2022年中国热泵产业链上中下游市场分析（附产业链全景图）

2022年中国热泵产业链上中下游市场分析（附产业链全景图） 中商产业研究院2022-08-2316:44 中商情报网讯：热泵是一种由电能驱动能够高效利用低品位热能的加热装置。根据采用低位热能的不同，热泵可分为空气源热泵、地源热泵和水源热泵等，应用范围广泛。预计在能源转型及节能环保的要求下，空气源热泵需求有望大幅增长。 一、产业链 我国热泵产业链上游主要包括压缩机、换热器、控制器、阀件、蒸发器、冷凝器、水泵及水箱等；中游为热泵的细分类型，包括空气源热泵、水源热泵、地源热泵以及复合热源热泵；下游为应用领域，包括建筑供暖、热水、汽车空调、农业温室、工业用热、工艺烘干、特种应用等。 资料来源：中商产业研究院整理 二、上游分析 1.压缩机 （1）涡旋压缩机销售额 数据显示，2021年我国涡旋压缩机销售总额为102.71亿元，同比增长21.2%。预计2022年我国涡旋压缩机销售额有望达121.56亿元。 数据来源：中商产业研究院整理 （2）涡旋压缩机销量 2017年至2021年中国涡旋压缩机市场呈现波动，2017年至2020年销售规模逐渐下降。因新冠疫情下生产经营已实现常态化，2021年涡旋压缩机销量上升至468.75万台。预计2022年我国涡旋压缩机销量将达476.92万台。 数据来源：中商产业研究院整理 （3）热泵用涡旋压缩机 起初，热泵使用通用的空调涡旋压缩机产品。随着低温制热需求的叠加，采暖热泵专用涡旋压缩机需求增长。热泵专用涡旋压缩机的可靠运行与技术发展，为热泵的广泛应用提供了有力保障。热水、工农业烘干等场景逐渐发展。 数据显示，2021年中国热泵应用3HP以上涡旋压缩机销售额15.23亿元，同比增长32%。预计2022年我国热泵应用3HP以上涡旋压缩机销售额有望达18.49亿元。 数据来源：中商产业研究院整理 2.换热器 （1）换热器市场规模 我国换热器应用范围广泛，广泛应用于石油、化工、冶金、电力、船舶、集中供暖、制冷空调、机械、食品、制药等领域，市场规模不断增长。数据显示，我国换热器市场规模由2019年的1168亿元增至2021年的1426亿元，年均复合增长率10.5%。预计2022年换热器市场规模将达1779亿元。 数据来源：中商产业研究院整理 （2）换热器的类型及代表性企业 目前，换热器主要包括翅片换热器、微通道换热器、同轴套管换热器、钎焊式板式换热器以及壳管换热器。由于热泵产品外机换热器全部采用翅片换热器，因此翅片换热器占比较高，代表性企业主要有盾安环境、常发、诺而达等。其次，微通道换热器发展较快，其代表性企业包括三花智控、丹佛斯、盾安环境、康盛等。具体情况如下： 资料来源：中商产业研究院整理 3.控制器 （1）智能控制器市场规模 近年来，我国智能控制器市场规模不断增长，由2017年的16215亿元增至2020年的23746亿元，主要原因是我国拥有广阔的终端产品消费市场、完善的电子产业配套体系以及充足的劳动力资源，促使全球智能控制器产业逐渐向国内转移。预计2022年我国智能控制器市场规模将达31813亿元。 数据来源：中商产业研究院整理 （2）智能控制器重点企业 资料来源：中商产业研究院整理 4.水泵 我国已经成为全球最大的水泵生产基地，数据显示，我国泵行业产量由2016年的12074万台增长至2020年的18251万台，2020年在疫情影响下仍然较2019年增长了2.64%，预计2022年我国泵行业产量将达21531万台。 数据来源：中国通用机械工业协会、中商产业研究院整理 三、中游分析 1.热泵市场规模 2017年至2021年，中国热泵行业市场规模整体呈上涨趋势。2020年上半年，新冠疫情暴发，导致热泵需求被抑制；2020年下半年，我国疫情得到有效控制，热泵市场规模得到修复，尤其是国家推出新房精装修政策，房地产行业新楼盘加快推进配套，使得2020年整年销售规模与2019年基本持平。 随着我国“双碳”的提出以及相关政策的发布，2021年我国热泵行业市场规模较2020年上涨明显，达到248.2亿元，增幅22.87%。未来根据相关建筑减碳要求的加速实施，中国热泵市场规模有望持续上升，预计2022年我国热泵行业市场规模达261亿元。 数据来源：《2021年中国热泵供暖产业发展年鉴》、中商产业研究院整理 2.空气源热泵销售情况 空气源热泵是我国热泵行业最主要的细分子行业，2021年空气源热泵占我国热泵行业总销售额约为91.49%。空气源热泵有效利用了空气热能这一可再生能源，节能效果显著，运行中可以做到零污染。 数据显示，2021年我国空气源热泵销量160万台，同比增长13.5%；销售额达158亿元，同比增长 17%。2022年1-5月，我国空气源热泵销量55万台，销售额达29亿元。 数据来源：中商产业研究院整理 3.热泵产品销售区域分布情况 从热泵产品销售额情况来看，2021年我国热泵产品的主要销售区域为华北和华东地区，销售额占比均为30%，主要原因是受供暖需求与政策的影响较大。其次华中、西北地区，热泵产品的销售额占比分别为12%、10%。 数据来源：中商产业研究院整理 从热泵产品热水和供暖的用途来看，北方地区（华北、西北、东北）以供暖为主，占比高达85%以上，主要是受寒冷天气的影响；南方地区（华南、西南）以热水为主，尤其是华南地区热泵产品用于热水的占比高达98%。华东地区热水和供暖结构占比相当，占比分别为48%、52%。 数据来源：中商产业研究院整理 4.热泵企业注册量 近年来，我国热泵企业总体呈现增长趋势，每年新增企业较多。数据显示，2017年我国新增热泵相关企业6913家，2019年新增企业8093家，达近年峰值。2021年全年，我国热泵行业相关企业注册量2415家，增速放缓。最新数据显示，2022年1-7月，我国热泵行业新增企业499家。 数据来源：企查查、中商产业研究院整理 5.重点企业分析 资料来源：中商产业研究院整理 6.企业分布热力图 资料来源：中商产业研究院整理 四、下游分析 热泵可以把难以直接利用的低位热能转换为可以直接利用的高位热能，其广泛应用于家用和商用生活热水、还与地暖、散热器等结合用于建筑供暖，同时也在烘干、工业供热等工农等领域有重要应用。数据显示，2021年我国热泵产品在供暖领域占比最大，占比高达55.4%；在热水领域占比35.5%，排第二；在烘干（粮食、果蔬、烟草、污泥等）领域占比9.1%。 数据来源：中商产业研究院整理