旭杰科技：2022年半年度报告

旭杰科技 836149 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 SuzhouJconBuildingTechnologyCo.,Ltd. 半年度报告 2022 公司半年度大事记 2022年2月，旭杰科技参建的合肥离子医学中心荣获“鲁班奖”。至今，旭杰科技参建的“鲁班奖”工程总计已达12项。 2022年3月，公司与固德威、中新公用共同出资设立子公司中新旭德。该公司主要聚焦太阳能光伏电站投资、建设、运维等新能源业务，致力于成为智慧光伏一体化服务专家。 2022年6月，公司首个分布式光伏项目———新陆精密，在苏州吴中区开工建设。 2022年7月，公司子公司苏州杰通通过江苏省建筑产业现代化示范基地评估。 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况10 第三节会计数据和经营情况12 第四节重大事件31 第五节股份变动和融资46 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况53 第七节财务会计报告59 第八节备查文件目录153 第一节重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人丁杰、主管会计工作负责人陈吉容及会计机构负责人（会计主管人员）汪菲保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示表】 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 一、经营风险1、下游行业市场波动和政策变化风险 公司专业从事建筑装配化的研发与设计咨询、相关预制部品的生产与销售、施工安装以及工程总承包。下游行业是建筑业，主要项目包括大型商业综合体、厂房与仓储、公共建筑、办公楼、酒店及住宅等各类建筑。建筑业具有较强的周期性，行业景气度与宏观经济运行状况紧密相关，下游行业的市场波动会传导至装配式建筑行业，影响公司产品和业务的需求情况。近年来国务院、住建部陆续出台了多项产业政策，加快推进装配式建筑的发展和应用，然而若未来下游行业景气度下降或产业政策发生不利变化，将对公司业务发展和经营业绩产生不利影响。 2、主要客户集中的风险 2022年上半年，公司前五大客户含税销售收入为4,326.12万元，占含税销售收入总额比例为34.14%。公司全过程服务战略布局完成后，业务和市场均在快速拓展中，对主要客户的依赖性已大幅下降，但在报告期内公司主要客户相对集中。如果公司不能维持承揽、承做大型标杆项目的资源和能力，或者主要客户经营情况发生重大不利变化时，将对公司盈利能力带来较大的不利影响。 3、销售区域集中的风险 公司将主要的资源优先配置于苏州及周边区域，同时受到PC构件自身运输半径的限制的影响。报告期内，公司在江苏省内的销售收入为7,943.57万元，占主营业务收入的比例69.20%。如果苏州及周边区域的市场需求下降或公司在苏州及周边区 域市场的占有率下降，将对公司经营产生不利影响。 4、市场竞争风险 当前我国装配式建筑行业处于快速发展阶段，行业集中度较低。伴随行业的迅速成长和产业政策的不断更新，行业内原有优势企业将力图打破地域限制，扩张市场份额；而传统的建筑设计、施工单位和传统建材单位也可能转型进入装配式建筑行业这一细分市场，市场竞争将较为激烈。如果公司不能在市场竞争中充分发挥和保持自身优势，实现资产规模的扩张和高素质人力资源的积累，将会面临盈利水平降低和市场占有率下滑的风险。 5、市场拓展风险 2022年上半年，公司在巩固苏州及周边地区市场的基础上，积极开拓省外市场，南京分公司及上海分公司的设立均达到了其既定的经营目标。未来公司将进一步适时拓展外地分支机构，承接外地项目，努力提升外埠市场份额。这要求公司持续进行硬件、软件及人力资源的投入，并对公司跨地域的组织管理、项目管理、质量控制和人员管理等能力提出了更高的要求。若公司未能实现市场拓展计划的既定目标，将面临运营成本上升、盈利水平下降的风险。 6、产品替代风险 2022年上半年，公司PC构件销售收入为5,103.64万元，占主营业务收入的比例44.74%。目前预制混凝土装配式建筑是我国装配式建筑的主要结构形式，且在未来一定期间内仍将占据主导地位。钢结构作为另一种装配式建筑的结构形式，适用于大跨度、超高层建筑。随着钢结构装配式建筑结构体系与评价标准的逐渐完善，新材料与新技术的不断推出，钢结构装配式建筑可能挤占预制混凝土装配式建筑的部分市场发展空间，公司PC构件产品面临一定的钢结构体系产品的替代风险。 7、劳务分包风险 公司将工程施工及PC构件生产中的非核心劳务作业分包给劳务供应商，报告期内，公司相关劳务采购含税金额为2,461.96万元。虽然公司已经建立了较为完善的劳务供应商选择、管控制度，但是如果劳务供应商不能按照要求安排劳务作业，或者提供劳务过程中出现安全事故或劳务纠纷，则可能造成工程或产品质量问题，影响工期，并可能致使公司承担诉讼或损害赔偿的风险。 8、境外经营风险 公司在澳大利亚拥有三家子公司，2022年上半年公司境外收入为1,039.51万元，占公司营业收入的比例为9.06%。公司已积累了一定的境外经营及管理经验，遵守所在国家或地区的法律法规。从2021年度持续至今的海运成本的大幅上涨和舱位紧缺，澳大利亚子公司经营受到一定影响，给业务带来了较大程度的冲击。如果业务所在国家或地区的政治经济形势、产业政策、法律法规、贸易环境等发生变化，将可能对公司境外业务的正常发展产生不利影响。 9、光伏行业竞争加剧的风险 随着国家政策推动，近些年光伏行业发展迅速，产业链各环节龙头企业依靠资金、技术、成本和渠道优势，不断扩大规模，纷纷进行扩产或围绕行业上下游延伸产业链，行业资源向少数光伏企业进一步集中，使得光伏行业的竞争愈发激烈。因光伏 产品原材料硅料及芯片供不应求，光伏产品价格目前处于高位，并持续上涨，项目投资成本加大，加上参与者增多，价格竞争激励，将使得公司面临市场竞争加剧的风险。 二、财务风险10、应收账款坏账风险 公司正处于业务扩张阶段，报告期内存在较大规模的应收账款，应收账款账面价值占资产总额的44.95%，导致公司应收账款周转率处于相对较低水平。未来若出现应收账款回收不及时或客户出现经营困难等情况，公司将存在应收账款无法完全收回而产生坏账的风险。 11、毛利率波动风险 2022年上半年，受到疫情影响，项目完工量、工厂PC构件生产量下降，公司主营业务毛利率出现下降，公司毛利率为14.11%。同时受项目结算价格调整，人工成本及钢筋、水泥等主要原材料价格波动等客观因素影响，公司毛利率存在波动风险。若公司未来不能提高或保持议价能力，或不能通过提高生产效率、工艺革新等方式降低生产成本，则将面临盈利能力下降的风险。 12、短期偿债风险 公司持续完善建筑装配化全过程服务能力，业务规模不断扩大。为了确保项目的顺利实施，公司主要通过银行借款、定向增发和发行债券的方式进行融资。2022年上半年，公司利息支出为629.04万元（含租赁负债利息支出305.20万元）。随着公司整体的业务规模扩大，短期内公司子公司仍可能出现经营活动现金流量不足的情形，同时面临一定的短期偿债压力，可能对生产经营活动的正常开展产生不利影响。 13、汇率变动风险 公司的汇率风险主要来自公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。本公司承受汇率风险主要与以澳元计价的往来有关，除本公司设立在境外的下属子公司使用澳元计价结算外，本公司的其他主要业务以人民币计价结算。本期外币折算差额形成的其他综合收益的税后净额-0.57万元。2022年上半年，公司境外收入为1,039.51万元，占公司营业收入的比例为9.06%。公司境外销售和商品采购及相关业务以澳元结算，海运物流以美元结算，结算货币与人民币之间的汇率水平受到国内外政治、经济等多重因素综合影响，其波动会使公司面临一定的汇率波动风险。 14、企业所得税率变化风险 2016年11月，公司取得证书编号为GR201632000646的《高新技术企业证书》；2019年12月，公司通过高新技术企业复审，取得证书编号为GR201932009264的《高新技术企业证书》，有效期三年。2020年12月2日，苏州杰通取得证书编号为GR202032011050的《高新技术企业证书》。根据《中华人民共和国企业所得税法》及有关规定，报告期内公司及苏州杰通减按15%的税率征收企业所得税。如果未来国家关于支持高新技术企业发展的税收优惠政策发生调整，或者公司不能持续满足高新技术企业认定的条件，高新技术企业证书到期后无法继续享受相关税收优惠政策，公司经营业绩将因此受到不利影响。 15、子公司经营资金紧张风险 由于受到PC构件市场竞争持续、销售价格下降及付款条件变差等多重因素影响，采购垫付资金增大与货款回笼放缓导致子公司营运资金持续紧张，经营活动现金流量为负。在采购环节， 钢筋、水泥等上游原材料供应商通常要求款到发货或账期较短；在销售环节，下游由于当下长三角地区PC构件新建工厂产能的逐步释放，竞争加剧，销售价格及付款条件变差，回款周期延长，导致子公司资金周转效率下降。公司基于对装配式建筑行业整体发展未来坚定的信心和公司整体全过程服务能力经营业绩持续发展的现状，将继续为子公司正常经营提供支持，通过多种措施保障子公司度过当前困难。 三、技术风险16、技术及产品迭代风险 公司经过多年的研发投入和经验积累，已在装配式建筑专业深化设计技术、PC构件生产技术、专业安装技术和各类复合墙板的自主研发等方面取得一系列研究成果和技术积累。随着装配式建筑行业的快速发展，行业内技术、产品不断推陈出新。如果未来行业内技术和产品发生重大革新或迭代，而公司未能率先掌握相关技术，则公司将面临技术竞争力不足、市场份额下降的风险。 17、技术泄密风险 截至2022年6月30日，公司共拥有专利97项，其中发明专利6项，并拥有部分正在申请专利或尚未申请专利的专有技术。上述专利、专有技术是公司保持市场竞争力的重要因素之一。未来若相关技术泄密或被侵权，将会对公司的市场竞争力产生不利影响。 四、人力资源风险18、人力资源无法匹配发展需要风险 高端设计咨询人才和技术复合型人才的规模和质量对公司竞争力的持续提升至关重要。随着行业的快速发展和公司业务规模的扩大，公司对于复合型高端人才需求也更为迫切。若公司不能及时引进足够的高端人才，或在人才培养、薪酬待遇等方面缺乏竞争力，则公司人力资源可能无法持续满足业务发展的需要，影响公司未来的进一步发展。 19、关键岗位人才流失风险 人才竞争是装配式建筑行业竞争的关键因素之一。公司在发展过程中通过内部培养和外部引进等方式形成了一支拥有丰富经验的高素质人才队伍，包括高级工程师7名、一级注册结构工程师2名、注册建造师14名。公司一直以来重视优秀人才的激励和保留。若公司优秀人才尤其是关键岗位人才流失，将对公司经营产生不利影响。 五、法律风险20、业务资质风险 公司主营业务为建筑装配化的研发与设计咨询、相关预制部品的生产与销售、施工安装和工程总承包，其中施工安装和工程总承包需要取得建筑业企业资质。公司已于2016年10月取得证书编号为D232102804的《建筑业企业资质证书》，资质类别为建筑工程施工总承包贰级、建筑机电安装工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级，2021年6月4日取得了《结构设计事务所甲级》资质，能够满足公司现有生产经营活动的需要。若公司不能持续满足资质管理相关要求，或在开展新业务时无法及时取得所需要的业务资质，将会对公司未来生产经营和新