天山股份：2022年半年度报告

新疆天山水泥股份有限公司 2022年半年度报告 2022年08月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人肖家祥、主管会计工作负责人赵旭飞及会计机构负责人(会计主管人员)王俊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的计划、面临风险及应对措施的描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间差异，敬请广大投资者注意投资风险。 截至本报告出具之日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜已实施完毕。 公司在本报告第三节：“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施” 部分，描述了公司在生产经营过程中可能面临的风险及其应对措施，敬请投资者注意阅读。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理26 第五节环境和社会责任28 第六节重要事项77 第七节股份变动及股东情况115 第八节优先股相关情况123 第九节债券相关情况124 第十节财务报告129 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；二、载有公司法定代表人签名、公司盖章的公司2022年半年度报告及其摘要原文； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、本集团 指 新疆天山水泥股份有限公司 控股股东、中国建材股份 指 中国建材股份有限公司 实际控制人、中国建材集团 指 中国建材集团有限公司 中联水泥 指 中国联合水泥集团有限公司 南方水泥 指 南方水泥有限公司 西南水泥 指 西南水泥有限公司 中材水泥 指 中材水泥有限责任公司 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 东部区域 指 主要包括上海、江苏、浙江、安徽、福建等 中南区域 指 主要包括湖南、江西、广东、广西等 北部区域 指 主要包括山东、河南、山西、河北、北京、内蒙古等 西部区域 指 主要包括四川、重庆、云南、贵州、陕西、新疆等 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 本次交易、本次重组 指 天山股份向中国建材股份有限公司等交易对方发行股份及支付现金收购中联水泥100.00%的股权，南方水泥99.9274%的股权，西南水泥95.7166%的股权，中材水泥100.00%的股权，同时向不超过三十五名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金 本次发行 指 天山股份向中国建材股份有限公司等交易对方发行股份及支付现金收购中联水泥100.00%的股权，南方水泥99.9274%的股权，西南水泥95.7166%的股权，中材水泥100.00%的股权 本次募集配套资金/募集配套资金 指 天山股份向不超过三十五名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金 公司章程 指 新疆天山水泥股份有限公司章程 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 天山股份 股票代码 000877 变更前的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 新疆天山水泥股份有限公司 公司的中文简称（如有） 天山股份 公司的外文名称（如有） XINJIANGTIANSHANCEMENTCO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） TSC 公司的法定代表人 肖家祥 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李雪芹 叶虹 联系地址 上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦 上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦 电话 021-68989008 021-68989175 传真 0991-6686782 0991-6686782 电子信箱 lixq3366@126.com tsgfyehong@126.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因同一控制下企业合并 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 65,445,703,496.57 4,129,396,805.78 75,815,408,026.26 -13.68% 归属于上市公司股东的净利润（元）（注1） 3,483,360,674.75 750,638,300.36 6,326,667,202.49 -44.94% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）（注2） 2,962,566,482.50 745,639,120.62 745,639,120.62 297.32% 经营活动产生的现金流量净额（元） 5,333,114,107.84 1,167,708,021.85 9,637,916,288.95 -44.67% 基本每股收益（元/股） 0.4021 0.7158 0.8027 -49.91% 稀释每股收益（元/股） 0.4021 0.7158 0.8027 -49.91% 加权平均净资产收益率 4.33% 6.82% 7.95% -3.62% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 300,642,413,576.73 285,059,773,740.00 285,059,773,740.00 5.47% 归属于上市公司股东的净资产（元） 81,236,341,805.62 75,947,259,421.48 75,947,259,421.48 6.96% 注1：2021年9月30日，公司完成重大资产重组项目的资产过户及工商变更登记，相关标的纳入公司合并报表范围，根据《企业会计准则》的相关规定，对上年同期数进行了追溯调整，故上表上年同期“调整后”的“归属于上市公司股东的净利润”数据按照追溯调整后的数字列示。 注2：根据《企业会计准则》和证监会的相关规定，同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益计入非经常性损益，故上表“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”“调整前”和“调整后”一致。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 173,687,900.86 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 484,417,826.27 债务重组损益 6,388,123.96 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -95,020,822.80 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 211,842,121.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -63,283,727.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 减：所得税影响额 178,991,948.55 少数股东权益影响额（税后） 18,245,281.19 合计 520,794,192.25 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）宏观环境 2022年上半年，国际环境更趋复杂严峻，国内疫情多发散发，经济下行压力加大，面对异常复杂困难局面，国家加大宏观政策调节力度，有效实施稳经济一揽子政策措施，克服超预期因素不利影响，国民经济企稳回升，高质量发展态势持续。 2022年上半年，我国国内生产总值56.26万亿元，按不变价格计算，同比增长2.5%。全国固定资产投资（不含农户）27.14万亿元，同比增长6.1%，基础设施投资同比增长7.1%，房地产开发投资 6.83万亿元，同比下降5.4%，房地产房屋施工面积同比下降2.8%，房地产新开工面积同比下降34.4%。 （数据来源：国家统计局） （二）行业环境水泥行业： 水泥是国民经济发展的重要基础原材料，目前行业产能过剩矛盾未根本改变，需求仍处于平台期。随着国家绿色发展及工业智能制造的不断深入，水泥行业的绿色化、智能化发展成为普遍共识，大力推进数字化和智能化转型渐成趋势，且随着国家加大对能耗和碳排放及环保管控力度，绿色低碳转型发展是水泥业务转型升级的必由之路。同时，加大以“商混、骨料”为代表的“水泥+”业务一体化发展已成为水泥行业的发展趋势和水泥企业新的利润增长点。 2022年上半年，受国内疫情多点散发、宏观经济环境偏弱、基建项目资金不足、房地产开发投资降幅扩大影响，全国水泥市场总体呈现“需求收缩、库存上升、价格探底、成本高位、效益下滑”的运行特征，全国累计水泥产量9.77亿吨，同比下降15%，去年同期为增长14.1%，上半年水泥产量创11年以来新低。（数据来源：国家统计局、数字水泥网） 商混行业： 商混行业随着城市化和基建拉动快速发展，目前行业集中度低，产能严重过剩仍为主要矛盾。随着国家政策引导和业内龙头企业高质量发展推动下，绿色化、智能化、集约化、产业链一体化成为行业发展趋势。 2022年上半年，基础建设工程投资面向好，但房建市场恢复不及预期，社会面资金紧张制约，新开工基建项目不足，叠加受疫情防控影响，工程项目延期及停工现象增多，传统旺季不旺，需求同比下滑；2022年1-6月全国混凝土行业商品混凝土实现产量144,054.89万方，同比下降10.4%。（数据来源：中国混凝土与水泥制品协会） 骨料行业： 砂石骨料是依附于天然石矿的产业，中国的砂石骨料行业主要经历了起步阶段、机械化开采阶段，近年来随着天然砂禁采及环保政策的持续加压，大量小矿被陆续关停，目前行业已转入转型升级、工业化大规模生产阶段，环保绿色的矿山将成为主流。 2022年上半年，砂石行业整体运行稳中偏弱，供需、价格均有所回落。基建投资在政策发力下增速有所提升，但房地产投资持续低位运行，加之疫情防控之下多地项目停滞、砂石运输受阻等影响，市场砂石需求偏弱。2022年1-5月份，全国砂石产量同比下降12.1%。（数据来源：中国砂石协会） （三）公司