游戏行业数据周报：《英雄联盟电竞经理》首月表现亮眼

全球主要游戏市场表现：上周A股中信游戏指数上涨0.39%，跑赢上证指数0.96pct。国内市场方面，上周大陆市场手游下载量环比有所下降，净收入环比有所上升；港澳台市场手游下载量、净收入环比均有所下降；主要海外市场中，美国市场手游下载量、净收入环比均有所下降；日韩市场手游下载量环比有所下降，净收入环比有所上升；东南亚市场手游下载量、净收入环比均有所下降。 主要游戏公司的核心产品表现及新游跟踪： 1）腾讯大陆市场iOS端：上周下载量环比有所下降，净收入环比有所上升。核心游戏上周表现方面，《王者荣耀》下载量环比有所下降，净收入环比有所上升； 《和平精英》下载量、净收入环比均有所下降。新游方面，《英雄联盟电竞经理》7月20日上线至8月21日以来合计录得下载量275万次，净收入2440万美元。后续上线计划方面，三消休闲游戏《小猫爱消除》预计8月底上线。 2）腾讯出海市场iOS+GooglePlay端：上周下载量环比有所下降，净收入环比有所上升。核心游戏《PUBGM》下载量、净收入环比均有所下降。新游方面，代理完美世界的《幻塔》8月9日海外上线至8月21日以来合计录得下载量694万次，净收入1742万美元。 3）网易大陆市场iOS端：上周下载量、净收入环比均有所下降。核心游戏《梦幻西游》下载量环比有所下降，净收入环比有所上升；《率土之滨》下载量、净收入环比均有所下降。新游方面，《暗黑破坏神：不朽》国服7月25日上线至8月21日以来，合计录得下载量345万次，净收入4286万美元。后续上线计划方面，自研体育竞技类游戏《绿茵信仰》预计国庆上线。 4）网易出海市场iOS+GooglePlay端：上周下载量、净收入环比均有所下降。 核心游戏《荒野行动》下载量、净收入环比均有所下降。后续上线计划方面，自研《LostLight（迷失之光）》海外服预计于8月31日上线。 报告数据来源为第三方数据库SensorTower，经数据整理后呈现，不代表团队观点，具体数据以公司披露为准。周频数据时间区间为2021.07.26-2022.08.21，文中所使用“上周”指2022.08.15-2022.08.21，该时间段数据后续有变动可能。货币单位为美元，净收入口径计算方式为流水数据扣除渠道30%分成。除特殊标注外，各公司数据为全球iOS端与Google Play端的加总，但不包括国内安卓端及海外Facebook端。三七互娱，吉比特iOS国内渠道占比较低，因此数据对于公司整体运营的参考意义有限。 风险提示：游戏业务发展不及预期风险，政策监管趋严风险，行业竞争加剧风险，游戏公司技术性风险。 1.上周市场行情回顾 A股市场行情：上周A股中信游戏指数上涨0.39%，跑赢上证指数0.96pct。 重点上市公司市场表现如下： 表1：截至2022年8月23日收盘游戏行业重点公司市场表现 2.全球各大手游市场数据跟踪 2.1.国内手游市场数据 大陆市场手游iOS渠道收入及下载量：上周大陆市场手游下载量环比有所下降，净收入环比有所上升。 图1：2021.07.26-2022.08.21国内手游iOS端下载量 图2：2021.07.26-2022.08.21国内手游iOS端净收入 港澳台市场手游收入及下载量：上周港澳台市场手游下载量、净收入环比均有所下降。 图3：2021.07.26-2022.08.21港澳台市场手游下载量 图4：2021.07.26-2022.08.21港澳台市场手游净收入 2.2.海外手游市场数据 美国市场手游收入及下载量：上周美国市场手游下载量、净收入环比均有所下降。 图5：2021.07.26-2022.08.21美国市场手游下载量 图6：2021.07.26-2022.08.21美国市场手游净收入 日韩市场手游收入及下载量：上周日韩市场手游下载量环比有所下降，净收入环比有所上升。 图7：2021.07.26-2022.08.21日韩市场手游下载量 图8：2021.07.26-2022.08.21日韩市场手游净收入 东南亚市场手游收入及下载量：上周东南亚市场手游下载量、净收入环比均有所下降。 图9：2021.07.26-2022.08.21东南亚市场手游下载量 图10：2021.07.26-2022.08.21东南亚市场手游净收入 2.3.国内iOS渠道游戏分品类数据 动作类游戏：上周国内市场iOS渠道动作类游戏下载量约1021万次，环比有所上升；扣除渠道分成后，净收入达10029万美元，环比有所上升。 图11：2021.07.26-2022.08.21国内动作类游戏iOS渠道下载量 图12：2021.07.26-2022.08.21国内动作类游戏iOS渠道净收入 休闲类游戏：上周国内市场iOS渠道休闲类游戏下载量约827万次，环比有所下降；扣除渠道分成后，净收入约855万美元，环比有所下降。 图13：2021.07.26-2022.08.21国内休闲类游戏iOS渠道下载量 图14：2021.07.26-2022.08.21国内休闲类游戏iOS渠道净收入 角色扮演类游戏：上周国内市场iOS渠道角色扮演类游戏下载量约464万次，环比有所下降；扣除渠道分成后净收入约6507万美元，环比有所上升。 图15：2021.07.26-2022.08.21国内角色扮演类游戏iOS渠道下载量 图16：2021.07.26-2022.08.21国内角色扮演类游戏iOS渠道净收入 策略类游戏：上周国内市场iOS渠道策略类游戏下载量达到约452万次，环比有所下降；扣除渠道分成后，净收入约9783万美元，环比有所上升。 图17：2021.07.26-2022.08.21国内策略类游戏iOS渠道下载量 图18：2021.07.26-2022.08.21国内策略类游戏iOS渠道净收入 3.重点游戏公司数据跟踪 3.1.港股上市公司 腾讯大陆市场iOS端：上周下载量环比有所下降，净收入环比有所上升。 图19：2021.07.26-2022.08.21腾讯手游iOS端下载量（万次） 图20：2021.07.26-2022.08.21腾讯手游iOS端净收入（万美元） 核心游戏上周表现方面，《王者荣耀》国内iOS渠道下载量环比有所下降，净收入环比有所上升；《和平精英》国内iOS渠道下载量、净收入环比均有所下降。 图21：2021.07.26-2022.08.21王者荣耀国内iOS渠道下载量 图22：2021.07.26-2022.08.21王者荣耀国内iOS渠道净收入 图23：2021.07.26-2022.08.21和平精英国内iOS渠道下载量 图24：2021.07.26-2022.08.21和平精英国内iOS渠道净收入 《金铲铲之战》上周国内iOS端下载量、净收入环比均有所下降；《英雄联盟手游》上周国内iOS渠道下载量、净收入环比均有所下降。 图25：2021.08.23-2022.08.21金铲铲之战国内iOS渠道下载量 图26：2021.08.23-2022.08.21金铲铲之战国内iOS渠道净收入 图27：2021.10.08-2022.08.21英雄联盟手游国内iOS渠道下载量 图28：2021.10.08-2022.08.21英雄联盟手游国内iOS渠道净收入 新游方面，自研模拟经营产品《英雄联盟电竞经理》7月20日上线至8月21日以来合计录得下载量275万次，净收入2440万美元。 图29：2022.07.20-2022.08.21英雄联盟电竞经理国内iOS渠道下载量 图30：2022.07.20-2022.08.21英雄联盟电竞经理国内iOS渠道净收入 腾讯出海市场iOS+GooglePlay端：上周下载量环比有所下降，净收入环比有所上升。 图31：2021.07.26-2022.08.21腾讯手游出海iOS端+Google Play端下载量（万次） 图32：2021.07.26-2022.08.21腾讯手游出海iOS端+Google Play端净收入（万美元） 核心游戏《和平精英》下载量、净收入环比均有所下降。 图33：2021.07.26-2022.08.21和平精英出海iOS端+ Google Play端下载量 图34：2021.07.26-2022.08.21和平精英出海iOS端+ Google Play端净收入 新游方面，代理完美世界的《幻塔》8月9日海外上线至8月21日以来合计录得下载量694万次，净收入1742万美元。 图35：2022.08.09-2022.08.21幻塔出海iOS端+ Google Play端下载量 图36：2022.08.09-2022.08.21幻塔出海iOS端+ Google Play端净收入 网易大陆市场iOS端：上周下载量、净收入环比均有所下降。 图37：2021.07.26-2022.08.21网易手游iOS端+GooglePlay端下载量（万次） 图38：2021.07.26-2022.08.21网易手游iOS端+ Google Play端净收入（万美元） 上周核心游戏《梦幻西游》下载量环比有所下降，净收入环比有所上升； 《率土之滨》上周国内iOS下载量、净收入环比均有所下降。 图39：2021.07.26-2022.08.21梦幻西游国内iOS端+Google Play端下载量 图40：2021.07.26-2022.08.21梦幻西游国内iOS端+ Google Play端净收入 图41：2021.07.26-2022.08.21率土之滨国内iOS端下载量 图42：2021.07.26-2022.08.21率土之滨国内iOS端净收入 新游方面，由暴雪、网易联合研发的MMOARPG《暗黑破坏神：不朽》7月25日国服上线至8月21日以来合计录得下载量345万次，净收入4286万美元。 图43：2021.07.25-2022.08.21暗黑破坏神：不朽国内iOS端下载量 图44：2021.07.25-2022.08.21暗黑破坏神：不朽国内iOS端净收入 网易出海市场iOS+GooglePlay端：上周下载量、净收入环比均有所下降。 图45：2021.07.26-2022.08.21网易手游出海iOS端+GooglePlay端下载量（万次） 图46：2021.07.26-2022.08.21网易手游出海iOS端+ Google Play端净收入（万美元） 上周核心游戏《荒野行动》下载量、净收入环比均有所下降；《明日之后》上周下载量、净收入环比均有所上升。 图47：2021.07.26-2022.08.21荒野行动出海iOS端+ Google Play端下载量 图48：2021.07.26-2022.08.21荒野行动出海iOS端+ Google Play端净收入 图49：2021.07.26-2022.08.21明日之后出海iOS端+ Google Play端下载量 图50：2021.07.26-2022.08.21明日之后出海iOS端+ Google Play端净收入 IGG：公司上周下载量环比有所下降，净收入环比有所上升。 图51：2021.07.26-2022.08.21IGG iOS端+Google Play端下载量（万次） 图52：2021.07.26-2022.08.21IGG iOS端+Google Play端净收入（万美元） 核心游戏表现方面，《Lords Mobile》下载量环比有所下降，净收入环比有所上升；女性向产品《Time Princess》下载量、净收入环比均有所上升。 图53：2021.07.26-2022.08.21Lords Mobile iOS端+Google Play端下载量 图54：2021.07.26-2022.08.21Lords Mobile iOS端+Google Play端