制品有限公司，公司全资子公司 湖北中旗 指 中旗（湖北）新材料有限公司，公司全资子公司 厦门赛凯隆 指 赛凯隆（厦门）装饰材料有限公司，公司控股子公司 无锡中鑫 指 无锡中鑫新材料有限公司，公司参股子公司 股东、股东大会 指 广东中旗新材料股份有限公司股东、股东大会 董事、董事会 指 广东中旗新材料股份有限公司董事、董事会 监事、监事会 指 广东中旗新材料股份有限公司监事、监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司章程 指 广东中旗新材料股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 中旗新材 股票代码 001212 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东中旗新材料股份有限公司 公司的中文简称 中旗新材 公司的外文名称（如有） SINOSTONE(GUANGDONG)CO.,LTD. 公司的法定代表人 周军 注册地址 佛山市高明区明城镇明二路112号 注册地址的邮政编码 528518 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 佛山市高明区明城镇明二路112号 办公地址的邮政编码 528518 公司网址 http://www.sinostone.cn/ 电子信箱 zhengquanbu@sinostone.cn 二、联系人和联系方式 项目 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋晶晶 张祺文 联系地址 佛山市高明区明城镇明二路112号 佛山市高明区明城镇明二路112号 电话 0757-88830998 0757-88830998 传真 0757-88830893 0757-88830893 电子信箱 zhengquanbu@sinostone.cn zhengquanbu@sinostone.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http://www.szse.cn/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 91440600564536724H 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 签字会计师姓名 王首一、高勃 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号 王蕾蕾、李慧红 2021年8月23日至2023年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 项目 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 724,605,678.91 554,866,306.15 30.59% 528,583,584.97 归属于上市公司股东的净利润（元） 141,206,296.56 136,516,614.62 3.44% 108,715,822.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 130,346,932.26 124,889,779.68 4.37% 106,015,172.08 经营活动产生的现金流量净额（元） 160,489,664.31 127,849,403.97 25.53% 104,724,500.88 基本每股收益（元/股） 1.87 2.01 -6.97% 1.6 稀释每股收益（元/股） 1.87 2.01 -6.97% 1.6 加权平均净资产收益率 15.91% 24.37% -8.46% 22.57% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 总资产（元） 1,573,985,569.57 750,465,955.58 109.73% 637,642,894.63 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,354,821,805.84 611,419,409.28 121.59% 524,396,385.40 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是√否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 125,876,002.52 189,091,879.19 197,948,980.03 211,688,817.17 归属于上市公司股东的净利润 28,543,372.75 34,068,357.53 41,249,670.49 37,344,895.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,131,210.32 31,442,346.72 40,275,702.36 30,497,672.86 经营活动产生的现金流量净额 19,855,960.88 76,165,324.81 -7,781,089.41 72,249,468.03 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 195,044.79 -120,003.64 95,158.21 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 11,087,302.96 7,588,758.17 3,009,328.06 委托他人投资或管理资产的损益 1,143,488.35 6,590,344.96 1,818,167.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 58,591.11 -559,370.42 -1,918,769.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目 307,541.17 172,524.00 173,623.19 减：所得税影响额 1,911,194.07 2,045,418.13 476,857.10 少数股东权益影响额（税后） 21,410.01 合计 10,859,364.30 11,626,834.94 2,700,650.25 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求 2021年国内外环境跌宕起伏，疫情反复，原材料价格上涨，工业限电，汇率波动，海运费价格上涨，以及房地产行业调控持续收紧发展速度放缓等诸多因素，使行业面临前有险滩，后有荆棘的严峻挑战。2021年8月，公司首次公开发行A股，在深圳证券交易所主板挂牌上市。面对新冠疫情及诸多不利的环境因素下，公司坚守品质，积极应对，消化不利影响，寻求新路径。报告期，公司深耕主业，经营业绩得到稳步提升。同时，为完善产品布局，公司推出岩板、岗石新品。新品的推出一则有利于开辟新市场，形成新的利润增长点；二则有利于构建多层次品类产品与服务，更好的为多渠道客户赋能。报告期内，公司实现营业收入72,460.57万元，同比上年增长30.59%；实现净利润14,120.80万元，同比上年增长3.44%，经营质量得到提升。 （一）行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 报告期，公司主要产品为人造石英石板材及台面，目前人造石英石行业尚处于成长期。意大利是人造石英石的发源地，当前世界主流的以“真空振压”方式生产人造石英石的“Bretonstone工艺”即为意大利Breton公司发明。目前Breton公司主要以生产设备和技术输出为主，全球有超过60家人造石工厂使用其输出的生产设备。以中国为代表的发展中国家自身具备工业基础良好、交通便利等优势条件，且本地消费市场潜力巨大。经过近十年的生产积累和市场积累，中国广东、湖北、山东等地产生了较为成熟的人造石英石产业集群，行业内的领先企业已在自动化生产、产品性能研发、花色设计等领域展现出较强的国际竞争力。 欧美等发达国家是人造石英石的主流消费市场，大型跨国企业更加专注于基础研究和品牌运营，将产品生产、研发等环节向新兴发展中国家转移，这为我国人造石英石产业提供了良好的发展契机。2010年以来，得益于人造石英石的性能优势和下游房地产、定制厨柜等行业的扩张，我国人造石英石行业呈现快速发展的局面。巨大的市场空间迅速吸引了较多的市场进入者，目前行业内企业数量众多，行业集中度较低，市场竞争较